Глубокий анализ платформы Friend.Tech: обсуждение модели токенов и будущих перспектив

Резюме

Friend.Tech, как представительное приложение в области SocialFi, возникло в августе 2023 года. Эта платформа позволяет лидерам мнений токенизировать и торговать своим социальным влиянием, что привлекло широкое внимание. Этот отчет основан на анализе данных на блокчейне и глубоко исследует экономическую модель токена Friend.Tech:

1. Токен цена растет в степени, принося KOL значительную прибыль, но также ограничивает размер фан-сообщества. 99.94% счетов держат токенов от 0 до 100, цена в основном ниже 4 ETH.

2. Жесткий механизм ценообразования приводит к резкому снижению объемов торгов по дорогим токенам. Среднее количество сделок в день зафиксировано на уровне 7 только в первый день, затем поддерживается на уровне 1 и ниже. Текущая экономическая модель имеет неопределенные перспективы продолжительных доходов.

3. Ясное арбитражное пространство привлекает большое количество спекулянтов и торговых роботов, которые вносят 90,6% от общего объема торгов. Только 18,6% спекулянтов достигают положительной прибыли, из которых половина достается 10,8% чистых спекулянтов.

После комплексного анализа мы считаем:

1. Устойчивость экономической модели Friend.Tech довольно низка. После повышения цены токена более высокая стоимость удержания и меньшая возможность получения прибыли могут препятствовать участию пользователей, что приведет к снижению объема торгов. Рекомендуется взимать низкий процент комиссии с дорогих ключей, чтобы поддерживать прибыль и объем торгов.

2. Friend.Tech может иметь потенциал для развития в социальных функциях. Арбитражный потенциал токенов может способствовать спонтанному продвижению пользователями, связь между пользователями тесная и склонна к взаимовыгодному поведению, что является хорошим примером для модели SocialFi. Однако опыт использования и легко копируемая бизнес-модель могут повлиять на его перспективы.

Один. Что такое FRIEND.TECH?

Последняя работа пионера SocialFi модели

SocialFi как популярная концепция Web3 объединяет децентрализованные финансы и социальные медиа, позволяя пользователям получать экономическую ценность напрямую из социальных взаимодействий.

Разработчик Racer запустил блокчейн-платформу для социальных сетей Friend.Tech 10 августа 2023 года, позволяя пользователям обмениваться правом на личные сообщения один на один с другими за криптовалюту. Это приложение напрямую связывает социальное влияние с экономической ценностью, что делает его привлекательным для пользователей, обсуждающих криптовалюты, предоставляя обычным пользователям возможность общения с KOL, а KOL — возможность монетизировать свое влияние.

Friend.Tech свяжет ценность влияния с экономической ценностью

Friend.Tech способы игры:

1. Пользователь привязывает аккаунт Twitter, каждый аккаунт соответствует набору ключей, количество не ограничено.

2. Начальное количество Keys равно 0, пользователи могут бесплатно получить первый Key для активации функции.

3. Пользователи могут приобретать ключи других пользователей, становясь их владельцами, и получать право на личный чат один на один.

4. Пользователи могут покупать различные пользователи (, включая себя ), несколько ключей, а также могут продавать уже имеющиеся ключи на платформе.

Friend.Tech работает на блокчейне Base, список и количество владельцев Keys хранятся в смарт-контракте, транзакции оплачиваются ETH. Для получения адреса блокчейна аккаунт должен быть привязан к Twitter, но также можно взаимодействовать со смарт-контрактом напрямую, не входя в приложение.

Два, концепция и анализ экономики токенов

Жесткая экономическая модель

Keys используют фиксированную ценовую формулу, основанную на текущем общем объеме владения:

• Оплата при покупке: 0.00001 * (n + 1)^2 ETH
• Возврат при продаже: 0.00001 * (n - 1)^2 ETH

Пользователь должен дополнительно уплатить 10% комиссии ( 5% создателю, 5% проекту ); при продаже он может получить только 90%, еще 5% создателю, 5% проекту.

Цена на активы Keys увеличивается в степени в зависимости от объема владения, но из-за комиссии необходимо, чтобы объем владения Keys увеличился на 10.6% для выхода на безубыточность. Для приобретения 200-го Keys необходимо дождаться, пока последующие пользователи заплатят 68 ETH, чтобы вернуть свои затраты.

Достоинства и недостатки жесткой экономической модели

Преимущества:

1. Избегайте проблем раннего холодного старта и колебаний цен
2. Поощрение раннего выявления перспективных KOL
3. KOL может получить щедрое вознаграждение
4. Ключи трудно бесконечно раздувать

Потенциальные проблемы:

1. Привлечение большого числа спекулятивных пользователей и роботов
2. Количество держателей ключей ограничено
3. Краткий период снижения активности платформы
4. Трудно полагаться на существующих пользователей для постоянной прибыли

Три, Доказательства данных на цепочке

3.1 Тестирование первых месяцев проекта

Friend.Tech на начальном этапе добился огромного успеха. 11 августа было зафиксировано 17,556 созданных ключей, 136,000 однодневных сделок и объем торговли более 4,000 ETH. 21 августа объем торговли за день превысил 10,000 ETH, объем сделок составил 525,000, а доход проекта за день превысил 500 ETH. По состоянию на 19 сентября общее количество пользователей составило 206,706, количество созданных ключей 203,953, объем держания 258,859 токенов, объем сделок 3,049,066 и объем торговли 139,530.09 ETH.

3.2 Три основных типа пользователей

1. Умеренные участники: большинство пользователей, низкая частота сделок, ограниченная прибыль.
2. KOL криптовалюты: создание ценности сообщества, в основном за счет прибыли от распределения по протоколу.
3. Спекулянты: активно торгуют горячими ключами, часть использует роботов.

52,6% пользователей получили положительную прибыль, но лишь 2,17% прибыли превышают 0,1 ETH. Прибыль первых 100 пользователей составляет 47,9% от общей прибыли.

3.3 Поведение и доходы спекулянтов

Спекулянты ( 21.7% пользователей ) внесли 78.9% объемов сделок и 88.4% суммы сделок. Только 18.6% спекулянтов являются "умными деньгами", из которых 10.8% не привязаны к социальным аккаунтам. Около 186 подозрительных ботов совершили 27,648 "снайперских" сделок, общая прибыль составила 28.3% от всех пользователей.

3.4 KOL поведение и доход

86.5% пользователей имеют доход от соглашений, 4,718 человек имеют доход более 0.1 ETH. Три лучших KOL имеют ежедневный доход примерно 6,000-8,000 USD. 99.94% аккаунтов имеют количество Keys менее 100, цена ниже 0.6 ETH. Максимальное количество Keys у топовых KOL составляет примерно 250, цена ниже 4 ETH.

18.9% пользователей удерживают ключи, 29.3% получают положительную прибыль, в среднем 0.28 ETH. 68.1% KOL дополнительно покупают свои ключи, 535 человек арбитражат через свои ключи, средняя прибыль 0.14 ETH.

3.5 отсутствие долговечности платформы

Рост цен на Keys привел к остановке торгов, среднее количество сделок в день с 7 раз в день создания резко снизилось до менее 1 раза. Почти половина дневного объема торгов по-прежнему поступает от новых Keys, платформа сталкивается с проблемой истощения ресурсов новых KOL. Объем торгов по ключевым KOL показывает тенденцию к снижению, что может повлиять на устойчивость проекта.

3.6 Социальная сеть между пользователями

79.2% пользователей соединены в одной и той же общине, в среднем у каждого пользователя 3-4 друга. Вероятность того, что друг друга друга является другом, составляет 41.3%, что выше, чем на существующих социальных платформах. 13.5% социальных связей являются взаимными.

Четыре, Резюме и Перспективы

4.1 О недостатках приложения

• Основные социальные функции просты, привлекательность для удержания недостаточна
• Проблемы, такие как мошенничество и сетевые сбои, влияют на использование
• Невозможно ограничить взаимодействие с контрактом напрямую, минуя фронтенд.
• Связь между адресом и аккаунтом Twitter доступна для публичного доступа, что создает проблемы с конфиденциальностью.
• Низкий порог для копирования бизнес-моделей, столкновение с однородной конкуренцией

4.2 Об социальные сети на основе Web3

Преимущества Web3 заключаются в прямом привлечении клиентов через токенизацию. Friend.Tech в январе привлек 260000 пользователей, что является впечатляющим результатом, но устойчивость экономической модели недостаточна. Эффект привлечения новых пользователей за счет роста стоимости токенов имеет свои пределы, необходимо обратить внимание на то, как преобразовать спекулятивных пользователей в реальных пользователей. Специалистам Web3 следует задуматься о целесообразности стратегии субсидирования токенов для стимулирования широкого распространения.