Analyse du marché des cryptomonnaies de septembre : la vérité derrière la baisse de la plupart des indicateurs
Le mois dernier, le marché des cryptomonnaies semblait bien se porter en surface, mais une analyse approfondie des différents indicateurs révèle que la situation n'est pas si optimiste. Bien que le prix du Bitcoin ait rebondi, la plupart des indicateurs clés affichent une tendance à la baisse. Cet article va interpréter la véritable situation du marché des cryptomonnaies en septembre à travers plusieurs dimensions de données.
Activité de transaction sur la chaîne en diminution
En septembre, le volume total des transactions en chaîne ajusté de Bitcoin et d'Ethereum a diminué de 13 %, atteignant 328 milliards de dollars. Parmi eux, le volume des transactions en chaîne ajusté de Bitcoin a chuté de 10,2 %, tandis que celui d'Ethereum a baissé de 17,8 %. Ces données indiquent que, bien que les prix du marché aient augmenté, les activités de transaction réelles diminuent.
Changements sur le marché des cryptomonnaies stablecoins
Le domaine des stablecoins montre également une tendance à la baisse. En septembre, le volume des transactions sur la chaîne des stablecoins a chuté de 30,8 %, atteignant 832 milliards de dollars. Cependant, l'offre d'émission de stablecoins a légèrement augmenté de 1,3 %, atteignant 150,4 milliards de dollars. En ce qui concerne la part de marché, USDT et USDC continuent de dominer, représentant respectivement 78,3 % et 17,6 %.
Revenus des mineurs et baisse des rendements de staking
Les revenus des mineurs de Bitcoin ont continué de baisser en septembre, atteignant 815,3 millions de dollars, avec une baisse de 4,2 %. Dans le même temps, les revenus de staking d'Ethereum ont également diminué de 4 %, tombant à 209,4 millions de dollars. Cela indique que, malgré une légère reprise des prix du marché, les revenus réels des mineurs et des stakers n'ont pas augmenté en parallèle.
Situation de destruction d'Ethereum
En septembre, le réseau Ethereum a détruit un total de 26 874 ETH, d'une valeur d'environ 68,2 millions de dollars. Depuis la mise en œuvre de l'EIP-1559 en août 2021, Ethereum a détruit environ 4,39 millions d'ETH, d'une valeur d'environ 12,4 milliards de dollars. Ce mécanisme influence dans une certaine mesure l'offre d'Ethereum.
Le marché des NFT reste faible
Le marché des NFT sur la chaîne Ethereum a de nouveau connu une forte baisse en septembre, avec une diminution du volume des transactions atteignant 22 %, tombant à environ 9610 millions de dollars. Cela indique que l'engouement pour le marché des NFT continue de diminuer, et l'intérêt des investisseurs pour les œuvres d'art numériques et les objets de collection s'est affaibli.
Volume d'échange des bourses en baisse
Le volume des transactions au comptant des échanges centralisés conformes (CEX) n'a pas réussi à poursuivre la tendance à la hausse d'août en septembre, enregistrant une baisse de 17,4 %, pour atteindre 7246 milliards de dollars. Cette donnée reflète une diminution de l'activité commerciale sur l'ensemble du marché.
La performance des ETF Bitcoin est remarquable
Contrairement à d'autres indicateurs, le Bitcoin ETF au comptant de septembre a montré une croissance positive, avec des flux nets d'environ 1,13 milliard de dollars. Cela indique que l'intérêt des investisseurs institutionnels pour le Bitcoin est toujours présent et qu'ils s'engagent à travers des outils financiers traditionnels tels que les ETF.
Marché des contrats à terme : inégalités de chaleur
Sur le marché des cryptomonnaies à terme, le mois de septembre a présenté une situation complexe. Le volume des contrats à terme sur le Bitcoin et l'Ethereum a tous deux connu une augmentation d'environ 16%, mais le montant des transactions a chuté. Le montant des transactions sur les contrats à terme Bitcoin a diminué de 16,1% pour atteindre 1,11 trillion de dollars, tandis que le montant des transactions sur les contrats à terme Ethereum a chuté de 20,8%.
Performance des contrats à terme Bitcoin du CME
Le marché des futures sur Bitcoin du Chicago Mercantile Exchange a affiché des performances variées en septembre. Le volume des positions ouvertes a augmenté de 14,3 %, atteignant 10,3 milliards de dollars, mais le montant moyen des transactions quotidiennes a diminué de 4,7 %, tombant à environ 4,8 milliards de dollars. Cela reflète un intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour les positions à long terme sur Bitcoin, mais une réduction de l'activité de trading à court terme.
Le marché des futures Ethereum est faible
Le marché des futures d'Ethereum a connu une performance faible en septembre, avec un volume de transactions mensuel moyen tombant à 465,5 milliards de dollars, soit une baisse de 20,8 %. Cette donnée est en accord avec la performance globale du marché d'Ethereum, reflétant une diminution de l'enthousiasme des investisseurs pour le trading à court terme d'Ethereum.
Marché des options en déclin
Le marché des options sur cryptomonnaies a généralement montré une tendance à la baisse en septembre. Le volume des contrats à terme non réglés sur les options Bitcoin a légèrement diminué de 1,6 %, tandis que le volume des contrats à terme non réglés sur les options Ethereum a chuté de manière plus importante, atteignant 8,4 %. En termes de volume d'échanges, le volume mensuel des options Bitcoin a chuté de 28,1 % pour atteindre 38,6 milliards de dollars, tandis que le volume des options Ethereum a également fortement baissé de 37,5 % pour s'établir à 9,7 milliards de dollars.
Dans l'ensemble, bien que le marché des cryptomonnaies ait connu un rebond des prix en septembre, la plupart des indicateurs clés montrent une baisse de l'activité réelle et de la participation sur le marché. Cette coexistence d'une prospérité apparente et d'une morosité substantielle mérite une réflexion approfondie de la part des participants et des analystes du marché. L'avenir du marché reste à surveiller en fonction des tendances des différents indicateurs.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
13 J'aime
Récompense
13
6
Partager
Commentaire
0/400
BearMarketBuilder
· Il y a 9h
l'univers de la cryptomonnaie pigeons mélangeurs bonne hausse pas hausse
Voir l'originalRépondre0
JennyRyan
· Il y a 11h
quelle est la prochaine prédiction
Voir l'originalRépondre0
JennyRyan
· Il y a 11h
superbe analyse
Voir l'originalRépondre0
BankruptcyArtist
· Il y a 13h
Il vaudrait mieux tout dépenser pour acheter des jetons de sol.
Voir l'originalRépondre0
SchrodingerAirdrop
· Il y a 13h
Incroyable, on dirait une hausse, tout est froid en secret.
Voir l'originalRépondre0
RetiredMiner
· Il y a 13h
Les données sont en désordre, mais je continue à travailler dur.
Analyse approfondie du marché des cryptomonnaies de septembre : la vérité derrière la baisse de plusieurs indicateurs
Analyse du marché des cryptomonnaies de septembre : la vérité derrière la baisse de la plupart des indicateurs
Le mois dernier, le marché des cryptomonnaies semblait bien se porter en surface, mais une analyse approfondie des différents indicateurs révèle que la situation n'est pas si optimiste. Bien que le prix du Bitcoin ait rebondi, la plupart des indicateurs clés affichent une tendance à la baisse. Cet article va interpréter la véritable situation du marché des cryptomonnaies en septembre à travers plusieurs dimensions de données.
Activité de transaction sur la chaîne en diminution
En septembre, le volume total des transactions en chaîne ajusté de Bitcoin et d'Ethereum a diminué de 13 %, atteignant 328 milliards de dollars. Parmi eux, le volume des transactions en chaîne ajusté de Bitcoin a chuté de 10,2 %, tandis que celui d'Ethereum a baissé de 17,8 %. Ces données indiquent que, bien que les prix du marché aient augmenté, les activités de transaction réelles diminuent.
Changements sur le marché des cryptomonnaies stablecoins
Le domaine des stablecoins montre également une tendance à la baisse. En septembre, le volume des transactions sur la chaîne des stablecoins a chuté de 30,8 %, atteignant 832 milliards de dollars. Cependant, l'offre d'émission de stablecoins a légèrement augmenté de 1,3 %, atteignant 150,4 milliards de dollars. En ce qui concerne la part de marché, USDT et USDC continuent de dominer, représentant respectivement 78,3 % et 17,6 %.
Revenus des mineurs et baisse des rendements de staking
Les revenus des mineurs de Bitcoin ont continué de baisser en septembre, atteignant 815,3 millions de dollars, avec une baisse de 4,2 %. Dans le même temps, les revenus de staking d'Ethereum ont également diminué de 4 %, tombant à 209,4 millions de dollars. Cela indique que, malgré une légère reprise des prix du marché, les revenus réels des mineurs et des stakers n'ont pas augmenté en parallèle.
Situation de destruction d'Ethereum
En septembre, le réseau Ethereum a détruit un total de 26 874 ETH, d'une valeur d'environ 68,2 millions de dollars. Depuis la mise en œuvre de l'EIP-1559 en août 2021, Ethereum a détruit environ 4,39 millions d'ETH, d'une valeur d'environ 12,4 milliards de dollars. Ce mécanisme influence dans une certaine mesure l'offre d'Ethereum.
Le marché des NFT reste faible
Le marché des NFT sur la chaîne Ethereum a de nouveau connu une forte baisse en septembre, avec une diminution du volume des transactions atteignant 22 %, tombant à environ 9610 millions de dollars. Cela indique que l'engouement pour le marché des NFT continue de diminuer, et l'intérêt des investisseurs pour les œuvres d'art numériques et les objets de collection s'est affaibli.
Volume d'échange des bourses en baisse
Le volume des transactions au comptant des échanges centralisés conformes (CEX) n'a pas réussi à poursuivre la tendance à la hausse d'août en septembre, enregistrant une baisse de 17,4 %, pour atteindre 7246 milliards de dollars. Cette donnée reflète une diminution de l'activité commerciale sur l'ensemble du marché.
La performance des ETF Bitcoin est remarquable
Contrairement à d'autres indicateurs, le Bitcoin ETF au comptant de septembre a montré une croissance positive, avec des flux nets d'environ 1,13 milliard de dollars. Cela indique que l'intérêt des investisseurs institutionnels pour le Bitcoin est toujours présent et qu'ils s'engagent à travers des outils financiers traditionnels tels que les ETF.
Marché des contrats à terme : inégalités de chaleur
Sur le marché des cryptomonnaies à terme, le mois de septembre a présenté une situation complexe. Le volume des contrats à terme sur le Bitcoin et l'Ethereum a tous deux connu une augmentation d'environ 16%, mais le montant des transactions a chuté. Le montant des transactions sur les contrats à terme Bitcoin a diminué de 16,1% pour atteindre 1,11 trillion de dollars, tandis que le montant des transactions sur les contrats à terme Ethereum a chuté de 20,8%.
Performance des contrats à terme Bitcoin du CME
Le marché des futures sur Bitcoin du Chicago Mercantile Exchange a affiché des performances variées en septembre. Le volume des positions ouvertes a augmenté de 14,3 %, atteignant 10,3 milliards de dollars, mais le montant moyen des transactions quotidiennes a diminué de 4,7 %, tombant à environ 4,8 milliards de dollars. Cela reflète un intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour les positions à long terme sur Bitcoin, mais une réduction de l'activité de trading à court terme.
Le marché des futures Ethereum est faible
Le marché des futures d'Ethereum a connu une performance faible en septembre, avec un volume de transactions mensuel moyen tombant à 465,5 milliards de dollars, soit une baisse de 20,8 %. Cette donnée est en accord avec la performance globale du marché d'Ethereum, reflétant une diminution de l'enthousiasme des investisseurs pour le trading à court terme d'Ethereum.
Marché des options en déclin
Le marché des options sur cryptomonnaies a généralement montré une tendance à la baisse en septembre. Le volume des contrats à terme non réglés sur les options Bitcoin a légèrement diminué de 1,6 %, tandis que le volume des contrats à terme non réglés sur les options Ethereum a chuté de manière plus importante, atteignant 8,4 %. En termes de volume d'échanges, le volume mensuel des options Bitcoin a chuté de 28,1 % pour atteindre 38,6 milliards de dollars, tandis que le volume des options Ethereum a également fortement baissé de 37,5 % pour s'établir à 9,7 milliards de dollars.
Dans l'ensemble, bien que le marché des cryptomonnaies ait connu un rebond des prix en septembre, la plupart des indicateurs clés montrent une baisse de l'activité réelle et de la participation sur le marché. Cette coexistence d'une prospérité apparente et d'une morosité substantielle mérite une réflexion approfondie de la part des participants et des analystes du marché. L'avenir du marché reste à surveiller en fonction des tendances des différents indicateurs.