Le dilemme de la liquidité à l'ère des chaînes multiples et ses solutions
Dans le contexte actuel du développement florissant des écosystèmes multichaînes, une question de plus en plus pressante est de savoir comment permettre aux utilisateurs ordinaires de participer de manière plus équitable et efficace aux bénéfices des nouveaux écosystèmes, et de ne pas être simplement des coureurs d'accompagnement pour les grandes baleines. Avec l'arrivée successive des nouveaux airdrops de tokens, cette question attire de plus en plus l'attention.
Il convient de noter qu'une plateforme a officiellement annoncé la mise à niveau de sa marque de coffre existante en une nouvelle plateforme de Liquidité, et que le projet de lancement a atteint la limite d'achat de 7 millions de dollars en seulement 9 minutes. Ce phénomène a suscité de larges discussions dans l'industrie.
À l'ère des chaînes multiples, chaque nouvelle chaîne publique émergente est comme un pays unique, ayant un besoin urgent de capital et de ressources pour favoriser son développement. Dans ce contexte, les nouvelles plateformes de liquidité jouent un rôle clé similaire à celui d'un intermédiaire : d'un côté, elles connectent l'écosystème financier mature de la chaîne Ethereum, de l'autre, elles relient les écosystèmes des différentes chaînes publiques émergentes, aidant ces dernières à lever des ressources sur le réseau principal d'Ethereum et à ramener les résultats de leur développement vers les transactions sur le réseau principal d'Ethereum. Ce modèle devient une infrastructure essentielle pour relier Ethereum aux chaînes publiques émergentes.
Défis de la fragmentation de la liquidité dans un écosystème multichaîne
Avec l'avancée de la vague de modularité, de la philosophie multi-chaînes de Cosmos et Polkadot à la prospérité des Rollups à l'ère des L2 d'Ethereum, en passant par l'émergence de diverses chaînes d'applications, de plus en plus de protocoles et d'applications commencent à construire des chaînes dédiées pour des besoins spécifiques. Bien que cette diversité offre davantage de possibilités à l'écosystème en ligne, elle a également entraîné une extrême fragmentation de la Liquidité.
Selon des statistiques incomplètes, il existe en gros des centaines de L2 Ethereum. Ce phénomène de fragmentation augmente non seulement la complexité des opérations pour les utilisateurs, mais limite également considérablement le développement ultérieur de la DeFi et des applications on-chain. Pour Ethereum et les L2, la liquidité qui ne peut pas circuler librement réduit l'efficacité du capital ; pour les nouvelles blockchains publiques, cela signifie des coûts de migration élevés et des barrières à l'entrée, rendant difficile de briser l'effet d'isolement de liquidité de 0 à 1.
La tendance à "l'augmentation de l'entropie" à l'ère des chaînes multiples devient en fait le plus grand obstacle à sa prospérité. Les utilisateurs et les développeurs espèrent ardemment que les fonds puissent circuler efficacement dans les protocoles de chaînes de n'importe quel réseau, en particulier dans les écosystèmes de nouvelles chaînes publiques. Ces nouveaux écosystèmes ont souvent une attractivité de rendement élevée, et les utilisateurs doivent pouvoir transférer facilement des actifs depuis Ethereum ou d'autres chaînes pour participer à leurs protocoles DeFi, à l'exploitation de liquidité, et à d'autres opportunités de rendement.
Par conséquent, si Ethereum et l'écosystème multichaînes veulent continuer à se développer et à prospérer, il est urgent d'intégrer efficacement les ressources de liquidité dispersées sur plusieurs chaînes et plusieurs plateformes. Cela nécessite l'établissement d'un cadre technique unifié et de normes pour lutter contre l'"augmentation de l'entropie" et apporter une plus grande applicabilité, liquidité et évolutivité à l'écosystème multichaînes.
L'émergence des solutions de liquidité sur l'ensemble de la chaîne
Dans ce contexte, l'infrastructure de liquidité de chaîne complète a vu le jour. En tant que plateforme d'émission de produits de coffre-fort de liquidité de chaîne complète innovante, elle vise à aider les nouvelles chaînes publiques et les chaînes d'applications à intégrer efficacement les ressources de liquidité inter-chaînes en fournissant des solutions de collecte de liquidité personnalisées, à briser les îlots de liquidité et à promouvoir la circulation efficace du capital.
À ce jour, une plateforme de liquidité multi-chaînes a verrouillé plus de 540 millions de dollars de fonds, avec plus de 120 000 adresses uniques sur la chaîne participant. Ces données prouvent non seulement la reconnaissance du marché, mais reflètent également la forte demande des utilisateurs pour des solutions de liquidité multi-chaînes.
L'architecture des produits de la plateforme a été conçue dès le départ pour cibler l'infrastructure de liquidité sur l'ensemble de la chaîne, en construisant progressivement l'ébauche de son réseau de liquidité grâce à des coffres de dépôt préalables lancés en collaboration avec plusieurs nouvelles chaînes publiques émergentes. Ces tentatives ont non seulement apporté un soutien en liquidité tant attendu à l'écosystème des nouvelles chaînes publiques, mais ont également jeté de solides bases pour la construction de l'infrastructure de liquidité sur l'ensemble de la chaîne.
Récemment, la plateforme a décidé de mettre à niveau davantage sa gamme de produits, en redéfinissant la marque de coffre-fort en une plateforme de collecte et de gestion de liquidité sur toute la chaîne, plus complète, flexible et personnalisable. Cela représente non seulement une évolution de la forme du produit, mais aussi une étape clé dans la transition d'une solution de liquidité "point à point" vers un réseau de liquidité "point à face".
Avantages des solutions de liquidité sur toute la chaîne
En tant qu'infrastructure de liquidité pour toute la chaîne, cette plateforme s'engage à connecter les actifs de liquidité sur la chaîne principale d'Ethereum avec les besoins de liquidité des nouvelles chaînes publiques et des écosystèmes L2. Sa plateforme mise à jour est en réalité une solution de liquidité personnalisée pour toute la chaîne, adaptée à des besoins diversifiés, couvrant le support de liquidité sur l'ensemble du cycle de vie, du démarrage à l'expansion de l'écosystème.
Pour les projets dont le mainnet n'est pas encore lancé, la plateforme permet de lever la liquidité nécessaire au démarrage précoce en publiant un coffre-fort de dépôt sur le mainnet Ethereum. Ces fonds peuvent être utilisés pour fournir de la liquidité aux protocoles DeFi, soutenir la liquidité des protocoles RWA, ainsi que pour investir dans des actifs RWA, etc.
Pour les projets ayant lancé leur mainnet, la plateforme propose des coffres personnalisés pour des scénarios de rendement de liquidité spécifiques, afin d'aider l'écosystème du projet à réaliser une croissance rapide. Par exemple, fournir un soutien en liquidité pour certains protocoles DeFi sur des chaînes publiques, ou soutenir des scénarios de rendement spéciaux sur des chaînes spécifiques grâce à des solutions de liquidité personnalisées, telles que le minage de liquidité, les récompenses de staking, etc.
À l'avenir, afin de répondre à des besoins d'applications plus larges, cette plateforme étendra également son support à davantage d'actifs majeurs, y compris mais sans s'y limiter à ETH, WETH, WBTC, USDT, USDC, etc.
Cette mise à niveau de point à surface ne fournit pas seulement des outils plus flexibles pour les nouvelles chaînes publiques et les L2, mais elle construit également un réseau de liquidité de chaîne complète plus efficace. Que ce soit pour le soutien à la liquidité allant du démarrage à la phase de maturité, ou pour l'intégration des ressources dans l'écosystème inter-chaînes, cette plateforme vise à devenir le lien clé du cycle de liquidité sur la chaîne.
Effet de volant d'inertie de liquidité sur toute la chaîne
La valeur fondamentale de cette plateforme ne réside pas seulement dans la résolution du problème d'isolement de liquidité des nouvelles chaînes publiques et des chaînes d'applications, mais aussi dans la conception de son mécanisme unique, qui forme un "flywheel de liquidité intégrale" combinant plusieurs sources de rendement d'actifs et la libération de liquidité.
Après avoir déposé des actifs sur cette plateforme, les utilisateurs recevront des LP Tokens. Ces tokens ne sont pas seulement un certificat de droits des utilisateurs dans l'écosystème de nouvelles chaînes publiques émergentes, mais également la clé pour débloquer des revenus multiples. Les actifs déposés par les utilisateurs participeront directement à l'écosystème de nouvelles chaînes publiques émergentes, recevant des récompenses de minage de liquidité, des airdrops de tokens de gouvernance, etc. En même temps, la stratégie automatisée de la plateforme aide les utilisateurs à capturer efficacement ces revenus locaux.
Plus important encore, ces LP Tokens possèdent une grande capacité de combinaison financière. Les utilisateurs peuvent accéder sans effort aux infrastructures financières DeFi sur Ethereum grâce aux LP Tokens, libérant ainsi davantage de potentiel de liquidité. Par exemple, fournir de la liquidité ou échanger sur un DEX, effectuer des prêts et emprunts sur des plateformes de prêt, ou vendre des rendements via certains protocoles.
Ce mécanisme permet non seulement à un actif d'un utilisateur d'être réutilisé dans plusieurs écosystèmes, maximisant ainsi les rendements, mais il réduit également de manière significative le seuil de participation aux nouveaux écosystèmes. Avec la superposition de multiples rendements, le retour sur investissement des utilisateurs peut être considérablement amélioré, et l'acceptation et la reconnaissance des nouveaux écosystèmes peuvent également s'ouvrir rapidement, créant un effet de roue positive.
Avec la mise à niveau de la plateforme, elle peut mieux connecter efficacement les écosystèmes émergents en phase de démarrage à froid avec les écosystèmes matures dans divers scénarios de rendement. D'une part, cela aide les nouvelles chaînes publiques à lever des fonds de démarrage à froid, d'autre part, cela ramène des rendements excédentaires sur le marché mature, réalisant ainsi un cycle complet des ressources.
Conclusion
À l'avenir, avec l'expansion accélérée des écosystèmes multichaînes, les plateformes de liquidité à chaîne complète devraient devenir le noyau de connexion entre les nouvelles chaînes publiques émergentes et les marchés matures, offrant des solutions de liquidité plus efficaces et plus équitables pour les utilisateurs et les protocoles. Du dilemme de liquidité de "l'augmentation de l'entropie" à la prospérité écologique "propulsée par un volant d'inertie", redéfinir l'infrastructure de liquidité de Web3 est à la fois un chemin inévitable pour parfaire le sujet de la liquidité à chaîne complète et la meilleure solution pour propulser l'écosystème multichaîne vers sa maturité.
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MissingSats
· Il y a 5h
Tu as vu cette liquidité ? Je ne sais pas quel market maker l'a utilisée pour se faire prendre pour des cons.
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RunWithRugs
· Il y a 5h
Lancer des données, c'est du bluff. Comment cela pourrait-il atteindre 7 millions si rapidement ?
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PerpetualLonger
· Il y a 6h
C'est le signal du démarrage du bull run ! 9 minutes 700w dollars américains, mon dieu, cette vague de bearish Traders va encore craquer ! Pourquoi attendre pour buy the dip, les frères !
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ForkMonger
· Il y a 6h
lmao un autre protocole de liquidité de sortie se déguisant en "démocratisation"... j'ai déjà vu ce film.
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Anon32942
· Il y a 6h
D'où viennent les 7 millions ? Se faire prendre pour des cons, c'est vite fait.
Plateforme de liquidité de la chaîne complète : la solution aux dilemmes de liquidité à l'ère des multiples chaînes
Le dilemme de la liquidité à l'ère des chaînes multiples et ses solutions
Dans le contexte actuel du développement florissant des écosystèmes multichaînes, une question de plus en plus pressante est de savoir comment permettre aux utilisateurs ordinaires de participer de manière plus équitable et efficace aux bénéfices des nouveaux écosystèmes, et de ne pas être simplement des coureurs d'accompagnement pour les grandes baleines. Avec l'arrivée successive des nouveaux airdrops de tokens, cette question attire de plus en plus l'attention.
Il convient de noter qu'une plateforme a officiellement annoncé la mise à niveau de sa marque de coffre existante en une nouvelle plateforme de Liquidité, et que le projet de lancement a atteint la limite d'achat de 7 millions de dollars en seulement 9 minutes. Ce phénomène a suscité de larges discussions dans l'industrie.
À l'ère des chaînes multiples, chaque nouvelle chaîne publique émergente est comme un pays unique, ayant un besoin urgent de capital et de ressources pour favoriser son développement. Dans ce contexte, les nouvelles plateformes de liquidité jouent un rôle clé similaire à celui d'un intermédiaire : d'un côté, elles connectent l'écosystème financier mature de la chaîne Ethereum, de l'autre, elles relient les écosystèmes des différentes chaînes publiques émergentes, aidant ces dernières à lever des ressources sur le réseau principal d'Ethereum et à ramener les résultats de leur développement vers les transactions sur le réseau principal d'Ethereum. Ce modèle devient une infrastructure essentielle pour relier Ethereum aux chaînes publiques émergentes.
Défis de la fragmentation de la liquidité dans un écosystème multichaîne
Avec l'avancée de la vague de modularité, de la philosophie multi-chaînes de Cosmos et Polkadot à la prospérité des Rollups à l'ère des L2 d'Ethereum, en passant par l'émergence de diverses chaînes d'applications, de plus en plus de protocoles et d'applications commencent à construire des chaînes dédiées pour des besoins spécifiques. Bien que cette diversité offre davantage de possibilités à l'écosystème en ligne, elle a également entraîné une extrême fragmentation de la Liquidité.
Selon des statistiques incomplètes, il existe en gros des centaines de L2 Ethereum. Ce phénomène de fragmentation augmente non seulement la complexité des opérations pour les utilisateurs, mais limite également considérablement le développement ultérieur de la DeFi et des applications on-chain. Pour Ethereum et les L2, la liquidité qui ne peut pas circuler librement réduit l'efficacité du capital ; pour les nouvelles blockchains publiques, cela signifie des coûts de migration élevés et des barrières à l'entrée, rendant difficile de briser l'effet d'isolement de liquidité de 0 à 1.
La tendance à "l'augmentation de l'entropie" à l'ère des chaînes multiples devient en fait le plus grand obstacle à sa prospérité. Les utilisateurs et les développeurs espèrent ardemment que les fonds puissent circuler efficacement dans les protocoles de chaînes de n'importe quel réseau, en particulier dans les écosystèmes de nouvelles chaînes publiques. Ces nouveaux écosystèmes ont souvent une attractivité de rendement élevée, et les utilisateurs doivent pouvoir transférer facilement des actifs depuis Ethereum ou d'autres chaînes pour participer à leurs protocoles DeFi, à l'exploitation de liquidité, et à d'autres opportunités de rendement.
Par conséquent, si Ethereum et l'écosystème multichaînes veulent continuer à se développer et à prospérer, il est urgent d'intégrer efficacement les ressources de liquidité dispersées sur plusieurs chaînes et plusieurs plateformes. Cela nécessite l'établissement d'un cadre technique unifié et de normes pour lutter contre l'"augmentation de l'entropie" et apporter une plus grande applicabilité, liquidité et évolutivité à l'écosystème multichaînes.
L'émergence des solutions de liquidité sur l'ensemble de la chaîne
Dans ce contexte, l'infrastructure de liquidité de chaîne complète a vu le jour. En tant que plateforme d'émission de produits de coffre-fort de liquidité de chaîne complète innovante, elle vise à aider les nouvelles chaînes publiques et les chaînes d'applications à intégrer efficacement les ressources de liquidité inter-chaînes en fournissant des solutions de collecte de liquidité personnalisées, à briser les îlots de liquidité et à promouvoir la circulation efficace du capital.
À ce jour, une plateforme de liquidité multi-chaînes a verrouillé plus de 540 millions de dollars de fonds, avec plus de 120 000 adresses uniques sur la chaîne participant. Ces données prouvent non seulement la reconnaissance du marché, mais reflètent également la forte demande des utilisateurs pour des solutions de liquidité multi-chaînes.
L'architecture des produits de la plateforme a été conçue dès le départ pour cibler l'infrastructure de liquidité sur l'ensemble de la chaîne, en construisant progressivement l'ébauche de son réseau de liquidité grâce à des coffres de dépôt préalables lancés en collaboration avec plusieurs nouvelles chaînes publiques émergentes. Ces tentatives ont non seulement apporté un soutien en liquidité tant attendu à l'écosystème des nouvelles chaînes publiques, mais ont également jeté de solides bases pour la construction de l'infrastructure de liquidité sur l'ensemble de la chaîne.
Récemment, la plateforme a décidé de mettre à niveau davantage sa gamme de produits, en redéfinissant la marque de coffre-fort en une plateforme de collecte et de gestion de liquidité sur toute la chaîne, plus complète, flexible et personnalisable. Cela représente non seulement une évolution de la forme du produit, mais aussi une étape clé dans la transition d'une solution de liquidité "point à point" vers un réseau de liquidité "point à face".
Avantages des solutions de liquidité sur toute la chaîne
En tant qu'infrastructure de liquidité pour toute la chaîne, cette plateforme s'engage à connecter les actifs de liquidité sur la chaîne principale d'Ethereum avec les besoins de liquidité des nouvelles chaînes publiques et des écosystèmes L2. Sa plateforme mise à jour est en réalité une solution de liquidité personnalisée pour toute la chaîne, adaptée à des besoins diversifiés, couvrant le support de liquidité sur l'ensemble du cycle de vie, du démarrage à l'expansion de l'écosystème.
Pour les projets dont le mainnet n'est pas encore lancé, la plateforme permet de lever la liquidité nécessaire au démarrage précoce en publiant un coffre-fort de dépôt sur le mainnet Ethereum. Ces fonds peuvent être utilisés pour fournir de la liquidité aux protocoles DeFi, soutenir la liquidité des protocoles RWA, ainsi que pour investir dans des actifs RWA, etc.
Pour les projets ayant lancé leur mainnet, la plateforme propose des coffres personnalisés pour des scénarios de rendement de liquidité spécifiques, afin d'aider l'écosystème du projet à réaliser une croissance rapide. Par exemple, fournir un soutien en liquidité pour certains protocoles DeFi sur des chaînes publiques, ou soutenir des scénarios de rendement spéciaux sur des chaînes spécifiques grâce à des solutions de liquidité personnalisées, telles que le minage de liquidité, les récompenses de staking, etc.
À l'avenir, afin de répondre à des besoins d'applications plus larges, cette plateforme étendra également son support à davantage d'actifs majeurs, y compris mais sans s'y limiter à ETH, WETH, WBTC, USDT, USDC, etc.
Cette mise à niveau de point à surface ne fournit pas seulement des outils plus flexibles pour les nouvelles chaînes publiques et les L2, mais elle construit également un réseau de liquidité de chaîne complète plus efficace. Que ce soit pour le soutien à la liquidité allant du démarrage à la phase de maturité, ou pour l'intégration des ressources dans l'écosystème inter-chaînes, cette plateforme vise à devenir le lien clé du cycle de liquidité sur la chaîne.
Effet de volant d'inertie de liquidité sur toute la chaîne
La valeur fondamentale de cette plateforme ne réside pas seulement dans la résolution du problème d'isolement de liquidité des nouvelles chaînes publiques et des chaînes d'applications, mais aussi dans la conception de son mécanisme unique, qui forme un "flywheel de liquidité intégrale" combinant plusieurs sources de rendement d'actifs et la libération de liquidité.
Après avoir déposé des actifs sur cette plateforme, les utilisateurs recevront des LP Tokens. Ces tokens ne sont pas seulement un certificat de droits des utilisateurs dans l'écosystème de nouvelles chaînes publiques émergentes, mais également la clé pour débloquer des revenus multiples. Les actifs déposés par les utilisateurs participeront directement à l'écosystème de nouvelles chaînes publiques émergentes, recevant des récompenses de minage de liquidité, des airdrops de tokens de gouvernance, etc. En même temps, la stratégie automatisée de la plateforme aide les utilisateurs à capturer efficacement ces revenus locaux.
Plus important encore, ces LP Tokens possèdent une grande capacité de combinaison financière. Les utilisateurs peuvent accéder sans effort aux infrastructures financières DeFi sur Ethereum grâce aux LP Tokens, libérant ainsi davantage de potentiel de liquidité. Par exemple, fournir de la liquidité ou échanger sur un DEX, effectuer des prêts et emprunts sur des plateformes de prêt, ou vendre des rendements via certains protocoles.
Ce mécanisme permet non seulement à un actif d'un utilisateur d'être réutilisé dans plusieurs écosystèmes, maximisant ainsi les rendements, mais il réduit également de manière significative le seuil de participation aux nouveaux écosystèmes. Avec la superposition de multiples rendements, le retour sur investissement des utilisateurs peut être considérablement amélioré, et l'acceptation et la reconnaissance des nouveaux écosystèmes peuvent également s'ouvrir rapidement, créant un effet de roue positive.
Avec la mise à niveau de la plateforme, elle peut mieux connecter efficacement les écosystèmes émergents en phase de démarrage à froid avec les écosystèmes matures dans divers scénarios de rendement. D'une part, cela aide les nouvelles chaînes publiques à lever des fonds de démarrage à froid, d'autre part, cela ramène des rendements excédentaires sur le marché mature, réalisant ainsi un cycle complet des ressources.
Conclusion
À l'avenir, avec l'expansion accélérée des écosystèmes multichaînes, les plateformes de liquidité à chaîne complète devraient devenir le noyau de connexion entre les nouvelles chaînes publiques émergentes et les marchés matures, offrant des solutions de liquidité plus efficaces et plus équitables pour les utilisateurs et les protocoles. Du dilemme de liquidité de "l'augmentation de l'entropie" à la prospérité écologique "propulsée par un volant d'inertie", redéfinir l'infrastructure de liquidité de Web3 est à la fois un chemin inévitable pour parfaire le sujet de la liquidité à chaîne complète et la meilleure solution pour propulser l'écosystème multichaîne vers sa maturité.