Análise Profunda dos Cinco Principais Projetos Potenciais do Ecossistema Solana
Recentemente, o mercado de criptomoedas foi golpeado por notícias negativas, levando a uma fase de pânico. No entanto, após a queda das más notícias a curto prazo, o mercado pode entrar em uma fase de consolidação. Para os investidores, o atual posicionamento em projetos potencialmente subvalorizados é uma boa oportunidade. Nesta rodada de mercado em alta, Solana e TON estão se desenvolvendo rapidamente, com um efeito significativo de atração de capital, tornando-se direções de foco para muitos investidores.
O ecossistema Solana é mais maduro em comparação com o TON, com vantagens claras em termos de capacidade de inovação e adoção em larga escala. Com a iminente listagem do ETF Ethereum, a Solana também começou a atrair a atenção do capital tradicional. A combinação de alta taxa de transações, baixas taxas, forte segurança e uma comunidade ativa torna a Solana uma escolha ideal para fundos de investimento negociados em bolsa, oferecendo aos investidores um ecossistema de código aberto multifuncional e inovador.
Potencial do ecossistema Solana
No aspecto técnico, o lançamento do Solana Blinks e do Solana Actions reduziu significativamente a barreira de entrada para os desenvolvedores que utilizam a blockchain Solana. Isso impulsionará a aplicação do Solana em áreas como DeFi, mercado de NFTs, jogos, governança DAO e RWA, e facilitará a integração dos usuários do Web2 à tecnologia Web3. Para os projetos do ecossistema Solana, esta é uma oportunidade importante para atrair mais usuários e adoções.
A seguir, iremos apresentar detalhadamente cinco projetos de potencial que merecem atenção no ecossistema Solana.
Drift Protocol
O Drift Protocol integrou RWA e DeFi, oferecendo aos usuários uma experiência diversificada de produtos DeFi. Recentemente, colaborou profundamente com a ONDO Finance, apoiando stablecoins relacionadas a RWA como ativos de colateral para negociação, tornando-se o protocolo com o suporte mais amplo para ativos RWA no blockchain Solana.
As vantagens do Drift Protocol residem na diversificação de produtos, incluindo negociação de derivados, Swap, spot alavancado e empréstimos, entre outros. Graças ao baixo gas e à rápida confirmação da Solana, o Drift Protocol pode oferecer aos usuários taxas de transação extremamente baixas e uma experiência de negociação comparável à de exchanges centralizadas.
Outra vantagem central é a rápida resposta ao ecossistema. O Drift oferece negociação pré-mercado e um canal de listagem rápida, permitindo que os ativos em alta do ecossistema sejam rapidamente negociados na plataforma, oferecendo aos investidores mais opções de estratégias de negociação.
Este ano, o TVL da Drift cresceu de 117 milhões de dólares para um máximo de 385 milhões de dólares, um aumento de 3,3 vezes. O volume de transações acumulado atingiu 32 bilhões de dólares, com um volume de transações recente de cerca de 220 milhões de dólares nas últimas 24 horas e 190 mil usuários ativos.
Jupiter
Jupiter é o maior agregador de DEX da Solana, que, ao integrar a liquidez de várias exchanges descentralizadas, escolhe automaticamente o melhor caminho de negociação para os usuários, maximizando a redução do deslizamento e das taxas de transação Swap. Seu volume de negociação diário já superou o da Uniswap, tornando-se o primeiro da cadeia.
Além da função básica de Swap, a Jupiter também oferece serviços como investimento automatizado programado, ponte entre cadeias, negociação de contratos perpétuos e Launchpad. No início deste ano, a Jupiter distribuiu a airdrop de tokens JUP para mais de 100 mil usuários da comunidade, tornando-se a maior atividade de airdrop da Solana. Recentemente, também foi realizada uma airdrop de criptomoedas no valor de 60 milhões de dólares para usuários que participaram ativamente da staking de JUP e da votação DAO.
Kamino
Kamino é um projeto DeFi inovador que integra empréstimos, fornecimento de liquidez e funções de staking alavancado. Seu destaque está no uso de CLMM (Market Maker de Liquidez Concentrada) para controlar a disponibilidade de fundos de empréstimo e oferecer um mecanismo de desalavancagem automática e a função de "garantia protegida", protegendo os ativos contra o risco de inadimplência do mutuário.
Atualmente, a Kamino está a realizar a segunda fase da atividade de airdrop. Fornecer stablecoins para o protocolo é uma estratégia mais robusta, sendo que o PYUSD na Kamino tem um rendimento anual de até 18,39%, e pode obter 3 vezes a recompensa em pontos.
Até o início de julho, o TVL na cadeia Kamino alcançou 1,06 bilhão de dólares, um aumento de 6,5 vezes em relação a 147 milhões de dólares no início do ano.
Jito
Jito é um protocolo de staking líquido lançado em 2022. Os usuários que fazem staking de SOL podem obter JitoSOL, e os rendimentos do staking são acumulados diretamente em JitoSOL. Jito também oferece aos usuários a funcionalidade de valor máximo extraível (MEV), e os rendimentos de MEV também são distribuídos para JitoSOL, aumentando assim a taxa de retorno geral.
Atualmente, o TVL da Jito atinge 1,59 bilhões de dólares, um crescimento de 2,5 vezes desde o início do ano. As taxas do protocolo em 24 horas são de 730 mil dólares, com taxas acumuladas de 150 milhões de dólares, e o número de usuários ultrapassa 100 mil.
TipLinks
TipLinks é um produto de carteira leve, cuja funcionalidade é semelhante à nova funcionalidade Blinks lançada pela Solana. Os usuários podem criar TipLinks e enviar os links para outras pessoas através de qualquer plataforma (SMS, Discord, e-mail, etc.).
Usar TipLinks requer apenas uma conta do Google para concluir transações complexas de criptomoedas. Basta clicar no link para enviar ativos criptográficos facilmente, mesmo para usuários que não utilizam criptomoedas. O surgimento das tecnologias TipLinks e Blinks rompeu as barreiras entre o Web2 e o Web3, proporcionando uma experiência de pagamento sem fricções para novos usuários de criptomoedas e estabelecendo as bases para a adoção em massa do Web3.
Resumo
De acordo com os dados on-chain, cada projeto tem seus pontos fortes:
O número de usuários do Drift Protocol é 1,7 vezes maior que o do Jito, com uma receita diária de 162 mil dólares, superior aos 29 mil dólares do Jito. Os produtos abrangem uma ampla gama, incluindo empréstimos, negociação à vista, negociação com margem e negociação de contratos.
O volume de locked de Jito e Kamino ultrapassa os 1 mil milhões de dólares. O MEV da Jito traz receitas adicionais para os utilizadores, e o jitoSOL torna-se um token de staking importante no ecossistema Solana. A Kamino tem várias inovações em empréstimos, satisfazendo a crescente demanda de empréstimos dos utilizadores durante o mercado em alta.
A taxa de crescimento do TVL do Jupiter é alta, graças à sua vantagem de agregação de liquidez e às expectativas de airdrop.
TipLinks oferece a possibilidade de uma maior popularização das criptomoedas, com potencial de explosão. No futuro, é necessário acompanhar seu desempenho em termos de segurança, usabilidade e combinabilidade.
Em comparação com o mercado em alta de 2021, esta ronda de mercado em alta viu o ecossistema Solana surgir com mais projetos populares de crescimento rápido, cobrindo várias áreas como DEX, Liquid Staking, Lending, NFT e RWA. Solana não só continua a inovar tecnologicamente, mas seus projetos ecológicos também demonstram uma forte atração de capital e usuários, bem como uma potencial capacidade de inovação. A taxa de crescimento do TVL dos projetos ecológicos geralmente ultrapassa 2 vezes, com o número de usuários alcançando centenas de milhares, o que demonstra plenamente o potencial inovador do DeFi da Solana e as perspectivas de crescimento desta ronda de mercado em alta.
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MevHunter
· 08-06 00:54
Sossega, não tenha medo!
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SilentObserver
· 08-06 00:52
o ecossistema solana está tão forte agora, subestimei-o.
Análise dos cinco principais projetos de Solana: Inovação ecológica liderando um novo bull run
Análise Profunda dos Cinco Principais Projetos Potenciais do Ecossistema Solana
Recentemente, o mercado de criptomoedas foi golpeado por notícias negativas, levando a uma fase de pânico. No entanto, após a queda das más notícias a curto prazo, o mercado pode entrar em uma fase de consolidação. Para os investidores, o atual posicionamento em projetos potencialmente subvalorizados é uma boa oportunidade. Nesta rodada de mercado em alta, Solana e TON estão se desenvolvendo rapidamente, com um efeito significativo de atração de capital, tornando-se direções de foco para muitos investidores.
O ecossistema Solana é mais maduro em comparação com o TON, com vantagens claras em termos de capacidade de inovação e adoção em larga escala. Com a iminente listagem do ETF Ethereum, a Solana também começou a atrair a atenção do capital tradicional. A combinação de alta taxa de transações, baixas taxas, forte segurança e uma comunidade ativa torna a Solana uma escolha ideal para fundos de investimento negociados em bolsa, oferecendo aos investidores um ecossistema de código aberto multifuncional e inovador.
Potencial do ecossistema Solana
No aspecto técnico, o lançamento do Solana Blinks e do Solana Actions reduziu significativamente a barreira de entrada para os desenvolvedores que utilizam a blockchain Solana. Isso impulsionará a aplicação do Solana em áreas como DeFi, mercado de NFTs, jogos, governança DAO e RWA, e facilitará a integração dos usuários do Web2 à tecnologia Web3. Para os projetos do ecossistema Solana, esta é uma oportunidade importante para atrair mais usuários e adoções.
A seguir, iremos apresentar detalhadamente cinco projetos de potencial que merecem atenção no ecossistema Solana.
Drift Protocol
O Drift Protocol integrou RWA e DeFi, oferecendo aos usuários uma experiência diversificada de produtos DeFi. Recentemente, colaborou profundamente com a ONDO Finance, apoiando stablecoins relacionadas a RWA como ativos de colateral para negociação, tornando-se o protocolo com o suporte mais amplo para ativos RWA no blockchain Solana.
As vantagens do Drift Protocol residem na diversificação de produtos, incluindo negociação de derivados, Swap, spot alavancado e empréstimos, entre outros. Graças ao baixo gas e à rápida confirmação da Solana, o Drift Protocol pode oferecer aos usuários taxas de transação extremamente baixas e uma experiência de negociação comparável à de exchanges centralizadas.
Outra vantagem central é a rápida resposta ao ecossistema. O Drift oferece negociação pré-mercado e um canal de listagem rápida, permitindo que os ativos em alta do ecossistema sejam rapidamente negociados na plataforma, oferecendo aos investidores mais opções de estratégias de negociação.
Este ano, o TVL da Drift cresceu de 117 milhões de dólares para um máximo de 385 milhões de dólares, um aumento de 3,3 vezes. O volume de transações acumulado atingiu 32 bilhões de dólares, com um volume de transações recente de cerca de 220 milhões de dólares nas últimas 24 horas e 190 mil usuários ativos.
Jupiter
Jupiter é o maior agregador de DEX da Solana, que, ao integrar a liquidez de várias exchanges descentralizadas, escolhe automaticamente o melhor caminho de negociação para os usuários, maximizando a redução do deslizamento e das taxas de transação Swap. Seu volume de negociação diário já superou o da Uniswap, tornando-se o primeiro da cadeia.
Além da função básica de Swap, a Jupiter também oferece serviços como investimento automatizado programado, ponte entre cadeias, negociação de contratos perpétuos e Launchpad. No início deste ano, a Jupiter distribuiu a airdrop de tokens JUP para mais de 100 mil usuários da comunidade, tornando-se a maior atividade de airdrop da Solana. Recentemente, também foi realizada uma airdrop de criptomoedas no valor de 60 milhões de dólares para usuários que participaram ativamente da staking de JUP e da votação DAO.
Kamino
Kamino é um projeto DeFi inovador que integra empréstimos, fornecimento de liquidez e funções de staking alavancado. Seu destaque está no uso de CLMM (Market Maker de Liquidez Concentrada) para controlar a disponibilidade de fundos de empréstimo e oferecer um mecanismo de desalavancagem automática e a função de "garantia protegida", protegendo os ativos contra o risco de inadimplência do mutuário.
Atualmente, a Kamino está a realizar a segunda fase da atividade de airdrop. Fornecer stablecoins para o protocolo é uma estratégia mais robusta, sendo que o PYUSD na Kamino tem um rendimento anual de até 18,39%, e pode obter 3 vezes a recompensa em pontos.
Até o início de julho, o TVL na cadeia Kamino alcançou 1,06 bilhão de dólares, um aumento de 6,5 vezes em relação a 147 milhões de dólares no início do ano.
Jito
Jito é um protocolo de staking líquido lançado em 2022. Os usuários que fazem staking de SOL podem obter JitoSOL, e os rendimentos do staking são acumulados diretamente em JitoSOL. Jito também oferece aos usuários a funcionalidade de valor máximo extraível (MEV), e os rendimentos de MEV também são distribuídos para JitoSOL, aumentando assim a taxa de retorno geral.
Atualmente, o TVL da Jito atinge 1,59 bilhões de dólares, um crescimento de 2,5 vezes desde o início do ano. As taxas do protocolo em 24 horas são de 730 mil dólares, com taxas acumuladas de 150 milhões de dólares, e o número de usuários ultrapassa 100 mil.
TipLinks
TipLinks é um produto de carteira leve, cuja funcionalidade é semelhante à nova funcionalidade Blinks lançada pela Solana. Os usuários podem criar TipLinks e enviar os links para outras pessoas através de qualquer plataforma (SMS, Discord, e-mail, etc.).
Usar TipLinks requer apenas uma conta do Google para concluir transações complexas de criptomoedas. Basta clicar no link para enviar ativos criptográficos facilmente, mesmo para usuários que não utilizam criptomoedas. O surgimento das tecnologias TipLinks e Blinks rompeu as barreiras entre o Web2 e o Web3, proporcionando uma experiência de pagamento sem fricções para novos usuários de criptomoedas e estabelecendo as bases para a adoção em massa do Web3.
Resumo
De acordo com os dados on-chain, cada projeto tem seus pontos fortes:
O número de usuários do Drift Protocol é 1,7 vezes maior que o do Jito, com uma receita diária de 162 mil dólares, superior aos 29 mil dólares do Jito. Os produtos abrangem uma ampla gama, incluindo empréstimos, negociação à vista, negociação com margem e negociação de contratos.
O volume de locked de Jito e Kamino ultrapassa os 1 mil milhões de dólares. O MEV da Jito traz receitas adicionais para os utilizadores, e o jitoSOL torna-se um token de staking importante no ecossistema Solana. A Kamino tem várias inovações em empréstimos, satisfazendo a crescente demanda de empréstimos dos utilizadores durante o mercado em alta.
A taxa de crescimento do TVL do Jupiter é alta, graças à sua vantagem de agregação de liquidez e às expectativas de airdrop.
TipLinks oferece a possibilidade de uma maior popularização das criptomoedas, com potencial de explosão. No futuro, é necessário acompanhar seu desempenho em termos de segurança, usabilidade e combinabilidade.
Em comparação com o mercado em alta de 2021, esta ronda de mercado em alta viu o ecossistema Solana surgir com mais projetos populares de crescimento rápido, cobrindo várias áreas como DEX, Liquid Staking, Lending, NFT e RWA. Solana não só continua a inovar tecnologicamente, mas seus projetos ecológicos também demonstram uma forte atração de capital e usuários, bem como uma potencial capacidade de inovação. A taxa de crescimento do TVL dos projetos ecológicos geralmente ultrapassa 2 vezes, com o número de usuários alcançando centenas de milhares, o que demonstra plenamente o potencial inovador do DeFi da Solana e as perspectivas de crescimento desta ronda de mercado em alta.