Стратегія резервування криптоактивів публічних компаній: закулісні гравці та основні учасники
В останні роки дедалі більше публічних компаній включають шифровані активи до балансу. Від того, як певна технологічна компанія першою зробила ставку на біткоїн, до того, як певна медіагрупа залучила 2,5 мільярда доларів для створення біткоїн-скарбниці, а також до того, як кілька традиційних промислових і технологічних гігантів почали експериментувати з стабільними монетами або стратегічними резервами ефіру. За даними платформи, станом на 17 липня, вже 154 публічні компанії прийняли стратегічні резерви біткоїна; згідно з окремим дослідницьким звітом, публічні компанії вклали в шифровані активи в цілому 76 мільярдів доларів.
Окрім політичних факторів і демонстраційного ефекту, за цим трендом також стоять венчурні капітали у сфері шифрування та Web3 фонди, які зосереджені на розробці цифрових активів для інституційного рівня. Вони пропонують компаніям, що котируються на біржі, всебічні рішення у сфері купівлі криптовалюти, токенізованих акцій, розрахунків у стейблкоїнах та управління онлайновими казначейськими фондами через лідерство в PIPE (приватні інвестиції в публічні підприємства), конвертовані облігації, зворотні злиття тощо.
Провідні установи, які сприяють шифруванню публічних компаній, розширилися з кількох відомих інвестиційних установ на кілька нових фондів. Останнім часом все більше шифрувальних VC почали приєднуватися до цього ряду.
Основні учасники та їх стратегії
Pantera Capital
Pantera інвестувала в кілька компаній DAT (Digital Asset Treasury), найбільш відомою з яких є одна фінансова компанія (акції NASDAQ: CEP). Pantera вклала найбільше коштів у її PIPE фінансування. Ця компанія намагається наслідувати стратегію однієї технологічної компанії та отримала підтримку трьох гігантів галузі. Pantera вважає, що ця компанія має середній розмір, здатна швидко й гнучко реалізовувати зростання BPS та торгувати з вищою премією.
Крім того, Pantera також інвестувала в іншу компанію, що торгується на Nasdaq (тикер: DFDV), яка застосовує подібну стратегію до Solana. Pantera вважає, що Solana має потенціал стати альтернативою BTC, і вважає, що її зростання може бути більшим, волатильність вищою, а дохід від стейкінгу може сприяти зростанню кожної акції SOL.
Pantera також інвестувала в першу в США фінансову компанію цифрових активів Ethereum (SBET). Компанія була запущена під керівництвом відомої програмної компанії з стратегія ETH treasury, Pantera співпрацює з її командою вже більше десяти років.
Galaxy Digital
Одна медіа-група нещодавно оголосила про залучення близько 2,5 мільярдів доларів США для будівництва біткойн-скарбниці шляхом випуску звичайних акцій та конвертованих облігацій. Galaxy Digital не лише виступає фінансовим консультантом, але також є одним з головних андеррайтерів, проектуючи фінансову структуру компанії та обіцяючи надати підтримку ліквідності.
Раніше Galaxy Digital допомагала багатьом нешифрованим підприємствам проводити експерименти з шифруванням платежів та казначейства, а також виконувала роль консультанта у кількох злиттях SPAC, сприяючи тому, щоб цільові компанії включили цифрові активи до стратегічного портфеля. За останні два роки Galaxy взяла участь у фінансуванні, пов'язаному з шифруванням, на суму понад 800 мільйонів доларів США для публічних компаній, охоплюючи декілька аспектів, включаючи інвестиції в капітал, боргове фінансування та консалтингові послуги.
Бренди Animoca
Animoca нещодавно оголосила про підписання меморандуму про взаєморозуміння з однією компанією в галузі харчування та упаковки продуктів, з наміром інвестувати до 100 мільйонів доларів США в биткойнах у стратегію доходів свого биткойн-скарбниці. Співзасновник Animoca увійде до "Комітету биткойн-візії" цієї компанії, щоб надати стратегічні рекомендації щодо управління скарбницею та оптимізації доходів.
Як відомий інвестор у галузі Web3, Animoca також шукає можливості для виходу на американський ринок. З урахуванням охолодження проектів NFT та GameFi, Animoca здійснює трансформацію в консалтингові послуги, охоплюючи такі сфери, як консультації по токенам, токеноміка, маркетинг, консультації щодо виходу на ринок, управління вузлами та торгові послуги.
Sora Ventures
Sora Ventures запустила фонд обсягом 150 мільйонів доларів, метою якого є відтворення моделі управління резервами біткоїну для публічних компаній в Азії. Фонд зосереджується на публічних компаніях на ринках Японії, Гонконгу, Таїланду, Тайваню та Південної Кореї.
У травні цього року Sora Ventures вийшла на публічний ринок через стратегічне злиття з однією з компаній, що входять до списку Nasdaq, і змінила назву. Це злиття дозволило партнерам отримати експертизу Sora в області шифрування біткойнів, а Sora візьме участь в інвестуванні та управлінні казначейством партнера. Компанія після злиття вже оголосила про впровадження стратегії резервування біткойнів і планує виділити 150 мільйонів доларів на підтримку проектів казначейства біткойнів принаймні десяти публічно торгованих компаній на азійському ринку.
Нещодавно, включаючи Sora Ventures, альянс інвесторів у біткойн, через пряме збільшення акцій для одного корейського публічного постачальника програмного забезпечення, залучив близько 58,86 мільйона нових акцій, що в сумі склало приблизно 25 мільйонів доларів США. Компанія планує використати новий капітал для підтримки повсякденної діяльності та розвитку нового бізнесу в сфері цифрових активів.
Лабораторії DWF
Одна компанія з виробництва спортивного обладнання та цифрових фітнес-послуг (Nasdaq: TRNR) нещодавно оголосила про підписання фінансової рамки "Кошик токенів FET" загальною вартістю до 500 мільйонів доларів США, перший внесок у 55 мільйонів доларів США здійснять спільно такі установи як DWF Labs. Кошти будуть спеціально використані для придбання певних токенів AI через певну платформу, як частина активів на балансі компанії. Компанія заявила, що якщо план буде реалізовано повністю, вона матиме найбільшу публічну крипто-бібліотеку активів, зосереджену на токенах AI.
Примітивні Венчури
Primitive Ventures нещодавно визначив "PIPE для резервів цифрових активів" як ключовий напрямок дослідження, систематично відбираючи та беручи участь у різноманітних репрезентативних угодах, щоб підтримати капіталом ті публічні компанії, які зосереджують свою стратегію резервування на криптоактивах, що базуються на Ethereum. Primitive вважає, що стратегії на основі ETH мають потенціал безпосередньо використовувати доходи від стейкінгу та екосистему DeFi, реалізуючи компаундний ріст на блокчейні, створюючи реальну цінність для акціонерів.
Великі активи мозку
Big Brain Holdings нещодавно стала важливим підтримувачем певної споживчої компанії (NASDAQ:UPXI). Компанія оголосила про випуск конвертованих облігацій на суму 150 мільйонів доларів США, з певними токенами в якості застави. Big Brain Holdings є провідним інвестором у цій фінансуванні. Після завершення фінансування компанія очікує значне збільшення розміру онлайнового державного фонду.
ШГР
GSR раніше очолила приватну емісію на суму 100 мільйонів доларів для зазначених компаній споживчих товарів, щоб купити та закласти певні токени. Після оголошення про цю угоду акції компанії різко зросли, що підкреслює позитивну реакцію ринку на цифрову активну стратегію підприємства. GSR зазначила, що ця угода відображає зростаючий попит традиційного капіталу на якісні шифровані активи.
Інші учасники
У багатьох важливих приватних інвестиціях беруть участь також багато відомих шифрувальних венчурних капіталів. До цих установ належать White Star Capital, Hivemind Capital, ParaFi Capital, Arrington Capital, Anagram, Delphi Ventures, Maelstrom, Borderless, Morgan Creek, Elune Capital, Delta Blockchain Fund, Electric Capital, Hypersphere тощо.
Участь цих установ не лише забезпечує фінансову підтримку для публічних компаній, але й надає професійні рекомендації щодо їхньої стратегії резервування шифрованих активів, сприяючи інтеграції традиційних фінансів та шифрувальної індустрії. З тим, як все більше публічних компаній приєднуються до цього тренду, роль і вплив шифрувальних венчурних капіталів також продовжать розширюватися.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Стратегія шифрування резервів публічних компаній набирає обертів, шифрувальний VC стає ключовим гравцем.
Стратегія резервування криптоактивів публічних компаній: закулісні гравці та основні учасники
В останні роки дедалі більше публічних компаній включають шифровані активи до балансу. Від того, як певна технологічна компанія першою зробила ставку на біткоїн, до того, як певна медіагрупа залучила 2,5 мільярда доларів для створення біткоїн-скарбниці, а також до того, як кілька традиційних промислових і технологічних гігантів почали експериментувати з стабільними монетами або стратегічними резервами ефіру. За даними платформи, станом на 17 липня, вже 154 публічні компанії прийняли стратегічні резерви біткоїна; згідно з окремим дослідницьким звітом, публічні компанії вклали в шифровані активи в цілому 76 мільярдів доларів.
Окрім політичних факторів і демонстраційного ефекту, за цим трендом також стоять венчурні капітали у сфері шифрування та Web3 фонди, які зосереджені на розробці цифрових активів для інституційного рівня. Вони пропонують компаніям, що котируються на біржі, всебічні рішення у сфері купівлі криптовалюти, токенізованих акцій, розрахунків у стейблкоїнах та управління онлайновими казначейськими фондами через лідерство в PIPE (приватні інвестиції в публічні підприємства), конвертовані облігації, зворотні злиття тощо.
Провідні установи, які сприяють шифруванню публічних компаній, розширилися з кількох відомих інвестиційних установ на кілька нових фондів. Останнім часом все більше шифрувальних VC почали приєднуватися до цього ряду.
Основні учасники та їх стратегії
Pantera Capital
Pantera інвестувала в кілька компаній DAT (Digital Asset Treasury), найбільш відомою з яких є одна фінансова компанія (акції NASDAQ: CEP). Pantera вклала найбільше коштів у її PIPE фінансування. Ця компанія намагається наслідувати стратегію однієї технологічної компанії та отримала підтримку трьох гігантів галузі. Pantera вважає, що ця компанія має середній розмір, здатна швидко й гнучко реалізовувати зростання BPS та торгувати з вищою премією.
Крім того, Pantera також інвестувала в іншу компанію, що торгується на Nasdaq (тикер: DFDV), яка застосовує подібну стратегію до Solana. Pantera вважає, що Solana має потенціал стати альтернативою BTC, і вважає, що її зростання може бути більшим, волатильність вищою, а дохід від стейкінгу може сприяти зростанню кожної акції SOL.
Pantera також інвестувала в першу в США фінансову компанію цифрових активів Ethereum (SBET). Компанія була запущена під керівництвом відомої програмної компанії з стратегія ETH treasury, Pantera співпрацює з її командою вже більше десяти років.
Galaxy Digital
Одна медіа-група нещодавно оголосила про залучення близько 2,5 мільярдів доларів США для будівництва біткойн-скарбниці шляхом випуску звичайних акцій та конвертованих облігацій. Galaxy Digital не лише виступає фінансовим консультантом, але також є одним з головних андеррайтерів, проектуючи фінансову структуру компанії та обіцяючи надати підтримку ліквідності.
Раніше Galaxy Digital допомагала багатьом нешифрованим підприємствам проводити експерименти з шифруванням платежів та казначейства, а також виконувала роль консультанта у кількох злиттях SPAC, сприяючи тому, щоб цільові компанії включили цифрові активи до стратегічного портфеля. За останні два роки Galaxy взяла участь у фінансуванні, пов'язаному з шифруванням, на суму понад 800 мільйонів доларів США для публічних компаній, охоплюючи декілька аспектів, включаючи інвестиції в капітал, боргове фінансування та консалтингові послуги.
Бренди Animoca
Animoca нещодавно оголосила про підписання меморандуму про взаєморозуміння з однією компанією в галузі харчування та упаковки продуктів, з наміром інвестувати до 100 мільйонів доларів США в биткойнах у стратегію доходів свого биткойн-скарбниці. Співзасновник Animoca увійде до "Комітету биткойн-візії" цієї компанії, щоб надати стратегічні рекомендації щодо управління скарбницею та оптимізації доходів.
Як відомий інвестор у галузі Web3, Animoca також шукає можливості для виходу на американський ринок. З урахуванням охолодження проектів NFT та GameFi, Animoca здійснює трансформацію в консалтингові послуги, охоплюючи такі сфери, як консультації по токенам, токеноміка, маркетинг, консультації щодо виходу на ринок, управління вузлами та торгові послуги.
Sora Ventures
Sora Ventures запустила фонд обсягом 150 мільйонів доларів, метою якого є відтворення моделі управління резервами біткоїну для публічних компаній в Азії. Фонд зосереджується на публічних компаніях на ринках Японії, Гонконгу, Таїланду, Тайваню та Південної Кореї.
У травні цього року Sora Ventures вийшла на публічний ринок через стратегічне злиття з однією з компаній, що входять до списку Nasdaq, і змінила назву. Це злиття дозволило партнерам отримати експертизу Sora в області шифрування біткойнів, а Sora візьме участь в інвестуванні та управлінні казначейством партнера. Компанія після злиття вже оголосила про впровадження стратегії резервування біткойнів і планує виділити 150 мільйонів доларів на підтримку проектів казначейства біткойнів принаймні десяти публічно торгованих компаній на азійському ринку.
Нещодавно, включаючи Sora Ventures, альянс інвесторів у біткойн, через пряме збільшення акцій для одного корейського публічного постачальника програмного забезпечення, залучив близько 58,86 мільйона нових акцій, що в сумі склало приблизно 25 мільйонів доларів США. Компанія планує використати новий капітал для підтримки повсякденної діяльності та розвитку нового бізнесу в сфері цифрових активів.
Лабораторії DWF
Одна компанія з виробництва спортивного обладнання та цифрових фітнес-послуг (Nasdaq: TRNR) нещодавно оголосила про підписання фінансової рамки "Кошик токенів FET" загальною вартістю до 500 мільйонів доларів США, перший внесок у 55 мільйонів доларів США здійснять спільно такі установи як DWF Labs. Кошти будуть спеціально використані для придбання певних токенів AI через певну платформу, як частина активів на балансі компанії. Компанія заявила, що якщо план буде реалізовано повністю, вона матиме найбільшу публічну крипто-бібліотеку активів, зосереджену на токенах AI.
Примітивні Венчури
Primitive Ventures нещодавно визначив "PIPE для резервів цифрових активів" як ключовий напрямок дослідження, систематично відбираючи та беручи участь у різноманітних репрезентативних угодах, щоб підтримати капіталом ті публічні компанії, які зосереджують свою стратегію резервування на криптоактивах, що базуються на Ethereum. Primitive вважає, що стратегії на основі ETH мають потенціал безпосередньо використовувати доходи від стейкінгу та екосистему DeFi, реалізуючи компаундний ріст на блокчейні, створюючи реальну цінність для акціонерів.
Великі активи мозку
Big Brain Holdings нещодавно стала важливим підтримувачем певної споживчої компанії (NASDAQ:UPXI). Компанія оголосила про випуск конвертованих облігацій на суму 150 мільйонів доларів США, з певними токенами в якості застави. Big Brain Holdings є провідним інвестором у цій фінансуванні. Після завершення фінансування компанія очікує значне збільшення розміру онлайнового державного фонду.
ШГР
GSR раніше очолила приватну емісію на суму 100 мільйонів доларів для зазначених компаній споживчих товарів, щоб купити та закласти певні токени. Після оголошення про цю угоду акції компанії різко зросли, що підкреслює позитивну реакцію ринку на цифрову активну стратегію підприємства. GSR зазначила, що ця угода відображає зростаючий попит традиційного капіталу на якісні шифровані активи.
Інші учасники
У багатьох важливих приватних інвестиціях беруть участь також багато відомих шифрувальних венчурних капіталів. До цих установ належать White Star Capital, Hivemind Capital, ParaFi Capital, Arrington Capital, Anagram, Delphi Ventures, Maelstrom, Borderless, Morgan Creek, Elune Capital, Delta Blockchain Fund, Electric Capital, Hypersphere тощо.
Участь цих установ не лише забезпечує фінансову підтримку для публічних компаній, але й надає професійні рекомендації щодо їхньої стратегії резервування шифрованих активів, сприяючи інтеграції традиційних фінансів та шифрувальної індустрії. З тим, як все більше публічних компаній приєднуються до цього тренду, роль і вплив шифрувальних венчурних капіталів також продовжать розширюватися.