По всей Африке рост мобильных денег и цифровых платежей меняет финансовый ландшафт — и крупнейшие телекоммуникационные компании континента удваивают свои усилия.
Сталкиваясь с растущим спросом на недорогие финансовые услуги, ориентированные на мобильные устройства, операторы связи создают специализированные финансовые компании, привлекают капитал, получают лицензии и позиционируют себя как следующую волну панафриканских финансовых гигантов.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Телекоммуникационный сектор Африки уже давно играет ключевую роль в финансовой инклюзии. Услуги мобильных денег, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам людей по всему континенту получить доступ к основным финансовым инструментам в условиях отсутствия традиционной банковской инфраструктуры.
Но сегодняшнее изменение более структурное – и стратегическое.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании все чаще выделяют финансовые технологии в отдельные регулируемые структуры. Это позволяет им:
Привлечь независимое финансирование
Разблокируйте оценки на быстрорастущих финансовых рынках
Соответствовать требованиям лицензирования центрального банка
Сотрудничайте с банками, стартапами и регуляторами более эффективно
Сосредоточьтесь на инновациях вне устаревших телекоммуникационных структур
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN Южной Африки ведет этот процесс.
Платформа Mobile Money (MoMo) была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который в настоящее время работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что нацелена на оценку в 5 миллиардов долларов для своего финансового подразделения, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имел:
63 миллиона+ активных пользователей MoMo по всей Африке
Более 15 стран с работающими услугами MoMo
1,6 миллиона+ агентов и 500,000 торговцев
более 250 миллиардов долларов США в объеме транзакций обрабатывается ежегодно
Рост доходов: Доходы финтеха выросли на 20–25% по сравнению с прошлым годом в последние кварталы
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, при этом активно встраиваясь в платежи для торговцев, переводы, кредитование и страхование.
MTN MoMo запущен на рынках с высоким ростом, таких как:
Нигерия (под лицензией банка платежных услуг)
Гана (где MoMo является доминирующим методом цифровых платежей)
Уганда, Камерун, Кот-д'Ивуар, Замбия и другие
В ряде этих стран MTN Fintech не только лидирует по проникновению мобильных денег, но и переходит к сопутствующим услугам, таким как страхование, кредитный рейтинг и международные переводы.
Регуляторные достижения также сыграли ключевую роль: MTN MoMo получил лицензии на банковские платежные услуги (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN официально отделила MoMo в отдельную финтех-дочернюю компанию, MTN Fintech. Цель была ясна:
"Структурно разделить наши финансовые технологии и волоконные бизнесы, чтобы разблокировать ценность и привлечь стратегических инвесторов." – Ральф Мупита, генеральный директор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Соблюдайте местные финансовые regulations (особенно в Нигерии, Гане, Уганде)
Создание партнерств с глобальными финансовыми игроками
Стремиться к IPO или внешнему инвестированию без размывания доли материнской телекомпании
Более глубоко интегрировать финтех с его данными и возможностями ИИ
Хотя MTN еще не представила MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала вероятно в следующие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый список на горизонте
Конкурент Airtel Africa предпринял аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен как Airtel Mobile Commerce в 2021 году и функционирует независимо с собственным CEO и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
Привлекать внешний финансовый капитал при сохранении контроля
Соответствовать требованиям центрального банка по недоступности телекоммуникационных компаний к финансовым услугам
Создайте четкий путь к IPO или стратегическому выходу
Ускорить партнерство в области банковского дела, платежей и цифрового кредитования
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более $500 миллионов для своего финтех-подразделения от таких инвесторов, как Катарский инвестиционный фонд и Mastercard, оценив бизнес в $2,65 миллиарда.
"Мы остаемся приверженными конечному листингу бизнеса мобильных денег, как только это позволит рыночная ситуация." – Сегун Огунсанья, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce насчитывала:
37 миллионов+ активных пользователей Airtel Money
Работает на 14 рынках, включая Кению, Уганду, Танзанию, Замбию, Малави и ДРК
Более $110 миллиардов в годовом объеме транзакций
Выручка финтеха выросла на 30% по сравнению с прошлым годом, что составляет 15–20% от общей выручки группы
450,000+ агентов и торговых точек
Airtel Money теперь активно работает в 14 африканских рынках, а в 2024 году компания подтвердила свой план вывести финансово-технологическое подразделение на публичный рынок, что свидетельствует о заинтересованности инвесторов и стратегической ясности в отношении бизнеса.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональное расширение
Кенийская Safaricom, которая стала пионером мобильных денег в мире благодаря M-Pesa, также присоединилась к движению.
Совместно с материнской компанией Vodafone, Safaricom создала M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для расширения услуги за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имела:
60+ миллионов активных пользователей по всей Африке
$320+ миллиардов в годовом объеме транзакций (2023)
Доступно в 7 странах: Кения, Танзания, Мозамбик, ДРК, Лесото, Гана и Египет
Более 600,000 агентов и 500,000+ торговцев
Генерирует более 40% общего дохода Safaricom
Приложение M-PESA установлено более чем 10M+ пользователями
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для торговцев и трансакции между странами.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
VISA: Для работы с виртуальными картами и глобальными цифровыми платежами
Western Union и WorldRemit: Для входящих денежных переводов
Google: интеграция M-PESA в Google Play Store
Safaricom Эфиопия: M-PESA был коммерчески запущен в Эфиопии в 2023 году, что стало ключевым этапом региональной экспансии.
На 2024 год Safaricom не объявил официальных планов по выделению или первичному публичному размещению акций M-PESA Africa. Однако аналитики и инвесторы предполагают, что:
M-PESA может быть оценена между $8B–$10B, если будет листингована отдельно
Спин-офф или частичный листинг могут позволить Vodafone и Safaricom разблокировать ценность, расширяя региональные операции.
После достижения зрелости расширения M-PESA в Эфиопии, Египте и Западной Африке может последовать IPO
Хотя M-Pesa еще не стала полностью независимой компанией, структурный сдвиг к региональной консолидации финтеха очевиден.
«Наша миссия — стать предпочтительной платформой цифровых платежей на континенте — один API, один опыт, одна Африка.» – Ситойо Лопокоиит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Эфиопский Телеком и другие: Присоединяясь к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании следуют примеру:
Orange Money теперь управляется под управлением Orange Bank Africa Orange Middle East и Africa, сосредотачиваясь на Западной Африке и франкоязычных рынках, таких как Кот-д'Ивуар и Сенегал.
Государственная компания Эфиопии Ethio Telecom запустила telebirr, свою собственную мобильную финансовую услугу, в 2021 году, и, как сообщается, рассматривает варианты отделения и лицензирования по мере роста спроса на мобильные финансы.
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения остается без банковского обслуживания, Telebirr быстро становится одной из крупнейших мобильных денежных платформ Африки — по количеству пользователей — всего за три года.
Telebirr по цифрам (2024)
Что касается неосвоенного рыночного потенциала:
Эфиопия имеет 120 млн+ человек, но менее 35% финансовой инклюзии
Проникновение мобильных телефонов: ~60%
Ethio Telecom остается доминирующим оператором связи, хотя Safaricom Ethiopia является новым участником ( и запустила M-PESA в 2023)
По состоянию на 2024 год, Telebirr занимает более 90% доли рынка в цифровых кошельках
Orange Money, запущенный в 2008 году Orange Group, является одной из старейших и наиболее географически распространенных мобильных денежных услуг в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал важным игроком в трансграничных платежах, цифровых кошельках и финансовой инклюзии во франкоязычной Африке.
Orange Money по числам (2024)
Более 38 миллионов активных пользователей
Доступно в 17 странах Западной, Центральной и Северной Африки
Более 120 миллионов транзакций в месяц
€100 миллиардов+ (~$107B) в годовом объеме транзакций
€770 миллионов годового дохода от финансовых услуг (FY 2023)
Использует более 40 000 агентов и дистрибьюторов
Orange ведет свой финтех-бизнес через два ключевых инструмента:
Оранжевые деньги
Мобильный кошелек, оплата для продавцов, P2P и услуги по оплате счетов
Операция осуществляется на основании лицензии телекоммуникационной компании Orange и местных регуляторных одобрений
Оранжевый банк Африки
Лицензированный цифровой банк ( в Кот-д'Ивуаре, запущенный 2020)
Предлагает услуги по сбережениям, кредитам и счетам
Постепенно расширяясь по региону УЭМОА
“Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два двигателя финансовой инклюзии и трансформации бизнеса в Африке.” – Алиун Ндиай, бывший генеральный директор Orange Ближнего Востока и Африки
Регуляторный толчок и притяжение инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют ключевую роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, внедрили специальные лицензирующие режимы для операторов мобильных денег и цифровых банков, поощряя телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финансовые технологии.
В то же время венчурные капитальные и стратегические инвесторы рассматривают африканские финтехи как один из самых масштабируемых, устойчивых и значимых секторов континента. Выделяя финтехи, телекоммуникационные компании могут получить доступ к этому источнику финансирования, не размывая свой основной бизнес в области телекоммуникаций.
Что дальше?
Следующая фаза роста, вероятно, будет сосредоточена вокруг:
Интероперабельность между мобильными денежными платформами
Кросс-граничные переводы и торговое финансирование
Платежи для торговцев и принятие QR-кодов
Кредитные, сберегательные и страховые продукты, созданные на основе телекоммуникационных данных
Экосистемы, управляемые API, позволяющие разработчикам строить на телеком-финансовых путях
По мере усиления конкуренции отдельные финансовые подразделения предоставляют телекоммуникационным компаниям гибкость и сосредоточенность, необходимые для эволюции от платежей к полноценным финансовым платформам.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
АНАЛИЗ РЫНКА | Телекоммуникационные компании в Финтехе – Как и почему гиганты телекоммуникаций Африки превращаются в независимые Финтех-компании
По всей Африке рост мобильных денег и цифровых платежей меняет финансовый ландшафт — и крупнейшие телекоммуникационные компании континента удваивают свои усилия.
Сталкиваясь с растущим спросом на недорогие финансовые услуги, ориентированные на мобильные устройства, операторы связи создают специализированные финансовые компании, привлекают капитал, получают лицензии и позиционируют себя как следующую волну панафриканских финансовых гигантов.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Телекоммуникационный сектор Африки уже давно играет ключевую роль в финансовой инклюзии. Услуги мобильных денег, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам людей по всему континенту получить доступ к основным финансовым инструментам в условиях отсутствия традиционной банковской инфраструктуры.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании все чаще выделяют финансовые технологии в отдельные регулируемые структуры. Это позволяет им:
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN Южной Африки ведет этот процесс.
Платформа Mobile Money (MoMo) была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который в настоящее время работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что нацелена на оценку в 5 миллиардов долларов для своего финансового подразделения, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имел:
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, при этом активно встраиваясь в платежи для торговцев, переводы, кредитование и страхование.
MTN MoMo запущен на рынках с высоким ростом, таких как:
В ряде этих стран MTN Fintech не только лидирует по проникновению мобильных денег, но и переходит к сопутствующим услугам, таким как страхование, кредитный рейтинг и международные переводы.
Регуляторные достижения также сыграли ключевую роль: MTN MoMo получил лицензии на банковские платежные услуги (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN официально отделила MoMo в отдельную финтех-дочернюю компанию, MTN Fintech. Цель была ясна:
"Структурно разделить наши финансовые технологии и волоконные бизнесы, чтобы разблокировать ценность и привлечь стратегических инвесторов." – Ральф Мупита, генеральный директор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Хотя MTN еще не представила MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала вероятно в следующие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый список на горизонте
Конкурент Airtel Africa предпринял аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен как Airtel Mobile Commerce в 2021 году и функционирует независимо с собственным CEO и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более $500 миллионов для своего финтех-подразделения от таких инвесторов, как Катарский инвестиционный фонд и Mastercard, оценив бизнес в $2,65 миллиарда.
"Мы остаемся приверженными конечному листингу бизнеса мобильных денег, как только это позволит рыночная ситуация." – Сегун Огунсанья, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce насчитывала:
Airtel Money теперь активно работает в 14 африканских рынках, а в 2024 году компания подтвердила свой план вывести финансово-технологическое подразделение на публичный рынок, что свидетельствует о заинтересованности инвесторов и стратегической ясности в отношении бизнеса.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональное расширение
Кенийская Safaricom, которая стала пионером мобильных денег в мире благодаря M-Pesa, также присоединилась к движению.
Совместно с материнской компанией Vodafone, Safaricom создала M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для расширения услуги за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имела:
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для торговцев и трансакции между странами.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
На 2024 год Safaricom не объявил официальных планов по выделению или первичному публичному размещению акций M-PESA Africa. Однако аналитики и инвесторы предполагают, что:
Хотя M-Pesa еще не стала полностью независимой компанией, структурный сдвиг к региональной консолидации финтеха очевиден.
«Наша миссия — стать предпочтительной платформой цифровых платежей на континенте — один API, один опыт, одна Африка.» – Ситойо Лопокоиит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Эфиопский Телеком и другие: Присоединяясь к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании следуют примеру:
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения остается без банковского обслуживания, Telebirr быстро становится одной из крупнейших мобильных денежных платформ Африки — по количеству пользователей — всего за три года.
Telebirr по цифрам (2024)
Что касается неосвоенного рыночного потенциала:
Orange Money, запущенный в 2008 году Orange Group, является одной из старейших и наиболее географически распространенных мобильных денежных услуг в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал важным игроком в трансграничных платежах, цифровых кошельках и финансовой инклюзии во франкоязычной Африке.
Orange Money по числам (2024)
Orange ведет свой финтех-бизнес через два ключевых инструмента:
Оранжевые деньги
Оранжевый банк Африки
“Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два двигателя финансовой инклюзии и трансформации бизнеса в Африке.” – Алиун Ндиай, бывший генеральный директор Orange Ближнего Востока и Африки
Регуляторный толчок и притяжение инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют ключевую роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, внедрили специальные лицензирующие режимы для операторов мобильных денег и цифровых банков, поощряя телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финансовые технологии.
В то же время венчурные капитальные и стратегические инвесторы рассматривают африканские финтехи как один из самых масштабируемых, устойчивых и значимых секторов континента. Выделяя финтехи, телекоммуникационные компании могут получить доступ к этому источнику финансирования, не размывая свой основной бизнес в области телекоммуникаций.
Что дальше?
Следующая фаза роста, вероятно, будет сосредоточена вокруг:
По мере усиления конкуренции отдельные финансовые подразделения предоставляют телекоммуникационным компаниям гибкость и сосредоточенность, необходимые для эволюции от платежей к полноценным финансовым платформам.