Токенизация инвестиционной компании Superstate взлетела, за короткие два года привлечено несколько сотен миллионов долларов на подняться на борт
Токенизация становится одним из немногих повествований, которые получают признание на Уолл-Стрит и у регулирующих органов в текущем криптоцикле. В этой волне RWA компания по токенизации активов Superstate, управляемая одним из основателей Compound, тихо вырастает в важного игрока, привлекая сотни миллионов долларов средств для подняться на борт.
Запущены три токенизированных продукта, получивших значительную финансовую поддержку
Токенизация становится новым двигателем роста на глобальном финансовом рынке, а тренд перевода реальных активов в блокчейн быстро набирает обороты. От концептуальной проверки до взрывного роста в размере сотен миллиардов долларов, RWA привлекла внимание многих финансовых гигантов. В этой волне Superstate, существующая всего чуть больше двух лет, уже заняла свое место на рынке токенизации.
Основатель Superstate имеет богатый опыт в криптоиндустрии. Он основал Compound и в июне 2020 года вызвал бум ликвидного майнинга с помощью механизма "заем и майнинг", что в какой-то момент вывело Compound на ведущие позиции в DeFi, а его TVL в пик превышал несколько сотен миллиардов долларов.
Тем не менее, с продолжающимся спадом на рынке DeFi, активность пользователей резко упала, отток средств стал очевидным, а TVL продолжает снижаться, когда-то горячая экосистема финансов на блокчейне вступила в период охлаждения. В этой волне отступления основатель решил покинуть Compound и перейти к более реалистичной области RWA, основав Superstate.
Лидеры DeFi снова начинают свой бизнес, что, естественно, привлекает внимание множества инвестиционных учреждений. Superstate на начальном этапе успешно завершила два раунда финансирования, общая сумма которых составила несколько десятков миллионов долларов.
Позиционирование Superstate очень четкое: в рамках финансового регулирования США разрабатываются соответствующие требованиям институциональных инвесторов цепочные финансовые продукты, связанные с реальными активами. В настоящее время Superstate выпустила три токенизированных продукта, охватывающих три основных сегмента: государственные облигации, криптоарбитраж и акции, постепенно создавая разнообразный портфель цепочных активов.
В феврале 2024 года Superstate запускает свой первый продукт на основе блокчейна – фонд USTB. Это краткосрочный фонд государственных облигаций США, зарегистрированный в SEC, полностью соответствующий требованиям, а регистрация прав собственности регулируется федеральными законами США; в то же время запись прав собственности существует в виде токенов на Ethereum и ежедневно синхронизирует чистую стоимость активов (NAV) через смарт-контракт, позволяя пользователям осуществлять покупки, выкуп и расчет на блокчейне.
USTB в основном ориентирован на квалифицированных институциональных инвесторов в США и поддерживает покупку и выкуп в долларах США или стабильной монете USDC. Продукт обращается на Ethereum, Solana и Plume Network. В отличие от традиционных стабильных монет с нулевой доходностью, USTB предоставляет реальную процентную доходность для средств на блокчейне, одновременно сохраняя ликвидность активов на блокчейне и значительно снижая альтернативные издержки капитала.
Этот дизайн также делает USTB базовым активом доходности для все большего числа DeFi протоколов. Несколько известных проектов уже включили USTB в свою.asset allocation или в качестве поддерживающего актива.
По состоянию на 6 августа, объем активов USTB близок к 420 миллионам долларов, а доходность за последние 7 дней составила 4,04%, что является отличным показателем среди фондов, токенизирующих государственные облигации США.
После значительных успехов первого продукта, Superstate запустит второй инвестиционный продукт Superstate Crypto Carry Fund (USCC) в июле 2024 года. Это онлайновый крипто-арбитражный фонд, ориентированный на квалифицированных покупателей, основной стратегией которого является механизм "наличные и удержание" из традиционных финансов.
USCC в основном сосредоточен на положительном базисе на фьючерсном рынке биткойнов и эфира, покупая спотовые активы и одновременно продавая соответствующие фьючерсные контракты на определенный срок, чтобы зафиксировать доход от ценового различия и создать риск-нейтральный, стабильный по доходности инвестиционный портфель. Кроме того, USCC также интегрирует стейкинг эфира и краткосрочные облигации США, повышая общую эффективность капитала и усиливая устойчивость портфеля к волатильности.
USCC является очередным исследованием слияния совместимости активов на блокчейне и соблюдения норм вне цепочки. На сегодняшний день объем управления активами USCC превысил 220 миллионов долларов, годовая доходность стратегий составляет около 16,17%, что значительно выше среднего уровня по отрасли традиционных арбитражных продуктов, и уже установлено сотрудничество с несколькими известными протоколами.
!
Разработка токенизированных акций, способствующих процессу токенизации и соблюдения норм
В мае этого года Superstate расширила свою продуктовую линейку, выйдя на рынок токенизированных акций, и запустила новую платформу Opening Bell. Эта платформа поддерживает прямую эмиссию и торговлю акциями, зарегистрированными в SEC, на блокчейн-сети, в первую очередь поддерживая Solana и постепенно расширяясь на большее количество цепочек. Инвесторы могут напрямую владеть и торговать этими соответствующими активами акций через криптокошельки, осуществляя прямое взаимодействие традиционных акций и DeFi-протоколов. В настоящее время Opening Bell заключила партнерские соглашения с несколькими компаниями для продвижения токенизации их активов акций на блокчейне.
Чтобы способствовать внедрению токенизации на финансовом рынке, Superstate также запустила отраслевой совет Superstate (SIC), который на сегодняшний день привлек более пятидесяти участников как из традиционной, так и из криптовалютной сферы.
Основатель Superstate еще в предыдущих проектах заметил тенденцию к融合 DeFi и традиционных финансов, но из-за регуляторного давления прогресс был затруднен. Он очень оптимистично относится к потенциалу токенизации активов и многократно утверждал, что токенизация станет ключевой тенденцией будущих финансовых рынков, вовлекая различные активы в блокчейн для создания более эффективной, прозрачной и соответствующей рыночной структуры.
В то же время Superstate всегда ставит приоритет на соблюдение норм в качестве核心策略. Основатель считает, что надлежащее регулирование не должно быть препятствием, а должно стать инструментом, делающим DeFi более инклюзивным, безопасным и широко принятым. Он прогнозирует, что к концу 2025 года рынок токенизации ценных бумаг действительно начнет развиваться в более зрелой регулируемой среде.
!
Вокруг соблюдения норм, Superstate в этом году еще больше усиливает свои действия, помимо регистрации в SEC США в качестве агента по переводу, активно продвигает прорывы в политике токенизации и строительство отраслевых стандартов. Например, недавно Superstate совместно с соответствующими организациями подали предложение, призывающее разрешить выпуск и торговлю ценными бумагами на публичных блокчейнах, а также представить связанные с этим предложения по правовым рамкам, утверждая, что следует разрешить токенизацию традиционных активов, таких как акции и облигации, и предоставить специальные регуляторные исключения для неконтролируемых блокчейн-протоколов.
Стоит отметить, что основатель Superstate также активно участвует в популярных механизмах токенов и акций, например, меняя NFT на привилегированные акции компании стоимостью 5,15 миллиона долларов; он также вложил около 2,03 миллиона долларов в приобретение более половины акций одной алкогольной компании, пытаясь создать план криптокошелька, что вызвало борьбу за контроль над компанией.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
fren_with_benefits
· 21ч назад
Снова лицензия на фондовую пирамиду, будут играть для лохов~
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseHermit
· 08-07 14:29
RWA так🔥 становится пассивным доходом
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeWithNoChain
· 08-07 14:26
Это новая игра больших брендов, чтобы разыгрывать людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkItAllDay
· 08-07 14:24
Просто скажу, что токенизация — это надежная штука.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StablecoinArbitrageur
· 08-07 14:22
хм *подправляет очки* потенциал доходности rwa составляет 8.2% базисных точек выше t-биллов... возможно, мне нужно перекалибровать мои арбитражные модели
Восход Супердержавы: новый токенизированный управляющий активами, привлеченный за два года сотни миллионов долларов.
Токенизация инвестиционной компании Superstate взлетела, за короткие два года привлечено несколько сотен миллионов долларов на подняться на борт
Токенизация становится одним из немногих повествований, которые получают признание на Уолл-Стрит и у регулирующих органов в текущем криптоцикле. В этой волне RWA компания по токенизации активов Superstate, управляемая одним из основателей Compound, тихо вырастает в важного игрока, привлекая сотни миллионов долларов средств для подняться на борт.
Запущены три токенизированных продукта, получивших значительную финансовую поддержку
Токенизация становится новым двигателем роста на глобальном финансовом рынке, а тренд перевода реальных активов в блокчейн быстро набирает обороты. От концептуальной проверки до взрывного роста в размере сотен миллиардов долларов, RWA привлекла внимание многих финансовых гигантов. В этой волне Superstate, существующая всего чуть больше двух лет, уже заняла свое место на рынке токенизации.
Основатель Superstate имеет богатый опыт в криптоиндустрии. Он основал Compound и в июне 2020 года вызвал бум ликвидного майнинга с помощью механизма "заем и майнинг", что в какой-то момент вывело Compound на ведущие позиции в DeFi, а его TVL в пик превышал несколько сотен миллиардов долларов.
Тем не менее, с продолжающимся спадом на рынке DeFi, активность пользователей резко упала, отток средств стал очевидным, а TVL продолжает снижаться, когда-то горячая экосистема финансов на блокчейне вступила в период охлаждения. В этой волне отступления основатель решил покинуть Compound и перейти к более реалистичной области RWA, основав Superstate.
Лидеры DeFi снова начинают свой бизнес, что, естественно, привлекает внимание множества инвестиционных учреждений. Superstate на начальном этапе успешно завершила два раунда финансирования, общая сумма которых составила несколько десятков миллионов долларов.
Позиционирование Superstate очень четкое: в рамках финансового регулирования США разрабатываются соответствующие требованиям институциональных инвесторов цепочные финансовые продукты, связанные с реальными активами. В настоящее время Superstate выпустила три токенизированных продукта, охватывающих три основных сегмента: государственные облигации, криптоарбитраж и акции, постепенно создавая разнообразный портфель цепочных активов.
В феврале 2024 года Superstate запускает свой первый продукт на основе блокчейна – фонд USTB. Это краткосрочный фонд государственных облигаций США, зарегистрированный в SEC, полностью соответствующий требованиям, а регистрация прав собственности регулируется федеральными законами США; в то же время запись прав собственности существует в виде токенов на Ethereum и ежедневно синхронизирует чистую стоимость активов (NAV) через смарт-контракт, позволяя пользователям осуществлять покупки, выкуп и расчет на блокчейне.
USTB в основном ориентирован на квалифицированных институциональных инвесторов в США и поддерживает покупку и выкуп в долларах США или стабильной монете USDC. Продукт обращается на Ethereum, Solana и Plume Network. В отличие от традиционных стабильных монет с нулевой доходностью, USTB предоставляет реальную процентную доходность для средств на блокчейне, одновременно сохраняя ликвидность активов на блокчейне и значительно снижая альтернативные издержки капитала.
Этот дизайн также делает USTB базовым активом доходности для все большего числа DeFi протоколов. Несколько известных проектов уже включили USTB в свою.asset allocation или в качестве поддерживающего актива.
По состоянию на 6 августа, объем активов USTB близок к 420 миллионам долларов, а доходность за последние 7 дней составила 4,04%, что является отличным показателем среди фондов, токенизирующих государственные облигации США.
После значительных успехов первого продукта, Superstate запустит второй инвестиционный продукт Superstate Crypto Carry Fund (USCC) в июле 2024 года. Это онлайновый крипто-арбитражный фонд, ориентированный на квалифицированных покупателей, основной стратегией которого является механизм "наличные и удержание" из традиционных финансов.
USCC в основном сосредоточен на положительном базисе на фьючерсном рынке биткойнов и эфира, покупая спотовые активы и одновременно продавая соответствующие фьючерсные контракты на определенный срок, чтобы зафиксировать доход от ценового различия и создать риск-нейтральный, стабильный по доходности инвестиционный портфель. Кроме того, USCC также интегрирует стейкинг эфира и краткосрочные облигации США, повышая общую эффективность капитала и усиливая устойчивость портфеля к волатильности.
USCC является очередным исследованием слияния совместимости активов на блокчейне и соблюдения норм вне цепочки. На сегодняшний день объем управления активами USCC превысил 220 миллионов долларов, годовая доходность стратегий составляет около 16,17%, что значительно выше среднего уровня по отрасли традиционных арбитражных продуктов, и уже установлено сотрудничество с несколькими известными протоколами.
!
Разработка токенизированных акций, способствующих процессу токенизации и соблюдения норм
В мае этого года Superstate расширила свою продуктовую линейку, выйдя на рынок токенизированных акций, и запустила новую платформу Opening Bell. Эта платформа поддерживает прямую эмиссию и торговлю акциями, зарегистрированными в SEC, на блокчейн-сети, в первую очередь поддерживая Solana и постепенно расширяясь на большее количество цепочек. Инвесторы могут напрямую владеть и торговать этими соответствующими активами акций через криптокошельки, осуществляя прямое взаимодействие традиционных акций и DeFi-протоколов. В настоящее время Opening Bell заключила партнерские соглашения с несколькими компаниями для продвижения токенизации их активов акций на блокчейне.
Чтобы способствовать внедрению токенизации на финансовом рынке, Superstate также запустила отраслевой совет Superstate (SIC), который на сегодняшний день привлек более пятидесяти участников как из традиционной, так и из криптовалютной сферы.
Основатель Superstate еще в предыдущих проектах заметил тенденцию к融合 DeFi и традиционных финансов, но из-за регуляторного давления прогресс был затруднен. Он очень оптимистично относится к потенциалу токенизации активов и многократно утверждал, что токенизация станет ключевой тенденцией будущих финансовых рынков, вовлекая различные активы в блокчейн для создания более эффективной, прозрачной и соответствующей рыночной структуры.
В то же время Superstate всегда ставит приоритет на соблюдение норм в качестве核心策略. Основатель считает, что надлежащее регулирование не должно быть препятствием, а должно стать инструментом, делающим DeFi более инклюзивным, безопасным и широко принятым. Он прогнозирует, что к концу 2025 года рынок токенизации ценных бумаг действительно начнет развиваться в более зрелой регулируемой среде.
!
Вокруг соблюдения норм, Superstate в этом году еще больше усиливает свои действия, помимо регистрации в SEC США в качестве агента по переводу, активно продвигает прорывы в политике токенизации и строительство отраслевых стандартов. Например, недавно Superstate совместно с соответствующими организациями подали предложение, призывающее разрешить выпуск и торговлю ценными бумагами на публичных блокчейнах, а также представить связанные с этим предложения по правовым рамкам, утверждая, что следует разрешить токенизацию традиционных активов, таких как акции и облигации, и предоставить специальные регуляторные исключения для неконтролируемых блокчейн-протоколов.
Стоит отметить, что основатель Superstate также активно участвует в популярных механизмах токенов и акций, например, меняя NFT на привилегированные акции компании стоимостью 5,15 миллиона долларов; он также вложил около 2,03 миллиона долларов в приобретение более половины акций одной алкогольной компании, пытаясь создать план криптокошелька, что вызвало борьбу за контроль над компанией.
!