Analyse de la performance des projets DeFi de l'écosystème Solana
Récemment, l'écosystème Solana a montré une forte dynamique, le prix de SOL atteignant près de 100 dollars le 22 décembre. Il est à noter que le volume des échanges sur les échanges décentralisés de Solana a un moment dépassé celui d'Ethereum, suscitant des débats sur le marché. Pendant ce temps, Ethereum fait face à diverses critiques, en particulier les projets DeFi qui avaient conduit le dernier marché haussier ne sont plus aussi prisés. Alors, comment se comportent réellement les projets DeFi dans l'écosystème Solana ? Les anciens projets sont-ils vraiment en train de renaître ? Analysons cela ensemble.
Projet de staking liquide en tête
Le staking liquide est devenu un point de croissance important dans l'écosystème Solana. Le verrouillage des fonds de staking favorise la hausse du prix de SOL, tandis que l'utilisation de divers jetons de staking liquide (LST) dans d'autres projets de Finance décentralisée, ainsi que l'attractivité des airdrops de nouveaux projets, continuent de stimuler la croissance des fonds participants.
Marinade Finance et Jito sont les deux plus grands projets de staking liquide sur Solana. Au 22 décembre, leur volume total de valeur verrouillée (TVL) atteignait respectivement 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars, se classant parmi les meilleurs de l'écosystème Solana. Bien que le TVL en dollars de Marinade ne soit qu'à 57 % par rapport à son pic, le nombre de SOL stakés (11,15 millions de SOL) a atteint un niveau historique.
Jito offre également une infrastructure MEV sur la base de la mise en jeu, et son airdrop supérieur aux attentes lui a valu un large soutien. Récemment, en raison de l'incitation à l'utilisation de JitoSOL dans des projets de Finance décentralisée, la quantité de SOL mise en jeu de Jito a rapidement augmenté, atteignant actuellement 6,42 millions de SOL.
Le volume des transactions DEX connaît une forte hausse
Dans le domaine des échanges décentralisés (DEX), Raydium et Orca restent des acteurs majeurs, mais leurs positions ont été inversées. Ils ont tous deux développé des fonctionnalités de liquidité centralisée sur la base existante.
D'un point de vue de la liquidité, Raydium s'élève actuellement à 113 millions de dollars, soit seulement 5,1 % de son pic ; Orca est à 184 millions de dollars, soit 13 % de son pic.
Récemment, le volume des transactions de la DEX Solana a dépassé celui d'Ethereum, suscitant l'attention. Les données montrent que, que ce soit sur une période de 24 heures ou de 7 jours, le volume des transactions de Solana est supérieur à celui d'Ethereum. Bien que des voix sceptiques estiment que cela pourrait être dû à un calcul en double du volume des transactions des agrégateurs, les données sur le volume des transactions quotidiennes montrent tout de même l'avantage de la DEX Solana.
Il convient de noter que le ratio volume d'échanges/TVL des DEX Solana est bien supérieur à celui d'Ethereum, ce qui signifie qu'avec le même capital, les rendements de la fourniture de liquidités sur Solana pourraient être plus élevés, attirant ainsi davantage de fonds.
L'émergence de nouveaux acteurs sur le marché des prêts
Le domaine du prêt décentralisé a connu de grands changements. L'ancien projet Solend reste en tête, mais a été dépassé par de nouveaux projets. La TVL de Solend est passée d'un sommet de 910 millions de dollars à 187 millions de dollars, tandis que d'autres protocoles de prêt établis affichent des performances encore plus décevantes.
Les nouveaux projets marginfi et Kamino se distinguent avec un TVL respectif de 348 millions de dollars et 204 millions de dollars, et connaissent une croissance rapide. Ces deux projets n'ont pas encore émis de jetons de gouvernance, mais ont tous deux lancé un système de points pour attirer les dépôts et les emprunts des utilisateurs. Sous l'effet des divers airdrops et du soutien des LST, ces projets ont bénéficié d'un flux de fonds continu.
Autres performances dans le domaine de la Finance décentralisée
Agrégateur de rendements : ce domaine a presque été nié par le marché. L'anciennement florissant Sunny, a vu sa TVL passer de 3,4 milliards de dollars à 4,02 millions de dollars.
Contrats perpétuels : par rapport aux projets sur Ethereum Layer 2, Solana a une performance moyenne dans ce domaine. Drift est le projet qui se démarque actuellement, avec un TVL atteignant un nouveau sommet de 105 millions de dollars. Le JLP de Jupiter montre également une belle force.
Stablecoins décentralisés : Solana n'a toujours pas eu de performances remarquables dans ce domaine. Les projets comme UXD Protocol, Parrot Protocol et Hubble montrent tous une tendance à la baisse.
Résumé
Les projets DeFi de l'écosystème Solana présentent un développement diversifié. Les projets de staking liquide mènent la croissance du TVL, le volume des transactions DEX se démarque, et les nouvelles plateformes de prêt émergent rapidement. Cependant, les agrégateurs de rendement et les projets de stablecoins affichent des performances médiocres. Avec l'amélioration et l'innovation continues de l'écosystème, la compétitivité de Solana dans le domaine de la Finance décentralisée devrait encore s'améliorer.
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La Finance décentralisée de l'écosystème Solana connaît un renouveau complet, avec le liquid staking et les DEX en tête.
Analyse de la performance des projets DeFi de l'écosystème Solana
Récemment, l'écosystème Solana a montré une forte dynamique, le prix de SOL atteignant près de 100 dollars le 22 décembre. Il est à noter que le volume des échanges sur les échanges décentralisés de Solana a un moment dépassé celui d'Ethereum, suscitant des débats sur le marché. Pendant ce temps, Ethereum fait face à diverses critiques, en particulier les projets DeFi qui avaient conduit le dernier marché haussier ne sont plus aussi prisés. Alors, comment se comportent réellement les projets DeFi dans l'écosystème Solana ? Les anciens projets sont-ils vraiment en train de renaître ? Analysons cela ensemble.
Projet de staking liquide en tête
Le staking liquide est devenu un point de croissance important dans l'écosystème Solana. Le verrouillage des fonds de staking favorise la hausse du prix de SOL, tandis que l'utilisation de divers jetons de staking liquide (LST) dans d'autres projets de Finance décentralisée, ainsi que l'attractivité des airdrops de nouveaux projets, continuent de stimuler la croissance des fonds participants.
Marinade Finance et Jito sont les deux plus grands projets de staking liquide sur Solana. Au 22 décembre, leur volume total de valeur verrouillée (TVL) atteignait respectivement 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars, se classant parmi les meilleurs de l'écosystème Solana. Bien que le TVL en dollars de Marinade ne soit qu'à 57 % par rapport à son pic, le nombre de SOL stakés (11,15 millions de SOL) a atteint un niveau historique.
Jito offre également une infrastructure MEV sur la base de la mise en jeu, et son airdrop supérieur aux attentes lui a valu un large soutien. Récemment, en raison de l'incitation à l'utilisation de JitoSOL dans des projets de Finance décentralisée, la quantité de SOL mise en jeu de Jito a rapidement augmenté, atteignant actuellement 6,42 millions de SOL.
Le volume des transactions DEX connaît une forte hausse
Dans le domaine des échanges décentralisés (DEX), Raydium et Orca restent des acteurs majeurs, mais leurs positions ont été inversées. Ils ont tous deux développé des fonctionnalités de liquidité centralisée sur la base existante.
D'un point de vue de la liquidité, Raydium s'élève actuellement à 113 millions de dollars, soit seulement 5,1 % de son pic ; Orca est à 184 millions de dollars, soit 13 % de son pic.
Récemment, le volume des transactions de la DEX Solana a dépassé celui d'Ethereum, suscitant l'attention. Les données montrent que, que ce soit sur une période de 24 heures ou de 7 jours, le volume des transactions de Solana est supérieur à celui d'Ethereum. Bien que des voix sceptiques estiment que cela pourrait être dû à un calcul en double du volume des transactions des agrégateurs, les données sur le volume des transactions quotidiennes montrent tout de même l'avantage de la DEX Solana.
Il convient de noter que le ratio volume d'échanges/TVL des DEX Solana est bien supérieur à celui d'Ethereum, ce qui signifie qu'avec le même capital, les rendements de la fourniture de liquidités sur Solana pourraient être plus élevés, attirant ainsi davantage de fonds.
L'émergence de nouveaux acteurs sur le marché des prêts
Le domaine du prêt décentralisé a connu de grands changements. L'ancien projet Solend reste en tête, mais a été dépassé par de nouveaux projets. La TVL de Solend est passée d'un sommet de 910 millions de dollars à 187 millions de dollars, tandis que d'autres protocoles de prêt établis affichent des performances encore plus décevantes.
Les nouveaux projets marginfi et Kamino se distinguent avec un TVL respectif de 348 millions de dollars et 204 millions de dollars, et connaissent une croissance rapide. Ces deux projets n'ont pas encore émis de jetons de gouvernance, mais ont tous deux lancé un système de points pour attirer les dépôts et les emprunts des utilisateurs. Sous l'effet des divers airdrops et du soutien des LST, ces projets ont bénéficié d'un flux de fonds continu.
Autres performances dans le domaine de la Finance décentralisée
Agrégateur de rendements : ce domaine a presque été nié par le marché. L'anciennement florissant Sunny, a vu sa TVL passer de 3,4 milliards de dollars à 4,02 millions de dollars.
Contrats perpétuels : par rapport aux projets sur Ethereum Layer 2, Solana a une performance moyenne dans ce domaine. Drift est le projet qui se démarque actuellement, avec un TVL atteignant un nouveau sommet de 105 millions de dollars. Le JLP de Jupiter montre également une belle force.
Stablecoins décentralisés : Solana n'a toujours pas eu de performances remarquables dans ce domaine. Les projets comme UXD Protocol, Parrot Protocol et Hubble montrent tous une tendance à la baisse.
Résumé
Les projets DeFi de l'écosystème Solana présentent un développement diversifié. Les projets de staking liquide mènent la croissance du TVL, le volume des transactions DEX se démarque, et les nouvelles plateformes de prêt émergent rapidement. Cependant, les agrégateurs de rendement et les projets de stablecoins affichent des performances médiocres. Avec l'amélioration et l'innovation continues de l'écosystème, la compétitivité de Solana dans le domaine de la Finance décentralisée devrait encore s'améliorer.