Глибина аналізу соціальної платформи Friend.Tech: обговорення економічної моделі токенів та перспектив

Резюме

Friend.Tech як представницький додаток у сфері SocialFi, швидко виріс після запуску в серпні 2023 року. Ця платформа дозволяє лідерам думок (KOL) токенізувати та торгувати своїм соціальним впливом, що викликало широкий інтерес. Цей звіт на основі аналізу даних блокчейну глибоко досліджує економічну модель токенів Friend.Tech:

1. Ціна Токена має експоненціальну тенденцію зростання, що приносить суттєвий дохід KOL, але також обмежує масштаб фанатського співтовариства. 99.94% володіння монетою зосереджено в діапазоні 0-100, ціна в основному нижча за 4 ETH.

2. Жорсткий механізм ціноутворення призвів до різкого зниження обсягу торгівлі токенами за високими цінами, середня кількість угод на день з першого дня різко знизилася з 7 до менш ніж 1. Поточна модель викликає сумніви щодо своєї стійкої прибутковості.

3. Чіткий арбітражний простір приваблює велику кількість спекулянтів і торгових роботів, що становить 90,6% від загального обсягу торгів. Лише 18,6% спекулянтів досягли позитивного доходу, з яких половина була отримана 10,8% чисто спекулятивних рахунків.

Після комплексного аналізу ми вважаємо:

1. Економічна модель Friend.Tech має низьку стійкість. Після зростання ціни токена, вищі витрати на утримання та нижча прибутковість можуть знизити участь користувачів, що призведе до зниження обсягу торгів. Команда проєкту, можливо, повинна постійно залучати нових користувачів для підтримки активності.

2. Ця платформа все ще має потенціал для розвитку в соціальних функціях. Простір для арбітражу Токенів може стимулювати користувачів до самостійного просування, а тісний зв'язок між користувачами та взаємна вигода також надають хороший приклад для моделі SocialFi. Але користувацький досвід та легкість копіювання бізнес-моделі можуть вплинути на її перспективи.

Один. Огляд FRIEND.TECH

Friend.Tech як новий веб3 соціальний платформа, поєднує децентралізовані фінанси з соціальними мережами, дозволяючи користувачам отримувати кваліфікацію для приватних бесід один на один з іншими через торгівлю криптовалютою. Ця модель, що прямо пов'язує соціальний вплив з економічною вартістю, є вкрай привабливою для любителів криптовалюти.

платформа玩法:

1. Користувач прив'язує обліковий запис Twitter, кожен обліковий запис відповідає набору Keys.
2. Користувач може безкоштовно отримати першу функцію активації Key.
3. Придбати ключі інших, щоб стати власником, отримати право на приватний чат.
4. Можна придбати кілька Токенів або продати вже наявні Токени.

Friend.Tech працює на базовому ланцюзі, інформація про володіння Keys записується в смарт-контракті, транзакції здійснюються з використанням ETH.

Два, аналіз економічної моделі Токенів

Friend.Tech використовує фіксовану цінову формулу на основі загальної кількості токенів, що знаходяться в обігу:

• Ціна покупки: ціна = (supply + amount)^2 / 16000 - (supply)^2 / 16000
• Ціна продажу: ціна = (supply)^2 / 16000 - (supply - amount)^2 / 16000

При проведенні交易 необхідно сплатити 10% комісії, з яких 5% розподіляється між творцями Keys, а 5% – проектній стороні.

Ця жорстка економічна модель має свої плюси і мінуси:

Переваги:

1. Уникати ранніх проблем холодного запуску та коливань ціни
2. Заохочуйте власників Keys активно просувати
3. Створення можливостей для ранніх інвесторів
4. KOL можуть отримувати щедрі винагороди
5. Обмежено можливість безмежного підвищення.

Недоліки:

1. Приваблення великої кількості спекулятивних користувачів та роботів
2. Кількість власників Keys має обмеження
3. Активність платформи може швидко зменшитися
4. Важко покладатися на існуючих користувачів для постійного прибутку

Три, аналіз даних в блокчейні

3.1 Виступ проекту

Friend.Tech показав вражаючі результати за перший місяць роботи:

• Загальна кількість користувачів 206,706
• Keys створено 203,953
• Keys володіння 258,859 монет
• Обсяг торгів 3,049,066 разів
• Обсяг торгівлі 139,530.09 ETH

Денні максимальні дані:

• Обсяг торгівлі перевищує 10,000 ETH
• Обсяг торгівлі досяг 525 тисяч разів
• Дохід проекту за день перевищує 500 ETH

3.2 Аналіз типу користувача

Користувачів можна поділити на три категорії:

1. Легкий учасник: низька частота угод, обмежений дохід
2. Криптовалютний KOL: отримання прибутку через розподіл за угодою
3. Спекулянти на прибуток: активна торгівля гарячими ключами для арбітражу

90.2% користувачів отримують прибуток в діапазоні ±0.1 ETH, 52.6% досягають позитивного прибутку, але лише 2.17% прибутку перевищують 0.1 ETH. Перші 100 користувачів займають 47.9% від загального прибутку.

3.3 Аналіз поведінки спекулянтів

• Спекулянти(21.7% користувачі) внесли 78.9% обсягу торгівлі та 88.4% вартості торгівлі
• Лише 18.6% спекулянтів отримали позитивний дохід, з яких 10.8% не прив'язали соціальний акаунт.
• Виявлено приблизно 186 підозрілих облікових записів, які отримали 2553.84 ETH прибутку (, що становить 28.3% від загального позитивного прибутку )

3.4 KOL поведінка та дохід

• 86.5% користувачів мають дохід від угоди, 4718 користувачів отримали більше 0.1 ETH
• Денний дохід головних KOL приблизно 6,000-8,000 USD
• 99.94% облікових Keys мають обсяг менше 100, ціна нижча за 0.6 ETH
• 68.1% KOL додатково купували свої власні Keys, але прибуток невисокий

3.5 аналіз стійкості платформи

• Зростання цін на Keys призвело до зупинки торгівлі, середня кількість угод на день швидко знизилася з 7 до менше 1.
• Нові ключі приносять майже половину добового обсягу торгів, платформа стикається з тиском на отримання нових ресурсів KOL
• Обсяги торгівлі головних KOL Keys демонструють тенденцію до зниження, що негативно впливає на стійкість проекту

3.6 Аналіз соціальних мереж користувачів

• 79.2% користувачів підключені до однієї соціальної мережі
• В середньому у кожного користувача є 3-4 друзі, найбільший KOL має кілька сотень друзів
• Ймовірність того, що друг друга друга також є другом, становить 41,3%
• 13,5% соціальних зв'язків є взаємними

Чотири, підсумок та перспективи

4.1 Проблеми в застосуванні

• Основні соціальні функції прості, нестача яскравих моментів для утримання користувачів
• Існують технічні проблеми, такі як шахрайство, мережеві збої тощо.
• Немає можливості обмежити користувачів від прямих взаємодій з контрактом, обходячи фронтенд.
• Проблема захисту конфіденційності користувачів
• Бізнес-модель легко копіюється, стикається з гомогенними конкурентами

4.2 Роздуми про соціальні мережі, які керуються Web3

• Розвиток Web3 повинен залучати неторгових користувачів
• Витрати на перенесення користувачів соціальних мереж високі
• Токенні стимули є унікальним способом залучення клієнтів у Web3
• Нинішня економічна модель Friend.Tech має недостатню стійкість
• Як перетворити спекулятивних користувачів на справжніх користувачів є проблемою в сфері Web3