Анализ производительности DeFi проектов экосистемы Solana
В последнее время экосистема Solana демонстрирует мощный рост, и цена SOL 22 декабря приблизилась к 100 долларам. Стоит отметить, что объем торгов на децентрализованных биржах Solana в какой-то момент превысил объем торгов на Ethereum, что вызвало бурные обсуждения на рынке. Тем временем Ethereum сталкивается с различными сомнениями, особенно из-за того, что проекты DeFi, которые ранее были лидерами последнего бычьего рынка, больше не пользуются популярностью. Так как же обстоят дела с проектами DeFi в экосистеме Solana? Действительно ли старые проекты возрождаются? Давайте проанализируем это вместе.
Лидерство в проектах ликвидного стекинга
Ликвидное стекинг стало важной точкой роста в экосистеме Solana. Блокировка средств в стекинге способствует росту цены SOL, а применение различных токенов ликвидного стекинга (LST) в других проектах Децентрализованных финансов, вместе с привлекательностью новых проектов и аирдропов, продолжает стимулировать рост капитала участия.
Marinade Finance и Jito являются двумя крупнейшими проектами по ликвидному стекингу на Solana. По состоянию на 22 декабря их общий объем заблокированных средств (TVL) составил 1,05 миллиарда долларов и 626 миллионов долларов соответственно, что ставит их на ведущие позиции в экосистеме Solana. Несмотря на то, что TVL Marinade в долларах составляет только 57% от пикового значения, количество заложенного SOL (11,15 миллиона SOL) достигло исторического максимума.
Jito предоставляет инфраструктуру MEV на основе стейкинга, а его сверхожидаемый аэродроп принес ему широкую поддержку. В последнее время, из-за начала стимуляции применения JitoSOL в проектах Децентрализованные финансы, количество стейка Jito быстро возросло и в настоящее время составляет 6,42 миллиона SOL.
Объемы торговли DEX резко возросли
В области децентрализованных бирж (DEX) Raydium и Orca по-прежнему являются основными игроками, но их позиции изменились. Обе платформы разработали функции централизованной ликвидности на основе своих существующих возможностей.
С точки зрения ликвидности, текущая сумма Raydium составляет 113 миллионов долларов, что составляет только 5,1% от максимума; Orca составляет 184 миллиона долларов, что составляет 13% от максимума.
Недавно объем торгов на DEX Solana превысил объем торгов на Ethereum, что привлекло внимание. Данные показывают, что объем торгов Solana превышает объем торгов Ethereum как за 24 часа, так и за 7 дней. Несмотря на сомнения, что это может быть связано с дублированием объемов торгов агрегаторов, данные о суточном объеме торгов все еще показывают преимущество DEX Solana.
Стоит отметить, что соотношение объемов торгов к TVL на DEX Solana значительно выше, чем на Ethereum, что означает, что при одинаковом капитале доходность предоставления ликвидности на Solana может быть выше, что, в свою очередь, может привлечь больше средств.
Появление новых звезд на рынке кредитования
В области децентрализованных кредитов произошли значительные изменения. Старый проект Solend, хотя и по-прежнему занимает верхние позиции, уже был превышен новыми проектами. TVL Solend упал с пика в 910 миллионов долларов до 187 миллионов долларов, в то время как другие старые кредитные протоколы показывают еще более печальные результаты.
Новые проекты marginfi и Kamino показывают отличные результаты, TVL составляет 348 миллионов долларов и 204 миллиона долларов соответственно, и быстро растет. Эти два проекта еще не выпустили токены управления, но запустили системы начисления баллов, чтобы привлечь пользователей к депозитам и займам. Под воздействием различных эффектов аирдропа и поддержки LST эти проекты получили постоянный приток средств.
Другие области Децентрализованные финансы
Аггрегаторы доходности: эта область практически была отклонена рынком. Когда-то успешный Sunny, TVL упал с пика в 3,4 миллиарда долларов до 4,02 миллиона долларов.
Бессрочные контракты: по сравнению с проектами на Ethereum Layer 2, Solana показывает средние результаты в этой области. Drift является текущим успешным проектом, TVL достиг нового рекорда в 105 миллионов долларов. JLP от Jupiter также демонстрирует неплохие возможности.
Децентрализованные стабильные монеты: Solana в этой области всегда не показывала выдающихся результатов. Проекты UXD Protocol, Parrot Protocol и Hubble все демонстрируют тенденцию к снижению.
Резюме
Экосистема DeFi проектов Solana демонстрирует многообразие развития. Проекты с ликвидным стекингом ведут рост TVL, объемы торгов DEX показывают отличные результаты, а новые платформы кредитования быстро набирают популярность. Однако агрегаторы доходности и проекты со стабильными монетами показывают посредственные результаты. С постоянным совершенствованием и инновациями экосистемы конкурентоспособность Solana в области DeFi, вероятно, будет дальнейшим образом повышена.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Экосистема Solana в области Децентрализованных финансов полностью восстанавливается, ликвидный стейкинг и DEX выходят на передний план.
Анализ производительности DeFi проектов экосистемы Solana
В последнее время экосистема Solana демонстрирует мощный рост, и цена SOL 22 декабря приблизилась к 100 долларам. Стоит отметить, что объем торгов на децентрализованных биржах Solana в какой-то момент превысил объем торгов на Ethereum, что вызвало бурные обсуждения на рынке. Тем временем Ethereum сталкивается с различными сомнениями, особенно из-за того, что проекты DeFi, которые ранее были лидерами последнего бычьего рынка, больше не пользуются популярностью. Так как же обстоят дела с проектами DeFi в экосистеме Solana? Действительно ли старые проекты возрождаются? Давайте проанализируем это вместе.
Лидерство в проектах ликвидного стекинга
Ликвидное стекинг стало важной точкой роста в экосистеме Solana. Блокировка средств в стекинге способствует росту цены SOL, а применение различных токенов ликвидного стекинга (LST) в других проектах Децентрализованных финансов, вместе с привлекательностью новых проектов и аирдропов, продолжает стимулировать рост капитала участия.
Marinade Finance и Jito являются двумя крупнейшими проектами по ликвидному стекингу на Solana. По состоянию на 22 декабря их общий объем заблокированных средств (TVL) составил 1,05 миллиарда долларов и 626 миллионов долларов соответственно, что ставит их на ведущие позиции в экосистеме Solana. Несмотря на то, что TVL Marinade в долларах составляет только 57% от пикового значения, количество заложенного SOL (11,15 миллиона SOL) достигло исторического максимума.
Jito предоставляет инфраструктуру MEV на основе стейкинга, а его сверхожидаемый аэродроп принес ему широкую поддержку. В последнее время, из-за начала стимуляции применения JitoSOL в проектах Децентрализованные финансы, количество стейка Jito быстро возросло и в настоящее время составляет 6,42 миллиона SOL.
Объемы торговли DEX резко возросли
В области децентрализованных бирж (DEX) Raydium и Orca по-прежнему являются основными игроками, но их позиции изменились. Обе платформы разработали функции централизованной ликвидности на основе своих существующих возможностей.
С точки зрения ликвидности, текущая сумма Raydium составляет 113 миллионов долларов, что составляет только 5,1% от максимума; Orca составляет 184 миллиона долларов, что составляет 13% от максимума.
Недавно объем торгов на DEX Solana превысил объем торгов на Ethereum, что привлекло внимание. Данные показывают, что объем торгов Solana превышает объем торгов Ethereum как за 24 часа, так и за 7 дней. Несмотря на сомнения, что это может быть связано с дублированием объемов торгов агрегаторов, данные о суточном объеме торгов все еще показывают преимущество DEX Solana.
Стоит отметить, что соотношение объемов торгов к TVL на DEX Solana значительно выше, чем на Ethereum, что означает, что при одинаковом капитале доходность предоставления ликвидности на Solana может быть выше, что, в свою очередь, может привлечь больше средств.
Появление новых звезд на рынке кредитования
В области децентрализованных кредитов произошли значительные изменения. Старый проект Solend, хотя и по-прежнему занимает верхние позиции, уже был превышен новыми проектами. TVL Solend упал с пика в 910 миллионов долларов до 187 миллионов долларов, в то время как другие старые кредитные протоколы показывают еще более печальные результаты.
Новые проекты marginfi и Kamino показывают отличные результаты, TVL составляет 348 миллионов долларов и 204 миллиона долларов соответственно, и быстро растет. Эти два проекта еще не выпустили токены управления, но запустили системы начисления баллов, чтобы привлечь пользователей к депозитам и займам. Под воздействием различных эффектов аирдропа и поддержки LST эти проекты получили постоянный приток средств.
Другие области Децентрализованные финансы
Аггрегаторы доходности: эта область практически была отклонена рынком. Когда-то успешный Sunny, TVL упал с пика в 3,4 миллиарда долларов до 4,02 миллиона долларов.
Бессрочные контракты: по сравнению с проектами на Ethereum Layer 2, Solana показывает средние результаты в этой области. Drift является текущим успешным проектом, TVL достиг нового рекорда в 105 миллионов долларов. JLP от Jupiter также демонстрирует неплохие возможности.
Децентрализованные стабильные монеты: Solana в этой области всегда не показывала выдающихся результатов. Проекты UXD Protocol, Parrot Protocol и Hubble все демонстрируют тенденцию к снижению.
Резюме
Экосистема DeFi проектов Solana демонстрирует многообразие развития. Проекты с ликвидным стекингом ведут рост TVL, объемы торгов DEX показывают отличные результаты, а новые платформы кредитования быстро набирают популярность. Однако агрегаторы доходности и проекты со стабильными монетами показывают посредственные результаты. С постоянным совершенствованием и инновациями экосистемы конкурентоспособность Solana в области DeFi, вероятно, будет дальнейшим образом повышена.