Analyse complète de BTCFi : de Lending à Staking, créez votre propre banque mobile Bitcoin
Résumé
Avec le statut de plus en plus consolidé du Bitcoin sur le marché financier, le domaine du BTCFi devient rapidement à la pointe de l'innovation en cryptomonnaie. Ce rapport analyse en profondeur plusieurs pistes clés du BTCFi, notamment les stablecoins, les services de prêt, les services de staking, les services de re-staking, ainsi que la combinaison de la finance centralisée et décentralisée.
Le rapport présente d'abord l'échelle et le potentiel de croissance du marché BTCFi, en soulignant l'impact de la participation des investisseurs institutionnels sur le marché. Il explore ensuite en détail divers aspects tels que les mécanismes des stablecoins, les plateformes de prêt et les services de staking. Il met l'accent sur la manière dont des projets clés comme Babylon utilisent la sécurité du Bitcoin pour offrir des services de staking à d'autres chaînes PoS, tout en créant des opportunités de revenus pour les détenteurs de Bitcoin.
De plus, le rapport explore le modèle CeDeFi, qui combine la sécurité de la finance centralisée et la flexibilité de la finance décentralisée, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de services financiers plus pratique.
Enfin, en comparant la sécurité, les rendements et la richesse écologique des différentes classes d'actifs, les avantages uniques et les risques potentiels de BTCFi par rapport à d'autres domaines de la finance cryptographique ont été révélés. Avec le développement continu du domaine de BTCFi, on s'attend à voir davantage d'innovations et d'afflux de capitaux, consolidant ainsi la position de leadership du Bitcoin dans le domaine financier.
Aperçu de la piste BTCfi
BTCFi( Bitcoin Finance) est une série d'activités financières centrées sur Bitcoin, incluant le prêt de Bitcoin, le staking, le trading, les contrats à terme et les produits dérivés. Selon les données, la taille du marché BTCFi a atteint environ 10 milliards de dollars en 2023. Il est prévu qu'à l'horizon 2030, le marché BTCFI atteindra une taille de 1,2 trillion de dollars.
Au cours de la dernière décennie, le marché BTCFi a montré un potentiel de croissance significatif, attirant de plus en plus d'institutions telles que Grayscale, BlackRock et JPMorgan. La participation des investisseurs institutionnels a non seulement entraîné un afflux massif de fonds, augmentant la liquidité et la stabilité du marché, mais a également amélioré la maturité et la conformité du marché.
Cet article explorera en profondeur plusieurs domaines populaires du marché financier des cryptomonnaies actuel, y compris le prêt de Bitcoin, les jetons stables, les services de staking, les services de re-staking, ainsi que la combinaison de la finance centralisée et décentralisée, appelée CeDeFi.
Segmentation du secteur BTCFi
1. Stablecoin stablecoins
Les stablecoins sont une forme de cryptomonnaie conçue pour maintenir une valeur stable, généralement liée à une monnaie fiduciaire ou à d'autres actifs de valeur. Ils réalisent la stabilité des prix grâce à un soutien par des actifs de réserve ou à des ajustements algorithmiques de l'offre, et sont largement utilisés dans des scénarios tels que le commerce, les paiements et les transferts transfrontaliers.
Selon le degré de centralisation, on peut les classer en stablecoins centralisés tels que USDT, USDC( et stablecoins décentralisés tels que DAI, FRAX). Selon le type de collatéral, on peut les classer en collatéral en fiat/actifs physiques, collatéral en actifs cryptographiques et collatéral insuffisant.
Dans l'écosystème BTC, les projets de stablecoins décentralisés sont particulièrement dignes d'attention. Voici quelques projets représentatifs :
(# Projet un, Bitsmiley Protocol
Bitsmiley Protocol est le premier projet de jeton stable natif de l'écosystème BTC. Les utilisateurs peuvent émettre des jetons stables bitUSD en surcollatéralisant des BTC natifs sur le réseau BTC. Le projet a terminé plusieurs tours de financement et a attiré de nombreuses institutions d'investissement reconnues.
Le mécanisme de fonctionnement est similaire à celui de MakerDAO, utilisant le modèle CDP. Après avoir sur-collatéralisé des BTC, bitSmileyDAO envoie des informations de Mint bitRC-20 au réseau principal BTC après avoir reçu et vérifié les informations des oracles. La logique de liquidation et de rachat est également similaire à celle de MakerDAO.
Le projet sera lancé sur Alphanet de BitLayer le 1er mai 2024. Le ratio prêt-valeur maximum )LTV### est de 50%. L'équipe du projet prévoit d'augmenter progressivement le LTV à mesure que l'adoption de bitUSD augmente.
(# Projet deux, Bamk.fi)NUSD###
Le protocole Bamk.fi est l'émetteur de NUSD (Nakamoto Dollar), NUSD est le dollar synthétique sur Bitcoin L1. NUSD circule sur le BRC 20-5 byte et le protocole Runes.
La conception du projet se déroule en deux phases : Phase 1, NUSD est soutenu par USDe à un ratio de 1:1 ; Phase 2, NUSD sera entièrement soutenu par des positions de Bitcoin delta neutres et générera des revenus natifs.
(# Projet trois, Yala Labs
Yala, grâce à son infrastructure modulaire construite en interne, permet à son stablecoin $YU de circuler librement et en toute sécurité entre les différents écosystèmes, libérant ainsi la liquidité du BTC. Les produits phares incluent le stablecoin surcollatéralisé $YU, Metamint et les dérivés d'assurance.
La feuille de route de Yala se concentre sur la construction d'une couche de liquidité solide, reliant le Bitcoin aux écosystèmes Layer 1/Layer 2 remarquables du marché.
)# Projet quatre, Satoshi Protocol
Le protocole Satoshi est le premier protocole de stablecoin CDP de l'écosystème BTC, basé sur l'écosystème BEVM. Les utilisateurs peuvent émettre des stablecoins en dollars $SAT en déposant des actifs générant des intérêts basés sur BTC, tels que BTC et LST, avec un taux de garantie minimum de 110 %.
Le protocole dispose de deux jetons : un stablecoin SAT indexé sur le dollar et un jeton utilitaire OSHI qui incite les participants de l'écosystème. Les utilisateurs peuvent participer à des transactions, des pools de liquidités, des prêts, etc., pour générer des revenus.
Projet cinq, BTU
BTU est le premier projet de stablecoin décentralisé dans l'écosystème Bitcoin, utilisant le modèle de CDP ### de garantie d'endettement ###, permettant aux utilisateurs d'émettre des stablecoins basés sur des actifs BTC. BTU résout le problème du manque de liquidité pour les détenteurs de Bitcoin dans l'écosystème DeFi actuel grâce à un design décentralisé sans couture.
Les caractéristiques de BTU incluent : entièrement garanti par Bitcoin, pas de ponts inter-chaînes nécessaires, preuve d'actif sans transaction, modèle CDP décentralisé, etc. Ces conceptions garantissent un haut degré de décentralisation et un contrôle total des utilisateurs sur leurs actifs.
( 2. Secteur du prêt
Le prêt de Bitcoin ) BTC Lending ### est un service financier qui permet d'obtenir un prêt en utilisant des Bitcoins comme garantie ou de gagner des intérêts en prêtant des Bitcoins. L'emprunteur dépose des Bitcoins sur la plateforme de prêt, et la plateforme fournit un prêt en fonction de la valeur des Bitcoins, l'emprunteur paie des intérêts, et le prêteur gagne des revenus.
Les plateformes de prêt BTC adoptent généralement les mesures de gestion des risques suivantes :
Contrôler le taux de garantie et le ratio prêt-valeur (LTV)
Compléter les garanties et ajouter des marges
Mécanisme de liquidation forcée
Gestion des risques et assurance
Voici quelques projets représentatifs du secteur du prêt BTC :
(# Projet un, Liquidium
Liquidium est un protocole de prêt P2P fonctionnant sur Bitcoin, permettant aux utilisateurs d'utiliser des actifs Ordinals et Runes natifs comme garantie pour emprunter et prêter des Bitcoins natifs.
La plateforme réalise des prêts en Bitcoin de manière sécurisée et non custodiale grâce à des transactions Bitcoin à signatures partielles sur la couche 1 de Bitcoin )PSBT### et des contrats de log discret (DLC). Actuellement, le prêt d'actifs Ordinals et Runes (BRC-20 est en cours de test ).
(# Projet deux, Shell Finance
Shell Finance est un protocole de stablecoin basé sur BTC L1, qui permet d'utiliser des actifs BTC, Ordinals NFT, Runes, BRC-20 et ARC-20 comme collatéral pour obtenir $bitUSD.
Comme Liquidium, basé sur la technologie PSBT et DLC pour réaliser des prêts natifs en BTC. La différence est que Shell Finance utilise une solution Peer-to-Pool pour maximiser l'utilisation.
![Interprétation complète de BTCFi : de Lending à Staking, construisez votre propre banque mobile Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a2b839d69aad511862449ed31e05391.webp###
( 3. Staking赛道
Le staking ) est généralement reconnu pour ses caractéristiques de sécurité et de rendement stable. Les utilisateurs qui mettent en jeu des jetons peuvent obtenir un certain accès, des privilèges ou des jetons de récompense, tandis que ces jetons sont utilisés pour protéger la sécurité du réseau.
Voici une introduction aux projets représentatifs du domaine du Staking :
Projet 1, Babylon
Babylon est un protocole de staking Bitcoin, dont le composant principal est une blockchain POS compatible avec Cosmos IBC. Il permet de verrouiller des BTC sur le réseau principal Bitcoin pour offrir une sécurité aux autres chaînes de consommation POS, tout en générant des revenus de staking sur le réseau principal de Babylon ou sur les chaînes de consommation POS.
Babylon utilise UTXO pour mettre en œuvre des contrats de staking, appelés Remote Staking (Remote Staking ). Cela signifie que la sécurité de BTC est transmise à la chaîne PoS via une couche intermédiaire à distance. Les étapes spécifiques de mise en œuvre comprennent : verrouillage des fonds, validation des conditions, mise à jour de l'état et distribution des revenus.
L'architecture globale de Babylon est divisée en trois couches : Bitcoin ### en tant que serveur de timestamp (, Babylon ) une zone Cosmos, en tant que couche intermédiaire (, et la couche de demande de chaîne PoS.
Actuellement, Babylon a déjà réalisé le testnet de timestamping BTC et le poc de staking BTC. Le lancement du Mainnet est prévu pour le deuxième trimestre 2024, et la disponibilité des données sera lancée au troisième et quatrième trimestre.
![Interprétation complète de BTCFi : de Lending à Staking, établissez votre propre banque mobile Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4f11bf9081e7a26f233662a6536eae41.webp(
) 4. Restaking赛道
Le ReStaking est l'utilisation d'actifs de jetons de staking liquide pour effectuer des mises auprès de validateurs sur d'autres réseaux et blockchains, afin d'obtenir des rendements supplémentaires tout en contribuant à améliorer la sécurité et la décentralisation du nouveau réseau.
Voici quelques projets représentatifs du domaine du Restaking :
(# Projet un, Chakra
Chakra est une infrastructure de règlement modulaire innovante qui utilise la technologie des preuves à divulgation nulle de connaissance, garantissant la sécurité et l'efficacité décentralisées. En intégrant la liquidité décentralisée de Bitcoin, Chakra offre une expérience de règlement plus sécurisée et fluide.
Chakra permet la libre circulation des actifs dérivés BTC entre les principales blockchains en fournissant un réseau de règlement Bitcoin hautement modulaire, injectant ainsi de la liquidité dans les protocoles DeFi. En même temps, Chakra aide les Layer 2, les DEX et les protocoles DeFi à contourner la complexité de la construction d'une infrastructure de règlement Bitcoin.
)# Projet Deux, Bedrock
Bedrock est un protocole de re-staking de liquidité multi-actifs, soutenu par une solution non custodiale conçue en collaboration avec RockX. Bedrock utilise ses normes universelles pour libérer la liquidité et la valeur maximale des jetons PoS, ainsi que des jetons de staking liquide existants.
Bedrock offre aux utilisateurs des services de niveau institutionnel, avec une valeur totale de staking dépassant 200 millions de dollars le 2 mai 2024, et a construit le premier Bitcoin de staking liquide sur Babylon ###uniBTC###.
![Analyse complète de BTCFi : de Lending à Staking, créez votre propre banque mobile Bitcoin]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6287248a2cf9eb242a43cb204942b855.webp(
) 5. Gestion décentralisée
Récemment, le principal acteur derrière wBTC, BitGO, a publié une annonce concernant la remise du contrôle de wBTC, suscitant des discussions sur la sécurité de WBTC. Voici une présentation de quelques solutions de garde décentralisées :
tBTC: a une bonne adoption DeFi, avec de nombreux cas d'utilisation sur Curve Finance.
FBTC : un nouvel actif synthétique entièrement basé sur la chaîne, ancré 1:1 avec BTC, soutenant la circulation de BTC sur toute la chaîne.
dlcBTC: Bitcoin sur Ethereum en tant que jeton non garanti, permettant aux détenteurs de Bitcoin de participer à des protocoles DeFi tout en conservant la pleine propriété de leurs actifs.
( 6. CeDeFi
CeDeFi est un service financier qui combine les caractéristiques de la finance centralisée ) CeFi ### et de la finance décentralisée ### DeFi (. Dans le modèle CeDeFi, les utilisateurs verrouillent des Bitcoins dans un réseau de règlement hors bourse indépendant des échanges, géré par une tierce partie, et ces Bitcoins sont mappés en jetons sur la plateforme d'échange dans un ratio de 1:1.
Voici une introduction à quelques projets représentatifs du secteur CeDeFi :
)# Projet 1, Solv Protocol
Le protocole Solv est une matrice de liquidité Bitcoin unifiée, visant à centraliser la liquidité dispersée en milliards de dollars de Bitcoin via SolvBTC. SolvBTC est le niveau de liquidité de Bitcoin, actuellement en ligne sur Ethereum, BNB Chain, Arbitrum et Merlin Chain.
En stakant des SolvBTC, les utilisateurs peuvent obtenir SolvBTC Ethena (SolvBTC.ENA) ou SolvBTC Babylon ###SolvBTC.BBN(.
)# Projet Deux, Bouncebit
Bouncebit est une chaîne de Restaking BTC, entièrement compatible avec EVM, dotée d'une conception de produit CeDeFi, utilisant la liquidité LCT(.
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TokenGuru
· Il y a 17h
Tu veux encore profiter du BTC ? Fais attention aux nombreux pièges du prêt, mon pote.
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GweiTooHigh
· Il y a 17h
Cette vague de btc, c'est la financiarisation traditionnelle !
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TokenTaxonomist
· Il y a 17h
*soupir* statistiquement parlant, 82,7 % des protocoles btcfi finissent comme des impasses évolutives... mais nous y revoilà avec la même catégorisation taxonomiquement flawed.
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GasWrangler
· Il y a 17h
d'un point de vue technique, le modèle de staking de babylon est sous-optimal pour de véritables maxis btc...
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BearMarketSurvivor
· Il y a 17h
L'univers de la cryptomonnaie a vraiment tous les nouveaux concepts.
Analyse complète de BTCFi : de l'emprunt au stake, créer une banque mobile Bitcoin
Analyse complète de BTCFi : de Lending à Staking, créez votre propre banque mobile Bitcoin
Résumé
Avec le statut de plus en plus consolidé du Bitcoin sur le marché financier, le domaine du BTCFi devient rapidement à la pointe de l'innovation en cryptomonnaie. Ce rapport analyse en profondeur plusieurs pistes clés du BTCFi, notamment les stablecoins, les services de prêt, les services de staking, les services de re-staking, ainsi que la combinaison de la finance centralisée et décentralisée.
Le rapport présente d'abord l'échelle et le potentiel de croissance du marché BTCFi, en soulignant l'impact de la participation des investisseurs institutionnels sur le marché. Il explore ensuite en détail divers aspects tels que les mécanismes des stablecoins, les plateformes de prêt et les services de staking. Il met l'accent sur la manière dont des projets clés comme Babylon utilisent la sécurité du Bitcoin pour offrir des services de staking à d'autres chaînes PoS, tout en créant des opportunités de revenus pour les détenteurs de Bitcoin.
De plus, le rapport explore le modèle CeDeFi, qui combine la sécurité de la finance centralisée et la flexibilité de la finance décentralisée, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de services financiers plus pratique.
Enfin, en comparant la sécurité, les rendements et la richesse écologique des différentes classes d'actifs, les avantages uniques et les risques potentiels de BTCFi par rapport à d'autres domaines de la finance cryptographique ont été révélés. Avec le développement continu du domaine de BTCFi, on s'attend à voir davantage d'innovations et d'afflux de capitaux, consolidant ainsi la position de leadership du Bitcoin dans le domaine financier.
Aperçu de la piste BTCfi
BTCFi( Bitcoin Finance) est une série d'activités financières centrées sur Bitcoin, incluant le prêt de Bitcoin, le staking, le trading, les contrats à terme et les produits dérivés. Selon les données, la taille du marché BTCFi a atteint environ 10 milliards de dollars en 2023. Il est prévu qu'à l'horizon 2030, le marché BTCFI atteindra une taille de 1,2 trillion de dollars.
Au cours de la dernière décennie, le marché BTCFi a montré un potentiel de croissance significatif, attirant de plus en plus d'institutions telles que Grayscale, BlackRock et JPMorgan. La participation des investisseurs institutionnels a non seulement entraîné un afflux massif de fonds, augmentant la liquidité et la stabilité du marché, mais a également amélioré la maturité et la conformité du marché.
Cet article explorera en profondeur plusieurs domaines populaires du marché financier des cryptomonnaies actuel, y compris le prêt de Bitcoin, les jetons stables, les services de staking, les services de re-staking, ainsi que la combinaison de la finance centralisée et décentralisée, appelée CeDeFi.
Segmentation du secteur BTCFi
1. Stablecoin stablecoins
Les stablecoins sont une forme de cryptomonnaie conçue pour maintenir une valeur stable, généralement liée à une monnaie fiduciaire ou à d'autres actifs de valeur. Ils réalisent la stabilité des prix grâce à un soutien par des actifs de réserve ou à des ajustements algorithmiques de l'offre, et sont largement utilisés dans des scénarios tels que le commerce, les paiements et les transferts transfrontaliers.
Selon le degré de centralisation, on peut les classer en stablecoins centralisés tels que USDT, USDC( et stablecoins décentralisés tels que DAI, FRAX). Selon le type de collatéral, on peut les classer en collatéral en fiat/actifs physiques, collatéral en actifs cryptographiques et collatéral insuffisant.
Dans l'écosystème BTC, les projets de stablecoins décentralisés sont particulièrement dignes d'attention. Voici quelques projets représentatifs :
(# Projet un, Bitsmiley Protocol
Bitsmiley Protocol est le premier projet de jeton stable natif de l'écosystème BTC. Les utilisateurs peuvent émettre des jetons stables bitUSD en surcollatéralisant des BTC natifs sur le réseau BTC. Le projet a terminé plusieurs tours de financement et a attiré de nombreuses institutions d'investissement reconnues.
Le mécanisme de fonctionnement est similaire à celui de MakerDAO, utilisant le modèle CDP. Après avoir sur-collatéralisé des BTC, bitSmileyDAO envoie des informations de Mint bitRC-20 au réseau principal BTC après avoir reçu et vérifié les informations des oracles. La logique de liquidation et de rachat est également similaire à celle de MakerDAO.
Le projet sera lancé sur Alphanet de BitLayer le 1er mai 2024. Le ratio prêt-valeur maximum )LTV### est de 50%. L'équipe du projet prévoit d'augmenter progressivement le LTV à mesure que l'adoption de bitUSD augmente.
(# Projet deux, Bamk.fi)NUSD###
Le protocole Bamk.fi est l'émetteur de NUSD (Nakamoto Dollar), NUSD est le dollar synthétique sur Bitcoin L1. NUSD circule sur le BRC 20-5 byte et le protocole Runes.
La conception du projet se déroule en deux phases : Phase 1, NUSD est soutenu par USDe à un ratio de 1:1 ; Phase 2, NUSD sera entièrement soutenu par des positions de Bitcoin delta neutres et générera des revenus natifs.
(# Projet trois, Yala Labs
Yala, grâce à son infrastructure modulaire construite en interne, permet à son stablecoin $YU de circuler librement et en toute sécurité entre les différents écosystèmes, libérant ainsi la liquidité du BTC. Les produits phares incluent le stablecoin surcollatéralisé $YU, Metamint et les dérivés d'assurance.
La feuille de route de Yala se concentre sur la construction d'une couche de liquidité solide, reliant le Bitcoin aux écosystèmes Layer 1/Layer 2 remarquables du marché.
)# Projet quatre, Satoshi Protocol
Le protocole Satoshi est le premier protocole de stablecoin CDP de l'écosystème BTC, basé sur l'écosystème BEVM. Les utilisateurs peuvent émettre des stablecoins en dollars $SAT en déposant des actifs générant des intérêts basés sur BTC, tels que BTC et LST, avec un taux de garantie minimum de 110 %.
Le protocole dispose de deux jetons : un stablecoin SAT indexé sur le dollar et un jeton utilitaire OSHI qui incite les participants de l'écosystème. Les utilisateurs peuvent participer à des transactions, des pools de liquidités, des prêts, etc., pour générer des revenus.
Projet cinq, BTU
BTU est le premier projet de stablecoin décentralisé dans l'écosystème Bitcoin, utilisant le modèle de CDP ### de garantie d'endettement ###, permettant aux utilisateurs d'émettre des stablecoins basés sur des actifs BTC. BTU résout le problème du manque de liquidité pour les détenteurs de Bitcoin dans l'écosystème DeFi actuel grâce à un design décentralisé sans couture.
Les caractéristiques de BTU incluent : entièrement garanti par Bitcoin, pas de ponts inter-chaînes nécessaires, preuve d'actif sans transaction, modèle CDP décentralisé, etc. Ces conceptions garantissent un haut degré de décentralisation et un contrôle total des utilisateurs sur leurs actifs.
( 2. Secteur du prêt
Le prêt de Bitcoin ) BTC Lending ### est un service financier qui permet d'obtenir un prêt en utilisant des Bitcoins comme garantie ou de gagner des intérêts en prêtant des Bitcoins. L'emprunteur dépose des Bitcoins sur la plateforme de prêt, et la plateforme fournit un prêt en fonction de la valeur des Bitcoins, l'emprunteur paie des intérêts, et le prêteur gagne des revenus.
Les plateformes de prêt BTC adoptent généralement les mesures de gestion des risques suivantes :
Voici quelques projets représentatifs du secteur du prêt BTC :
(# Projet un, Liquidium
Liquidium est un protocole de prêt P2P fonctionnant sur Bitcoin, permettant aux utilisateurs d'utiliser des actifs Ordinals et Runes natifs comme garantie pour emprunter et prêter des Bitcoins natifs.
La plateforme réalise des prêts en Bitcoin de manière sécurisée et non custodiale grâce à des transactions Bitcoin à signatures partielles sur la couche 1 de Bitcoin )PSBT### et des contrats de log discret (DLC). Actuellement, le prêt d'actifs Ordinals et Runes (BRC-20 est en cours de test ).
(# Projet deux, Shell Finance
Shell Finance est un protocole de stablecoin basé sur BTC L1, qui permet d'utiliser des actifs BTC, Ordinals NFT, Runes, BRC-20 et ARC-20 comme collatéral pour obtenir $bitUSD.
Comme Liquidium, basé sur la technologie PSBT et DLC pour réaliser des prêts natifs en BTC. La différence est que Shell Finance utilise une solution Peer-to-Pool pour maximiser l'utilisation.
![Interprétation complète de BTCFi : de Lending à Staking, construisez votre propre banque mobile Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a2b839d69aad511862449ed31e05391.webp###
( 3. Staking赛道
Le staking ) est généralement reconnu pour ses caractéristiques de sécurité et de rendement stable. Les utilisateurs qui mettent en jeu des jetons peuvent obtenir un certain accès, des privilèges ou des jetons de récompense, tandis que ces jetons sont utilisés pour protéger la sécurité du réseau.
Voici une introduction aux projets représentatifs du domaine du Staking :
Projet 1, Babylon
Babylon est un protocole de staking Bitcoin, dont le composant principal est une blockchain POS compatible avec Cosmos IBC. Il permet de verrouiller des BTC sur le réseau principal Bitcoin pour offrir une sécurité aux autres chaînes de consommation POS, tout en générant des revenus de staking sur le réseau principal de Babylon ou sur les chaînes de consommation POS.
Babylon utilise UTXO pour mettre en œuvre des contrats de staking, appelés Remote Staking (Remote Staking ). Cela signifie que la sécurité de BTC est transmise à la chaîne PoS via une couche intermédiaire à distance. Les étapes spécifiques de mise en œuvre comprennent : verrouillage des fonds, validation des conditions, mise à jour de l'état et distribution des revenus.
L'architecture globale de Babylon est divisée en trois couches : Bitcoin ### en tant que serveur de timestamp (, Babylon ) une zone Cosmos, en tant que couche intermédiaire (, et la couche de demande de chaîne PoS.
Actuellement, Babylon a déjà réalisé le testnet de timestamping BTC et le poc de staking BTC. Le lancement du Mainnet est prévu pour le deuxième trimestre 2024, et la disponibilité des données sera lancée au troisième et quatrième trimestre.
![Interprétation complète de BTCFi : de Lending à Staking, établissez votre propre banque mobile Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4f11bf9081e7a26f233662a6536eae41.webp(
) 4. Restaking赛道
Le ReStaking est l'utilisation d'actifs de jetons de staking liquide pour effectuer des mises auprès de validateurs sur d'autres réseaux et blockchains, afin d'obtenir des rendements supplémentaires tout en contribuant à améliorer la sécurité et la décentralisation du nouveau réseau.
Voici quelques projets représentatifs du domaine du Restaking :
(# Projet un, Chakra
Chakra est une infrastructure de règlement modulaire innovante qui utilise la technologie des preuves à divulgation nulle de connaissance, garantissant la sécurité et l'efficacité décentralisées. En intégrant la liquidité décentralisée de Bitcoin, Chakra offre une expérience de règlement plus sécurisée et fluide.
Chakra permet la libre circulation des actifs dérivés BTC entre les principales blockchains en fournissant un réseau de règlement Bitcoin hautement modulaire, injectant ainsi de la liquidité dans les protocoles DeFi. En même temps, Chakra aide les Layer 2, les DEX et les protocoles DeFi à contourner la complexité de la construction d'une infrastructure de règlement Bitcoin.
)# Projet Deux, Bedrock
Bedrock est un protocole de re-staking de liquidité multi-actifs, soutenu par une solution non custodiale conçue en collaboration avec RockX. Bedrock utilise ses normes universelles pour libérer la liquidité et la valeur maximale des jetons PoS, ainsi que des jetons de staking liquide existants.
Bedrock offre aux utilisateurs des services de niveau institutionnel, avec une valeur totale de staking dépassant 200 millions de dollars le 2 mai 2024, et a construit le premier Bitcoin de staking liquide sur Babylon ###uniBTC###.
![Analyse complète de BTCFi : de Lending à Staking, créez votre propre banque mobile Bitcoin]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6287248a2cf9eb242a43cb204942b855.webp(
) 5. Gestion décentralisée
Récemment, le principal acteur derrière wBTC, BitGO, a publié une annonce concernant la remise du contrôle de wBTC, suscitant des discussions sur la sécurité de WBTC. Voici une présentation de quelques solutions de garde décentralisées :
( 6. CeDeFi
CeDeFi est un service financier qui combine les caractéristiques de la finance centralisée ) CeFi ### et de la finance décentralisée ### DeFi (. Dans le modèle CeDeFi, les utilisateurs verrouillent des Bitcoins dans un réseau de règlement hors bourse indépendant des échanges, géré par une tierce partie, et ces Bitcoins sont mappés en jetons sur la plateforme d'échange dans un ratio de 1:1.
Voici une introduction à quelques projets représentatifs du secteur CeDeFi :
)# Projet 1, Solv Protocol
Le protocole Solv est une matrice de liquidité Bitcoin unifiée, visant à centraliser la liquidité dispersée en milliards de dollars de Bitcoin via SolvBTC. SolvBTC est le niveau de liquidité de Bitcoin, actuellement en ligne sur Ethereum, BNB Chain, Arbitrum et Merlin Chain.
En stakant des SolvBTC, les utilisateurs peuvent obtenir SolvBTC Ethena (SolvBTC.ENA) ou SolvBTC Babylon ###SolvBTC.BBN(.
)# Projet Deux, Bouncebit
Bouncebit est une chaîne de Restaking BTC, entièrement compatible avec EVM, dotée d'une conception de produit CeDeFi, utilisant la liquidité LCT(.