Освобождение ликвидности NNS: исследование первого LSD протокола StakedICP для Internet Computer
В сообществе Internet Computer часто звучат заявления о том, что "токен мёртв", что отражает разочарование и недовольство ранних сторонников. Действительно, результаты Internet Computer за два года после запуска основной сети произвели сильное впечатление, особенно огорчив тех, кто ставил ICP на 8 лет.
В настоящее время нарратив LSD на основе токенов PoS полностью развернут на основных блокчейнах, таких как Ethereum (и Layer2), Cosmos, Solana, Polkadot, Polygon и др. Например, в экосистеме Cosmos есть pSTAKE и Stride, в экосистеме Polkadot есть Acala и Bifrost, в экосистеме Solana есть Marinade и Jito и т.д. Эта волна также достигла Internet Computer. В конце концов, держатели ICP могут ставить свои токены в системе управления NNS для участия в управлении сетью, что предоставляет основу для развития LSD. В этой статье будет представлен протокол LSD в экосистеме ICP — StakedICP.
Обзор LSD
LSD расшифровывается как "Liquid Staking Derivatives", то есть Ликвидность Стейкинга Деривативы, и является одной из самых популярных ниш в криптовалютной индустрии в этом году. LSD по сути является альтернативой застейканным PoS токенам, нацеленным на высвобождение ликвидности застейканных активов. Пользователи могут получать доход от стейкинга, в то время как используют LSD для торговли, предоставления ликвидности и кредитования в рамках DeFi, что позволяет им получать дополнительный доход.
Согласно данным платформы, TVL в секторе LSD близок к 22 миллиардам долларов, с тех пор как в начале марта этого года он превысил заимствование и продолжает оставаться на первом месте в области DeFi.
Протокол LSD не только усиливает безопасность и стабильность сети блокчейна PoS, но и сохраняет гибкость управления токенами для пользователей, стимулирует больше людей участвовать в стейкинге и DeFi-активностях, в конечном итоге принося пользу всем участникам экосистемы.
Как StakedICP освобождает ликвидность NNS?
NNS является системой управления Internet Computer, отвечающей за управление обновлениями сети, токеномикой и настройками подсетей. Каждый пользователь, ставящий ICP, становится "нейроном", участвует в управлении в цепочке и получает вознаграждение, что аналогично Staking в PoS. В данный момент 249 миллионов ICP находятся в состоянии стейкинга, что составляет примерно 49% от общего объема предложения, при текущей цене TVL составляет около 821 миллиона долларов США.
StakedICP является первым LSD-протоколом, специально разработанным для нейронов NNS, который позволяет пользователям ставить ICP и сразу же получать ликвидный токен stICP. stICP является единственным свидетельством для пользователей, чтобы выкупить ICP, и позволяет захватывать ежедневную прибыль от ставленного ICP. Проще говоря, владение ликвидностью stICP эквивалентно владению ставленным ICP.
Данный Протокол в настоящее время находится на стадии тестирования, в нем участвуют 123 пользователя и 2600 ICP, годовая доходность составляет примерно 15,8%.
Когда пользователи ставят ICP через StakedICP, ICP будет заморожен в нейроне протокола на NNS, и одновременно пользователи получат токены stICP, представляющие долю заложенного ICP. Это означает, что держатели stICP также могут получать вознаграждения от NNS.
Из-за того, что вознаграждение за голосование нейронов StakedICP в NNS постоянно накапливается, стоимость 1 stICP постепенно превышает стоимость 1 ICP. Например, предположим, что изначально 1 ICP = 1 stICP, пользователь ставит 10 ICP и получает 10 stICP. Через несколько лет, благодаря вознаграждениям за голосование нейронов, количество ICP в нейронах StakedICP увеличится. Предположим, что 128 ICP было поставлено в StakedICP, в этот момент общее количество ICP в нейроне составляет 160 ICP. Тогда стоимость 1 ICP составляет 0.8 stICP (128/160), наоборот, стоимость 1 stICP составляет 1.25 ICP (160/128). В этот момент, если пользователь выкупает 10 stICP, он фактически получит 12.5 ICP, что включает вознаграждение за голосование NNS.
StakedICP на самом деле может помочь сети IC повысить уровень стейкинга токенов. В настоящее время сеть IC развивает экосистему вокруг системы управления проектами SNS. ICP, помимо стейкинга в NNS, также может быть использован для инвестиций в экосистемные проекты, запущенные на SNS. Однако ICP, находящийся в стейкинге, не может участвовать в инвестициях в SNS, что приводит к тому, что некоторые держатели отказываются от стейкинга. StakedICP предлагает более гибкую схему стейкинга, пользователи могут ставить ICP и получать stICP, а затем в любое время обменивать на ICP для инвестиций в SNS, что позволяет совмещать стейкинг и инвестиции в экосистему.
Кроме того, когда экосистема DeFi на IC-цепочке разовьется, stICP сможет получить больше областей применения, что называется LSDfi. В это время stICP можно будет торговать, брать в долг и использовать в инвестициях. Получая доход от стейкинга, также можно участвовать в DeFi для получения дополнительной прибыли, что привлечет больше пользователей и, вероятно, значительно увеличит уровень стейкинга ICP и масштаб экосистемы IC DeFi.
Руководство по использованию StakedICP
Ставка:
В настоящее время функция стейкинга StakedICP доступна. Пользователи могут ставить ICP на платформе и получать stICP.
Выкуп:
StakedICP в настоящее время поддерживает только задержанное снятие стейка (Delayed Unstake). При выкупе ICP протокол уничтожает stICP и начинает растворение соответствующих нейронов для завершения выкупа ICP. Этот процесс может занять некоторое время. В StakedICP всего 16 нейронов, срок стейка варьируется от 6 месяцев до 8 лет, чтобы поддерживать ликвидность функции выкупа.
Функция быстрого выкупа ( Fast Unstake) находится в разработке. Staked ICP будет строить односторонний пул ликвидности для stICP/ICP, в который LP могут добавлять ICP для получения торговых сборов. Пользователи могут напрямую в пуле обменивать stICP на ICP для быстрого выкупа.
Риск:
StakedICP все еще находится на ранней стадии разработки и подвержен рискам централизации. В версии v1, запущенной в 2022 году, нейроны и смарт-контракты находились под прямым контролем команды разработчиков. В версии v2, запущенной в мае 2023 года, 16 нейронов, используемых для стекинга ICP, уже контролируются смарт-контрактом (голосование следует за публичным нейроном Synapse). Однако, так как это все еще в разработке, смарт-контракт по-прежнему управляется командой разработчиков. Эта проблема, как ожидается, будет решена после запуска официального продукта, когда StakedICP будет управляться сообществом через публичное размещение SNS.
Аннотация интервью с основателем
Основатель StakedICP 0xAegir в интервью заявил:
Его первоначальной целью было получить высокий доход от стейкинга ICP на NNS в течение 8 лет, одновременно избегая неудобств, связанных с долгосрочной блокировкой токенов. С развитием проекта он предвидел, что актив stICP, который может приносить доход и быть ликвидным, принесет огромные преимущества экосистеме IC.
О принципе работы: когда пользователь вносит ICP, он получает stICP. ICP закладывается в NNS и увеличивается за счет вознаграждений за голосование. Владение stICP позволяет получать постоянно растущую прибыль в ICP. stICP соответствует стандарту токенов ICRC-1 и может использоваться в DeFi.
Заложенный ICP ставится через группу нейронов, контролируемую смарт-контрактами, на NNS. Это обеспечивает безопасность активов, в будущем контроль над смарт-контрактами будет передан сообществу.
Будущая дорожная карта включает: завершение кода основного протокола в декабре 2023 года; внутреннее тестирование функции быстрого выкупа в январе 2024 года; завершение аудита кода в апреле 2024 года; запуск SNS и старт ликвидностных стимулов в июне 2024 года.
Что касается развития LSDfi, 0xAegir выражает большую заинтересованность. Он считает, что можно объединить stICP с SNS, чтобы пользователи могли получать пассивный доход от stICP и одновременно участвовать в публичном размещении SNS, используя stICP напрямую. Стейблкоины также представляют собой интересное направление, в настоящее время уже ведутся некоторые предварительные обсуждения.
0xAegir считает, что stICP может предложить держателям ICP более гибкие схемы дохода, позволяя пользователям одновременно участвовать в ставках NNS и инвестициях SNS. Он также отметил, что благодаря уникальным техническим характеристикам IC-цепочки есть возможность внедрить инновационные DeFi-сервисы в традиционный мир Web2, предоставляя пользователям по всему миру удобные и эффективные финансовые услуги.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
5
Поделиться
комментарий
0/400
CommunityJanitor
· 07-21 23:00
Эх, восемь лет застейкать действительно невыносимо.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-beba108d
· 07-19 04:06
Бегаю 8 лет, психика сломалась.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SundayDegen
· 07-19 04:01
Бычий рынок уже здесь, даже если токен мертв, он все равно сможет воскреснуть.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaReckt
· 07-19 03:56
Мошенничество ли? Не застейкай.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoFortuneTeller
· 07-19 03:45
Токен все выглядят не очень хорошо, так им и надо.
StakedICP ведет революцию LSD в экосистеме ICP, освобождая ликвидность NNS.
Освобождение ликвидности NNS: исследование первого LSD протокола StakedICP для Internet Computer
В сообществе Internet Computer часто звучат заявления о том, что "токен мёртв", что отражает разочарование и недовольство ранних сторонников. Действительно, результаты Internet Computer за два года после запуска основной сети произвели сильное впечатление, особенно огорчив тех, кто ставил ICP на 8 лет.
В настоящее время нарратив LSD на основе токенов PoS полностью развернут на основных блокчейнах, таких как Ethereum (и Layer2), Cosmos, Solana, Polkadot, Polygon и др. Например, в экосистеме Cosmos есть pSTAKE и Stride, в экосистеме Polkadot есть Acala и Bifrost, в экосистеме Solana есть Marinade и Jito и т.д. Эта волна также достигла Internet Computer. В конце концов, держатели ICP могут ставить свои токены в системе управления NNS для участия в управлении сетью, что предоставляет основу для развития LSD. В этой статье будет представлен протокол LSD в экосистеме ICP — StakedICP.
Обзор LSD
LSD расшифровывается как "Liquid Staking Derivatives", то есть Ликвидность Стейкинга Деривативы, и является одной из самых популярных ниш в криптовалютной индустрии в этом году. LSD по сути является альтернативой застейканным PoS токенам, нацеленным на высвобождение ликвидности застейканных активов. Пользователи могут получать доход от стейкинга, в то время как используют LSD для торговли, предоставления ликвидности и кредитования в рамках DeFi, что позволяет им получать дополнительный доход.
Согласно данным платформы, TVL в секторе LSD близок к 22 миллиардам долларов, с тех пор как в начале марта этого года он превысил заимствование и продолжает оставаться на первом месте в области DeFi.
Протокол LSD не только усиливает безопасность и стабильность сети блокчейна PoS, но и сохраняет гибкость управления токенами для пользователей, стимулирует больше людей участвовать в стейкинге и DeFi-активностях, в конечном итоге принося пользу всем участникам экосистемы.
Как StakedICP освобождает ликвидность NNS?
NNS является системой управления Internet Computer, отвечающей за управление обновлениями сети, токеномикой и настройками подсетей. Каждый пользователь, ставящий ICP, становится "нейроном", участвует в управлении в цепочке и получает вознаграждение, что аналогично Staking в PoS. В данный момент 249 миллионов ICP находятся в состоянии стейкинга, что составляет примерно 49% от общего объема предложения, при текущей цене TVL составляет около 821 миллиона долларов США.
StakedICP является первым LSD-протоколом, специально разработанным для нейронов NNS, который позволяет пользователям ставить ICP и сразу же получать ликвидный токен stICP. stICP является единственным свидетельством для пользователей, чтобы выкупить ICP, и позволяет захватывать ежедневную прибыль от ставленного ICP. Проще говоря, владение ликвидностью stICP эквивалентно владению ставленным ICP.
Данный Протокол в настоящее время находится на стадии тестирования, в нем участвуют 123 пользователя и 2600 ICP, годовая доходность составляет примерно 15,8%.
Когда пользователи ставят ICP через StakedICP, ICP будет заморожен в нейроне протокола на NNS, и одновременно пользователи получат токены stICP, представляющие долю заложенного ICP. Это означает, что держатели stICP также могут получать вознаграждения от NNS.
Из-за того, что вознаграждение за голосование нейронов StakedICP в NNS постоянно накапливается, стоимость 1 stICP постепенно превышает стоимость 1 ICP. Например, предположим, что изначально 1 ICP = 1 stICP, пользователь ставит 10 ICP и получает 10 stICP. Через несколько лет, благодаря вознаграждениям за голосование нейронов, количество ICP в нейронах StakedICP увеличится. Предположим, что 128 ICP было поставлено в StakedICP, в этот момент общее количество ICP в нейроне составляет 160 ICP. Тогда стоимость 1 ICP составляет 0.8 stICP (128/160), наоборот, стоимость 1 stICP составляет 1.25 ICP (160/128). В этот момент, если пользователь выкупает 10 stICP, он фактически получит 12.5 ICP, что включает вознаграждение за голосование NNS.
StakedICP на самом деле может помочь сети IC повысить уровень стейкинга токенов. В настоящее время сеть IC развивает экосистему вокруг системы управления проектами SNS. ICP, помимо стейкинга в NNS, также может быть использован для инвестиций в экосистемные проекты, запущенные на SNS. Однако ICP, находящийся в стейкинге, не может участвовать в инвестициях в SNS, что приводит к тому, что некоторые держатели отказываются от стейкинга. StakedICP предлагает более гибкую схему стейкинга, пользователи могут ставить ICP и получать stICP, а затем в любое время обменивать на ICP для инвестиций в SNS, что позволяет совмещать стейкинг и инвестиции в экосистему.
Кроме того, когда экосистема DeFi на IC-цепочке разовьется, stICP сможет получить больше областей применения, что называется LSDfi. В это время stICP можно будет торговать, брать в долг и использовать в инвестициях. Получая доход от стейкинга, также можно участвовать в DeFi для получения дополнительной прибыли, что привлечет больше пользователей и, вероятно, значительно увеличит уровень стейкинга ICP и масштаб экосистемы IC DeFi.
Руководство по использованию StakedICP
Ставка: В настоящее время функция стейкинга StakedICP доступна. Пользователи могут ставить ICP на платформе и получать stICP.
Выкуп: StakedICP в настоящее время поддерживает только задержанное снятие стейка (Delayed Unstake). При выкупе ICP протокол уничтожает stICP и начинает растворение соответствующих нейронов для завершения выкупа ICP. Этот процесс может занять некоторое время. В StakedICP всего 16 нейронов, срок стейка варьируется от 6 месяцев до 8 лет, чтобы поддерживать ликвидность функции выкупа.
Функция быстрого выкупа ( Fast Unstake) находится в разработке. Staked ICP будет строить односторонний пул ликвидности для stICP/ICP, в который LP могут добавлять ICP для получения торговых сборов. Пользователи могут напрямую в пуле обменивать stICP на ICP для быстрого выкупа.
Риск: StakedICP все еще находится на ранней стадии разработки и подвержен рискам централизации. В версии v1, запущенной в 2022 году, нейроны и смарт-контракты находились под прямым контролем команды разработчиков. В версии v2, запущенной в мае 2023 года, 16 нейронов, используемых для стекинга ICP, уже контролируются смарт-контрактом (голосование следует за публичным нейроном Synapse). Однако, так как это все еще в разработке, смарт-контракт по-прежнему управляется командой разработчиков. Эта проблема, как ожидается, будет решена после запуска официального продукта, когда StakedICP будет управляться сообществом через публичное размещение SNS.
Аннотация интервью с основателем
Основатель StakedICP 0xAegir в интервью заявил:
Его первоначальной целью было получить высокий доход от стейкинга ICP на NNS в течение 8 лет, одновременно избегая неудобств, связанных с долгосрочной блокировкой токенов. С развитием проекта он предвидел, что актив stICP, который может приносить доход и быть ликвидным, принесет огромные преимущества экосистеме IC.
О принципе работы: когда пользователь вносит ICP, он получает stICP. ICP закладывается в NNS и увеличивается за счет вознаграждений за голосование. Владение stICP позволяет получать постоянно растущую прибыль в ICP. stICP соответствует стандарту токенов ICRC-1 и может использоваться в DeFi.
Заложенный ICP ставится через группу нейронов, контролируемую смарт-контрактами, на NNS. Это обеспечивает безопасность активов, в будущем контроль над смарт-контрактами будет передан сообществу.
Будущая дорожная карта включает: завершение кода основного протокола в декабре 2023 года; внутреннее тестирование функции быстрого выкупа в январе 2024 года; завершение аудита кода в апреле 2024 года; запуск SNS и старт ликвидностных стимулов в июне 2024 года.
Что касается развития LSDfi, 0xAegir выражает большую заинтересованность. Он считает, что можно объединить stICP с SNS, чтобы пользователи могли получать пассивный доход от stICP и одновременно участвовать в публичном размещении SNS, используя stICP напрямую. Стейблкоины также представляют собой интересное направление, в настоящее время уже ведутся некоторые предварительные обсуждения.
0xAegir считает, что stICP может предложить держателям ICP более гибкие схемы дохода, позволяя пользователям одновременно участвовать в ставках NNS и инвестициях SNS. Он также отметил, что благодаря уникальным техническим характеристикам IC-цепочки есть возможность внедрить инновационные DeFi-сервисы в традиционный мир Web2, предоставляя пользователям по всему миру удобные и эффективные финансовые услуги.