Estratégia de reserva de ativos encriptados de empresas listadas: impulsionadores por trás e principais participantes
Nos últimos anos, cada vez mais empresas cotadas estão a incluir ativos encriptação nos seus balanços patrimoniais. Desde que uma certa empresa de tecnologia foi a primeira a apostar no Bitcoin, até um certo grupo de mídia que levantou 2,5 mil milhões de dólares para construir um tesouro de Bitcoin, e várias grandes indústrias tradicionais e gigantes da tecnologia a testar em pequena escala as stablecoins ou reservas estratégicas em Ethereum. Segundo uma plataforma de dados, até 17 de julho, 154 empresas cotadas já adotaram reservas estratégicas em Bitcoin; além disso, um relatório de pesquisa apontou que as empresas cotadas investiram um total de 76 mil milhões de dólares em ativos encriptação.
Além dos fatores políticos e do efeito de demonstração, há também o apoio de capital de risco emcriptação focado na alocação de ativos digitais em nível institucional e fundos Web3 que sustentam essa onda. Eles oferecem soluções abrangentes para empresas listadas, como a compra de criptomoedas, a tokenização de ações, a liquidação em stablecoins e a gestão de tesouraria em cadeia, através de investimentos PIPE (Private Investment in Public Equity), títulos conversíveis, fusões reversas e outras formas.
Os principais agentes que impulsionam a encriptação das empresas listadas foram ampliados de algumas conhecidas instituições de investimento no início para incluir vários novos fundos. Recentemente, cada vez mais VC de encriptação começaram a se juntar a este grupo.
Principais instituições participantes e suas estratégias
Pantera Capital
A Pantera investiu em várias empresas de DAT (Digital Asset Treasury), sendo a mais famosa uma empresa de serviços financeiros (código da ação na Nasdaq: CEP). A Pantera foi a que mais investiu na sua rodada de financiamento PIPE. A empresa está tentando imitar a estratégia de uma empresa de tecnologia e recebeu apoio de três gigantes da indústria. A Pantera acredita que esta empresa tem um tamanho moderado, capaz de realizar um crescimento BPS de forma ágil e rápida, e negociar a um prêmio mais elevado.
Além disso, a Pantera também liderou um investimento em outra empresa listada na Nasdaq (código de ações: DFDV), que está aplicando uma estratégia semelhante ao Solana. A Pantera vê potencial no Solana como uma alternativa ao BTC, acreditando que seu espaço de valorização pode ser maior, sua volatilidade mais alta e que os rendimentos de staking podem promover o crescimento do SOL por ação.
A Pantera também investiu na primeira empresa de ativos digitais em Ethereum dos Estados Unidos (SBET). A empresa foi lançada sob a liderança de uma conhecida empresa de software e introduziu a estratégia de tesouraria ETH, com a Pantera colaborando com sua equipe por mais de dez anos.
Galaxy Digital
Um grupo de mídia anunciou recentemente que irá arrecadar cerca de 2,5 bilhões de dólares para a construção do tesouro de Bitcoin, através da emissão de ações ordinárias e títulos convertíveis. A Galaxy Digital não apenas atua como consultora financeira, mas também é uma das principais instituições de subscrição, projetando a estrutura de financiamento da empresa e comprometendo-se a oferecer suporte de liquidez.
Anteriormente, a Galaxy Digital ajudou várias empresas não nativas de encriptação a realizar experimentos de pagamentos em encriptação e tesouraria, e atuou como consultora em várias fusões de SPAC, promovendo que as empresas-alvo incorporassem ativos digitais em sua alocação estratégica de ativos. Nos últimos dois anos, a Galaxy participou de mais de 800 milhões de dólares em financiamento relacionado a encriptação para empresas listadas, abrangendo vários níveis de investimento em ações, financiamento de dívidas e serviços de consultoria.
Animoca Brands
A Animoca anunciou recentemente que assinou um memorando de entendimento com uma empresa de alimentação e embalagens, planejando investir até 100 milhões de dólares em Bitcoin na sua estratégia de receitas de tesouraria em Bitcoin. O cofundador da Animoca irá se juntar ao "Conselho de Visão Bitcoin" da empresa, proporcionando orientação estratégica para a gestão da tesouraria e otimização de receitas.
Como um investidor conhecido na indústria Web3, a Animoca também está buscando oportunidades de listagem nos EUA. Com o esfriamento dos projetos de NFT e GameFi, a Animoca está se transformando em serviços de consultoria, abrangendo áreas como consultoria de tokens, economia de tokens, marketing, consultoria de listagem, operação de nós e serviços de negociação.
Sora Ventures
A Sora Ventures lançou um fundo de 150 milhões de dólares, com o objetivo de replicar o modelo de gestão de tesouraria do Bitcoin para empresas listadas na Ásia. O fundo foca em empresas listadas em mercados como Japão, Hong Kong, Tailândia, Taiwan e Coreia do Sul.
Em maio deste ano, a Sora Ventures entrou no mercado público e mudou de nome através de uma fusão estratégica com uma empresa listada na Nasdaq. Esta fusão permitiu que a parte colaboradora adquirisse o conhecimento especializado em Bitcoin da Sora, que participará na gestão de investimentos e tesouraria da outra parte. A empresa resultante da fusão já anunciou a adoção de uma estratégia de reservas em Bitcoin e planeja alocar 150 milhões de dólares para apoiar projetos de tesouraria em Bitcoin de pelo menos dez empresas listadas no mercado asiático.
Recentemente, a aliança de investidores em Bitcoin, incluindo a Sora Ventures, levantou aproximadamente 25 milhões de dólares ao emitir direcionadamente cerca de 58,86 milhões de novas ações para uma empresa de serviços de software listada na Coreia do Sul. A empresa planeja usar o novo capital para apoiar suas operações diárias e desenvolver novos negócios na área de ativos digitais.
DWF Labs
Uma empresa de equipamentos de fitness e serviços de fitness digital (Nasdaq: TRNR) anunciou recentemente a assinatura de um quadro de financiamento de "Tesouraria de Token FET" com um valor total de até 500 milhões de dólares, com um primeiro investimento de 55 milhões de dólares feito em conjunto por instituições como a DWF Labs. Os fundos serão exclusivamente utilizados para adquirir tokens de IA específicos através de uma determinada plataforma, como ativos alocados on-chain no seu balanço patrimonial. A empresa afirmou que, se o plano for totalmente implementado, espera ter a maior reserva de ativos criptográficos de capital aberto focada em tokens de IA.
Primitive Ventures
A Primitive Ventures recentemente colocou o "PIPE de Reserva de Ativos Digitais" como uma direção de pesquisa focada, selecionando sistematicamente e participando de várias transações representativas, a fim de apoiar com capital as empresas listadas que têm estratégias de reserva centralizadas em ativos encriptação baseados em Ethereum. A Primitive acredita que as estratégias baseadas em ETH têm potencial para utilizar diretamente os rendimentos de staking e o ecossistema DeFi, alcançando crescimento composto na cadeia e criando valor real para os acionistas.
Big Brain Holdings
Big Brain Holdings tornou-se recentemente um importante apoiador de uma empresa de bens de consumo (NASDAQ:UPXI). A empresa anunciou a emissão de um título conversível no valor de 150 milhões de dólares, com tokens específicos bloqueados como colateral. Big Brain Holdings é o investidor líder nesta emissão de títulos. Após a conclusão do financiamento, a empresa espera aumentar significativamente a escala do tesouro on-chain.
GSR
A GSR liderou anteriormente uma emissão privada de 100 milhões de dólares para as empresas de bens de consumo mencionadas, destinada à compra e penhor de tokens específicos. Após o anúncio da transação, as ações da empresa subiram significativamente, destacando a forte reação do mercado à estratégia de ativos digitais da empresa. A GSR afirmou que esta transação reflete a crescente demanda do capital tradicional por ativos encriptação de alta qualidade.
Outros participantes
Em várias rodadas de financiamento privado de grande impacto, muitas conhecidas encriptações VC também participaram. Essas instituições incluem White Star Capital, Hivemind Capital, ParaFi Capital, Arrington Capital, Anagram, Delphi Ventures, Maelstrom, Borderless, Morgan Creek, Elune Capital, Delta Blockchain Fund, Electric Capital, Hypersphere, entre outras.
A participação dessas instituições não apenas fornece suporte financeiro às empresas listadas, mas também oferece orientação profissional para suas estratégias de reserva de encriptação, promovendo a fusão entre as finanças tradicionais e o setor de encriptação. À medida que mais empresas listadas se juntam a essa tendência, o papel e a influência do VC de encriptação continuarão a se expandir.
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Estratégia de reservas emcriptação das empresas cotadas aquece, VC de encriptação torna-se o impulsionador por trás.
Estratégia de reserva de ativos encriptados de empresas listadas: impulsionadores por trás e principais participantes
Nos últimos anos, cada vez mais empresas cotadas estão a incluir ativos encriptação nos seus balanços patrimoniais. Desde que uma certa empresa de tecnologia foi a primeira a apostar no Bitcoin, até um certo grupo de mídia que levantou 2,5 mil milhões de dólares para construir um tesouro de Bitcoin, e várias grandes indústrias tradicionais e gigantes da tecnologia a testar em pequena escala as stablecoins ou reservas estratégicas em Ethereum. Segundo uma plataforma de dados, até 17 de julho, 154 empresas cotadas já adotaram reservas estratégicas em Bitcoin; além disso, um relatório de pesquisa apontou que as empresas cotadas investiram um total de 76 mil milhões de dólares em ativos encriptação.
Além dos fatores políticos e do efeito de demonstração, há também o apoio de capital de risco emcriptação focado na alocação de ativos digitais em nível institucional e fundos Web3 que sustentam essa onda. Eles oferecem soluções abrangentes para empresas listadas, como a compra de criptomoedas, a tokenização de ações, a liquidação em stablecoins e a gestão de tesouraria em cadeia, através de investimentos PIPE (Private Investment in Public Equity), títulos conversíveis, fusões reversas e outras formas.
Os principais agentes que impulsionam a encriptação das empresas listadas foram ampliados de algumas conhecidas instituições de investimento no início para incluir vários novos fundos. Recentemente, cada vez mais VC de encriptação começaram a se juntar a este grupo.
Principais instituições participantes e suas estratégias
Pantera Capital
A Pantera investiu em várias empresas de DAT (Digital Asset Treasury), sendo a mais famosa uma empresa de serviços financeiros (código da ação na Nasdaq: CEP). A Pantera foi a que mais investiu na sua rodada de financiamento PIPE. A empresa está tentando imitar a estratégia de uma empresa de tecnologia e recebeu apoio de três gigantes da indústria. A Pantera acredita que esta empresa tem um tamanho moderado, capaz de realizar um crescimento BPS de forma ágil e rápida, e negociar a um prêmio mais elevado.
Além disso, a Pantera também liderou um investimento em outra empresa listada na Nasdaq (código de ações: DFDV), que está aplicando uma estratégia semelhante ao Solana. A Pantera vê potencial no Solana como uma alternativa ao BTC, acreditando que seu espaço de valorização pode ser maior, sua volatilidade mais alta e que os rendimentos de staking podem promover o crescimento do SOL por ação.
A Pantera também investiu na primeira empresa de ativos digitais em Ethereum dos Estados Unidos (SBET). A empresa foi lançada sob a liderança de uma conhecida empresa de software e introduziu a estratégia de tesouraria ETH, com a Pantera colaborando com sua equipe por mais de dez anos.
Galaxy Digital
Um grupo de mídia anunciou recentemente que irá arrecadar cerca de 2,5 bilhões de dólares para a construção do tesouro de Bitcoin, através da emissão de ações ordinárias e títulos convertíveis. A Galaxy Digital não apenas atua como consultora financeira, mas também é uma das principais instituições de subscrição, projetando a estrutura de financiamento da empresa e comprometendo-se a oferecer suporte de liquidez.
Anteriormente, a Galaxy Digital ajudou várias empresas não nativas de encriptação a realizar experimentos de pagamentos em encriptação e tesouraria, e atuou como consultora em várias fusões de SPAC, promovendo que as empresas-alvo incorporassem ativos digitais em sua alocação estratégica de ativos. Nos últimos dois anos, a Galaxy participou de mais de 800 milhões de dólares em financiamento relacionado a encriptação para empresas listadas, abrangendo vários níveis de investimento em ações, financiamento de dívidas e serviços de consultoria.
Animoca Brands
A Animoca anunciou recentemente que assinou um memorando de entendimento com uma empresa de alimentação e embalagens, planejando investir até 100 milhões de dólares em Bitcoin na sua estratégia de receitas de tesouraria em Bitcoin. O cofundador da Animoca irá se juntar ao "Conselho de Visão Bitcoin" da empresa, proporcionando orientação estratégica para a gestão da tesouraria e otimização de receitas.
Como um investidor conhecido na indústria Web3, a Animoca também está buscando oportunidades de listagem nos EUA. Com o esfriamento dos projetos de NFT e GameFi, a Animoca está se transformando em serviços de consultoria, abrangendo áreas como consultoria de tokens, economia de tokens, marketing, consultoria de listagem, operação de nós e serviços de negociação.
Sora Ventures
A Sora Ventures lançou um fundo de 150 milhões de dólares, com o objetivo de replicar o modelo de gestão de tesouraria do Bitcoin para empresas listadas na Ásia. O fundo foca em empresas listadas em mercados como Japão, Hong Kong, Tailândia, Taiwan e Coreia do Sul.
Em maio deste ano, a Sora Ventures entrou no mercado público e mudou de nome através de uma fusão estratégica com uma empresa listada na Nasdaq. Esta fusão permitiu que a parte colaboradora adquirisse o conhecimento especializado em Bitcoin da Sora, que participará na gestão de investimentos e tesouraria da outra parte. A empresa resultante da fusão já anunciou a adoção de uma estratégia de reservas em Bitcoin e planeja alocar 150 milhões de dólares para apoiar projetos de tesouraria em Bitcoin de pelo menos dez empresas listadas no mercado asiático.
Recentemente, a aliança de investidores em Bitcoin, incluindo a Sora Ventures, levantou aproximadamente 25 milhões de dólares ao emitir direcionadamente cerca de 58,86 milhões de novas ações para uma empresa de serviços de software listada na Coreia do Sul. A empresa planeja usar o novo capital para apoiar suas operações diárias e desenvolver novos negócios na área de ativos digitais.
DWF Labs
Uma empresa de equipamentos de fitness e serviços de fitness digital (Nasdaq: TRNR) anunciou recentemente a assinatura de um quadro de financiamento de "Tesouraria de Token FET" com um valor total de até 500 milhões de dólares, com um primeiro investimento de 55 milhões de dólares feito em conjunto por instituições como a DWF Labs. Os fundos serão exclusivamente utilizados para adquirir tokens de IA específicos através de uma determinada plataforma, como ativos alocados on-chain no seu balanço patrimonial. A empresa afirmou que, se o plano for totalmente implementado, espera ter a maior reserva de ativos criptográficos de capital aberto focada em tokens de IA.
Primitive Ventures
A Primitive Ventures recentemente colocou o "PIPE de Reserva de Ativos Digitais" como uma direção de pesquisa focada, selecionando sistematicamente e participando de várias transações representativas, a fim de apoiar com capital as empresas listadas que têm estratégias de reserva centralizadas em ativos encriptação baseados em Ethereum. A Primitive acredita que as estratégias baseadas em ETH têm potencial para utilizar diretamente os rendimentos de staking e o ecossistema DeFi, alcançando crescimento composto na cadeia e criando valor real para os acionistas.
Big Brain Holdings
Big Brain Holdings tornou-se recentemente um importante apoiador de uma empresa de bens de consumo (NASDAQ:UPXI). A empresa anunciou a emissão de um título conversível no valor de 150 milhões de dólares, com tokens específicos bloqueados como colateral. Big Brain Holdings é o investidor líder nesta emissão de títulos. Após a conclusão do financiamento, a empresa espera aumentar significativamente a escala do tesouro on-chain.
GSR
A GSR liderou anteriormente uma emissão privada de 100 milhões de dólares para as empresas de bens de consumo mencionadas, destinada à compra e penhor de tokens específicos. Após o anúncio da transação, as ações da empresa subiram significativamente, destacando a forte reação do mercado à estratégia de ativos digitais da empresa. A GSR afirmou que esta transação reflete a crescente demanda do capital tradicional por ativos encriptação de alta qualidade.
Outros participantes
Em várias rodadas de financiamento privado de grande impacto, muitas conhecidas encriptações VC também participaram. Essas instituições incluem White Star Capital, Hivemind Capital, ParaFi Capital, Arrington Capital, Anagram, Delphi Ventures, Maelstrom, Borderless, Morgan Creek, Elune Capital, Delta Blockchain Fund, Electric Capital, Hypersphere, entre outras.
A participação dessas instituições não apenas fornece suporte financeiro às empresas listadas, mas também oferece orientação profissional para suas estratégias de reserva de encriptação, promovendo a fusão entre as finanças tradicionais e o setor de encriptação. À medida que mais empresas listadas se juntam a essa tendência, o papel e a influência do VC de encriptação continuarão a se expandir.