Крипторынок еженедельный отчет

Обзор рынка

Основные тенденции рынка

Рыночные настроения и тенденции: Индекс рыночных настроений достиг 91%, находясь в состоянии крайней жадности. BTC, хотя и кратковременно преодолел отметку в 100000 долларов, затем откатился, но общая стойкость рынка все еще сильна. ETH показывает отличные результаты, способствуя общему росту крипторынка, что демонстрирует устойчивую уверенность рынка в основных криптовалютах.

Анализ движения средств: Рыночная капитализация стабильных монет устойчиво растет, USDT увеличился на 1,74% до 141 миллиардов долларов, USDC увеличился на 2,03% до 40,2 миллиарда долларов, что указывает на постоянный приток новых средств. Частые крупные переводы по блокчейну, явные признаки входа институциональных средств. Премия на внебиржевом рынке сохраняется в разумных пределах, что показывает здоровое предложение и спрос на средства на рынке.

Производительность сектора DeFi: Общая заблокированная сумма DeFi (TVL) увеличилась с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, что составляет рост на 13,67%. Проекты с ликвидным стекингом показали выдающиеся результаты, воспользовавшись ростом цен на базовые активы и увеличением доходности. Активность кредитных протоколов значительно возросла, что отражает увеличение спроса на кредитное плечо. Объемы торгов DEX продолжают расти, что свидетельствует о повышении активности на рынке.

Рынок Meme-коинов: Мемекоин имеет относительно слабые показатели, недельная доходность составляет 11.94%. Количество новых проектов уменьшается, интерес инвесторов снижается. Средства перетекают в проекты с реальным применением и фундаментальными показателями. Обсуждения в социальных сетях снижаются, что указывает на снижение склонности к риску.

Актуальная внимание: Проекты Layer 1 получили наибольшее социальное внимание, доходность по PayFi за неделю составила 40,04%. Проект AI Agent привлек новый раунд внимания, особенно проекты на Solana, TON и Base. Продукты DeFi с высоким доходом от стейкинга продолжают оставаться в центре внимания. Активность торгов на рынке NFT возобновилась, но в целом оценка все еще находится в поисках дна.

Инвестиционные рекомендации:

1. Сохраняйте осторожный оптимизм, управляйте рисками и устанавливайте разумные стоп-лоссы.
2. Основное внимание уделяется ликвидному стекингу и направлению AI Agent, чтобы воспользоваться возможностями ротации капитала.
3. Обратите внимание на влияние важных событий, таких как предложение инвестиций в биткойн от Microsoft, данные по индексу потребительских цен США и решение по процентной ставке Европейского центрального банка.
4. Поддерживайте достаточную ликвидность для реагирования на колебания рынка, используйте стратегию поэтапного создания позиций, чтобы избежать покупки на пике.

Анализ индекса рыночных настроений

• Индекс рыночного настроения поднялся до 91%, что значительно выше прошлой недели (83%), находясь на стадии крайней жадности.
• Альткоины на этой неделе, как и весь рынок, демонстрируют колебательное восходящее движение. Сильные показатели ETH способствовали росту всех альткоинов.
• Проекты различных блокчейнов способствуют росту экосистемных проектов, ожидается, что в будущем произойдет ротация капитала, и рынок будет более уверен в перспективах Альткоинов.
• Цена BTC в четверг на короткое время преодолела 100000 долларов, после чего откатилась. На рынке наблюдается крайняя жадность, ожидается возможная коррекция.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Обзор общего тренда рынка

• Крипторынок на этой неделе колебался вверх, индекс настроений по-прежнему находится на стадии жадности.
• Проекты в сфере DeFi показывают выдающиеся результаты, рынок продолжает уделять внимание направлению повышения базовых доходов.
• Проект AI Agent постепенно привлекает внимание, в следующие полмесяца могут появиться инвестиционные возможности.
• Мем-рынок на этой неделе продолжает демонстрировать низкие результаты, не получив больше внимания со стороны рынка.
• ETH приводит к росту всех проектов на публичных блокчейнах.

Горячие направления

Трон экосистема

На этой неделе цена TRX значительно выросла, Tron получила высокую рыночную популярность. Как основная торговая цепочка для USDT, активность на цепочке Tron значительно увеличилась.

Данные на цепочке Tron

• TVL: вырос с 7.97B до 9.32B, увеличение на 16.93%, занимает первое место среди крупных блокчейнов.
• Активные аккаунты: достигли 3,672,500, увеличившись на 18.06% по сравнению с прошлой неделей, сохраняя быстрый рост.
• Объем торгов USDT за неделю: достиг 131,4 миллиарда долларов, увеличившись на 16,23% по сравнению с прошлой неделей, что свидетельствует о росте объемов цепочных сделок.
• Увеличение TVL проектов DeFi: Justlend и SUN увеличились на 55,34% и 39,49% соответственно, средства продолжают поступать в крипторынок.

Сеть Tron продолжает быстро развиваться, рост цены TRX способствует развитию экосистемы, а главная цепочка торговли USDT привлекает множество пользователей.

AI агент

Сектор AI Agent разделяется на три подкатегории: мем-криптовалюты AI Agent, платформы выпуска AI Agent и базовая инфраструктура AI Agent. Основное развитие происходит на сетях Solana, TON и Base.

• Цепочка Solana: с vvaifu.fun в качестве основной
• Base链：с виртуальным протоколом и слоем AI-агентов в основе
• TON цепочка: с Clanker в главной роли

Цены на VVAIFU, VIRTUAL и CLANKER быстро выросли в последнее время, образовав определённую рыночную капитализацию. На данный момент они ещё не上市 на крупных биржах и всё ещё находятся на ранней стадии проекта.

Недавние действия OpenAI вызвали ажиотаж на крипторынке по поводу AI-сектора. В течение следующих 10 дней AI-сектор может продемонстрировать хороший рост, инвесторам следует обратить внимание на возможности инвестирования в соответствующие проекты.

Традиционные AI проекты на крипторынке

| Токен | Название проекта | Рост за последние семь дней | Рыночная капитализация | |------|----------|------------|----------| | ТАО | Биттензор | 22.46% | $5,319,989,872 | | Полевые транзисторы | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Рендер | 19.65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Ворлдкоин | 43.41% | 2 986 557 188 долларов США | | АКТ | Сеть Акаш | 6.87% | 1 121 411 518 долларов США | | ARKM | Аркхем | 15.36% | $830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | СингулярityNET | 20.58% | $296,226,702 | | ТРАК | ИсточникСлед | 8.01% | 453 330 796 долларов США |

DeFi трасса

Рейтинг роста TVL

За последнюю неделю топ-5 проектов по росту TVL на рынке (не включая проекты с низким TVL, стандарт — более 30 миллионов долларов):

| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL (миллионы) | |----------|------------|----------------| | Отскок | 134.26% | 450.13 | | Астерус | 102.65% | 132.13 | | СтейкДАО | 77.17% | 176,42 | | Флекса | 74.51% | 338.32 | | Подмена тарелок | 68.16% | 136,37 |

BounceBit（BB）：（рекомендованный индекс：⭐️⭐️⭐️⭐️）

• Описание проекта: второй уровень повторного залога экосистемы Биткойн, в глубоком сотрудничестве с Binance.
• Последние события: повышение ставок по ставкам различных токенов, чтобы привлечь большое количество пользователей к участию в ставках.

Astherus：（рекомендация: ⭐️⭐️⭐️）

• Описание проекта: Центр ликвидности залоговых активов, поддерживающий LST и LRT.
• Последние разработки: сотрудничество с Movement Labs, инвестиции от Binance Labs, проведение мероприятий по ставкам.

Stake DAO（SDT）：（рекомендованный индекс：⭐️⭐️⭐️）

• Описание проекта: децентрализованная платформа управления активами.
• Последние разработки: доходность различных продуктов значительно возросла, что привлекло большое количество пользователей.

Flexa：（рекомендованный индекс：⭐️⭐️）

• Описание проекта: направлен на продвижение шифрования в системах расчетов для торговцев.
• Последние новости: значительный прогресс в офлайн-развитии, поддержка повседневных расходов ZEC.

SaucerSwap（SAUCE）：（Рекомендуемый индекс：⭐️⭐️⭐️）

• Описание проекта: децентрализованная биржа на базе цепочки Hedera.
• Последние события: рост HBAR привел к увеличению объемов торгов, запущены новые мероприятия для привлечения пользователей.

Общая производительность трассы

• Рыночная капитализация стабильных монет стабильно растет: USDT увеличился на 1,74%, USDC увеличился на 2,03%, что свидетельствует о продолжающемся притоке средств.
• Ликвидность постепенно увеличивается: арбитражные ставки проектов DeFi на блокчейне увеличиваются из-за повышения ценности шифрования активов.

TVL по направлениям DeFi:

• TVL вырос с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, увеличившись на 13,67%.
• Сохраняет устойчивый рост в течение последних двух месяцев, что доказывает постоянный приток средств в проекты DeFi.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Глубокий анализ

Драйвер роста:

• BTC и ETH продолжают сильный рост, инвесторы становятся более оптимистичными в отношении будущих ценовых тенденций.
• Проекты DeFi увеличивают APY из-за роста базовых активов, привлекая инвесторов к участию.

Лидеры роста:

• Проекты в области ликвидного стекинга показывают выдающиеся результаты.
• Рост цен на базовые активы способствовал увеличению проектов по ликвидной ставке.
• Ожидается, что рост цен на различные публичные цепочки приведет к увеличению соответствующих проектов с ликвидным стекингом.

Рекомендуется инвесторам в последнее время уделять больше внимания проектам в области ликвидного стейкинга различных публичных цепей.

Другие достижения

публичная цепочка

За последнюю неделю топ-5 по росту TVL публичных блокчейнов на рынке:

| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL (миллионы) | |----------|------------|----------------| | Хедера | 74.42% | 176.93 | | Циркуит | 70.79% | 329.84 | | Файлкоин | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259,38 | | Каия | 41.28% | 117.16 |

Hedera: HBAR значительно вырос, благодаря заявкам на ETF и строительству на цепи.

Zircuit: ZRC запущен на новой бирже, расширяет применение, получает поддержку Kelp DAO.

Filecoin: токен FIL значительно вырос, что привело к увеличению активности по стейкингу в сети.

EOS：участвует в BTC-L2, уделяет внимание строительству экосистемы на блокчейне, увеличивается количество активностей на блокчейне.

Kaia: Запущена новая версия, начинаются ончейн-мероприятия, привлекающие пользователей к участию в стекинге.

Обзор списка роста

Топ-5 токенов по приросту за последнюю неделю:

| Токен | Название проекта | Рост за последние семь дней | Рыночная капитализация | Объем обращения | |------|----------|------------|----------|--------| | ХАЙП | Гиперликвид | 324.49% | 4 524 840 415 долларов США | 33.39% | | OL | Открытая добыча | 304.84% | $122,785,197 | 4.73% | | CVX | Выпуклые финансы | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% | | ИОТА | ИОТА | 125.08% | $1,705,326,899 | 76.86% | | ЦРВ | Кривая | 124.95% | $1,321,165,128 | 56.63% |

На этой неделе рейтинг роста демонстрирует сосредоточенность на публичных блокчейнах, общий тренд роста лучше, чем у BTC и ETH. В экосистемах публичных блокчейнов проекты DeFi активно развиваются, TVL и объемы торговли растут.

Общий обзор рыночной тематики

| Трек | Еженедельная доходность | Месячная доходность | Квартальная доходность | |------|----------|----------|----------| | Платежные системы | 40.04% | 263.27% | 274.23% | | NFT | 35.62% | 88.01% | 159.18% | | Депин | 27.38% | 121.28% | 108.06% | | Геймфи | 26.72% | 138.15% | 149.33% | | Дефи | 26.09% | 108.88% | 136.44% | | РВА | 24.71% | 132.19% | 145.52% | | Слой2 | 17.73% | 106.63% | 103.36% | | ИИ | 14.61% | 80.02% | 116.38% | | Мем | 11.94% | 120.29% | 243.95% | | Цефи | 11.33% | 35.58% | 57,77% | | Слой1 | 9.93% | 60.88% | 82.53% | | Социальные сети | 9.71% | 52.63% | 55.32% |

Согласно статистике недельной доходности, сегмент PayFi показал наилучшие результаты, а сегмент SocialFi - наихудшие.

• PayFi сектор: XRP, BCH и XLM показывают сильные результаты, что способствует выдающимся показателям всего сектора.
• Социальный финансы: основной TON имеет ограниченный рост, что приводит к плохой общей производительности сектора.

! Еженедельный отчет о рынке криптовалют Frontier Lab|W49

Прогноз крупных событий Crypto на следующей неделе

• 11 декабря: собрание акционеров Microsoft рассматривает предложение по инвестициям в биткойн, решение по процентной ставке Центрального банка Канады, годовая инфляция CPI США за ноябрь
• 12 декабря: ставка по депозитам Европейского центрального банка, Третья неделя блокчейна в Тайбэе, количество заявок на пособие по безработице в США за неделю

Прогноз на следующую неделю

На этой неделе рынок получил позитивное влияние от высказываний Пауэлла и назначения сторонника шифрования Трампа на пост председателя SEC, что привело к краткосрочному прорыву биткойна выше 100000 долларов и подстегнуло оптимизм на рынке.