Глубокий анализ платформы Friend.Tech: обсуждение модели экономики токенов и перспектив

Резюме

Friend.Tech как представительное приложение в области SocialFi быстро выросло после своего запуска в августе 2023 года. Эта платформа позволяет лидерам мнений (KOL) токенизировать и торговать своим социальным влиянием, что вызвало широкий интерес. Этот отчет основан на анализе данных на блокчейне и глубоко исследует токеномическую модель Friend.Tech:

1. Токен цена имеет степень роста, что приносит значительные доходы KOL, но также ограничивает размер фан-сообщества. 99.94% аккаунтов имеют токенов в диапазоне от 0 до 100, цена в основном ниже 4 ETH.

2. Жесткий механизм ценообразования приводит к стремительному снижению объема торгов высокоценными токенами, среднее число сделок в день упало с 7 раз в первый день до менее 1 раза. Текущая модель вызывает сомнения в своей способности к устойчивой прибыли.

3. Ясное арбитражное пространство привлекло большое количество спекулянтов и торговых роботов, что составило 90,6% от общего объема торгов. Всего 18,6% спекулянтов достигли положительной прибыли, из которых половина была получена 10,8% чисто спекулятивных счетов.

После комплексного анализа мы считаем:

1. Экономическая модель Friend.Tech имеет низкую устойчивость. После роста цен на токены более высокая стоимость удержания и более низкая прибыль могут снизить участие пользователей, что приведет к снижению объема торгов. Проект может потребоваться постоянно привлекать новых пользователей для поддержания активности.

2. Эта платформа все еще имеет потенциал для развития социальных функций. Арбитраж токенов может способствовать спонтанной рекламе пользователями, а тесная связь между пользователями и взаимные действия также служат хорошим примером для модели SocialFi. Однако пользовательский опыт и легко копируемая бизнес-модель могут повлиять на ее перспективы.

Один. Введение в FRIEND.TECH

Friend.Tech как новая веб3 социальная платформа сочетает в себе децентрализованные финансы и социальные медиа, позволяя пользователям получать право на личные чаты один на один с другими через торговлю криптовалютами. Эта модель, напрямую связывающая социальное влияние и экономическую ценность, очень привлекательна для любителей криптовалют.

платформа玩法:

1. Пользователь связывает аккаунт Twitter, каждый аккаунт соответствует одной группе ключей.
2. Пользователи могут бесплатно получить первую функцию активации Key.
3. Купить ключи других и стать владельцем, получить право на личный чат.
4. Можно купить несколько ключей или продать уже имеющиеся ключи.

Friend.Tech работает на блокчейне Base, информация о владении ключами фиксируется в смарт-контракте, транзакции оплачиваются ETH.

Два, анализ экономической модели токена

Friend.Tech использует фиксированную ценовую формулу, основанную на текущем объеме держания токенов:

• Цена покупки: цена = (supply + amount)^2 / 16000 - (supply)^2 / 16000
• Цена продажи: цена = (supply)^2 / 16000 - (supply - amount)^2 / 16000

При交易 необходимо уплатить 10% комиссии, из которых 5% распределяются между создателями Keys, а 5% идут проектной стороне.

Эта жесткая экономическая модель имеет свои плюсы и минусы:

Преимущества:

1. Избегайте проблем раннего холодного старта и ценовых колебаний
2. Поощряйте держателей ключей активно продвигать
3. Создание возможностей для ранних инвесторов
4. KOL может получить щедрые вознаграждения
5. Ограничивает возможность бесконечного раздувания цены

Недостатки:

1. Привлечение большого количества спекулянтов и роботов
2. Количество держателей ключей ограничено
3. Активность на платформе может быстро снизиться
4. Трудно полагаться на существующих пользователей для постоянной прибыли

Три, Анализ данных на блокчейне

3.1 Производительность проекта

Friend.Tech показал отличные результаты в первый месяц работы:

• Общее количество пользователей 206,706 человек
• Создано ключей: 203,953
• Количество держателей ключей 258,859
• Объем сделок 3,049,066 раз
• Объем交易 139,530.09 ETH

Максимальные данные за день:

• Объем торгов превышает 10,000 ETH
• Объем торгов достиг 525000 раз
• Доход проекта за день превышает 500 ETH

3.2 Анализ типов пользователей

Пользователей можно разделить на три категории:

1. Умеренные участники: низкая частота сделок, ограниченная прибыль
2. Криптовалютный KOL: получение прибыли через распределение по протоколу
3. Спекулянты: активная торговля арбитражом популярных Keys

90.2% пользователей получили доход в диапазоне ±0.1 ETH, 52.6% достигли положительного дохода, но только 2.17% дохода превышает 0.1 ETH. Первые 100 пользователей составляют 47.9% от общего дохода.

3.3 Анализ поведения спекулянтов

• Спекулянты(21.7% пользователи) вносят 78.9% объема торгов и 88.4% суммы сделок
• Только 18.6% спекулянтов достигли положительной прибыли, из которых 10.8% не связали свои социальные аккаунты
• Обнаружено около 186 подозрительных аккаунтов-роботов, получивших 2553.84 ETH дохода, ( составляет 28.3% от общего положительного дохода ).

3.4 Поведение KOL и доходы

• 86.5% пользователей имеют доход по соглашению, 4,718 пользователей получили более 0.1 ETH
• Ежедневный доход ведущих KOL составляет около 6,000-8,000 USD
• 99.94% учетных записей Keys имеют объем менее 100, цена ниже 0.6 ETH
• 68.1% KOL дополнительно покупали свои собственные Keys, но доход не высок

3.5 анализ устойчивости платформы

• Рост цены на Keys привел к остановке торгов, среднее количество сделок в день резко снизилось с 7 до менее 1.
• Новые ключи составляют почти половину суточного объема торговли, платформа сталкивается с давлением по привлечению новых KOL-ресурсов
• Объем торгов ключевых KOL Keys демонстрирует тенденцию к снижению, что неблагоприятно для устойчивости проекта.

3.6 Анализ социальных сетей пользователей

• 79.2% пользователей соединены в одной социальной сети
• В среднем у каждого пользователя по 3-4 друга, у крупнейшего KOL сотни друзей
• Вероятность того, что друг друга друга является другом, составляет 41,3%
• 13.5% социальных связей являются взаимными

Четыре. Итоги и перспективы

4.1 Проблемы, существующие в приложении

• Основные социальные функции просты, не хватает ярких моментов для удержания пользователей
• Существуют технические проблемы, такие как мошенничество, сбои в сети и т.д.
• Невозможно ограничить пользователей в обходе фронтенда для прямого взаимодействия с контрактом
• Проблема защиты конфиденциальности пользователей
• Бизнес-модель легко копируется, сталкивается с однородной конкуренцией

4.2 Мысли о социальных сетях, управляемых Web3

• Развитие Web3 должно привлекать неторговых пользователей
• Высокие затраты на переход пользователей социальных сетей
• Токен стимулы являются уникальным способом привлечения клиентов в Web3
• У текущей экономической модели Friend.Tech недостаточная устойчивость
• Как превратить спекулянтов в настоящих пользователей является проблемой в области Web3