Análise de desempenho de projetos DeFi no ecossistema Solana
Recentemente, o ecossistema Solana apresentou um forte ímpeto, com o preço do SOL próximo de 100 dólares em 22 de dezembro. Vale ressaltar que o volume de negociações em exchanges descentralizadas na Solana superou temporariamente o da Ethereum, gerando grande discussão no mercado. Ao mesmo tempo, a Ethereum enfrenta várias críticas, especialmente porque os projetos de Finanças Descentralizadas que lideraram o último mercado em alta não são mais tão favorecidos. Então, como estão realmente os projetos de Finanças Descentralizadas no ecossistema Solana? Os projetos antigos realmente ressurgiram? Vamos analisar.
Projetos de Staking Líquido em Destaque
O staking líquido tornou-se um importante ponto de crescimento no ecossistema Solana. O staking de fundos bloqueados favorece a subida do preço do SOL, enquanto a aplicação de vários tokens de staking líquido (LST) em outros projetos de Finanças Descentralizadas, juntamente com a atratividade dos airdrops de novos projetos, continua a impulsionar o aumento dos fundos participativos.
Marinade Finance e Jito são os dois maiores projetos de staking líquido na Solana. Até 22 de dezembro, o seu valor total bloqueado (TVL) atingiu 1,05 bilhões de dólares e 626 milhões de dólares, ocupando as primeiras posições no ecossistema Solana. Embora o TVL em dólares da Marinade seja apenas 57% em comparação com o pico, a quantidade de SOL em staking (11,15 milhões de SOL) atingiu um recorde histórico.
A Jito oferece infraestrutura MEV com base em staking, e seu airdrop acima das expectativas conquistou amplo apoio. Recentemente, devido ao início da incentivação do JitoSOL na aplicação de projetos DeFi, a quantidade de staking da Jito cresceu rapidamente, atingindo atualmente 6,42 milhões de SOL.
O volume de negociações DEX dispara
No campo das exchanges descentralizadas (DEX), Raydium e Orca continuam a ser os principais jogadores, mas a sua posição inverteu-se. Ambas desenvolveram funcionalidades de liquidez concentrada com base no que já existia.
Do ponto de vista da liquidez, a Raydium está atualmente em 113 milhões de dólares, apenas 5,1% do pico; a Orca está em 184 milhões de dólares, o que representa 13% do pico.
Recentemente, o volume de transações da DEX da Solana superou o da Ethereum, chamando a atenção. Dados mostram que, tanto no período de 24 horas quanto no de 7 dias, o volume de transações da Solana é superior ao da Ethereum. Apesar das vozes críticas que afirmam que isso pode ser devido à contagem duplicada do volume das transações dos agregadores, os dados de volume de transações diárias ainda mostram a vantagem da DEX da Solana.
É importante notar que a relação volume/tvl do DEX Solana é muito superior à do Ethereum, o que significa que, com o mesmo capital, o retorno sobre a liquidez oferecida em Solana pode ser maior, o que pode atrair mais fundos.
O surgimento de novos talentos no mercado de empréstimos
A área de empréstimos descentralizados sofreu grandes mudanças. O projeto clássico Solend ainda ocupa uma posição de destaque, mas já foi superado por novos projetos. O TVL do Solend caiu de um pico de 910 milhões de dólares para 187 milhões de dólares, enquanto outros protocolos de empréstimos clássicos apresentam desempenhos ainda mais decepcionantes.
Os novos projetos marginfi e Kamino têm se destacado, com um TVL de 348 milhões de dólares e 204 milhões de dólares, respectivamente, e um crescimento rápido. Esses dois projetos ainda não emitiram tokens de governança, mas ambos lançaram um sistema de pontos para atrair depósitos e empréstimos de usuários. Com os efeitos de airdrop variados e o apoio de LST, esses projetos têm recebido um fluxo contínuo de capital.
Outras áreas de Finanças Descentralizadas
Agregador de rendimento: Este campo foi quase negado pelo mercado. O Sunny, que já teve um bom desempenho, viu seu TVL cair de 3,4 bilhões de dólares para 4,02 milhões de dólares.
Contratos Perpétuos: Comparado aos projetos na Layer 2 do Ethereum, Solana apresenta um desempenho mediano neste campo. Drift é o projeto que se destaca atualmente, com um TVL que atingiu um novo recorde de 105 milhões de dólares. O JLP da Jupiter também demonstrou uma força considerável.
Moedas estáveis descentralizadas: a Solana não teve um desempenho destacado nesta área. Projetos como UXD Protocol, Parrot Protocol e Hubble apresentam uma tendência de queda.
Resumo
Os projetos DeFi do ecossistema Solana estão a apresentar um desenvolvimento diversificado. Os projetos de staking líquido lideram o crescimento do TVL, o volume de transações DEX é impressionante e as novas plataformas de empréstimos estão a surgir rapidamente. No entanto, os agregadores de rendimento e os projetos de stablecoin têm um desempenho medíocre. Com a contínua melhoria e inovação do ecossistema, a competitividade da Solana no campo das Finanças Descentralizadas poderá aumentar ainda mais.
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A ecologia DeFi da Solana está em plena recuperação, com a aposta líquida e DEX liderando.
Análise de desempenho de projetos DeFi no ecossistema Solana
Recentemente, o ecossistema Solana apresentou um forte ímpeto, com o preço do SOL próximo de 100 dólares em 22 de dezembro. Vale ressaltar que o volume de negociações em exchanges descentralizadas na Solana superou temporariamente o da Ethereum, gerando grande discussão no mercado. Ao mesmo tempo, a Ethereum enfrenta várias críticas, especialmente porque os projetos de Finanças Descentralizadas que lideraram o último mercado em alta não são mais tão favorecidos. Então, como estão realmente os projetos de Finanças Descentralizadas no ecossistema Solana? Os projetos antigos realmente ressurgiram? Vamos analisar.
Projetos de Staking Líquido em Destaque
O staking líquido tornou-se um importante ponto de crescimento no ecossistema Solana. O staking de fundos bloqueados favorece a subida do preço do SOL, enquanto a aplicação de vários tokens de staking líquido (LST) em outros projetos de Finanças Descentralizadas, juntamente com a atratividade dos airdrops de novos projetos, continua a impulsionar o aumento dos fundos participativos.
Marinade Finance e Jito são os dois maiores projetos de staking líquido na Solana. Até 22 de dezembro, o seu valor total bloqueado (TVL) atingiu 1,05 bilhões de dólares e 626 milhões de dólares, ocupando as primeiras posições no ecossistema Solana. Embora o TVL em dólares da Marinade seja apenas 57% em comparação com o pico, a quantidade de SOL em staking (11,15 milhões de SOL) atingiu um recorde histórico.
A Jito oferece infraestrutura MEV com base em staking, e seu airdrop acima das expectativas conquistou amplo apoio. Recentemente, devido ao início da incentivação do JitoSOL na aplicação de projetos DeFi, a quantidade de staking da Jito cresceu rapidamente, atingindo atualmente 6,42 milhões de SOL.
O volume de negociações DEX dispara
No campo das exchanges descentralizadas (DEX), Raydium e Orca continuam a ser os principais jogadores, mas a sua posição inverteu-se. Ambas desenvolveram funcionalidades de liquidez concentrada com base no que já existia.
Do ponto de vista da liquidez, a Raydium está atualmente em 113 milhões de dólares, apenas 5,1% do pico; a Orca está em 184 milhões de dólares, o que representa 13% do pico.
Recentemente, o volume de transações da DEX da Solana superou o da Ethereum, chamando a atenção. Dados mostram que, tanto no período de 24 horas quanto no de 7 dias, o volume de transações da Solana é superior ao da Ethereum. Apesar das vozes críticas que afirmam que isso pode ser devido à contagem duplicada do volume das transações dos agregadores, os dados de volume de transações diárias ainda mostram a vantagem da DEX da Solana.
É importante notar que a relação volume/tvl do DEX Solana é muito superior à do Ethereum, o que significa que, com o mesmo capital, o retorno sobre a liquidez oferecida em Solana pode ser maior, o que pode atrair mais fundos.
O surgimento de novos talentos no mercado de empréstimos
A área de empréstimos descentralizados sofreu grandes mudanças. O projeto clássico Solend ainda ocupa uma posição de destaque, mas já foi superado por novos projetos. O TVL do Solend caiu de um pico de 910 milhões de dólares para 187 milhões de dólares, enquanto outros protocolos de empréstimos clássicos apresentam desempenhos ainda mais decepcionantes.
Os novos projetos marginfi e Kamino têm se destacado, com um TVL de 348 milhões de dólares e 204 milhões de dólares, respectivamente, e um crescimento rápido. Esses dois projetos ainda não emitiram tokens de governança, mas ambos lançaram um sistema de pontos para atrair depósitos e empréstimos de usuários. Com os efeitos de airdrop variados e o apoio de LST, esses projetos têm recebido um fluxo contínuo de capital.
Outras áreas de Finanças Descentralizadas
Agregador de rendimento: Este campo foi quase negado pelo mercado. O Sunny, que já teve um bom desempenho, viu seu TVL cair de 3,4 bilhões de dólares para 4,02 milhões de dólares.
Contratos Perpétuos: Comparado aos projetos na Layer 2 do Ethereum, Solana apresenta um desempenho mediano neste campo. Drift é o projeto que se destaca atualmente, com um TVL que atingiu um novo recorde de 105 milhões de dólares. O JLP da Jupiter também demonstrou uma força considerável.
Moedas estáveis descentralizadas: a Solana não teve um desempenho destacado nesta área. Projetos como UXD Protocol, Parrot Protocol e Hubble apresentam uma tendência de queda.
Resumo
Os projetos DeFi do ecossistema Solana estão a apresentar um desenvolvimento diversificado. Os projetos de staking líquido lideram o crescimento do TVL, o volume de transações DEX é impressionante e as novas plataformas de empréstimos estão a surgir rapidamente. No entanto, os agregadores de rendimento e os projetos de stablecoin têm um desempenho medíocre. Com a contínua melhoria e inovação do ecossistema, a competitividade da Solana no campo das Finanças Descentralizadas poderá aumentar ainda mais.