AI-рынок продолжает вести рынок | Обзор крипторынка

Обзор рынка

В этом месяце крипторынок демонстрирует восходящую тенденцию, индекс настроения поднялся с 10% до 19%. Хотя он все еще находится в зоне паники, уже проявляются признаки улучшения. Несмотря на то, что влияние новогодних праздников еще не полностью исчезло, капиталы уже начали возвращаться в крипторынок. Общая производительность альткоинов выше рыночного, но в краткосрочной перспективе ожидается, что они будут двигаться в ногу с рынком.

Общий объем заблокированных средств DeFi проектов (TVL) увеличился на 0,95% до 53,2 миллиарда долларов, завершив двухнедельное снижение. Пул пулеметов и проекты предоплаченных DEX показали выдающиеся результаты, в основном благодаря увеличению доходности, вызванному ростом базовой ставки, а также увеличению спроса на контрактную торговлю из-за снижения ликвидности в период праздников.

Сектор AI Agent продолжает удерживать горячее положение на рынке, объем рынка достиг 12,2 миллиарда долларов, что на почти 12% больше по сравнению с прошлой неделей. Внимание рынка постепенно смещается от мемов AI к проектам по строительству инфраструктуры AI, среди которых автономная эмиссия токенов AI Agent становится ключевой областью, а такие инфраструктурные проекты, как Phala Network, демонстрируют отличные результаты.

На этой неделе крипторынок Meme в основном сосредоточен на проектах, связанных с AI, извлекая выгоду из эффекта богатства, созданного автономными токенами AI Agent, проекты AI Meme значительно увеличились в цене. Это отражает то, что рыночные средства гонятся за концепцией AI, но также показывает, что спекулятивные черты усиливаются.

Проекты публичных цепей показали хорошие результаты на рынке в этом месяце, в основном благодаря повышению доходности проектов DeFi и росту спроса на AI проекты. Публичные цепи, поддерживающие развитие AI, такие как Solana и zkSync Era, продемонстрировали выдающиеся результаты, что свидетельствует о том, что публичные цепи развиваются в направлении инфраструктуры AI.

Анализ горячих направлений

AI Агент

Сектор AI Agent продолжает оставаться в центре внимания рынка, в основном благодаря самостоятельному выпуску токенов AI Agent. Некоторые мем-токены, выпущенные через Virtuals и ai16z, значительно выросли в цене, создав эффект богатства и привлекая внимание инвесторов. Основное внимание рынка теперь сместилось с AI Meme на проекты инфраструктуры AI, такие как платформа выпуска активов ai16z и Phala Network.

DeFi

Проекты пулов пулеметов и предоплаченных DEX демонстрируют выдающиеся результаты. Повышение доходности проектов пулов пулеметов в основном связано с ростом базовой процентной ставки на рынке. Проекты предоплаченных DEX, в свою очередь, выигрывают от увеличения спроса на контрактные сделки из-за снижения ликвидности в праздничные дни.

Стоит обратить внимание на следующие проекты:

• Resolv: Успешно запущен новый тип ликвидного пула, завершена кросс-чейн интеграция с сетью Base, достигнуто сотрудничество с несколькими известными проектами.
• Bluefin: завершена интеграция Sui Bridge, оптимизирована платежная система, запущен проект ликвидного майнинга с высокой доходностью.
• StakeStone: запущен многосетевой Berachain Vault, реализована кросс-чейн функция, установлено сотрудничество с несколькими стратегическими партнерами для расширения экосистемы.
• Hyperliquid: Запуск функции стейкинга на основной сети, добавлена поддержка маржинальной торговли с токенами, связанными с ИИ, что привлекает большое количество пользователей.

Производительность публичной цепи

Наиболее успешные публичные цепочки включают:

• Zircuit: сотрудничает с несколькими проектами AI и DeFi, планирует выпустить обновление бренда и новые функции.
• Hyperliquid: запущена функция стекинга, добавлена поддержка торговли с использованием AI токенов с плечом.
• TON: разработка моста BTC, сотрудничество с несколькими проектами для расширения экосистемы.
• zkSync Era: выпуск стратегического позиционирования на 2025 год, подчеркивающий развитие технологий ZK.
• Solana: выпустила набор инструментов для разработки ИИ, несколько проектов GameFi объявили о значительном увеличении усилий по развитию на Solana.

Горячие токены рынка

Топ-5 по росту составляют проекты, связанные с ИИ:

1. AI16Z: выпустил важное обновление версии, рыночная капитализация превысила 2 миллиарда долларов.
2. ATA: Принести технологии TEE в цепочку, присоединиться к экосистеме Optimism.
3. GRIFFAIN: выпустил открытый стандартный протокол SAIMP, предложив концепцию "@ Store".
4. VIRTUAL: использование фреймворка GAME значительно увеличилось, доход от протокола значительно возрос.
5. PHA: Выпуск отчета по технологии TEE x AI, корректировка сетевой архитектуры.

Перспективы будущего рынка

На следующей неделе публикация данных по занятости в США может повлиять на решение Федеральной резервной системы о снижении процентных ставок, что, вероятно, приведет к колебаниям на рынке. С окончанием праздников институциональные инвесторы возвращаются, и ожидается восстановление ликвидности на рынке. Рекомендуется инвесторам:

1. Сохраняйте защитную конфигурацию, увеличьте долю основных активов, таких как BTC и ETH.
2. Можно умеренно участвовать в пуле высокодоходных пулеметов и проектах предоплаченного DEX.
3. Обратите внимание на развитие проектов инфраструктуры ИИ.
4. Строго контролируйте позиции и управляйте рисками.