Tendances du marché des cryptomonnaies : de la chute des jetons Meme à la capture de revenus
Récemment, le marché des cryptomonnaies connaît une transformation importante. Avec le déclin des jetons purement basés sur des mèmes, les modèles de jetons capables d'apporter des bénéfices réels à leurs détenteurs deviennent progressivement la norme. Un investisseur en cryptomonnaies chevronné a récemment partagé son point de vue sur cette tendance, ainsi que ses réflexions sur la frénésie Pump.Fun, le mécanisme de rachat Hyperliquid et d'autres sujets d'actualité.
Le succès de Pump.Fun et ses challengers
Le succès fulgurant de Pump.Fun indique que la demande pour les jetons d'actifs reste forte sur le marché. Il a apporté une multitude de nouveaux actifs à l'écosystème Solana, devenant une innovation majeure de ce cycle haussier. Bien que plusieurs plateformes aient tenté de contester la position de Pump.Fun, aucun véritable concurrent solide n'a encore émergé.
Certains imitateurs ont proposé des modèles novateurs, comme faire partager les détenteurs de jetons les revenus de la plateforme. Cependant, la plupart des challengers sont soit mal conçus, soit présentent des risques potentiels. Il convient de rester particulièrement vigilant à l'égard des plateformes qui suggèrent un lien entre les jetons et certaines activités ou entreprises, car cela pourrait amener les utilisateurs à avoir des attentes irréalistes.
En revanche, Pump.Fun souligne clairement que son jeton est un "Meme sans valeur", évitant ainsi de tromper les utilisateurs. Les plateformes qui insinuent que le jeton a des bénéfices économiques, même si elles incluent des clauses de non-responsabilité dans leurs déclarations légales, peuvent constituer une "tromperie implicite".
La chute des jetons purement Meme
Dans l'environnement actuel du marché, il devient de plus en plus difficile pour les jetons Meme de survivre uniquement grâce au consensus ou à la communauté. Pour se démarquer dans un marché concurrentiel, les jetons doivent offrir un mécanisme de capture de revenus réel.
Avec le cadre réglementaire qui se clarifie progressivement, les projets qui ne peuvent pas s'adapter aux changements du marché perdront l'intérêt des investisseurs. Actuellement, les deux modes de retour de valeur les plus courants sur le marché des cryptomonnaies sont le rachat et la distribution des frais. Parmi eux, le mode de rachat est particulièrement populaire car il restitue directement la valeur du projet aux détenteurs de jetons.
Analyse de cas Hyperliquid
Le mécanisme de rachat de Hyperliquid démontre une forte capacité à établir la confiance sur le marché. En utilisant des revenus réels et durables pour le rachat, le projet peut fournir un solide soutien au prix du jeton et créer un cycle positif.
Bien que dans la finance traditionnelle, le rachat continu d'actions en hausse puisse être considéré comme un gaspillage de capital, dans le marché des cryptomonnaies, cette pratique est non seulement un dividende rationnel, mais transmet également un signal économique de jeton fort. Bien qu'il manque actuellement de nombreux cas historiques, l'expérience de Hyperliquid et de certaines grandes plateformes d'échange a déjà prouvé la faisabilité de ce modèle.
logique d'investissement en chiffrement
Le marché des cryptomonnaies est passé du "Mode Facile" au "Mode Difficile". Les projets ne peuvent plus réussir uniquement grâce à l'effet de marque ou à une popularité à court terme, mais nécessitent de véritables produits, des revenus et une base d'utilisateurs pour soutenir la valeur des jetons.
La phase d'investissement précoce fait actuellement face à des défis, les fonds du marché ayant tendance à se diriger vers des projets en phase intermédiaire et avancée. Cependant, avec l'atteinte de nouveaux sommets par le bitcoin, la reprise de l'ethereum et la stabilité du réseau Solana, des facteurs positifs émergent, et le marché global entre dans un cycle de développement de haute qualité.
Nouvelles directions d'investissement
Le domaine des jetons stables montre un potentiel énorme, avec une augmentation de près de 100 milliards de dollars de l'offre de jetons stables en chaîne au cours de l'année passée. Les jetons stables ne sont pas seulement utilisés comme paires de trading, mais sont également largement appliqués dans les paiements réels et les opérations commerciales.
Les entreprises natives de DeFi et les entreprises d'actifs réels introduisent divers actifs et revenus sur la chaîne, créant un volant de développement. De nombreuses entreprises de premier plan commencent à offrir des services de comptes en dollars mondiaux et intègrent des fonctionnalités de rendement DeFi.
Les applications de chiffrement de consommation redeviennent un point chaud d'investissement, en particulier celles qui peuvent s'associer étroitement aux intérêts des utilisateurs du monde réel. L'essentiel est d'attirer les utilisateurs à rester dans l'écosystème de la chaîne à long terme.
Critique de l'investissement dans les infrastructures
Certains fonds qui se concentrent uniquement sur les investissements dans les infrastructures ont été critiqués en tant qu'outils d'arbitrage, cherchant souvent à sortir avant le lancement des jetons. Ce comportement peut détruire la valeur de l'industrie à long terme et faire peser trop de risques sur les investisseurs particuliers.
Leçons du capital-risque
Dans le domaine du chiffrement, le rôle des individus et des équipes est plus important que dans tout autre domaine. L'intention initiale du projet peut changer, mais la capacité d'exécution de l'équipe détermine souvent le succès ou l'échec. Cependant, le respect du principe de contrat par les fondateurs de cryptomonnaies est généralement faible, et les investisseurs doivent se préparer à d'éventuels changements de contrat.
La forte volatilité et l'imprévisibilité du marché des cryptomonnaies peuvent entraîner des rendements extrêmes, mais les échecs sont également courants. Les investisseurs doivent apprendre à réguler leurs émotions et à adopter une perspective à long terme.
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SchrodingerWallet
· 08-04 10:41
meme est mérité, le shitcoin aurait dû être vendu plus tôt
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NFTArtisanHQ
· 08-04 10:38
mmm les dialectiques de la décadence des mèmes... assez rappelant la théorie des simulacres de Baudrillard dans l'espace web3 à vrai dire
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CryptoCrazyGF
· 08-04 10:32
Les chiens Meme ne spéculent même pas, tant pis pour les pertes, c'est déjà humiliant.
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AllInAlice
· 08-04 10:29
L'argent facile ne joue plus aux memes, la tendance est passée.
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FarmHopper
· 08-04 10:28
Pas besoin de dire quoi que ce soit, pf To the moon et c'est tout.
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SmartMoneyWallet
· 08-04 10:27
La tendance des pumps a été suivie pendant 24 heures, le flux net de fonds des Grands investisseurs n'est que de 3,2 millions, soit 92 % de moins qu'au début du mois, les investisseurs détaillants sont à nouveau en train de rattraper un couteau qui tombe.
Transformation du marché des cryptomonnaies : les jetons meme en déclin, la capture des revenus devient la norme
Tendances du marché des cryptomonnaies : de la chute des jetons Meme à la capture de revenus
Récemment, le marché des cryptomonnaies connaît une transformation importante. Avec le déclin des jetons purement basés sur des mèmes, les modèles de jetons capables d'apporter des bénéfices réels à leurs détenteurs deviennent progressivement la norme. Un investisseur en cryptomonnaies chevronné a récemment partagé son point de vue sur cette tendance, ainsi que ses réflexions sur la frénésie Pump.Fun, le mécanisme de rachat Hyperliquid et d'autres sujets d'actualité.
Le succès de Pump.Fun et ses challengers
Le succès fulgurant de Pump.Fun indique que la demande pour les jetons d'actifs reste forte sur le marché. Il a apporté une multitude de nouveaux actifs à l'écosystème Solana, devenant une innovation majeure de ce cycle haussier. Bien que plusieurs plateformes aient tenté de contester la position de Pump.Fun, aucun véritable concurrent solide n'a encore émergé.
Certains imitateurs ont proposé des modèles novateurs, comme faire partager les détenteurs de jetons les revenus de la plateforme. Cependant, la plupart des challengers sont soit mal conçus, soit présentent des risques potentiels. Il convient de rester particulièrement vigilant à l'égard des plateformes qui suggèrent un lien entre les jetons et certaines activités ou entreprises, car cela pourrait amener les utilisateurs à avoir des attentes irréalistes.
En revanche, Pump.Fun souligne clairement que son jeton est un "Meme sans valeur", évitant ainsi de tromper les utilisateurs. Les plateformes qui insinuent que le jeton a des bénéfices économiques, même si elles incluent des clauses de non-responsabilité dans leurs déclarations légales, peuvent constituer une "tromperie implicite".
La chute des jetons purement Meme
Dans l'environnement actuel du marché, il devient de plus en plus difficile pour les jetons Meme de survivre uniquement grâce au consensus ou à la communauté. Pour se démarquer dans un marché concurrentiel, les jetons doivent offrir un mécanisme de capture de revenus réel.
Avec le cadre réglementaire qui se clarifie progressivement, les projets qui ne peuvent pas s'adapter aux changements du marché perdront l'intérêt des investisseurs. Actuellement, les deux modes de retour de valeur les plus courants sur le marché des cryptomonnaies sont le rachat et la distribution des frais. Parmi eux, le mode de rachat est particulièrement populaire car il restitue directement la valeur du projet aux détenteurs de jetons.
Analyse de cas Hyperliquid
Le mécanisme de rachat de Hyperliquid démontre une forte capacité à établir la confiance sur le marché. En utilisant des revenus réels et durables pour le rachat, le projet peut fournir un solide soutien au prix du jeton et créer un cycle positif.
Bien que dans la finance traditionnelle, le rachat continu d'actions en hausse puisse être considéré comme un gaspillage de capital, dans le marché des cryptomonnaies, cette pratique est non seulement un dividende rationnel, mais transmet également un signal économique de jeton fort. Bien qu'il manque actuellement de nombreux cas historiques, l'expérience de Hyperliquid et de certaines grandes plateformes d'échange a déjà prouvé la faisabilité de ce modèle.
logique d'investissement en chiffrement
Le marché des cryptomonnaies est passé du "Mode Facile" au "Mode Difficile". Les projets ne peuvent plus réussir uniquement grâce à l'effet de marque ou à une popularité à court terme, mais nécessitent de véritables produits, des revenus et une base d'utilisateurs pour soutenir la valeur des jetons.
La phase d'investissement précoce fait actuellement face à des défis, les fonds du marché ayant tendance à se diriger vers des projets en phase intermédiaire et avancée. Cependant, avec l'atteinte de nouveaux sommets par le bitcoin, la reprise de l'ethereum et la stabilité du réseau Solana, des facteurs positifs émergent, et le marché global entre dans un cycle de développement de haute qualité.
Nouvelles directions d'investissement
Le domaine des jetons stables montre un potentiel énorme, avec une augmentation de près de 100 milliards de dollars de l'offre de jetons stables en chaîne au cours de l'année passée. Les jetons stables ne sont pas seulement utilisés comme paires de trading, mais sont également largement appliqués dans les paiements réels et les opérations commerciales.
Les entreprises natives de DeFi et les entreprises d'actifs réels introduisent divers actifs et revenus sur la chaîne, créant un volant de développement. De nombreuses entreprises de premier plan commencent à offrir des services de comptes en dollars mondiaux et intègrent des fonctionnalités de rendement DeFi.
Les applications de chiffrement de consommation redeviennent un point chaud d'investissement, en particulier celles qui peuvent s'associer étroitement aux intérêts des utilisateurs du monde réel. L'essentiel est d'attirer les utilisateurs à rester dans l'écosystème de la chaîne à long terme.
Critique de l'investissement dans les infrastructures
Certains fonds qui se concentrent uniquement sur les investissements dans les infrastructures ont été critiqués en tant qu'outils d'arbitrage, cherchant souvent à sortir avant le lancement des jetons. Ce comportement peut détruire la valeur de l'industrie à long terme et faire peser trop de risques sur les investisseurs particuliers.
Leçons du capital-risque
Dans le domaine du chiffrement, le rôle des individus et des équipes est plus important que dans tout autre domaine. L'intention initiale du projet peut changer, mais la capacité d'exécution de l'équipe détermine souvent le succès ou l'échec. Cependant, le respect du principe de contrat par les fondateurs de cryptomonnaies est généralement faible, et les investisseurs doivent se préparer à d'éventuels changements de contrat.
La forte volatilité et l'imprévisibilité du marché des cryptomonnaies peuvent entraîner des rendements extrêmes, mais les échecs sont également courants. Les investisseurs doivent apprendre à réguler leurs émotions et à adopter une perspective à long terme.