Analyse du potentiel des projets écosystémiques Solana : cinq points forts dans un bull run
Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu un ajustement, mais cela a également offert aux investisseurs l'occasion de se positionner sur des projets sous-évalués. En tant que deux écosystèmes populaires de ce bull run, le développement rapide de Solana et de TON a attiré l'attention de nombreux investisseurs.
L'écosystème Solana est plus mature que celui de TON, avec des avantages significatifs en matière de capacité d'innovation et d'applications à grande échelle. Avec l'arrivée imminente des ETF Ethereum, une société de gestion d'actifs a également soumis une demande d'ETF Solana auprès des régulateurs, montrant un intérêt croissant du capital traditionnel pour Solana. Les experts du secteur estiment que la combinaison d'un haut débit, de faibles frais, d'une sécurité robuste et d'une communauté active fait de Solana un choix idéal pour les fonds négociés en bourse.
Le potentiel de développement de l'écosystème Solana
Sur le plan technique, le lancement de Solana Blinks et de Solana Actions a considérablement abaissé le seuil d'entrée pour les développeurs utilisant la blockchain Solana. Ces innovations stimuleront l'application de Solana dans plusieurs domaines tels que DeFi, le marché NFT, les jeux, la gouvernance DAO et RWA, et faciliteront la transition sans friction de nombreux utilisateurs de Web2 vers les technologies Web3. Pour les projets de l'écosystème Solana, c'est une excellente opportunité d'élargir la base d'utilisateurs et d'augmenter le taux d'adoption.
Projets de l'écosystème Solana à surveiller
1. Drift Protocol
Le Drift Protocol intègre les RWA et la DeFi, offrant aux utilisateurs une expérience diversifiée de produits DeFi. Ce projet a récemment annoncé des partenariats avec plusieurs institutions financières pour soutenir divers actifs RWA en tant que garanties de transaction, devenant ainsi l'un des protocoles les plus largement soutenus pour les actifs RWA sur la chaîne Solana.
La gamme de produits de Drift Protocol est riche, comprenant le trading de dérivés, les swaps, le trading au comptant avec effet de levier et les prêts, etc. Grâce aux faibles frais de gas et aux caractéristiques de confirmation rapide de Solana, Drift offre aux utilisateurs des coûts de transaction très bas et une expérience de trading proche de celle des échanges centralisés.
Ce projet est également connu pour sa réponse rapide aux besoins écologiques, offrant des transactions avant l'ouverture du marché et des voies de cotation rapides, permettant aux actifs populaires de se négocier rapidement sur la plateforme. Récemment, Drift a également été le premier à soutenir un certain jeton écologique comme garantie.
Le montant total des actifs verrouillés (TVL) de Drift a connu une croissance rapide cette année, passant de 117 millions de dollars au début de l'année à un maximum de 385 millions de dollars, soit une augmentation de 3,3 fois. Le volume total des transactions a déjà dépassé 32 milliards de dollars, avec un volume de transactions quotidien moyen d'environ 220 millions de dollars et près de 200 000 utilisateurs actifs.
2. Un agrégateur DEX
En tant que plus grand agrégateur DEX sur Solana, ce projet intègre la liquidité de plusieurs échanges décentralisés pour sélectionner automatiquement le meilleur chemin de transaction pour les utilisateurs, minimisant ainsi le glissement et les frais de transaction. Son volume quotidien de transactions a un jour dépassé celui des principaux DEX sur Ethereum, devenant le premier de toute la chaîne.
En plus des fonctionnalités de trading de base, le projet propose également des investissements automatisés programmés, des ponts inter-chaînes, des échanges de contrats perpétuels et des services de publication et de mise en ligne pour de nouveaux projets, entre autres fonctionnalités diversifiées.
Au début de cette année, le projet a effectué un airdrop de jetons pour plus de 100 000 utilisateurs de la communauté, devenant ainsi la plus grande activité d'airdrop sur Solana. Récemment, un airdrop supplémentaire de cryptomonnaies d'une valeur de 60 millions de dollars a été effectué pour les utilisateurs stakers qui ont activement participé à la gouvernance.
3. Kamino
Kamino est un projet DeFi qui combine le prêt et la fourniture de liquidité. Il optimise l'efficacité d'utilisation des fonds de prêt grâce à l'utilisation de la technologie des teneurs de marché à liquidité concentrée (CLMM). De plus, Kamino introduit un mécanisme d'automatisation de la désendettement et une fonctionnalité de "collatéral protégé" pour réduire le risque de défaut des emprunteurs.
Actuellement, Kamino est en train de réaliser une deuxième ronde d'airdrop. Fournir des stablecoins au protocole est l'une des stratégies solides pour participer à l'airdrop. Il est à noter que le stablecoin lancé par un géant des paiements offre un rendement annuel de 18,39 % sur Kamino, et permet de recevoir un triple bonus de points.
À début juillet, la TVL on-chain de Kamino a atteint 1,06 milliard de dollars, soit une augmentation de 6,5 fois par rapport à 147 millions de dollars au début de l'année.
4. Jito
Jito est un protocole de staking liquide lancé en 2022. Après avoir staké des SOL, les utilisateurs peuvent obtenir des jetons JitoSOL, et les rendements de staking s'accumulent directement dans JitoSOL. Jito offre également aux utilisateurs une fonctionnalité de valeur extractible maximale (MEV), les revenus MEV étant également répartis dans JitoSOL, augmentant ainsi le rendement global.
Actuellement, le TVL de Jito a atteint 1,59 milliard de dollars, soit une augmentation de 2,5 fois par rapport au début de l'année. Les frais de protocole quotidiens s'élèvent à environ 730 000 dollars, avec des frais cumulés dépassant 150 millions de dollars, et le nombre d'utilisateurs a franchi les 100 000.
5. TipLinks
TipLinks est un produit de portefeuille léger dont les fonctionnalités coïncident avec la fonction Blinks récemment lancée par Solana. Les utilisateurs peuvent créer des TipLinks et envoyer des liens à quiconque via diverses plateformes (comme les SMS, les réseaux sociaux, les e-mails, etc.).
Avec TipLinks, il suffit d'un compte Google pour effectuer des transactions cryptographiques complexes. Il suffit de cliquer sur le lien pour envoyer facilement des actifs cryptographiques, même à des utilisateurs non cryptographiques. L'émergence de la technologie TipLinks et Blinks a considérablement réduit la barrière d'utilisation entre Web2 et Web3, offrant aux nouveaux utilisateurs de la cryptographie une expérience de paiement sans friction et posant les bases de l'adoption à grande échelle de Web3.
Résumé
D'après les données on-chain, tous les projets montrent une forte tendance de croissance. Drift Protocol se distingue par son nombre d'utilisateurs et ses revenus quotidiens, sa gamme de produits diversifiée et son intégration approfondie à l'écosystème Solana lui conférant un avantage concurrentiel. Jito et Kamino ont attiré d'importants flux de capitaux grâce à leurs fonctionnalités innovantes, avec un volume de fonds bloqués dépassant 1 milliard de dollars. Un agrégateur DEX a également connu une croissance significative de son TVL grâce à son excellente expérience de trading et à ses activités d'airdrop.
Comparé au bull run de 2021, cette fois-ci, l'écosystème Solana a vu émerger davantage de projets populaires à croissance rapide, couvrant plusieurs domaines tels que DEX, le staking liquide, le prêt, les NFT et les RWA. Ces projets non seulement démontrent une forte attraction pour les fonds et les utilisateurs, mais reflètent aussi le potentiel d'innovation de l'écosystème Solana. Le taux de croissance du TVL de la plupart des projets dépasse 200%, avec un nombre d'utilisateurs atteignant des centaines de milliers, mettant en évidence la vitalité innovante et les perspectives de croissance futures du domaine DeFi de Solana.
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ZeroRushCaptain
· 07-28 16:18
Encore mieux de tout mettre sur DOGE ! De toute façon, c'est tous vers la chute à zéro.
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ForumMiningMaster
· 07-28 15:10
C'est le moment de commencer à déplacer des briques !
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MercilessHalal
· 07-25 20:28
sol又要To the moon？早就monter à bord了
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AirdropHunterKing
· 07-25 16:40
Il faut s'accrocher fermement à la cuisse du bull run. Maintenant, profitez d'un Airdrop et le mois prochain, régalez-vous.
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ser_we_are_ngmi
· 07-25 16:35
ser_we_are_ngmi a répondu:
Ce t0 et gas sont vraiment bull.
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MetaMaximalist
· 07-25 16:34
pfft... une autre analyse superficielle manquant les véritables catalyseurs d'effet de réseau sur sol
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AirdropHarvester
· 07-25 16:33
l'écosystème Sol est vraiment éternel~
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NftCollectors
· 07-25 16:22
Les données off-chain ont pleinement prouvé la qualité artistique de l'écosystème SOL. L'innovation financière est la véritable valeur sous-jacente des objets de collection numériques.
Analyse des cinq projets potentiels de l'écosystème Solana : l'innovation en Finance décentralisée mène à la hausse du bull run
Analyse du potentiel des projets écosystémiques Solana : cinq points forts dans un bull run
Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu un ajustement, mais cela a également offert aux investisseurs l'occasion de se positionner sur des projets sous-évalués. En tant que deux écosystèmes populaires de ce bull run, le développement rapide de Solana et de TON a attiré l'attention de nombreux investisseurs.
L'écosystème Solana est plus mature que celui de TON, avec des avantages significatifs en matière de capacité d'innovation et d'applications à grande échelle. Avec l'arrivée imminente des ETF Ethereum, une société de gestion d'actifs a également soumis une demande d'ETF Solana auprès des régulateurs, montrant un intérêt croissant du capital traditionnel pour Solana. Les experts du secteur estiment que la combinaison d'un haut débit, de faibles frais, d'une sécurité robuste et d'une communauté active fait de Solana un choix idéal pour les fonds négociés en bourse.
Le potentiel de développement de l'écosystème Solana
Sur le plan technique, le lancement de Solana Blinks et de Solana Actions a considérablement abaissé le seuil d'entrée pour les développeurs utilisant la blockchain Solana. Ces innovations stimuleront l'application de Solana dans plusieurs domaines tels que DeFi, le marché NFT, les jeux, la gouvernance DAO et RWA, et faciliteront la transition sans friction de nombreux utilisateurs de Web2 vers les technologies Web3. Pour les projets de l'écosystème Solana, c'est une excellente opportunité d'élargir la base d'utilisateurs et d'augmenter le taux d'adoption.
Projets de l'écosystème Solana à surveiller
1. Drift Protocol
Le Drift Protocol intègre les RWA et la DeFi, offrant aux utilisateurs une expérience diversifiée de produits DeFi. Ce projet a récemment annoncé des partenariats avec plusieurs institutions financières pour soutenir divers actifs RWA en tant que garanties de transaction, devenant ainsi l'un des protocoles les plus largement soutenus pour les actifs RWA sur la chaîne Solana.
La gamme de produits de Drift Protocol est riche, comprenant le trading de dérivés, les swaps, le trading au comptant avec effet de levier et les prêts, etc. Grâce aux faibles frais de gas et aux caractéristiques de confirmation rapide de Solana, Drift offre aux utilisateurs des coûts de transaction très bas et une expérience de trading proche de celle des échanges centralisés.
Ce projet est également connu pour sa réponse rapide aux besoins écologiques, offrant des transactions avant l'ouverture du marché et des voies de cotation rapides, permettant aux actifs populaires de se négocier rapidement sur la plateforme. Récemment, Drift a également été le premier à soutenir un certain jeton écologique comme garantie.
Le montant total des actifs verrouillés (TVL) de Drift a connu une croissance rapide cette année, passant de 117 millions de dollars au début de l'année à un maximum de 385 millions de dollars, soit une augmentation de 3,3 fois. Le volume total des transactions a déjà dépassé 32 milliards de dollars, avec un volume de transactions quotidien moyen d'environ 220 millions de dollars et près de 200 000 utilisateurs actifs.
2. Un agrégateur DEX
En tant que plus grand agrégateur DEX sur Solana, ce projet intègre la liquidité de plusieurs échanges décentralisés pour sélectionner automatiquement le meilleur chemin de transaction pour les utilisateurs, minimisant ainsi le glissement et les frais de transaction. Son volume quotidien de transactions a un jour dépassé celui des principaux DEX sur Ethereum, devenant le premier de toute la chaîne.
En plus des fonctionnalités de trading de base, le projet propose également des investissements automatisés programmés, des ponts inter-chaînes, des échanges de contrats perpétuels et des services de publication et de mise en ligne pour de nouveaux projets, entre autres fonctionnalités diversifiées.
Au début de cette année, le projet a effectué un airdrop de jetons pour plus de 100 000 utilisateurs de la communauté, devenant ainsi la plus grande activité d'airdrop sur Solana. Récemment, un airdrop supplémentaire de cryptomonnaies d'une valeur de 60 millions de dollars a été effectué pour les utilisateurs stakers qui ont activement participé à la gouvernance.
3. Kamino
Kamino est un projet DeFi qui combine le prêt et la fourniture de liquidité. Il optimise l'efficacité d'utilisation des fonds de prêt grâce à l'utilisation de la technologie des teneurs de marché à liquidité concentrée (CLMM). De plus, Kamino introduit un mécanisme d'automatisation de la désendettement et une fonctionnalité de "collatéral protégé" pour réduire le risque de défaut des emprunteurs.
Actuellement, Kamino est en train de réaliser une deuxième ronde d'airdrop. Fournir des stablecoins au protocole est l'une des stratégies solides pour participer à l'airdrop. Il est à noter que le stablecoin lancé par un géant des paiements offre un rendement annuel de 18,39 % sur Kamino, et permet de recevoir un triple bonus de points.
À début juillet, la TVL on-chain de Kamino a atteint 1,06 milliard de dollars, soit une augmentation de 6,5 fois par rapport à 147 millions de dollars au début de l'année.
4. Jito
Jito est un protocole de staking liquide lancé en 2022. Après avoir staké des SOL, les utilisateurs peuvent obtenir des jetons JitoSOL, et les rendements de staking s'accumulent directement dans JitoSOL. Jito offre également aux utilisateurs une fonctionnalité de valeur extractible maximale (MEV), les revenus MEV étant également répartis dans JitoSOL, augmentant ainsi le rendement global.
Actuellement, le TVL de Jito a atteint 1,59 milliard de dollars, soit une augmentation de 2,5 fois par rapport au début de l'année. Les frais de protocole quotidiens s'élèvent à environ 730 000 dollars, avec des frais cumulés dépassant 150 millions de dollars, et le nombre d'utilisateurs a franchi les 100 000.
5. TipLinks
TipLinks est un produit de portefeuille léger dont les fonctionnalités coïncident avec la fonction Blinks récemment lancée par Solana. Les utilisateurs peuvent créer des TipLinks et envoyer des liens à quiconque via diverses plateformes (comme les SMS, les réseaux sociaux, les e-mails, etc.).
Avec TipLinks, il suffit d'un compte Google pour effectuer des transactions cryptographiques complexes. Il suffit de cliquer sur le lien pour envoyer facilement des actifs cryptographiques, même à des utilisateurs non cryptographiques. L'émergence de la technologie TipLinks et Blinks a considérablement réduit la barrière d'utilisation entre Web2 et Web3, offrant aux nouveaux utilisateurs de la cryptographie une expérience de paiement sans friction et posant les bases de l'adoption à grande échelle de Web3.
Résumé
D'après les données on-chain, tous les projets montrent une forte tendance de croissance. Drift Protocol se distingue par son nombre d'utilisateurs et ses revenus quotidiens, sa gamme de produits diversifiée et son intégration approfondie à l'écosystème Solana lui conférant un avantage concurrentiel. Jito et Kamino ont attiré d'importants flux de capitaux grâce à leurs fonctionnalités innovantes, avec un volume de fonds bloqués dépassant 1 milliard de dollars. Un agrégateur DEX a également connu une croissance significative de son TVL grâce à son excellente expérience de trading et à ses activités d'airdrop.
Comparé au bull run de 2021, cette fois-ci, l'écosystème Solana a vu émerger davantage de projets populaires à croissance rapide, couvrant plusieurs domaines tels que DEX, le staking liquide, le prêt, les NFT et les RWA. Ces projets non seulement démontrent une forte attraction pour les fonds et les utilisateurs, mais reflètent aussi le potentiel d'innovation de l'écosystème Solana. Le taux de croissance du TVL de la plupart des projets dépasse 200%, avec un nombre d'utilisateurs atteignant des centaines de milliers, mettant en évidence la vitalité innovante et les perspectives de croissance futures du domaine DeFi de Solana.
Ce t0 et gas sont vraiment bull.