Bitcoin 2024 Revisão: preço subiu 131% atingindo um novo máximo, TVL aumentou 21 vezes para 6,7 bilhões de dólares
Em 2024, o preço do Bitcoin ultrapassou a marca de 100 mil dólares, estabelecendo um novo marco para o desenvolvimento de ativos digitais. O desempenho ao longo do ano foi principalmente influenciado por três grandes eventos: "aprovação do ETF", "redução pela metade" e "eleições nos EUA". Este artigo revisará as mudanças do Bitcoin em 2024 a partir de várias dimensões, como o mercado de negociação, dados on-chain e ecossistema de aplicações, e projetará as tendências de desenvolvimento para 2025.
Mercado de Negociação: O preço subiu 131% ao longo do ano, o volume de posições de ETF ultrapassa 112 mil BTC
Em 2024, o preço do Bitcoin subiu de 42.208 dólares no início do ano para 97.851 dólares no final do ano, com um aumento anual de 131,83%. No dia 17 de dezembro, o Bitcoin rompeu a barreira dos 100.000 dólares, atingindo um novo máximo histórico de 106.074 dólares, com um aumento máximo anual de aproximadamente 151,31%.
Este ano, o Bitcoin passou por três fases: "subida - consolidação - subida", correspondendo basicamente à aprovação do ETF, à quarta redução pela metade e às eleições nos EUA. Os principais fatores que impulsionaram a subida dos preços foram o ambiente regulatório cada vez mais amigável, atraindo uma grande quantidade de fundos institucionais para o mercado, injetando liquidez.
O lucro dos detentores de longo prazo atingiu 90,16% no final do ano, um valor histórico. O nível de lucro dos detentores de longo prazo é geralmente superior ao dos detentores de curto prazo, e eles tendem a reduzir o risco mais cedo quando o mercado está próximo de um sobreaquecimento.
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A quantidade total de ativos sob gestão dos ETFs de Bitcoin aumentou de 619.500 BTC no início do ano para 11.200.600 BTC no final do ano, um crescimento de 80,87% ao longo do ano. A BlackRock, a Grayscale e a Fidelity ocupam as três primeiras posições, com 524.500, 210.300 e 209.900 BTC, respetivamente.
![2024 Bitcoin ano em revisão: moeda preço subir 131% não é tão bom quanto no ano passado, TVL aumentou 21 vezes para mais de 67 bilhões de dólares])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4ecaaf864352f3cd129ed409eb149cea.webp(
Entre as empresas listadas, a MicroStrategy detém 439.000 BTC, superando a maioria dos ETFs. A Marathon Digital Holdings e a Riot Platforms possuem mais de 40.000 e 10.000 BTC, respetivamente.
Dados na cadeia: endereços ativos em queda, aumento de endereços de grande valor, valor total das transações subiu para 4966 milhões de BTC
Em 2024, o número médio de endereços ativos na cadeia do Bitcoin por mês é de cerca de 780.300, uma queda de 17,75% em relação ao ano passado. Isso pode significar que o mercado está passando de uma fase de alta frequência de negociação por investidores comuns para uma fase de crescimento de baixa liquidez dominada por investidores institucionais.
O número total de transações on-chain durante o ano ultrapassou 188 milhões, um aumento de 29,66% em relação ao ano passado. O valor total das transações acumuladas é de aproximadamente 49.665.800 BTC, o que equivale a 32,8 bilhões de dólares, um leve aumento de 4,67% em relação ao ano passado.
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Na distribuição de saldo de endereços, o número de endereços com saldo entre 100 e 1000 BTC cresceu 11,21%, refletindo uma tendência de aumento de saldo nos endereços, possivelmente relacionada à organização de endereços e ao acúmulo de fundos por instituições.
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Ecossistema de Aplicações: de Inscrições a BTCFi, o TVL aumentou 2117% ao longo do ano
Em 2024, o foco da aplicação do Bitcoin mudará de inscripções para BTCFi, avançando da emissão de ativos para a utilização de ativos. De acordo com os dados, o TVL do Bitcoin DeFi disparou de 305 milhões de dólares no início do ano para 6,755 bilhões de dólares no final do ano, com um aumento anual de 2117,11%.
![2024 Bitcoin Revisão de Fim de Ano: Preço da moeda subiu 131%, inferior ao ano passado, TVL disparou 21 vezes para mais de 6,7 bilhões de dólares])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1a41549e047d079aab52e3e097501e28.webp(
Atualmente, o Bitcoin tornou-se a quarta blockchain com maior TVL. O maior protocolo passou da Lightning Network para o protocolo de staking Babylon, cujo TVL atinge 55,64 milhões de dólares, representando 82,37% do total. O número de endereços independentes supera 140 mil, e o crescimento recente de endereços de staking atingiu 100%.
Além da Babylon, surgiram vários protocolos de staking e re-staking, como Lombard e SolvBTC LSTs, que podem trazer efeitos de rede para as aplicações do Bitcoin, promovendo ainda mais a sua expansão.
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Perspectivas para 2025
Olhando para 2025, o Bitcoin pode entrar em um período de ajuste no início do ano, e seu desempenho será influenciado por múltiplos fatores, como a economia macro, o ambiente regulatório e o desenvolvimento da indústria.
A nível macroeconómico, a Reserva Federal virou-se para uma política monetária restritiva com cortes nas taxas de juro, mas a contração quantitativa permanece inalterada. A tendência de liquidez a longo prazo pode criar pressão para a subida do Bitcoin.
No que diz respeito à regulamentação, se a política se tornar ainda mais flexível, isso pode fornecer impulso para o Bitcoin continuar a subir.
Do ponto de vista do desenvolvimento da indústria, o BTCFi está rapidamente a impulsionar o Bitcoin para uma nova fase de aplicação de ativos. No entanto, para se tornar a nova lógica dominante do preço do Bitcoin, a escala de aplicação ainda precisa de continuar a expandir, o que pode ser difícil de realizar a curto prazo.
![2024 Bitcoin ano em revisão: preço da moeda subir 131% não é comparável ao ano passado, TVL aumentou 21 vezes, ultrapassando 6,7 bilhões de dólares])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ef45c146a0b619b250f5d942873a312c.webp(
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APY追逐者
· 15h atrás
Depois de um ano a viver de ar, finalmente ganhei dinheiro hoje.
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Fren_Not_Food
· 08-06 00:49
O bull run chegou. Quem lucra ainda é importante?
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ChainComedian
· 08-06 00:44
Ainda estamos longe do Google.
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LiquidationWatcher
· 08-06 00:44
grandes ordens就位，准备Ser liquidado？
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FortuneTeller42
· 08-06 00:35
Não consegui pegar o carro do ano passado e perdi muito.
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PrivateKeyParanoia
· 08-06 00:22
Quem acumulou moeda lucrou muito. Os outros continuem a comprar na baixa~
2024年回顾:Bitcoin subir 131%破10万美元 BTCFi生态TVL飙升21倍
Bitcoin 2024 Revisão: preço subiu 131% atingindo um novo máximo, TVL aumentou 21 vezes para 6,7 bilhões de dólares
Em 2024, o preço do Bitcoin ultrapassou a marca de 100 mil dólares, estabelecendo um novo marco para o desenvolvimento de ativos digitais. O desempenho ao longo do ano foi principalmente influenciado por três grandes eventos: "aprovação do ETF", "redução pela metade" e "eleições nos EUA". Este artigo revisará as mudanças do Bitcoin em 2024 a partir de várias dimensões, como o mercado de negociação, dados on-chain e ecossistema de aplicações, e projetará as tendências de desenvolvimento para 2025.
Mercado de Negociação: O preço subiu 131% ao longo do ano, o volume de posições de ETF ultrapassa 112 mil BTC
Em 2024, o preço do Bitcoin subiu de 42.208 dólares no início do ano para 97.851 dólares no final do ano, com um aumento anual de 131,83%. No dia 17 de dezembro, o Bitcoin rompeu a barreira dos 100.000 dólares, atingindo um novo máximo histórico de 106.074 dólares, com um aumento máximo anual de aproximadamente 151,31%.
Este ano, o Bitcoin passou por três fases: "subida - consolidação - subida", correspondendo basicamente à aprovação do ETF, à quarta redução pela metade e às eleições nos EUA. Os principais fatores que impulsionaram a subida dos preços foram o ambiente regulatório cada vez mais amigável, atraindo uma grande quantidade de fundos institucionais para o mercado, injetando liquidez.
O lucro dos detentores de longo prazo atingiu 90,16% no final do ano, um valor histórico. O nível de lucro dos detentores de longo prazo é geralmente superior ao dos detentores de curto prazo, e eles tendem a reduzir o risco mais cedo quando o mercado está próximo de um sobreaquecimento.
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A quantidade total de ativos sob gestão dos ETFs de Bitcoin aumentou de 619.500 BTC no início do ano para 11.200.600 BTC no final do ano, um crescimento de 80,87% ao longo do ano. A BlackRock, a Grayscale e a Fidelity ocupam as três primeiras posições, com 524.500, 210.300 e 209.900 BTC, respetivamente.
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Entre as empresas listadas, a MicroStrategy detém 439.000 BTC, superando a maioria dos ETFs. A Marathon Digital Holdings e a Riot Platforms possuem mais de 40.000 e 10.000 BTC, respetivamente.
Dados na cadeia: endereços ativos em queda, aumento de endereços de grande valor, valor total das transações subiu para 4966 milhões de BTC
Em 2024, o número médio de endereços ativos na cadeia do Bitcoin por mês é de cerca de 780.300, uma queda de 17,75% em relação ao ano passado. Isso pode significar que o mercado está passando de uma fase de alta frequência de negociação por investidores comuns para uma fase de crescimento de baixa liquidez dominada por investidores institucionais.
O número total de transações on-chain durante o ano ultrapassou 188 milhões, um aumento de 29,66% em relação ao ano passado. O valor total das transações acumuladas é de aproximadamente 49.665.800 BTC, o que equivale a 32,8 bilhões de dólares, um leve aumento de 4,67% em relação ao ano passado.
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Na distribuição de saldo de endereços, o número de endereços com saldo entre 100 e 1000 BTC cresceu 11,21%, refletindo uma tendência de aumento de saldo nos endereços, possivelmente relacionada à organização de endereços e ao acúmulo de fundos por instituições.
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Ecossistema de Aplicações: de Inscrições a BTCFi, o TVL aumentou 2117% ao longo do ano
Em 2024, o foco da aplicação do Bitcoin mudará de inscripções para BTCFi, avançando da emissão de ativos para a utilização de ativos. De acordo com os dados, o TVL do Bitcoin DeFi disparou de 305 milhões de dólares no início do ano para 6,755 bilhões de dólares no final do ano, com um aumento anual de 2117,11%.
![2024 Bitcoin Revisão de Fim de Ano: Preço da moeda subiu 131%, inferior ao ano passado, TVL disparou 21 vezes para mais de 6,7 bilhões de dólares])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1a41549e047d079aab52e3e097501e28.webp(
Atualmente, o Bitcoin tornou-se a quarta blockchain com maior TVL. O maior protocolo passou da Lightning Network para o protocolo de staking Babylon, cujo TVL atinge 55,64 milhões de dólares, representando 82,37% do total. O número de endereços independentes supera 140 mil, e o crescimento recente de endereços de staking atingiu 100%.
Além da Babylon, surgiram vários protocolos de staking e re-staking, como Lombard e SolvBTC LSTs, que podem trazer efeitos de rede para as aplicações do Bitcoin, promovendo ainda mais a sua expansão.
![2024 Bitcoin ano em revisão: preço da moeda subiu 131% não superando o ano passado, TVL aumentou 21 vezes para mais de 6,7 bilhões de dólares])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9516087b8ac4f38409b379e5cdd212d4.webp(
Perspectivas para 2025
Olhando para 2025, o Bitcoin pode entrar em um período de ajuste no início do ano, e seu desempenho será influenciado por múltiplos fatores, como a economia macro, o ambiente regulatório e o desenvolvimento da indústria.
A nível macroeconómico, a Reserva Federal virou-se para uma política monetária restritiva com cortes nas taxas de juro, mas a contração quantitativa permanece inalterada. A tendência de liquidez a longo prazo pode criar pressão para a subida do Bitcoin.
No que diz respeito à regulamentação, se a política se tornar ainda mais flexível, isso pode fornecer impulso para o Bitcoin continuar a subir.
Do ponto de vista do desenvolvimento da indústria, o BTCFi está rapidamente a impulsionar o Bitcoin para uma nova fase de aplicação de ativos. No entanto, para se tornar a nova lógica dominante do preço do Bitcoin, a escala de aplicação ainda precisa de continuar a expandir, o que pode ser difícil de realizar a curto prazo.
![2024 Bitcoin ano em revisão: preço da moeda subir 131% não é comparável ao ano passado, TVL aumentou 21 vezes, ultrapassando 6,7 bilhões de dólares])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ef45c146a0b619b250f5d942873a312c.webp(