MicroStrategy junta-se ao índice Nasdaq 100, Bitcoin entra indiretamente na visão de investimento mainstream
A Nasdaq anunciou em 13 de dezembro os resultados da reestruturação anual do índice 100, sendo notável que a MicroStrategy (MSTR), que se autodenomina uma empresa de Bitcoin, será incluída no índice, tornando-se uma das 75 maiores empresas não financeiras do Nasdaq. Essa mudança aumentará significativamente a exposição do índice Nasdaq 100 ao Bitcoin, ao mesmo tempo que colocará a MSTR sob os holofotes de investimentos passivos de bilhões de dólares.
Atualmente, o índice Nasdaq 100 abrange as maiores empresas não financeiras listadas nessa bolsa, incluindo líderes de mercado como Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla e Costco.
Analistas da indústria acreditam que a inclusão da MicroStrategy no índice Nasdaq 100 pode ser um evento significativo em 2024, logo após o ETF de Bitcoin à vista listado nos EUA. Esses fundos de índice geralmente realizam compras regulares, independentemente do preço, o que trará um novo grupo de compradores para a MSTR. Embora o CEO da empresa, Michael Saylor, possa continuar a diluir os direitos dos acionistas através da emissão a preço de mercado, a base geral de compradores será significativamente ampliada.
Especialistas apontaram que a entrada da MicroStrategy no índice Nasdaq 100 tem um significado simbólico de mudança de era. Espera-se que o peso da MSTR no índice seja de cerca de 0,47%, ocupando a 48ª posição entre as maiores participações. Este peso equivale a uma compra de aproximadamente 2,1 mil milhões de dólares através de todos os ETFs que seguem este índice, com um valor total de mercado de 451 mil milhões de dólares. O impacto real pode ser ainda maior, pois esta estimativa não inclui SMA, CIT ou estratégias de gestão ativa.
No entanto, também há analistas que alertam que a inclusão da MicroStrategy nesse índice pode ser apenas temporária. Uma vez que o valor da empresa provém principalmente de suas reservas de Bitcoin e não de suas operações comerciais reais, ela pode ser reclassificada como uma empresa financeira em março do próximo ano. O fundador da MicroStrategy, Michael Saylor, já afirmou que planeja transformar a empresa em um "banco de Bitcoin", o que a torna menos semelhante a uma empresa de tecnologia tradicional.
A perspectiva do mercado é que, se o maior ETF - o SPDR S&P 500 Trust (SPY) também considerar incluir a MSTR, isso permitirá que milhões de investidores tenham contato indireto com Bitcoin, aumentando ainda mais o efeito de roda de inércia.
A reestruturação do índice Nasdaq 100 e dos ETFs relacionados entrará em vigor antes da abertura do mercado no dia 23 de dezembro.
Revisão da estratégia de Bitcoin da MicroStrategy
Desde o meio de 2020, a MicroStrategy, sob a liderança de Michael Saylor, começou a investir em Bitcoin para se proteger da inflação. A empresa inicialmente usou dinheiro para as compras, mas depois passou a aumentar seu poder de compra através da emissão de ações e obrigações convertíveis.
Esta estratégia, juntamente com a valorização do Bitcoin, fez com que a MicroStrategy superasse o desempenho de todas as principais ações americanas, incluindo gigantes da inteligência artificial. Desde agosto de 2020, o preço das ações da MicroStrategy subiu mais de 2500%, enquanto o Bitcoin teve uma valorização de cerca de 660% no mesmo período.
Até 8 de novembro de 2024, esta empresa localizada na Virgínia possui um total de 423.650 Bitcoins, com um valor total de compra de 25,6 bilhões de dólares, e um custo médio de 60.324 dólares por moeda. A MicroStrategy é atualmente o segundo maior detentor de Bitcoin de uma empresa listada, atrás apenas de uma empresa de gestão de ativos.
A MicroStrategy introduziu o conceito de "rendimento BTC" para medir a eficácia de sua estratégia de aquisição de Bitcoin. Este indicador reflete a variação percentual no número de Bitcoins que a empresa possui por ação durante um determinado período. Por exemplo, até 17 de novembro, assumindo que toda a dívida conversível seja convertida em ações, cada 1000 ações em circulação terá 1,29 Bitcoin, um aumento de 41,8% em relação aos 0,91 Bitcoins no final do ano passado.
A empresa planeja aumentar a taxa de retorno do BTC para um intervalo de 4% a 8% a partir do próximo ano.
Introdução ao Índice Nasdaq 100
O índice Nasdaq 100 é composto pelas 100 maiores empresas não financeiras listadas na bolsa, fundado em janeiro de 1985. Foi lançado simultaneamente com o índice Nasdaq Financial 100™, que inclui as 100 maiores ações do setor financeiro. Esses índices fornecem uma referência para produtos financeiros como opções, futuros e fundos.
O índice é ajustado anualmente em dezembro, geralmente em sincronia com as datas de vencimento dos futuros de índices de ações trimestrais, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações (comumente conhecido como dia das quatro bruxas).
O índice Nasdaq 100 é a base de um fundo ETF, destinado a fornecer resultados de investimento consistentes com o desempenho do índice (antes de taxas). Além disso, derivativos baseados nesse índice e no fundo ETF são negociados em várias bolsas.
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MicroStrategy foi incluída no índice Nasdaq 100, e o Bitcoin entrou indiretamente no foco dos investimentos mainstream.
MicroStrategy junta-se ao índice Nasdaq 100, Bitcoin entra indiretamente na visão de investimento mainstream
A Nasdaq anunciou em 13 de dezembro os resultados da reestruturação anual do índice 100, sendo notável que a MicroStrategy (MSTR), que se autodenomina uma empresa de Bitcoin, será incluída no índice, tornando-se uma das 75 maiores empresas não financeiras do Nasdaq. Essa mudança aumentará significativamente a exposição do índice Nasdaq 100 ao Bitcoin, ao mesmo tempo que colocará a MSTR sob os holofotes de investimentos passivos de bilhões de dólares.
Atualmente, o índice Nasdaq 100 abrange as maiores empresas não financeiras listadas nessa bolsa, incluindo líderes de mercado como Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla e Costco.
Analistas da indústria acreditam que a inclusão da MicroStrategy no índice Nasdaq 100 pode ser um evento significativo em 2024, logo após o ETF de Bitcoin à vista listado nos EUA. Esses fundos de índice geralmente realizam compras regulares, independentemente do preço, o que trará um novo grupo de compradores para a MSTR. Embora o CEO da empresa, Michael Saylor, possa continuar a diluir os direitos dos acionistas através da emissão a preço de mercado, a base geral de compradores será significativamente ampliada.
Especialistas apontaram que a entrada da MicroStrategy no índice Nasdaq 100 tem um significado simbólico de mudança de era. Espera-se que o peso da MSTR no índice seja de cerca de 0,47%, ocupando a 48ª posição entre as maiores participações. Este peso equivale a uma compra de aproximadamente 2,1 mil milhões de dólares através de todos os ETFs que seguem este índice, com um valor total de mercado de 451 mil milhões de dólares. O impacto real pode ser ainda maior, pois esta estimativa não inclui SMA, CIT ou estratégias de gestão ativa.
No entanto, também há analistas que alertam que a inclusão da MicroStrategy nesse índice pode ser apenas temporária. Uma vez que o valor da empresa provém principalmente de suas reservas de Bitcoin e não de suas operações comerciais reais, ela pode ser reclassificada como uma empresa financeira em março do próximo ano. O fundador da MicroStrategy, Michael Saylor, já afirmou que planeja transformar a empresa em um "banco de Bitcoin", o que a torna menos semelhante a uma empresa de tecnologia tradicional.
A perspectiva do mercado é que, se o maior ETF - o SPDR S&P 500 Trust (SPY) também considerar incluir a MSTR, isso permitirá que milhões de investidores tenham contato indireto com Bitcoin, aumentando ainda mais o efeito de roda de inércia.
A reestruturação do índice Nasdaq 100 e dos ETFs relacionados entrará em vigor antes da abertura do mercado no dia 23 de dezembro.
Revisão da estratégia de Bitcoin da MicroStrategy
Desde o meio de 2020, a MicroStrategy, sob a liderança de Michael Saylor, começou a investir em Bitcoin para se proteger da inflação. A empresa inicialmente usou dinheiro para as compras, mas depois passou a aumentar seu poder de compra através da emissão de ações e obrigações convertíveis.
Esta estratégia, juntamente com a valorização do Bitcoin, fez com que a MicroStrategy superasse o desempenho de todas as principais ações americanas, incluindo gigantes da inteligência artificial. Desde agosto de 2020, o preço das ações da MicroStrategy subiu mais de 2500%, enquanto o Bitcoin teve uma valorização de cerca de 660% no mesmo período.
Até 8 de novembro de 2024, esta empresa localizada na Virgínia possui um total de 423.650 Bitcoins, com um valor total de compra de 25,6 bilhões de dólares, e um custo médio de 60.324 dólares por moeda. A MicroStrategy é atualmente o segundo maior detentor de Bitcoin de uma empresa listada, atrás apenas de uma empresa de gestão de ativos.
A MicroStrategy introduziu o conceito de "rendimento BTC" para medir a eficácia de sua estratégia de aquisição de Bitcoin. Este indicador reflete a variação percentual no número de Bitcoins que a empresa possui por ação durante um determinado período. Por exemplo, até 17 de novembro, assumindo que toda a dívida conversível seja convertida em ações, cada 1000 ações em circulação terá 1,29 Bitcoin, um aumento de 41,8% em relação aos 0,91 Bitcoins no final do ano passado.
A empresa planeja aumentar a taxa de retorno do BTC para um intervalo de 4% a 8% a partir do próximo ano.
Introdução ao Índice Nasdaq 100
O índice Nasdaq 100 é composto pelas 100 maiores empresas não financeiras listadas na bolsa, fundado em janeiro de 1985. Foi lançado simultaneamente com o índice Nasdaq Financial 100™, que inclui as 100 maiores ações do setor financeiro. Esses índices fornecem uma referência para produtos financeiros como opções, futuros e fundos.
O índice é ajustado anualmente em dezembro, geralmente em sincronia com as datas de vencimento dos futuros de índices de ações trimestrais, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações (comumente conhecido como dia das quatro bruxas).
O índice Nasdaq 100 é a base de um fundo ETF, destinado a fornecer resultados de investimento consistentes com o desempenho do índice (antes de taxas). Além disso, derivativos baseados nesse índice e no fundo ETF são negociados em várias bolsas.