Торговая платформа eToro собирается привлечь почти 620 миллионов долларов в ходе своего Первичного публичного размещения акций в США, установив цену акций выше рекламируемого диапазона перед дебютом на Nasdaq 14 мая.
Согласно пресс-релизу от 13 мая, eToro, наряду с существующими акционерами, продаст 11,92 миллиона акций по цене 52 доллара за штуку. Это значительно выше первоначально заявленного диапазона от 46 до 50 долларов и больше по сравнению с изначально запланированными 10 миллионами акций. Размещение оценивает компанию примерно в 4,3 миллиарда долларов или почти в 5 миллиардов долларов на полностью разводненной основе.
Фонды, управляемые BlackRock, выразили интерес к покупке акций на сумму до 100 миллионов долларов. Это знаменует собой значительное возвращение израильской компании, которая приостановила планы по первичному публичному размещению акций в апреле на фоне неопределенности на рынке после изменений в тарифной политике со стороны президента Дональда Трампа. eToro также ранее пыталась выйти на биржу через сделку по специальной компании для приобретения активов на сумму 10,4 миллиарда долларов, которая провалилась в 2022 году.
Основанная в 2007 году, eToro предлагает торговлю акциями и криптовалютами, а также функции копирования сделок. Согласно ее заявке на Первичное публичное размещение акций, чистая прибыль составила 192 миллиона долларов в 2024 году, по сравнению с 15,3 миллиона долларов годом ранее. Чистый вклад увеличился до 787 миллионов долларов с 557 миллионов долларов за тот же период.
Примечательно, что eToro согласилась в прошлом году ограничить торговлю криптовалютами в США только биткойном (BTC), биткойн-кэш (BCH) и эфиром (ETH) в рамках соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам за деятельность в качестве незарегистрированного брокера.
Goldman Sachs, Jefferies, UBS и Citigroup ведут Первичное публичное размещение акций. Компания также зарезервировала 500,000 акций для программы целевого распределения акций. Ограничения, связанные с санкциями, в настоящее время не позволяют распределять акции между аффилированным с Россией фондом SBT Venture Fund I, который владеет более 6% акций класса A.
Акции eToro, как ожидается, начнут торговаться сегодня, 14 мая, на Nasdaq Global Select Market под тикером ETOR. Успех IPO eToro демонстрирует растущую уверенность в капитальных рынках, особенно для финтех-компаний, балансирующих между традиционными и цифровыми активами.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
eToro дебютирует на Nasdaq в сделке по увеличенному IPO на сумму 620 миллионов долларов
Торговая платформа eToro собирается привлечь почти 620 миллионов долларов в ходе своего Первичного публичного размещения акций в США, установив цену акций выше рекламируемого диапазона перед дебютом на Nasdaq 14 мая.
Согласно пресс-релизу от 13 мая, eToro, наряду с существующими акционерами, продаст 11,92 миллиона акций по цене 52 доллара за штуку. Это значительно выше первоначально заявленного диапазона от 46 до 50 долларов и больше по сравнению с изначально запланированными 10 миллионами акций. Размещение оценивает компанию примерно в 4,3 миллиарда долларов или почти в 5 миллиардов долларов на полностью разводненной основе.
Фонды, управляемые BlackRock, выразили интерес к покупке акций на сумму до 100 миллионов долларов. Это знаменует собой значительное возвращение израильской компании, которая приостановила планы по первичному публичному размещению акций в апреле на фоне неопределенности на рынке после изменений в тарифной политике со стороны президента Дональда Трампа. eToro также ранее пыталась выйти на биржу через сделку по специальной компании для приобретения активов на сумму 10,4 миллиарда долларов, которая провалилась в 2022 году.
Основанная в 2007 году, eToro предлагает торговлю акциями и криптовалютами, а также функции копирования сделок. Согласно ее заявке на Первичное публичное размещение акций, чистая прибыль составила 192 миллиона долларов в 2024 году, по сравнению с 15,3 миллиона долларов годом ранее. Чистый вклад увеличился до 787 миллионов долларов с 557 миллионов долларов за тот же период.
Примечательно, что eToro согласилась в прошлом году ограничить торговлю криптовалютами в США только биткойном (BTC), биткойн-кэш (BCH) и эфиром (ETH) в рамках соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам за деятельность в качестве незарегистрированного брокера.
Goldman Sachs, Jefferies, UBS и Citigroup ведут Первичное публичное размещение акций. Компания также зарезервировала 500,000 акций для программы целевого распределения акций. Ограничения, связанные с санкциями, в настоящее время не позволяют распределять акции между аффилированным с Россией фондом SBT Venture Fund I, который владеет более 6% акций класса A.
Акции eToro, как ожидается, начнут торговаться сегодня, 14 мая, на Nasdaq Global Select Market под тикером ETOR. Успех IPO eToro демонстрирует растущую уверенность в капитальных рынках, особенно для финтех-компаний, балансирующих между традиционными и цифровыми активами.