По всему Африке рост мобильных денег и цифровых платежей меняет финансовый ландшафт – и крупнейшие телекоммуникационные компании континента удваивают свои усилия.
Столкнувшись с растущим спросом на недорогие, мобильные финансовые услуги, операторы связи создают отдельные финтех-дочерние компании, привлекают капитал, получают лицензии и позиционируют себя как следующую волну панафриканских финансовых могуществ.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Телекоммуникационный сектор Африки на протяжении долгого времени играл ключевую роль в финансовом включении. Услуги мобильных денег, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам людей по всему континенту получить доступ к основным финансовым инструментам в отсутствие традиционной банковской инфраструктуры.
Но сегодняшний сдвиг более структурный – и стратегический.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании все чаще отделяют финтех-единицы в отдельные регулируемые организации. Это позволяет им:
Привлечение независимого финансирования
Разблокируйте оценки на рынках финансовых технологий с высоким ростом
Соответствовать требованиям лицензирования центрального банка
Эффективнее сотрудничайте с банками, стартапами и регуляторами
Сосредоточьтесь на инновациях вне устаревших телекоммуникационных структур
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN Южной Африки ведет этот сдвиг.
Его платформа мобильных денег (MoMo) была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который теперь работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что планирует достичь оценки в 5 миллиардов долларов для своего финтех-подразделения, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имел:
63 миллиона+ активных пользователей MoMo по всей Африке
Более 15 стран с активными услугами MoMo
1,6 миллиона+ агентов и 500 000 торговцев
Более $250 миллиардов в ежегодном объеме транзакций
Рост доходов: Доходы финтеха выросли на 20–25% в год в последние кварталы
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, активно продвигаясь в области платежей для торговцев, денежных переводов, кредитования и страхования.
MTN MoMo запущен на рынках с высоким ростом, таких как:
Нигерия ( под лицензией банка платежных услуг )
Гана (где MoMo является доминирующим цифровым методом оплаты)
Уганда, Камерун, Кот-д'Ивуар, Замбия и другие
В нескольких из этих стран MTN Fintech не только лидирует по проникновению мобильных денег, но также переходит к соседним услугам, таким как страхование, кредитный рейтинг и международные переводы.
Регуляторные победы также были ключевыми: MTN MoMo получил лицензии на платежный сервисный банк (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN официально разделила MoMo на отдельную финтех-дочернюю компанию, MTN Fintech. Цель была ясна:
“Структурно разделить наши финансовые технологии и бизнес в области волоконно-оптической связи, чтобы раскрыть ценность и привлечь стратегических инвесторов.” – Ральф Мупита, генеральный директор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Соблюдайте местные финансовые регуляции (особенно в Нигерии, Гане, Уганде)
Формировать партнёрства с глобальными финансовыми игроками
Стремиться к IPO или внешним инвестициям без размывания доли материнского телекоммуникационного оператора
Более глубокая интеграция финансовых технологий с его данными и возможностями ИИ
Хотя MTN еще не разместила MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала, вероятно, состоится в следующие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый листинг на горизонте
Конкурент Airtel Africa сделал аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен в Airtel Mobile Commerce в 2021 году и функционирует независимо с собственным генеральным директором и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
Привлекать внешний финансовый капитал при сохранении контроля
Соответствовать требованиям центрального банка по недоступности телекоммуникационных компаний к финансовым услугам
Создайте четкий путь к IPO или стратегическому выходу
Ускорьте партнерство в области банковского дела, платежей и цифрового кредитования
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более 500 миллионов долларов для своего финтех-подразделения от инвесторов, включая Катарский инвестиционный фонд и Mastercard, что оценило бизнес в 2,65 миллиарда долларов.
“Мы по-прежнему привержены тому, чтобы в конечном итоге зарегистрировать бизнес мобильных денег, как только условия на рынке это позволят.” – Сегун Огунсания, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce насчитывала:
37 миллионов+ активных пользователей Airtel Money
Живите в 14 рынках, включая Кению, Уганду, Танзанию, Замбию, Малави и ДРК
Более 110 миллиардов долларов в годовом объеме транзакций
Выручка финтеха выросла на 30% по сравнению с прошлым годом, что составляет 15–20% от общей выручки группы
450,000+ агентов и торговых точек
Airtel Money теперь активно работает в 14 африканских рынках, и в 2024 году компания подтвердила свой план публичного размещения финтех-подразделения, что сигнализирует о заинтересованности инвесторов и стратегической ясности в бизнесе.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональная экспансия
Кенийская Safaricom, которая впервые внедрила мобильные деньги в мире через M-Pesa, также присоединилась к этому движению.
В партнерстве с материнской компанией Vodafone, Safaricom создала M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для расширения услуги за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имел:
60+ миллионов активных пользователей по всей Африке
$320+ миллиардов в годовом объеме транзакций (2023)
Доступно в 7 странах: Кения, Танзания, Мозамбик, ДРК, Лесото, Гана и Египет
Более 600,000 агентов и 500,000+ торговцев
Генерирует более 40% от общего дохода Safaricom
Приложение M-PESA установлено более чем 10M+ пользователями
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для продавцов и трансакции между странами.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
VISA: Для поддержки виртуальных карт и глобальных цифровых платежей
Western Union и WorldRemit: Для входящих переводов
Google: интеграция M-PESA в Google Play Store
Safaricom Эфиопия: M-PESA был запущен коммерчески в Эфиопии в 2023 году, что стало важной вехой в региональной экспансии.
На 2024 год Safaricom не объявила официальных планов по отделению или IPO M-PESA Africa. Тем не менее, аналитики и инвесторы предполагают, что:
M-PESA может быть оценена между $8B–$10B, если будет размещена самостоятельно
Спин-офф или частичный листинг могут позволить Vodafone и Safaricom разблокировать ценность, расширяя региональные операции.
IPO может последовать после того, как расширение M-PESA в Эфиопии, Египте и Западной Африке достигнет зрелости
Хотя M-Pesa еще не стала полностью независимой компанией, структурный сдвиг к региональной консолидации финтеха очевиден.
"Наша миссия — стать предпочтительной платформой цифровых платежей на континенте — один API, один опыт, одна Африка." – Ситойо Лопокоиит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Эфиопская телекоммуникационная компания и другие: Присоединение к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании следуют этому примеру:
Orange Money теперь управляется в рамках Orange Bank Africa, принадлежащего Orange Middle East and Africa, с фокусом на Западную Африку и франкоязычные рынки, такие как Кот-д'Ивуар и Сенегал.
Государственная компания Эфиопии Ethio Telecom запустила telebirr, свой собственный сервис мобильных денег, в 2021 году – и, как сообщается, рассматривает варианты отделения и лицензирования по мере роста спроса на мобильные финансы.
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения остается без банковских услуг, Telebirr быстро становится одной из крупнейших мобильных платформа в Африке — по количеству пользователей — всего за три года.
Telebirr по числам (2024)
С точки зрения неиспользованного рыночного потенциала:
Эфиопия имеет 120 миллионов человек, но менее 35% финансовой включенности
Проникновение мобильных телефонов: ~60%
Ethio Telecom остается доминирующим телекомом, хотя Safaricom Ethiopia является новым игроком ( и запустила M-PESA в 2023)
На 2024 год Telebirr занимает более 90% доли рынка в цифровых кошельках
Orange Money, запущенный в 2008 году группой Orange, является одной из самых старых и географически распространенных мобильных денежных услуг в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал важным игроком в трансграничных платежах, цифровых кошельках и финансовой инклюзии во франкоязычной Африке.
Orange Money в цифрах (2024)
38 миллионов+ активных пользователей
Доступно в 17 странах Западной, Центральной и Северной Африки
Более 120 миллионов транзакций в месяц
€100 миллиард+ (~$107B) в годовом объеме транзакций
€770 миллионов годового дохода от финансовых услуг (FY 2023)
Использует более 40 000 агентов и дистрибьюторов
Orange ведет свой финансовый бизнес через два ключевых инструмента:
Оранжевая деньги
Мобильный кошелек, оплата для продавцов, P2P и услуги по оплате счетов
Операция осуществляется на основе лицензии телекоммуникационной компании Orange и местных регуляторных одобрений
Оранжевый банк Африки
Лицензированный цифровой банк ( в Кот-д'Ивуаре, запущенный 2020)
Предлагает услуги по сбережениям, кредитам и счетам
Постепенно расширяясь по региону УЭМОА
“Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два двигателя для финансового включения и бизнес-преобразования в Африке.” – Алиун Ндиай, бывший генеральный директор Orange на Ближнем Востоке и в Африке
Регуляторный толчок и притяжение инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют ключевую роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, ввели специальные лицензии для операторов мобильных денег и цифровых банков, побуждая телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финтех-операции.
В то же время венчурный капитал и стратегические инвесторы рассматривают африканские финтехи как один из самых масштабируемых, устойчивых и значимых секторов континента. Создавая финтехи, телекоммуникационные компании могут получить доступ к этому источнику финансирования, не размывая свой основной телекоммуникационный бизнес.
Что дальше?
Следующая фаза роста, вероятно, будет сосредоточена на:
Взаимодействие между платформами мобильных денег
Кросс-border переводы и торговое финансирование
Платежи торговцев и принятие QR-кодов
Кредитные, сберегательные и страховые продукты, основанные на данных телекоммуникаций
Экосистемы на основе API, позволяющие разработчикам строить на телеком-финансовых рельсах
По мере усиления конкуренции отдельные финтех-подразделения придают телекоммуникационным компаниям гибкость и сосредоточенность, необходимые для того, чтобы развиваться от платежей к полноценным финансовым платформам.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
АНАЛИЗ РЫНКА | Телекоммуникационные компании в Финтехе – Как и почему гиганты телекоммуникаций Африки становятся независимыми Финтехами
По всему Африке рост мобильных денег и цифровых платежей меняет финансовый ландшафт – и крупнейшие телекоммуникационные компании континента удваивают свои усилия.
Столкнувшись с растущим спросом на недорогие, мобильные финансовые услуги, операторы связи создают отдельные финтех-дочерние компании, привлекают капитал, получают лицензии и позиционируют себя как следующую волну панафриканских финансовых могуществ.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Телекоммуникационный сектор Африки на протяжении долгого времени играл ключевую роль в финансовом включении. Услуги мобильных денег, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам людей по всему континенту получить доступ к основным финансовым инструментам в отсутствие традиционной банковской инфраструктуры.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании все чаще отделяют финтех-единицы в отдельные регулируемые организации. Это позволяет им:
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN Южной Африки ведет этот сдвиг.
Его платформа мобильных денег (MoMo) была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который теперь работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что планирует достичь оценки в 5 миллиардов долларов для своего финтех-подразделения, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имел:
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, активно продвигаясь в области платежей для торговцев, денежных переводов, кредитования и страхования.
MTN MoMo запущен на рынках с высоким ростом, таких как:
В нескольких из этих стран MTN Fintech не только лидирует по проникновению мобильных денег, но также переходит к соседним услугам, таким как страхование, кредитный рейтинг и международные переводы.
Регуляторные победы также были ключевыми: MTN MoMo получил лицензии на платежный сервисный банк (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN официально разделила MoMo на отдельную финтех-дочернюю компанию, MTN Fintech. Цель была ясна:
“Структурно разделить наши финансовые технологии и бизнес в области волоконно-оптической связи, чтобы раскрыть ценность и привлечь стратегических инвесторов.” – Ральф Мупита, генеральный директор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Хотя MTN еще не разместила MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала, вероятно, состоится в следующие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый листинг на горизонте
Конкурент Airtel Africa сделал аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен в Airtel Mobile Commerce в 2021 году и функционирует независимо с собственным генеральным директором и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более 500 миллионов долларов для своего финтех-подразделения от инвесторов, включая Катарский инвестиционный фонд и Mastercard, что оценило бизнес в 2,65 миллиарда долларов.
“Мы по-прежнему привержены тому, чтобы в конечном итоге зарегистрировать бизнес мобильных денег, как только условия на рынке это позволят.” – Сегун Огунсания, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce насчитывала:
Airtel Money теперь активно работает в 14 африканских рынках, и в 2024 году компания подтвердила свой план публичного размещения финтех-подразделения, что сигнализирует о заинтересованности инвесторов и стратегической ясности в бизнесе.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональная экспансия
Кенийская Safaricom, которая впервые внедрила мобильные деньги в мире через M-Pesa, также присоединилась к этому движению.
В партнерстве с материнской компанией Vodafone, Safaricom создала M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для расширения услуги за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имел:
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для продавцов и трансакции между странами.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
На 2024 год Safaricom не объявила официальных планов по отделению или IPO M-PESA Africa. Тем не менее, аналитики и инвесторы предполагают, что:
Хотя M-Pesa еще не стала полностью независимой компанией, структурный сдвиг к региональной консолидации финтеха очевиден.
"Наша миссия — стать предпочтительной платформой цифровых платежей на континенте — один API, один опыт, одна Африка." – Ситойо Лопокоиит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Эфиопская телекоммуникационная компания и другие: Присоединение к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании следуют этому примеру:
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения остается без банковских услуг, Telebirr быстро становится одной из крупнейших мобильных платформа в Африке — по количеству пользователей — всего за три года.
Telebirr по числам (2024)
С точки зрения неиспользованного рыночного потенциала:
Orange Money, запущенный в 2008 году группой Orange, является одной из самых старых и географически распространенных мобильных денежных услуг в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал важным игроком в трансграничных платежах, цифровых кошельках и финансовой инклюзии во франкоязычной Африке.
Orange Money в цифрах (2024)
Orange ведет свой финансовый бизнес через два ключевых инструмента:
Оранжевая деньги
Оранжевый банк Африки
“Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два двигателя для финансового включения и бизнес-преобразования в Африке.” – Алиун Ндиай, бывший генеральный директор Orange на Ближнем Востоке и в Африке
Регуляторный толчок и притяжение инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют ключевую роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, ввели специальные лицензии для операторов мобильных денег и цифровых банков, побуждая телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финтех-операции.
В то же время венчурный капитал и стратегические инвесторы рассматривают африканские финтехи как один из самых масштабируемых, устойчивых и значимых секторов континента. Создавая финтехи, телекоммуникационные компании могут получить доступ к этому источнику финансирования, не размывая свой основной телекоммуникационный бизнес.
Что дальше?
Следующая фаза роста, вероятно, будет сосредоточена на:
По мере усиления конкуренции отдельные финтех-подразделения придают телекоммуникационным компаниям гибкость и сосредоточенность, необходимые для того, чтобы развиваться от платежей к полноценным финансовым платформам.