Криптоактивы рынок 2024 года: оптимистично, но не только на этом
Годовой отчет "Состояние криптоактивов", опубликованный a16z, вызвал широкий интерес в отрасли, и данные и графики в нем передают позитивный оптимистичный сигнал. Однако, недостаточно полагаться только на яркие моменты из отчета, чтобы полностью понять текущее состояние рынка. В данной статье будут предоставлены дополнительные контексты и аналитика данных, чтобы читатели могли более полно понять динамику развития рынка криптоактивов.
В начале отчета указывается, что "Криптоактивы достигают исторического максимума по активности и использованию" и демонстрируется корреляция между количеством активных адресов криптоактивов и количеством пользователей интернета. Однако стоит отметить, что один адрес не всегда соответствует одному реальному пользователю, и иногда он может даже не представлять никакое реальное лицо.
Анализ показывает, что переводы между кошельками являются одним из самых распространенных типов сделок. Стоит отметить, что рост числа адресов на таких блокчейнах, как Solana и Base, тесно связан с активностью трейдеров мем-токенов. Активные трейдеры мем-токенов, как правило, имеют несколько адресов кошельков. Кроме того, на рынке существуют автоматизированные торговые стратегии, такие как арбитражные роботы. Только на платформе Pumpdotfun ежедневно в среднем выпускается 25000 новых токенов, каждый из которых учитывается как активный адрес.
В сравнении, отслеживание трафика сайтов с курсами криптоактивов может быть лучшим показателем принятия. В настоящее время месячная посещаемость CoinMarketCap составляет около 73,96 миллиона, а CoinGecko — 22,8 миллиона. Даже учитывая, что некоторые пользователи переходят на использование новых платформ, таких как DEXScreener, общее количество розничных пользователей, похоже, не увеличилось значительно.
Хотя некоторые блокчейны действительно привлекают новых пользователей, они еще не достигли стадии массового распространения Web3. Существующие пользователи разрабатывают более комплексную инфраструктуру для решения текущих проблем фрагментации ликвидности и пользовательского опыта.
Данные о росте пользователей мобильных криптоактивов в отчете выглядят оптимистично, но необходимо учитывать высокий процент сетевого трафика от мобильных устройств в развивающихся странах. Например, в Нигерии он составляет 86%, в Индии - 79%, в Аргентине - 57%. Поскольку мобильные кошельки становятся более удобными для пользователей, их доля на рынке растет. Кроме того, пользователи часто нуждаются в установке нескольких различных кошельков, чтобы соответствовать текущей экосистеме блокчейна.
Эти данные отражают, что Криптоактивы постепенно получают более широкое распространение в развивающихся странах, что является целью, к которой всегда стремились Web3 и DeFi.
Убийственные приложения криптоактивов
Отчет рассматривает стабильные токены как одно из самых очевидных "убийственных приложений" криптоактивов, и эту точку зрения стоит поддержать. Стабильные токены имеют преимущества, такие как быстрая скорость перевода и низкие затраты. С улучшением законодательных рамок в разных странах все больше пользователей могут выбирать стабильные токены вместо традиционных способов перевода.
Объем торгов стабильными монетами, превышающий данные Visa, впечатляет, но стоит отметить, что стабильные монеты в основном используются для крупных переводов, а не для повседневных мелких покупок. Хотя стабильные монеты действительно являются важным приложением, видеть, как годовой отчет так подчеркивает стабильные монеты, также вызывает некоторое сожаление. Несколько лет назад DeFi был действительно прорывным приложением, а сейчас, похоже, отсутствуют более инновационные «убийцы» приложений.
Развитие инфраструктуры
Улучшение инфраструктуры имеет решающее значение для следующего поколения dApp и приложений с высокой нагрузкой. Однако обычные пользователи пока не получили значительных преимуществ от этого. Хотя уже запущены некоторые игры и локальные приложения, производительность транзакций не является основным узким местом. Например, основными требованиями в играх являются токенизация активов и открытые рынки, которые не требуют очень высокой TPS.
Безусловно, прогресс в инфраструктуре создает возможности для инноваций Web3 и неизвестных новых случаев использования. Однако, учитывая, что самым популярным приложением в этом году, возможно, является Hamster Kombat, развитие области dApp все еще требует улучшения.
Текущая ситуация в развитии DeFi
Доклад сообщает, что "DeFi по-прежнему популярен и растет". Это действительно так для 2023 года, но он все еще не достиг уровней 2022 года. В 2022 году общая стоимость заблокированных средств в DeFi близка к 180 миллиардов долларов, в настоящее время составляет только около половины от этого. Даже с учетом колебаний цен на Ethereum, мы все еще не вернулись к пиковым уровням.
Рост в отрасли в основном обусловлен новыми сферами, такими как ликвидное стекинг, повторное стекинг и реальные активы (RWA). Институциональный капитал начинает входить на рынок DeFi. Например, у Lido, ведущего по объему заблокированных активов в DeFi, текущее количество активных пользователей в месяц приближается к 6000. Это указывает на то, что недавний рост DeFi можно объяснить увеличением средней стоимости депозитов и ростом общей рыночной капитализации, а не значительным увеличением числа пользователей.
Сочетание искусственного интеллекта и криптоактивов имеет огромный потенциал для содействия развитию децентрализованных экономик и продвижения более экономически эффективного и ориентированного на сообщество прогресса в области ИИ.
Связь между AI и криптоактивами может возникнуть из-за их общих характеристик: это обе новые, многообещающие технологические области с спекулятивной ценностью. Web3 находится на переднем крае технологических инноваций и естественно привлекает интерес пользователей AI, и наоборот. У этих двух отраслей есть множество схожих групп пользователей и интересов.
Децентрализованные вычисления, совместное использование интернет-ресурсов, инновационные приложения, такие как совместные AI-агенты, демонстрируют огромный потенциал. Однако эти технологические новшества пока не привлекли более широкого внимания пользователей Web2, так как они часто обладают высокой технической сложностью или ориентированы на определенные группы пользователей.
Резюме и перспективы
В 2024 году значительные изменения в сфере криптоактивов будут происходить в основном за кулисами. Эти инновации, как правило, имеют высокую техническую сложность или ориентированы на институциональных инвесторов, поэтому они пока не привлекли широкого внимания обычных пользователей Web2. Для новичков в мире криптоактивов, стремящихся к быстрой прибыли, эти достижения могут казаться непривлекательными, что также объясняет, почему многие по-прежнему привлекаются к спекуляциям на мем-токенах и предсказательным рынкам.
С возвращением к реальному восприятию энтузиазм людей к аирдропам и программам лояльности постепенно угасает. Теперь пользователи рассматривают это как форму дополнительной доходности. Аналогично, возбуждение вокруг GameFi также становится более рациональным. Хотя некоторые игры успешно привлекают пользователей, еще не появилось хитов, которые могли бы сравниться с мейнстримными AAA проектами. Это нормальный процесс инноваций, для зрелости требуется время.
В общем, рынок криптоактивов по-прежнему полон надежды, но мы еще не вступили в золотую эпоху Web3. Отрасль уверенно развивается, и в будущем по-прежнему есть огромный потенциал, который ждет своего открытия.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-a180694b
· 7ч назад
Кто не неудачники?
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityWizard
· 7ч назад
Статистически говоря, эти метрики составляют 73.6% надежды... корреляция =/= причина, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationWatcher
· 7ч назад
бычий настрой, но помните 2022 год... держите стоп лоссы в узде, семья
2024 крипторынок: оптимистично, но все еще нужно быть осторожным. Улучшение инфраструктуры не привело к массовому росту пользователей.
Криптоактивы рынок 2024 года: оптимистично, но не только на этом
Годовой отчет "Состояние криптоактивов", опубликованный a16z, вызвал широкий интерес в отрасли, и данные и графики в нем передают позитивный оптимистичный сигнал. Однако, недостаточно полагаться только на яркие моменты из отчета, чтобы полностью понять текущее состояние рынка. В данной статье будут предоставлены дополнительные контексты и аналитика данных, чтобы читатели могли более полно понять динамику развития рынка криптоактивов.
![\稳狗原创]Дополнительный анализ оптимизма: отчет a16z о криптоактивах за 2024 год
Криптоактивы: использование
В начале отчета указывается, что "Криптоактивы достигают исторического максимума по активности и использованию" и демонстрируется корреляция между количеством активных адресов криптоактивов и количеством пользователей интернета. Однако стоит отметить, что один адрес не всегда соответствует одному реальному пользователю, и иногда он может даже не представлять никакое реальное лицо.
Анализ показывает, что переводы между кошельками являются одним из самых распространенных типов сделок. Стоит отметить, что рост числа адресов на таких блокчейнах, как Solana и Base, тесно связан с активностью трейдеров мем-токенов. Активные трейдеры мем-токенов, как правило, имеют несколько адресов кошельков. Кроме того, на рынке существуют автоматизированные торговые стратегии, такие как арбитражные роботы. Только на платформе Pumpdotfun ежедневно в среднем выпускается 25000 новых токенов, каждый из которых учитывается как активный адрес.
![\稳狗原创]Оптимистичный анализ за кулисами: годовой отчет a16z о шифровании 2024
В сравнении, отслеживание трафика сайтов с курсами криптоактивов может быть лучшим показателем принятия. В настоящее время месячная посещаемость CoinMarketCap составляет около 73,96 миллиона, а CoinGecko — 22,8 миллиона. Даже учитывая, что некоторые пользователи переходят на использование новых платформ, таких как DEXScreener, общее количество розничных пользователей, похоже, не увеличилось значительно.
Хотя некоторые блокчейны действительно привлекают новых пользователей, они еще не достигли стадии массового распространения Web3. Существующие пользователи разрабатывают более комплексную инфраструктуру для решения текущих проблем фрагментации ликвидности и пользовательского опыта.
![\Собственный контент Вэна] Дополнительный анализ оптимизма: ежегодный отчет a16z по криптоактивам за 2024 год
Данные о росте пользователей мобильных криптоактивов в отчете выглядят оптимистично, но необходимо учитывать высокий процент сетевого трафика от мобильных устройств в развивающихся странах. Например, в Нигерии он составляет 86%, в Индии - 79%, в Аргентине - 57%. Поскольку мобильные кошельки становятся более удобными для пользователей, их доля на рынке растет. Кроме того, пользователи часто нуждаются в установке нескольких различных кошельков, чтобы соответствовать текущей экосистеме блокчейна.
Эти данные отражают, что Криптоактивы постепенно получают более широкое распространение в развивающихся странах, что является целью, к которой всегда стремились Web3 и DeFi.
Убийственные приложения криптоактивов
Отчет рассматривает стабильные токены как одно из самых очевидных "убийственных приложений" криптоактивов, и эту точку зрения стоит поддержать. Стабильные токены имеют преимущества, такие как быстрая скорость перевода и низкие затраты. С улучшением законодательных рамок в разных странах все больше пользователей могут выбирать стабильные токены вместо традиционных способов перевода.
![\稳狗原创]Определение оптимизма: дополнительный анализ отчета a16z о криптоактивах за 2024 год
Объем торгов стабильными монетами, превышающий данные Visa, впечатляет, но стоит отметить, что стабильные монеты в основном используются для крупных переводов, а не для повседневных мелких покупок. Хотя стабильные монеты действительно являются важным приложением, видеть, как годовой отчет так подчеркивает стабильные монеты, также вызывает некоторое сожаление. Несколько лет назад DeFi был действительно прорывным приложением, а сейчас, похоже, отсутствуют более инновационные «убийцы» приложений.
Развитие инфраструктуры
Улучшение инфраструктуры имеет решающее значение для следующего поколения dApp и приложений с высокой нагрузкой. Однако обычные пользователи пока не получили значительных преимуществ от этого. Хотя уже запущены некоторые игры и локальные приложения, производительность транзакций не является основным узким местом. Например, основными требованиями в играх являются токенизация активов и открытые рынки, которые не требуют очень высокой TPS.
![\Устойчивый песец оригинал] Дополнительный анализ оптимизма: годовой отчет по шифрованию a16z за 2024 год
Безусловно, прогресс в инфраструктуре создает возможности для инноваций Web3 и неизвестных новых случаев использования. Однако, учитывая, что самым популярным приложением в этом году, возможно, является Hamster Kombat, развитие области dApp все еще требует улучшения.
Текущая ситуация в развитии DeFi
Доклад сообщает, что "DeFi по-прежнему популярен и растет". Это действительно так для 2023 года, но он все еще не достиг уровней 2022 года. В 2022 году общая стоимость заблокированных средств в DeFi близка к 180 миллиардов долларов, в настоящее время составляет только около половины от этого. Даже с учетом колебаний цен на Ethereum, мы все еще не вернулись к пиковым уровням.
![\稳狗原创]Оптимистичный анализ за кулисами: годовой отчет по криптоактивам a16z за 2024 год
Рост в отрасли в основном обусловлен новыми сферами, такими как ликвидное стекинг, повторное стекинг и реальные активы (RWA). Институциональный капитал начинает входить на рынок DeFi. Например, у Lido, ведущего по объему заблокированных активов в DeFi, текущее количество активных пользователей в месяц приближается к 6000. Это указывает на то, что недавний рост DeFi можно объяснить увеличением средней стоимости депозитов и ростом общей рыночной капитализации, а не значительным увеличением числа пользователей.
![\稳狗原创]Дополнительный анализ оптимизма: годовой отчет по криптоактивам a16z за 2024 год
Искусственный интеллект и Криптоактивы
Сочетание искусственного интеллекта и криптоактивов имеет огромный потенциал для содействия развитию децентрализованных экономик и продвижения более экономически эффективного и ориентированного на сообщество прогресса в области ИИ.
![\稳狗原创]Дополнительный анализ оптимизма: годовой отчет по криптоактивам a16z за 2024 год
Связь между AI и криптоактивами может возникнуть из-за их общих характеристик: это обе новые, многообещающие технологические области с спекулятивной ценностью. Web3 находится на переднем крае технологических инноваций и естественно привлекает интерес пользователей AI, и наоборот. У этих двух отраслей есть множество схожих групп пользователей и интересов.
![\稳狗原创]Дополнительный анализ оптимизма: отчёт о криптоактивах a16z за 2024 год
Децентрализованные вычисления, совместное использование интернет-ресурсов, инновационные приложения, такие как совместные AI-агенты, демонстрируют огромный потенциал. Однако эти технологические новшества пока не привлекли более широкого внимания пользователей Web2, так как они часто обладают высокой технической сложностью или ориентированы на определенные группы пользователей.
Резюме и перспективы
В 2024 году значительные изменения в сфере криптоактивов будут происходить в основном за кулисами. Эти инновации, как правило, имеют высокую техническую сложность или ориентированы на институциональных инвесторов, поэтому они пока не привлекли широкого внимания обычных пользователей Web2. Для новичков в мире криптоактивов, стремящихся к быстрой прибыли, эти достижения могут казаться непривлекательными, что также объясняет, почему многие по-прежнему привлекаются к спекуляциям на мем-токенах и предсказательным рынкам.
![\稳狗原创]Дополнительный анализ за оптимизмом: годовой отчет a16z по криптоактивам за 2024 год
С возвращением к реальному восприятию энтузиазм людей к аирдропам и программам лояльности постепенно угасает. Теперь пользователи рассматривают это как форму дополнительной доходности. Аналогично, возбуждение вокруг GameFi также становится более рациональным. Хотя некоторые игры успешно привлекают пользователей, еще не появилось хитов, которые могли бы сравниться с мейнстримными AAA проектами. Это нормальный процесс инноваций, для зрелости требуется время.
![\稳狗原创]Определение оптимизма: дополнительный анализ отчета a16z о криптоактивах за 2024 год
В общем, рынок криптоактивов по-прежнему полон надежды, но мы еще не вступили в золотую эпоху Web3. Отрасль уверенно развивается, и в будущем по-прежнему есть огромный потенциал, который ждет своего открытия.
![\稳狗原创]Оптимистичный анализ дополнений: годовой отчет a16z по криптоактивам за 2024 год