O dilema da liquidez na era multichain e suas soluções
No atual contexto de desenvolvimento próspero de múltiplas cadeias, uma questão que se destaca cada vez mais é como permitir que usuários comuns participem de forma mais justa e eficiente dos benefícios do novo ecossistema, e não apenas se tornem acompanhantes dos grandes investidores. Com a chegada sucessiva de novos airdrops de tokens, essa questão tem atraído ainda mais atenção.
Vale a pena notar que uma certa plataforma anunciou oficialmente que iria atualizar a sua marca de tesouraria existente para uma nova plataforma de Liquidez, e que o projeto de lançamento atingiu o limite de compra de 7 milhões de dólares em apenas 9 minutos. Este fenômeno gerou ampla discussão na indústria.
Na era das múltiplas cadeias, cada nova cadeia pública emergente é como um país único, necessitando urgentemente de capital e recursos para impulsionar o desenvolvimento. Nesse contexto, as novas plataformas de Liquidez estão desempenhando um papel crucial semelhante ao de intermediários: de um lado, conectando o ecossistema financeiro maduro da cadeia Ethereum, e do outro, conectando os ecossistemas das diversas cadeias públicas emergentes, ajudando estas a angariar recursos na rede principal da Ethereum e trazendo os frutos do desenvolvimento de volta para as transações na rede principal da Ethereum. Este modelo está se tornando uma infraestrutura importante que conecta a Ethereum com as novas cadeias públicas.
Desafios da fragmentação da liquidez no ecossistema multi-chain
Com o avanço da onda de modularidade, desde a ideia de múltiplas cadeias do Cosmos e Polkadot, até a prosperidade dos Rollups na era do Ethereum L2, e o surgimento de várias cadeias de aplicação, cada vez mais protocolos e aplicações começam a construir cadeias exclusivas para necessidades específicas. Essa diversidade, embora traga mais possibilidades para o ecossistema on-chain, também resulta em uma fragmentação extrema da Liquidez.
Segundo estatísticas incompletas, há mais de centenas de L2 do Ethereum em um sentido amplo. Este fenômeno de fragmentação não só aumenta a complexidade das operações dos usuários, mas também limita enormemente o desenvolvimento adicional do DeFi e das aplicações on-chain. Para o Ethereum e L2, a liquidez que não pode fluir livremente reduz a eficiência do capital; para as novas blockchains, isso significa custos de migração mais altos e barreiras de entrada, dificultando a superação do efeito de ilha de liquidez de 0 a 1.
A tendência de "aumento da entropia" na era das múltiplas cadeias tornou-se o maior obstáculo à sua prosperidade. Usuários e desenvolvedores estão ansiosos para que os fundos possam fluir de forma eficiente em qualquer protocolo de rede de cadeia, especialmente nos ecossistemas de novas cadeias públicas. Esses novos ecossistemas costumam ter uma atratividade de rendimento mais alta, e os usuários precisam ser capazes de transferir facilmente seus ativos do Ethereum ou de outras cadeias para participar de seus protocolos DeFi, mineração de liquidez e outras oportunidades de rendimento.
Assim, se o Ethereum e o ecossistema multichain querem continuar a escalar e prosperar, é urgente integrar de forma eficiente os recursos de liquidez dispersos em múltiplas chains e plataformas. Isso exige a criação de uma estrutura técnica e normas unificadas para combater o "aumento da entropia", trazendo maior aplicabilidade, liquidez e escalabilidade para o ecossistema multichain.
A Ascensão da Solução de Liquidez em Toda a Cadeia
Neste contexto, a infraestrutura de liquidez de toda a cadeia surgiu. Como uma plataforma de emissão de produtos de tesouraria de liquidez de toda a cadeia inovadora, visa ajudar novas blockchains e chains de aplicação a integrar eficientemente recursos de liquidez cross-chain ao fornecer soluções de captação de liquidez personalizadas, quebrando ilhas de liquidez e promovendo a circulação eficiente de capital.
Até o momento, uma plataforma de liquidez de cadeia completa já bloqueou mais de 540 milhões de dólares em fundos, com mais de 120 mil endereços únicos na cadeia participando. Esses dados não apenas comprovam o reconhecimento do mercado, mas também refletem a forte demanda dos usuários por soluções de liquidez de cadeia completa.
A arquitetura de produtos da plataforma foi projetada desde o início para a infraestrutura de liquidez de toda a cadeia, e através da colaboração com várias novas blockchains, lançou um cofre de pré-depósitos, gradualmente construindo a forma inicial de sua rede de liquidez. Essas tentativas não apenas trouxeram o suporte de liquidez tão necessário para o ecossistema de novas blockchains, mas também estabeleceram uma boa base para a construção da infraestrutura de liquidez de toda a cadeia.
Recentemente, a plataforma decidiu atualizar ainda mais sua linha de produtos, reformulando a marca do cofre para uma plataforma de captação e gestão de liquidez em toda a cadeia, mais abrangente, flexível e personalizada. Isso não é apenas uma evolução na forma do produto, mas também um passo crucial na transição de soluções de liquidez "ponto a ponto" para uma rede de liquidez "ponto a face".
Vantagens da solução de liquidez em toda a cadeia
Como uma infraestrutura de liquidez em toda a cadeia, esta plataforma está empenhada em conectar ativos de liquidez na mainnet Ethereum com a demanda por liquidez de novas blockchains e ecossistemas L2. A plataforma atualizada é, na verdade, uma solução de liquidez personalizada em toda a cadeia, voltada para necessidades diversificadas, abrangendo o suporte à liquidez em todo o ciclo de vida, desde o arranque a frio até a expansão do ecossistema.
Para projetos cuja rede principal ainda não está em funcionamento, a plataforma suporta a captação da liquidez necessária para o arranque inicial através da publicação de um cofre de pré-depósito na rede principal do Ethereum. Esses fundos podem ser usados para fornecer liquidez a protocolos DeFi, apoiar a liquidez de protocolos RWA e investir em ativos RWA, entre outros.
Para os projetos que já estão no mainnet, a plataforma suporta a personalização de tesourarias para cenários específicos de Liquidez, a fim de ajudar o ecossistema do projeto a alcançar um crescimento rápido. Por exemplo, fornecer suporte de Liquidez para protocolos DeFi em certas blockchains, ou, através de soluções de Liquidez personalizadas, apoiar cenários de rendimento especiais em blockchains específicas, como mineração de Liquidez, recompensas de staking, etc.
No futuro, para atender a uma gama mais ampla de necessidades de cenários de aplicação, a plataforma também irá expandir o suporte a mais ativos principais, incluindo, mas não se limitando a ETH, WETH, WBTC, USDT, USDC, entre outros.
Esta atualização de um ponto a uma superfície não apenas fornece ferramentas mais flexíveis para novas blockchains e L2, mas também está construindo uma rede de liquidez de cadeia completa mais eficiente. Quer se trate de suporte à liquidez desde a fase de arranque até a fase madura, ou da integração de recursos em ecossistemas cross-chain, esta plataforma visa tornar-se o elo chave do ciclo de liquidez on-chain.
Efeito da roda de liquidez em toda a cadeia
O valor central da plataforma não está apenas em resolver o problema de isolamento de liquidez das novas blockchains e blockchains de aplicações, mas também em, através do seu design de mecanismo único, formar uma "roda de liquidez de toda a cadeia" que integra múltiplos rendimentos de ativos e a liberação de liquidez novamente.
Após os usuários depositarem ativos através desta plataforma, receberão LP Tokens, que não são apenas um certificado de direitos dos usuários no ecossistema de novas blockchains, mas também a chave para desbloquear múltiplas recompensas. Os ativos depositados pelos usuários participarão diretamente do ecossistema de novas blockchains, recebendo recompensas de mineração de liquidez, airdrops de tokens de governança, entre outros benefícios, enquanto a estratégia automatizada da plataforma ajuda os usuários a capturar eficientemente essas recompensas locais.
Mais importante ainda, esses LP Tokens têm uma alta combinabilidade financeira. Os usuários podem acessar de forma integrada as instalações financeiras DeFi na Ethereum através dos LP Tokens, liberando ainda mais o potencial de liquidez. Por exemplo, fornecer liquidez ou negociar em DEX, realizar empréstimos colaterais em plataformas de empréstimo, vender rendimentos através de certos protocolos, etc.
Este mecanismo não só permite que um ativo de um usuário seja reutilizado em múltiplos ecossistemas, maximizando os ganhos, como também reduz significativamente a barreira de entrada para novos ecossistemas. Com a acumulação de múltiplos rendimentos, o retorno do investimento dos usuários pode ser maximizado, e a aceitação e reconhecimento dos novos ecossistemas também podem ser rapidamente impulsionados, formando um efeito de roda positiva.
Com a atualização da plataforma, ela pode conectar de forma mais eficaz os ecossistemas emergentes que estão em fase de arranque frio com os ecossistemas maduros de diferentes cenários de rendimento. Por um lado, ajuda as novas blockchains a arrecadar fundos para o arranque frio e, por outro lado, traz os rendimentos excessivos de volta ao mercado maduro, realizando um ciclo completo de recursos.
Conclusão
No futuro, com a aceleração da expansão do ecossistema multichain, as plataformas de liquidez de cadeia completa têm potencial para se tornarem o núcleo que conecta novas blockchains emergentes a mercados maduros, trazendo soluções de liquidez mais eficientes e justas para usuários e protocolos. Desde o dilema de liquidez da "aumento da entropia" até a prosperidade ecológica impulsionada por "flywheel", redefinindo a infraestrutura de liquidez do Web3, isso é tanto um caminho inevitável para aprimorar o tema da liquidez de toda a cadeia quanto a solução ideal para impulsionar o ecossistema multichain em direção à maturidade.
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MissingSats
· 5h atrás
Você já viu essa Liquidez? Não sei qual criador de mercado a levou para fazer as pessoas de parvas.
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RunWithRugs
· 5h atrás
Lançar dados é só conversa, como pode ser tão rápido para chegar a 7 milhões?
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PerpetualLonger
· 5h atrás
Este é o sinal de que o bull run começou! 9 minutos 700w dólares, meu Deus! Esta onda de Negociadores em baixa e investidores de retalho vai desmoronar! O que estão a esperar para comprar na baixa, irmãos!
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ForkMonger
· 6h atrás
lmao outro protocolo de liquidez de saída disfarçado de "democratização"... já vi este filme antes
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Anon32942
· 6h atrás
De onde vêm os 7 milhões? Fazer as pessoas de parvas é muito rápido.
Plataforma de liquidez de toda a cadeia: a solução para o dilema da liquidez na era multi-cadeia
O dilema da liquidez na era multichain e suas soluções
No atual contexto de desenvolvimento próspero de múltiplas cadeias, uma questão que se destaca cada vez mais é como permitir que usuários comuns participem de forma mais justa e eficiente dos benefícios do novo ecossistema, e não apenas se tornem acompanhantes dos grandes investidores. Com a chegada sucessiva de novos airdrops de tokens, essa questão tem atraído ainda mais atenção.
Vale a pena notar que uma certa plataforma anunciou oficialmente que iria atualizar a sua marca de tesouraria existente para uma nova plataforma de Liquidez, e que o projeto de lançamento atingiu o limite de compra de 7 milhões de dólares em apenas 9 minutos. Este fenômeno gerou ampla discussão na indústria.
Na era das múltiplas cadeias, cada nova cadeia pública emergente é como um país único, necessitando urgentemente de capital e recursos para impulsionar o desenvolvimento. Nesse contexto, as novas plataformas de Liquidez estão desempenhando um papel crucial semelhante ao de intermediários: de um lado, conectando o ecossistema financeiro maduro da cadeia Ethereum, e do outro, conectando os ecossistemas das diversas cadeias públicas emergentes, ajudando estas a angariar recursos na rede principal da Ethereum e trazendo os frutos do desenvolvimento de volta para as transações na rede principal da Ethereum. Este modelo está se tornando uma infraestrutura importante que conecta a Ethereum com as novas cadeias públicas.
Desafios da fragmentação da liquidez no ecossistema multi-chain
Com o avanço da onda de modularidade, desde a ideia de múltiplas cadeias do Cosmos e Polkadot, até a prosperidade dos Rollups na era do Ethereum L2, e o surgimento de várias cadeias de aplicação, cada vez mais protocolos e aplicações começam a construir cadeias exclusivas para necessidades específicas. Essa diversidade, embora traga mais possibilidades para o ecossistema on-chain, também resulta em uma fragmentação extrema da Liquidez.
Segundo estatísticas incompletas, há mais de centenas de L2 do Ethereum em um sentido amplo. Este fenômeno de fragmentação não só aumenta a complexidade das operações dos usuários, mas também limita enormemente o desenvolvimento adicional do DeFi e das aplicações on-chain. Para o Ethereum e L2, a liquidez que não pode fluir livremente reduz a eficiência do capital; para as novas blockchains, isso significa custos de migração mais altos e barreiras de entrada, dificultando a superação do efeito de ilha de liquidez de 0 a 1.
A tendência de "aumento da entropia" na era das múltiplas cadeias tornou-se o maior obstáculo à sua prosperidade. Usuários e desenvolvedores estão ansiosos para que os fundos possam fluir de forma eficiente em qualquer protocolo de rede de cadeia, especialmente nos ecossistemas de novas cadeias públicas. Esses novos ecossistemas costumam ter uma atratividade de rendimento mais alta, e os usuários precisam ser capazes de transferir facilmente seus ativos do Ethereum ou de outras cadeias para participar de seus protocolos DeFi, mineração de liquidez e outras oportunidades de rendimento.
Assim, se o Ethereum e o ecossistema multichain querem continuar a escalar e prosperar, é urgente integrar de forma eficiente os recursos de liquidez dispersos em múltiplas chains e plataformas. Isso exige a criação de uma estrutura técnica e normas unificadas para combater o "aumento da entropia", trazendo maior aplicabilidade, liquidez e escalabilidade para o ecossistema multichain.
A Ascensão da Solução de Liquidez em Toda a Cadeia
Neste contexto, a infraestrutura de liquidez de toda a cadeia surgiu. Como uma plataforma de emissão de produtos de tesouraria de liquidez de toda a cadeia inovadora, visa ajudar novas blockchains e chains de aplicação a integrar eficientemente recursos de liquidez cross-chain ao fornecer soluções de captação de liquidez personalizadas, quebrando ilhas de liquidez e promovendo a circulação eficiente de capital.
Até o momento, uma plataforma de liquidez de cadeia completa já bloqueou mais de 540 milhões de dólares em fundos, com mais de 120 mil endereços únicos na cadeia participando. Esses dados não apenas comprovam o reconhecimento do mercado, mas também refletem a forte demanda dos usuários por soluções de liquidez de cadeia completa.
A arquitetura de produtos da plataforma foi projetada desde o início para a infraestrutura de liquidez de toda a cadeia, e através da colaboração com várias novas blockchains, lançou um cofre de pré-depósitos, gradualmente construindo a forma inicial de sua rede de liquidez. Essas tentativas não apenas trouxeram o suporte de liquidez tão necessário para o ecossistema de novas blockchains, mas também estabeleceram uma boa base para a construção da infraestrutura de liquidez de toda a cadeia.
Recentemente, a plataforma decidiu atualizar ainda mais sua linha de produtos, reformulando a marca do cofre para uma plataforma de captação e gestão de liquidez em toda a cadeia, mais abrangente, flexível e personalizada. Isso não é apenas uma evolução na forma do produto, mas também um passo crucial na transição de soluções de liquidez "ponto a ponto" para uma rede de liquidez "ponto a face".
Vantagens da solução de liquidez em toda a cadeia
Como uma infraestrutura de liquidez em toda a cadeia, esta plataforma está empenhada em conectar ativos de liquidez na mainnet Ethereum com a demanda por liquidez de novas blockchains e ecossistemas L2. A plataforma atualizada é, na verdade, uma solução de liquidez personalizada em toda a cadeia, voltada para necessidades diversificadas, abrangendo o suporte à liquidez em todo o ciclo de vida, desde o arranque a frio até a expansão do ecossistema.
Para projetos cuja rede principal ainda não está em funcionamento, a plataforma suporta a captação da liquidez necessária para o arranque inicial através da publicação de um cofre de pré-depósito na rede principal do Ethereum. Esses fundos podem ser usados para fornecer liquidez a protocolos DeFi, apoiar a liquidez de protocolos RWA e investir em ativos RWA, entre outros.
Para os projetos que já estão no mainnet, a plataforma suporta a personalização de tesourarias para cenários específicos de Liquidez, a fim de ajudar o ecossistema do projeto a alcançar um crescimento rápido. Por exemplo, fornecer suporte de Liquidez para protocolos DeFi em certas blockchains, ou, através de soluções de Liquidez personalizadas, apoiar cenários de rendimento especiais em blockchains específicas, como mineração de Liquidez, recompensas de staking, etc.
No futuro, para atender a uma gama mais ampla de necessidades de cenários de aplicação, a plataforma também irá expandir o suporte a mais ativos principais, incluindo, mas não se limitando a ETH, WETH, WBTC, USDT, USDC, entre outros.
Esta atualização de um ponto a uma superfície não apenas fornece ferramentas mais flexíveis para novas blockchains e L2, mas também está construindo uma rede de liquidez de cadeia completa mais eficiente. Quer se trate de suporte à liquidez desde a fase de arranque até a fase madura, ou da integração de recursos em ecossistemas cross-chain, esta plataforma visa tornar-se o elo chave do ciclo de liquidez on-chain.
Efeito da roda de liquidez em toda a cadeia
O valor central da plataforma não está apenas em resolver o problema de isolamento de liquidez das novas blockchains e blockchains de aplicações, mas também em, através do seu design de mecanismo único, formar uma "roda de liquidez de toda a cadeia" que integra múltiplos rendimentos de ativos e a liberação de liquidez novamente.
Após os usuários depositarem ativos através desta plataforma, receberão LP Tokens, que não são apenas um certificado de direitos dos usuários no ecossistema de novas blockchains, mas também a chave para desbloquear múltiplas recompensas. Os ativos depositados pelos usuários participarão diretamente do ecossistema de novas blockchains, recebendo recompensas de mineração de liquidez, airdrops de tokens de governança, entre outros benefícios, enquanto a estratégia automatizada da plataforma ajuda os usuários a capturar eficientemente essas recompensas locais.
Mais importante ainda, esses LP Tokens têm uma alta combinabilidade financeira. Os usuários podem acessar de forma integrada as instalações financeiras DeFi na Ethereum através dos LP Tokens, liberando ainda mais o potencial de liquidez. Por exemplo, fornecer liquidez ou negociar em DEX, realizar empréstimos colaterais em plataformas de empréstimo, vender rendimentos através de certos protocolos, etc.
Este mecanismo não só permite que um ativo de um usuário seja reutilizado em múltiplos ecossistemas, maximizando os ganhos, como também reduz significativamente a barreira de entrada para novos ecossistemas. Com a acumulação de múltiplos rendimentos, o retorno do investimento dos usuários pode ser maximizado, e a aceitação e reconhecimento dos novos ecossistemas também podem ser rapidamente impulsionados, formando um efeito de roda positiva.
Com a atualização da plataforma, ela pode conectar de forma mais eficaz os ecossistemas emergentes que estão em fase de arranque frio com os ecossistemas maduros de diferentes cenários de rendimento. Por um lado, ajuda as novas blockchains a arrecadar fundos para o arranque frio e, por outro lado, traz os rendimentos excessivos de volta ao mercado maduro, realizando um ciclo completo de recursos.
Conclusão
No futuro, com a aceleração da expansão do ecossistema multichain, as plataformas de liquidez de cadeia completa têm potencial para se tornarem o núcleo que conecta novas blockchains emergentes a mercados maduros, trazendo soluções de liquidez mais eficientes e justas para usuários e protocolos. Desde o dilema de liquidez da "aumento da entropia" até a prosperidade ecológica impulsionada por "flywheel", redefinindo a infraestrutura de liquidez do Web3, isso é tanto um caminho inevitável para aprimorar o tema da liquidez de toda a cadeia quanto a solução ideal para impulsionar o ecossistema multichain em direção à maturidade.