В преддверии выпуска монеты, обсуждение особенностей экосистемы Berachain и обзор ключевых проектов
Введение
Berachain — это сеть Layer 1 с механизмом консенсуса PoL (Proof of Liquidity), которая обеспечивает согласованность интересов валидаторов, поставщиков ликвидности и протокола. В настоящее время идет второй тестовый сетевой запуск "bArtio Testnet", чтобы решить проблемы, обнаруженные в первом тестовом сетевом запуске.
Уже много экосистемных протоколов развернуто на версии bArtio Testnet. По состоянию на 2 января, согласно официальному сайту Berachain, 234 протокола участвуют в bArtio Testnet, общее количество кошельков, участвующих в тестировании механизма PoL, превысило 2,38 миллиона. Эти данные показывают, что рынок проявляет значительный интерес к Berachain и его экосистеме.
Основатель Berachain Smokey The Bera недавно намекнул в твите X, что "Q5 произойдет до апреля", что указывает на скорый запуск основной сети. Это также привлекло как новых, так и старых пользователей в экосистему.
Однако, участие в экосистеме Berachain требует понимания его механизма PoL, и до запуска основной сети различные сложные финансовые продукты, выпущенные между протоколами для получения преимуществ в механизме PoL, создали значительный барьер для входа для новых пользователей.
Данная статья направлена на изучение различных областей экосистемы Berachain для эффективного снижения барьеров для участия пользователей. Мы обсудим проекты, которые проявляют себя в различных областях, и подробно объясним, как каждый протокол использует механизм PoL.
DEX
Berachain имеет нативный DEX под названием BEX, который будет запущен на основной сети как BeraSwap, поддерживая плавную ликвидную торговлю внутри экосистемы и обеспечивая эффективную работу механизма PoL. Другие DEX, которые готовятся к запуску на Berachain, разрабатывают различные удобные и эффективные услуги и стратегии для привлечения пользователей и ликвидных средств.
Кадьяк
Kodiak — это DEX, который выделился из инкубатора проекта Berachain "Build a Bera". Помимо поддержки функций Uniswap v2 для BEX, он также предлагает функции CLAMM, аналогичные Uniswap v3, позволяя поставщикам ликвидности устанавливать и концентрировать ликвидность в определенных диапазонах.
Пользователи могут предоставлять ликвидность в узком диапазоне через пул CLAMM, более эффективно зарабатывая $BGT. Kodiak также предоставляет функцию Island, которая помогает пользователям автоматически сбалансировать и перенастраивать диапазон CLAMM, уменьшая сложности управления позициями ликвидности. Эта функция использует BEX для ребалансировки ликвидности, создавая взаимодополняющие, а не конкурентные отношения.
Kodiak стандартизирует позиции ликвидности CLAMM с помощью функции Island, позволяя использовать токены LP в других протоколах и способствуя более гибким и разнообразным экосистемным играм.
Перед запуском основной сети Kodiak сотрудничал со многими проектами экосистемы Berachain, устанавливая себя как основную инфраструктуру. Они также управляют своими узлами валидации Berachain, и на 3 января получили вторую по величине авторизацию BGT в тестовой сети bArtio.
Honeypot Finance — это протокол, поддерживающий все аспекты жизненного цикла токенов, состоящий из следующих подсистем:
Henlo DEX: DEX, специально защищающий пользователей от атак MEV, предлагает лимитные ордера и функцию Batch-A2MM.
Dreampad: Launchpad-протокол, предоставляющий возможности инкубации и финансирования для проектов, готовящихся к запуску на Berachain.
Pot2Pump：платформа, обеспечивающая более безопасную среду для выпуска монет и торговли мем-токенами.
Honeypot Finance планирует запускать валидационные узлы после выхода на основную сеть, предлагая $HPOT в качестве вознаграждения за делегирование. Протокол использует накопленный $BGT для выпуска в ликвидный пул $HPOT, увеличивая ликвидность $HPOT. Также планируется повысить стоимость токена, используя доходы от операционной деятельности узлов для покупки и сжигания $HPOT.
Другие DEX, которые готовятся к запуску на основной сети Berachain, включают BurrBear, OogaBooga и Shogun.
Ликвидная ставка
Структура Berachain заключается в том, что когда поставщики ликвидности вносят токены ликвидности, полученные от экологического протокола, они получают сетевые вознаграждения, рассчитываемые в $BGT, а также проценты от предоставленной ликвидности. Таким образом, помимо различий в методах и порядках, Berachain по сути внедрила стейкинг ликвидности в сетевой протокол.
В Berachain существующие протоколы могут предоставлять вознаграждения и получать право голоса только в сотрудничестве с валидаторами или самостоятельно управляя узлами для создания самоподдерживающейся модели флайвилла. Протокол ликвидного стекинга предоставит функцию реализации $BGT, что упростит внедрение экологических протоколов с тесной интеграцией механизма PoL.
Инфракрасный
Infrared — это ликвидный стейкинг-протокол, совместно инкубируемый с Kodiak в рамках программы "Build a Bera".
Хранилища, работающие на Infrared, могут принимать LP токены из ликвидных пулов, генерируя процентную ставку $BGT, одновременно выполняя функции сетевых узлов. Когда пользователи вносят LP токены в эти хранилища, Infrared использует эти токены для генерации $BGT, и пользователи могут получать $iBGT (конвертированные $BGT), пропорционально внесенным LP токенам.
Пользователи могут использовать $iBGT следующими способами:
В Infrared стейкинге получайте награды, произведенные узлом.
Используйте в других DeFi-протоколах
Продажа с прибылью
Infrared, преобразуя $BGT в ликвидный токен, сосредотачивает и распределяет вознаграждения, полученные от механизма PoL, среди стейкеров $iBGT, одновременно помогая другим протоколам интегрировать $iBGT в свои системы. Infrared также планирует запустить новые функции, которые позволят им получать и обналичивать $BERA, необходимые для работы узлов, в то время как они управляют узлами и распределяют прибыль.
Island Pool от Kodiak является лучшим примером эффективного использования функции Infrared. После запуска основной сети, Infrared планирует запустить Island Pool от Kodiak, позволяя пользователям использовать CLAMM от Kodiak для более эффективного выращивания $iBGT, а полученные $iBGT можно будет повторно ставить в Infrared или вносить в Island Pool $iBGT/$BERA от Kodiak для дальнейшего выращивания $iBGT.
Infrared привлекло внимание многих пользователей и в настоящее время принимает наибольшее количество делегирований $BGT в bArtio Testnet. Многие экосистемные проекты также сотрудничают с Infrared и планируют выпустить различные производные продукты.
БераПо
BeraPaw является протоколом ликвидного стейкинга, который не управляет собственными узлами, а управляет казной между различными узлами и ликвидными пулами, зарегистрированными в BeraPaw, и выпускает $LBGT в качестве токена ликвидации $BGT.
Управляющий токен BeraPaw - это $PAW, пользователи могут использовать $BGT, принадлежащий BeraPaw, для голосования за то, какие пулы ликвидности должны получать $BGT. Операторы узлов распределяют доходы от вознаграждений, полученных от стекинга $BGT, среди держателей $LBGT.
Структура, используемая BeraPaw, разделяет использование токена $BGT на два токена: $LBGT и $PAW. 1) получает вознаграждение, а 2) голосует за пул эмиссии $BGT. Благодаря этой структуре пользователи и протоколы, использующие токен $PAW для голосования по эмиссии $BGT, могут осуществлять больше прав голоса с относительно меньшими капиталовложениями. Поэтому протоколы, ищущие начальную ликвидность в экосистеме Berachain, могут активно использовать $PAW для генерации вознаграждений $BGT для своих ликвидных пулов.
Заимствование
В Berachain есть нативный кредитный протокол BEND, который предоставляет следующие функции:
Используйте $WBTC, $WETH в качестве залога для займа $HONEY
Внести $HONEY
В отличие от типичных кредитных соглашений, BEND имеет две заметные особенности: 1) $HONEY не может использоваться в качестве залога, 2) $WBTC и $WETH не приносят процентов на депозит, но при заимствовании $HONEY начисляются $BGT награды.
С помощью этой структуры BEND усиливает трехуровневую экономическую структуру Berachain, создавая базовый доход для $HONEY, одновременно увеличивая спрос на займы через $BGT и обогащая ликвидность экосистемы. Пользователи также могут выполнять $BGT кредитное фермерство, повторно обменивая заимствованный $HONEY на $WETH, $WBTC и внося их в BEND.
БераБорроу
BeraBorrow — это протокол выпуска стабильных монет с избыточным обеспечением, который позволяет пользователям чеканить стабильную монету $NECT. Он позволяет использовать в качестве залоговых активов обычные активы, такие как $BERA и $HONEY, а также токены BEX и Berps LP и $iBGT от Infrared. $NECT, выпущенные на основе залоговых активов, могут быть размещены в ликвидном стабильном пуле BeraBorrow, где вкладчики могут взимать плату за заимствование и плату за ликвидацию от заемщиков $NECT.
BeraBorrow помимо $NECT также имеет токен управления $POLLEN, который может использоваться в качестве токена стимуляции в следующих аспектах:
Используется для вознаграждения ликвидностного пула за получение $BGT Emission
Поощрение залога депозитов в ликвидный пул долга до $NECT
в качестве вознаграждения распределяется между вкладчиками ликвидностного стабильного пула
Вклад LP токенов в BeraBorrow будет автоматически внесен в Infrared для получения вознаграждений в виде $iBGT и автоматически повторно внесен в Infrared для получения сложного процента. Пользователи могут занять $NECT для предоставления ликвидности в других протоколах и повторно внести полученные LP токены в BeraBorrow для создания кредитного плеча.
BeraBorrow также планирует распределить $BGT в ликвидностный пул DEX для использования в торгах $NECT и $iBGT, что усилит спрос на $NECT и рыночную ликвидность, одновременно предоставляя поставщикам ликвидности высокий доход по депозитам.
С поддержкой различных способов спроса, $NECT имеет шансы стать основной нативной стабильной монетой в экосистеме Berachain вместе с $HONEY.
Гумми
Gummi - это кредитный протокол, инкубированный с помощью "Build a Bera", который может работать без оракулов и позволяет любому без ограничений создавать кредитные пулы. Gummi планирует использовать любые активы Berachain для предоставления пользователям возможности создать позиции с плечом 100x.
Перед запуском основной сети Gummi уже установила партнерские отношения с основными инфраструктурами, такими как Infrared и Kodiak, и планирует поддерживать функции кредитного плеча для различных LP токенов $iBGT и Kodiak.
Деривативный протокол
В настоящее время различные производные протоколы, использующие механизм PoL разными способами, также готовятся к запуску на Berachain. Основная инфраструктура включает в себя Berps, который команда Berachain запустит вместе с BEX и BEND в качестве родного Perp DEX.
В Berps пользователи могут использовать $HONEY для создания позиций с кредитным плечом 100x на различные активы или вносить $HONEY для обеспечения ликвидности, необходимой для позиций трейдеров, и получать в качестве вознаграждения торговые сборы, сборы за финансирование и $BGT.
С помощью этой структуры Berps придает $HONEY четкий случай использования в качестве базового актива для перманентного DEX Berachain, одновременно предоставляя простую, но эффективную возможность для фарминга $BGT.
СМАЙЛИК
SMILEE — это опционный протокол, который позволяет создавать хедж-позиции для ликвидности DEX. Опции, созданные в SMILEE, имеют уникальную структуру, которая может приносить больше прибыли при значительных колебаниях цен, создавая эффект, полностью противоположный безвозмездным потерям (IL).
Пользователи должны заплатить премию за опцион, чтобы открыть позицию по опционам в SMILEE, доступно три типа опционных позиций:
Бык: ставка на значительное повышение цен до истечения срока.
Медведь: Ставка на значительное снижение волатильности цен до истечения срока.
Улыбка: ставка на значительное колебание цены вверх или вниз до истечения срока.
Помимо торговли опционами, пользователи также могут предоставлять ликвидность для опционных позиций, созданных трейдерами опционов, и получать комиссию за опционы, оплаченные трейдерами. SMILEE снижает непроизвольные потери для поставщиков ликвидности за счет обеспечения ликвидности с помощью реального ребалансирования позиций.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
5
Поделиться
комментарий
0/400
DoomCanister
· 19ч назад
Когда будет выпуск монеты, не продавайте мне на высоких позициях.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropF5Bro
· 21ч назад
跑深了跑深了 Тестовая сеть также пришла с двумя
Посмотреть ОригиналОтветить0
FallingLeaf
· 21ч назад
Бит头 Майнер PoL真是妙啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
DuskSurfer
· 21ч назад
Когда же airdrop? Жду с нетерпением.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSage
· 21ч назад
bear хорошо, уже два месяца следил, наконец дождался выпуска монеты перед.
Беречейн Основная сеть накануне: Полный анализ механизма PoL и основных экосистемных проектов
В преддверии выпуска монеты, обсуждение особенностей экосистемы Berachain и обзор ключевых проектов
Введение
Berachain — это сеть Layer 1 с механизмом консенсуса PoL (Proof of Liquidity), которая обеспечивает согласованность интересов валидаторов, поставщиков ликвидности и протокола. В настоящее время идет второй тестовый сетевой запуск "bArtio Testnet", чтобы решить проблемы, обнаруженные в первом тестовом сетевом запуске.
Уже много экосистемных протоколов развернуто на версии bArtio Testnet. По состоянию на 2 января, согласно официальному сайту Berachain, 234 протокола участвуют в bArtio Testnet, общее количество кошельков, участвующих в тестировании механизма PoL, превысило 2,38 миллиона. Эти данные показывают, что рынок проявляет значительный интерес к Berachain и его экосистеме.
Основатель Berachain Smokey The Bera недавно намекнул в твите X, что "Q5 произойдет до апреля", что указывает на скорый запуск основной сети. Это также привлекло как новых, так и старых пользователей в экосистему.
Однако, участие в экосистеме Berachain требует понимания его механизма PoL, и до запуска основной сети различные сложные финансовые продукты, выпущенные между протоколами для получения преимуществ в механизме PoL, создали значительный барьер для входа для новых пользователей.
Данная статья направлена на изучение различных областей экосистемы Berachain для эффективного снижения барьеров для участия пользователей. Мы обсудим проекты, которые проявляют себя в различных областях, и подробно объясним, как каждый протокол использует механизм PoL.
DEX
Berachain имеет нативный DEX под названием BEX, который будет запущен на основной сети как BeraSwap, поддерживая плавную ликвидную торговлю внутри экосистемы и обеспечивая эффективную работу механизма PoL. Другие DEX, которые готовятся к запуску на Berachain, разрабатывают различные удобные и эффективные услуги и стратегии для привлечения пользователей и ликвидных средств.
Кадьяк
Kodiak — это DEX, который выделился из инкубатора проекта Berachain "Build a Bera". Помимо поддержки функций Uniswap v2 для BEX, он также предлагает функции CLAMM, аналогичные Uniswap v3, позволяя поставщикам ликвидности устанавливать и концентрировать ликвидность в определенных диапазонах.
Пользователи могут предоставлять ликвидность в узком диапазоне через пул CLAMM, более эффективно зарабатывая $BGT. Kodiak также предоставляет функцию Island, которая помогает пользователям автоматически сбалансировать и перенастраивать диапазон CLAMM, уменьшая сложности управления позициями ликвидности. Эта функция использует BEX для ребалансировки ликвидности, создавая взаимодополняющие, а не конкурентные отношения.
Kodiak стандартизирует позиции ликвидности CLAMM с помощью функции Island, позволяя использовать токены LP в других протоколах и способствуя более гибким и разнообразным экосистемным играм.
Перед запуском основной сети Kodiak сотрудничал со многими проектами экосистемы Berachain, устанавливая себя как основную инфраструктуру. Они также управляют своими узлами валидации Berachain, и на 3 января получили вторую по величине авторизацию BGT в тестовой сети bArtio.
! Накануне выпуска, обсуждение экологических характеристик Berachain и список основных проектов
Ханипот Финанс
Honeypot Finance — это протокол, поддерживающий все аспекты жизненного цикла токенов, состоящий из следующих подсистем:
Henlo DEX: DEX, специально защищающий пользователей от атак MEV, предлагает лимитные ордера и функцию Batch-A2MM.
Dreampad: Launchpad-протокол, предоставляющий возможности инкубации и финансирования для проектов, готовящихся к запуску на Berachain.
Pot2Pump：платформа, обеспечивающая более безопасную среду для выпуска монет и торговли мем-токенами.
Honeypot Finance планирует запускать валидационные узлы после выхода на основную сеть, предлагая $HPOT в качестве вознаграждения за делегирование. Протокол использует накопленный $BGT для выпуска в ликвидный пул $HPOT, увеличивая ликвидность $HPOT. Также планируется повысить стоимость токена, используя доходы от операционной деятельности узлов для покупки и сжигания $HPOT.
Другие DEX, которые готовятся к запуску на основной сети Berachain, включают BurrBear, OogaBooga и Shogun.
Ликвидная ставка
Структура Berachain заключается в том, что когда поставщики ликвидности вносят токены ликвидности, полученные от экологического протокола, они получают сетевые вознаграждения, рассчитываемые в $BGT, а также проценты от предоставленной ликвидности. Таким образом, помимо различий в методах и порядках, Berachain по сути внедрила стейкинг ликвидности в сетевой протокол.
В Berachain существующие протоколы могут предоставлять вознаграждения и получать право голоса только в сотрудничестве с валидаторами или самостоятельно управляя узлами для создания самоподдерживающейся модели флайвилла. Протокол ликвидного стекинга предоставит функцию реализации $BGT, что упростит внедрение экологических протоколов с тесной интеграцией механизма PoL.
Инфракрасный
Infrared — это ликвидный стейкинг-протокол, совместно инкубируемый с Kodiak в рамках программы "Build a Bera".
Хранилища, работающие на Infrared, могут принимать LP токены из ликвидных пулов, генерируя процентную ставку $BGT, одновременно выполняя функции сетевых узлов. Когда пользователи вносят LP токены в эти хранилища, Infrared использует эти токены для генерации $BGT, и пользователи могут получать $iBGT (конвертированные $BGT), пропорционально внесенным LP токенам.
Пользователи могут использовать $iBGT следующими способами:
Infrared, преобразуя $BGT в ликвидный токен, сосредотачивает и распределяет вознаграждения, полученные от механизма PoL, среди стейкеров $iBGT, одновременно помогая другим протоколам интегрировать $iBGT в свои системы. Infrared также планирует запустить новые функции, которые позволят им получать и обналичивать $BERA, необходимые для работы узлов, в то время как они управляют узлами и распределяют прибыль.
Island Pool от Kodiak является лучшим примером эффективного использования функции Infrared. После запуска основной сети, Infrared планирует запустить Island Pool от Kodiak, позволяя пользователям использовать CLAMM от Kodiak для более эффективного выращивания $iBGT, а полученные $iBGT можно будет повторно ставить в Infrared или вносить в Island Pool $iBGT/$BERA от Kodiak для дальнейшего выращивания $iBGT.
Infrared привлекло внимание многих пользователей и в настоящее время принимает наибольшее количество делегирований $BGT в bArtio Testnet. Многие экосистемные проекты также сотрудничают с Infrared и планируют выпустить различные производные продукты.
БераПо
BeraPaw является протоколом ликвидного стейкинга, который не управляет собственными узлами, а управляет казной между различными узлами и ликвидными пулами, зарегистрированными в BeraPaw, и выпускает $LBGT в качестве токена ликвидации $BGT.
Управляющий токен BeraPaw - это $PAW, пользователи могут использовать $BGT, принадлежащий BeraPaw, для голосования за то, какие пулы ликвидности должны получать $BGT. Операторы узлов распределяют доходы от вознаграждений, полученных от стекинга $BGT, среди держателей $LBGT.
Структура, используемая BeraPaw, разделяет использование токена $BGT на два токена: $LBGT и $PAW. 1) получает вознаграждение, а 2) голосует за пул эмиссии $BGT. Благодаря этой структуре пользователи и протоколы, использующие токен $PAW для голосования по эмиссии $BGT, могут осуществлять больше прав голоса с относительно меньшими капиталовложениями. Поэтому протоколы, ищущие начальную ликвидность в экосистеме Berachain, могут активно использовать $PAW для генерации вознаграждений $BGT для своих ликвидных пулов.
Заимствование
В Berachain есть нативный кредитный протокол BEND, который предоставляет следующие функции:
В отличие от типичных кредитных соглашений, BEND имеет две заметные особенности: 1) $HONEY не может использоваться в качестве залога, 2) $WBTC и $WETH не приносят процентов на депозит, но при заимствовании $HONEY начисляются $BGT награды.
С помощью этой структуры BEND усиливает трехуровневую экономическую структуру Berachain, создавая базовый доход для $HONEY, одновременно увеличивая спрос на займы через $BGT и обогащая ликвидность экосистемы. Пользователи также могут выполнять $BGT кредитное фермерство, повторно обменивая заимствованный $HONEY на $WETH, $WBTC и внося их в BEND.
БераБорроу
BeraBorrow — это протокол выпуска стабильных монет с избыточным обеспечением, который позволяет пользователям чеканить стабильную монету $NECT. Он позволяет использовать в качестве залоговых активов обычные активы, такие как $BERA и $HONEY, а также токены BEX и Berps LP и $iBGT от Infrared. $NECT, выпущенные на основе залоговых активов, могут быть размещены в ликвидном стабильном пуле BeraBorrow, где вкладчики могут взимать плату за заимствование и плату за ликвидацию от заемщиков $NECT.
BeraBorrow помимо $NECT также имеет токен управления $POLLEN, который может использоваться в качестве токена стимуляции в следующих аспектах:
Вклад LP токенов в BeraBorrow будет автоматически внесен в Infrared для получения вознаграждений в виде $iBGT и автоматически повторно внесен в Infrared для получения сложного процента. Пользователи могут занять $NECT для предоставления ликвидности в других протоколах и повторно внести полученные LP токены в BeraBorrow для создания кредитного плеча.
BeraBorrow также планирует распределить $BGT в ликвидностный пул DEX для использования в торгах $NECT и $iBGT, что усилит спрос на $NECT и рыночную ликвидность, одновременно предоставляя поставщикам ликвидности высокий доход по депозитам.
С поддержкой различных способов спроса, $NECT имеет шансы стать основной нативной стабильной монетой в экосистеме Berachain вместе с $HONEY.
Гумми
Gummi - это кредитный протокол, инкубированный с помощью "Build a Bera", который может работать без оракулов и позволяет любому без ограничений создавать кредитные пулы. Gummi планирует использовать любые активы Berachain для предоставления пользователям возможности создать позиции с плечом 100x.
Перед запуском основной сети Gummi уже установила партнерские отношения с основными инфраструктурами, такими как Infrared и Kodiak, и планирует поддерживать функции кредитного плеча для различных LP токенов $iBGT и Kodiak.
Деривативный протокол
В настоящее время различные производные протоколы, использующие механизм PoL разными способами, также готовятся к запуску на Berachain. Основная инфраструктура включает в себя Berps, который команда Berachain запустит вместе с BEX и BEND в качестве родного Perp DEX.
В Berps пользователи могут использовать $HONEY для создания позиций с кредитным плечом 100x на различные активы или вносить $HONEY для обеспечения ликвидности, необходимой для позиций трейдеров, и получать в качестве вознаграждения торговые сборы, сборы за финансирование и $BGT.
С помощью этой структуры Berps придает $HONEY четкий случай использования в качестве базового актива для перманентного DEX Berachain, одновременно предоставляя простую, но эффективную возможность для фарминга $BGT.
СМАЙЛИК
SMILEE — это опционный протокол, который позволяет создавать хедж-позиции для ликвидности DEX. Опции, созданные в SMILEE, имеют уникальную структуру, которая может приносить больше прибыли при значительных колебаниях цен, создавая эффект, полностью противоположный безвозмездным потерям (IL).
Пользователи должны заплатить премию за опцион, чтобы открыть позицию по опционам в SMILEE, доступно три типа опционных позиций:
Помимо торговли опционами, пользователи также могут предоставлять ликвидность для опционных позиций, созданных трейдерами опционов, и получать комиссию за опционы, оплаченные трейдерами. SMILEE снижает непроизвольные потери для поставщиков ликвидности за счет обеспечения ликвидности с помощью реального ребалансирования позиций.
Экспоненты