LSDFi является DeFi продуктом, основанным на LSD, который позволяет преобразовывать застейканный ETH в торгуемый актив через LSD, разблокируя ликвидность. В то же время LSD также снижает порог входа для застейка ETH, позволяя застейкать любое количество, и после застейка получать LSD, а также использовать LSD для получения дополнительных доходов.
За LSDFi стоят Децентрализованные финансы, а за комбинацией DeFi стоят доходные конструкции. Новые проекты будут привлекать пользователей за счет стимулов или использования собственных токенов для застейкания ETH/LSD на платформе, чтобы получить долю рынка и контроль над LSD. Некоторые проекты LSDFi используют динамические стимулы, чтобы побудить пользователей застейкать на небольших децентрализованных платформах для повышения уровня децентрализации валидаторов.
LSDFi в основном имеет пять основных форм:
LP( доход 10%+)
Перед обновлением Шанхая LSD нельзя было напрямую обменять на ETH, поэтому появилось много пулов ликвидности LSD-ETH. Например, в случае stETH базовая доходность обычно не превышает 5%, основная прибыль достигается за счет субсидий токенов для повышения APY. Стейкеры, помимо получения вознаграждений за стейкинг ETH, также могут получать вознаграждения от LP. С увеличением масштабов LSD после обновления Шанхая масштаб LP может еще больше увеличиться.
Круговое кредитование( доход 10%+)
Основная ставка на леверидж на основной сети Ethereum после слияния осуществляется через STETH от AAVE и LIDO:
За застыковку ETH в LIDO получить STETH
Застейкать STETH в AAVE и занять ETH
Повторите вышеуказанные действия
Риск ликвидации довольно высок, доход зависит от количества циклов. Теоретически все кредитные протоколы могут быть использованы, в будущем могут появиться продукты автоматического циклического кредитования.
Доход(10%+)
Например, в Yearn Finance, создание ликвидностного пула на Curve может увеличить APY для LSD до 5,89%. Пользователи могут напрямую застейкать stETH, в данный момент стоимость пула составляет 16,4 миллиона долларов. Существует множество аналогичных старых проектов DeFi, которые повышают доходность за счет агрегации доходов с нескольких платформ и субсидий.
Доход от EigenLayer( неизвестен)
EigenLayer предлагает различные способы застейкать, включая ликвидный стейкинг и супер ликвидный стейкинг, похожие на Lido. Супер ликвидный стейкинг позволяет LP застейкать, например:
LSD заステйкать: активы, уже заステйканные в Lido или Rocket Pool, могут быть снова заステйканы в EigenLayer
LSD LP застыкать: как стейбл токен Curve stETH-ETH снова застыкать в EigenLayer
Стимулирующие проекты LSDFi
Повышение капиталовложений за счет использования кредитного плеча, структурированных стратегий, опционов, производных облигаций и т.д., или привлечение сбережений с помощью высокой APY.
В настоящее время существует много возможностей для сотрудничества между проектами LSDFi, такими как сотрудничество 0xACID и Pendle. В будущем, при условии комбинируемости, могут быть созданы многослойные инвестиционные продукты с доходностью 4%-500%+. LSD-война уже началась и, возможно, продолжится до тех пор, пока ставка стейкинга Ethereum не стабилизируется на уровне 25% и выше.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
24 Лайков
Награда
24
7
Поделиться
комментарий
0/400
just_another_wallet
· 07-10 04:52
Снова говорят о доходности.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Rugman_Walking
· 07-08 22:58
С такой доходностью кого еще можно обмануть?
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleMistaker
· 07-07 06:04
Разница в 4% до 500% выглядит немного абсурдно, не правда ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ValidatorViking
· 07-07 06:03
узлы лучше быть протестированными на прочность для этих диапазонов доходности... видел слишком много валидаторов, которые пострадали от нестабильной инфраструктуры, смх
Посмотреть ОригиналОтветить0
GameFiCritic
· 07-07 06:03
Разница в доходности от 4% до 500% слишком велика, что вызывает серьезные опасения по поводу устойчивости стимулов.
Анализ пяти основных форм LSDFi: новые возможности дохода от LP до EigenLayer
LSDFi является DeFi продуктом, основанным на LSD, который позволяет преобразовывать застейканный ETH в торгуемый актив через LSD, разблокируя ликвидность. В то же время LSD также снижает порог входа для застейка ETH, позволяя застейкать любое количество, и после застейка получать LSD, а также использовать LSD для получения дополнительных доходов.
За LSDFi стоят Децентрализованные финансы, а за комбинацией DeFi стоят доходные конструкции. Новые проекты будут привлекать пользователей за счет стимулов или использования собственных токенов для застейкания ETH/LSD на платформе, чтобы получить долю рынка и контроль над LSD. Некоторые проекты LSDFi используют динамические стимулы, чтобы побудить пользователей застейкать на небольших децентрализованных платформах для повышения уровня децентрализации валидаторов.
LSDFi в основном имеет пять основных форм:
Перед обновлением Шанхая LSD нельзя было напрямую обменять на ETH, поэтому появилось много пулов ликвидности LSD-ETH. Например, в случае stETH базовая доходность обычно не превышает 5%, основная прибыль достигается за счет субсидий токенов для повышения APY. Стейкеры, помимо получения вознаграждений за стейкинг ETH, также могут получать вознаграждения от LP. С увеличением масштабов LSD после обновления Шанхая масштаб LP может еще больше увеличиться.
Основная ставка на леверидж на основной сети Ethereum после слияния осуществляется через STETH от AAVE и LIDO:
Риск ликвидации довольно высок, доход зависит от количества циклов. Теоретически все кредитные протоколы могут быть использованы, в будущем могут появиться продукты автоматического циклического кредитования.
Например, в Yearn Finance, создание ликвидностного пула на Curve может увеличить APY для LSD до 5,89%. Пользователи могут напрямую застейкать stETH, в данный момент стоимость пула составляет 16,4 миллиона долларов. Существует множество аналогичных старых проектов DeFi, которые повышают доходность за счет агрегации доходов с нескольких платформ и субсидий.
EigenLayer предлагает различные способы застейкать, включая ликвидный стейкинг и супер ликвидный стейкинг, похожие на Lido. Супер ликвидный стейкинг позволяет LP застейкать, например:
Повышение капиталовложений за счет использования кредитного плеча, структурированных стратегий, опционов, производных облигаций и т.д., или привлечение сбережений с помощью высокой APY.
В настоящее время существует много возможностей для сотрудничества между проектами LSDFi, такими как сотрудничество 0xACID и Pendle. В будущем, при условии комбинируемости, могут быть созданы многослойные инвестиционные продукты с доходностью 4%-500%+. LSD-война уже началась и, возможно, продолжится до тех пор, пока ставка стейкинга Ethereum не стабилизируется на уровне 25% и выше.