Libération de la liquidité NNS : Exploration du premier protocole LSD StakedICP de l'Internet Computer
Dans la communauté d'Internet Computer, il apparaît souvent des discours tels que "le token est mort", reflétant la déception et l'amertume des premiers supporters. En effet, les performances d'Internet Computer depuis le lancement de son réseau principal il y a deux ans ont été surprenantes, en particulier pour ceux qui ont engagé leur ICP en staking pendant 8 ans.
Actuellement, le récit des LSD basés sur des tokens PoS s'est pleinement étendu sur les principales blockchains telles qu'Ethereum (et Layer2), Cosmos, Solana, Polkadot, Polygon, etc. Par exemple, l'écosystème Cosmos a pSTAKE et Stride, l'écosystème Polkadot a Acala et Bifrost, et l'écosystème Solana a Marinade et Jito, entre autres. Cette tendance a également touché l'Internet Computer. Après tout, les détenteurs d'ICP peuvent staker leurs tokens dans le système de gouvernance NNS pour participer à la gouvernance du réseau, fournissant ainsi une base pour le développement des LSD. Cet article présentera un protocole LSD dans l'écosystème ICP - StakedICP.
LSD aperçu
LSD signifie "Liquid Staking Derivatives", c'est-à-dire des dérivés de staking liquide, et c'est l'un des secteurs les plus en vogue de l'industrie de la cryptomonnaie cette année. L'LSD est essentiellement un substitut des jetons PoS déjà stakés, visant à libérer la liquidité des actifs stakés. Les utilisateurs peuvent, tout en obtenant des rendements de staking, utiliser l'LSD pour des activités DeFi telles que le trading, la fourniture de liquidité et le prêt, afin d'obtenir des revenus supplémentaires.
Selon les statistiques de la plateforme de données, le TVL du secteur LSD approche 22 milliards de dollars, restant en tête du domaine DeFi depuis qu'il a dépassé le prêt au début de mars de cette année.
Le protocole LSD non seulement renforce la sécurité et la stabilité des réseaux blockchain PoS, mais maintient également la flexibilité pour les utilisateurs de gérer leurs jetons, incitant davantage de personnes à participer aux activités de staking et de DeFi, ce qui profite finalement à toutes les parties prenantes de l'écosystème.
Comment libérer la liquidité NNS avec StakedICP ?
NNS est le système de gouvernance de l'Internet Computer, responsable de la gestion des mises à niveau du réseau, de l'économie des tokens et des ajustements des sous-réseaux. Chaque utilisateur qui stake des ICP devient un "neurone", participant à la gouvernance en chaîne et recevant des récompenses, similaire au comportement de staking dans PoS. Actuellement, 249 millions d'ICP sont en état de staking, représentant environ 49 % de l'offre totale, avec un TVL d'environ 821 millions de dollars au prix actuel.
StakedICP est le premier protocole LSD conçu spécifiquement pour les neurones NNS, permettant aux utilisateurs de miser leur ICP et d'obtenir immédiatement des jetons liquides stICP. stICP est le seul reçu permettant aux utilisateurs de racheter leur ICP, capable de capturer les revenus quotidiens générés par l'ICP misé. En termes simples, détenir des stICP liquides équivaut à détenir de l'ICP en cours de mise.
Ce protocole est actuellement en phase de test, avec 123 utilisateurs et 2600 ICP en staking, un rendement annualisé d'environ 15,8 %.
Lorsque les utilisateurs effectuent un staking via StakedICP, l'ICP est staké dans les neurones du protocole sur NNS, tandis que les utilisateurs reçoivent des jetons stICP représentant leur part d'ICP staké. Cela signifie que détenir des stICP permet également de bénéficier des récompenses de gains de NNS.
En raison de l'accumulation continue des récompenses de vote dans le NNS pour les neurones StakedICP, la valeur de 1 stICP dépassera progressivement celle de 1 ICP. Par exemple, supposons qu'au départ 1 ICP = 1 stICP, et qu'un utilisateur stake 10 ICP pour obtenir 10 stICP. Des années plus tard, en raison des récompenses de vote des neurones, le nombre d'ICP dans les neurones StakedICP augmentera. Supposons que 128 ICP soient stakés dans StakedICP, à ce moment-là, le total d'ICP dans les neurones est de 160 ICP. Ainsi, la valeur de 1 ICP est de 0.8 stICP (128/160), et inversement, la valeur de 1 stICP est de 1.25 ICP (160/128). À ce moment-là, si l'utilisateur retire 10 stICP, il pourra réellement obtenir 12.5 ICP, ce qui inclut les récompenses de vote du NNS.
StakedICP peut en fait aider la chaîne IC à améliorer le taux de staking des tokens. Actuellement, la chaîne IC développe un écosystème autour du système de gouvernance de projet SNS. En plus du staking sur NNS, ICP peut également être utilisé pour investir dans des projets écosystémiques lancés sur SNS. Cependant, l'ICP en staking ne peut pas participer à l'investissement dans SNS, ce qui pousse certains détenteurs à abandonner le staking. StakedICP offre une solution de staking plus flexible, permettant aux utilisateurs de staker ICP pour obtenir stICP, et de le racheter à tout moment pour investir à nouveau dans SNS, conciliant ainsi staking et investissement écologique.
De plus, lorsque l'écosystème DeFi de la chaîne IC se développera, le stICP devrait bénéficier de davantage de cas d'utilisation, c'est ce qu'on appelle le LSDfi. À ce moment-là, le stICP pourra être échangé, prêté et investi. En obtenant des revenus de staking tout en participant à DeFi pour obtenir des revenus supplémentaires, cela attirera plus d'utilisateurs, ce qui devrait considérablement augmenter le taux de staking d'ICP et la taille de l'écosystème DeFi de l'IC.
Guide d'utilisation de StakedICP
Staking :
Actuellement, la fonction de staking de StakedICP est disponible. Les utilisateurs peuvent staker des ICP sur la plateforme et obtenir du stICP.
Rachat :
StakedICP prend actuellement en charge uniquement le déverrouillage différé (Delayed Unstake). Lorsque les utilisateurs échangent leur ICP, le protocole détruit le stICP et commence à dissoudre les neurones correspondants pour compléter le rachat d'ICP. Ce processus peut prendre un certain temps. StakedICP comprend 16 neurones, avec des durées de mise en jeu variant de 6 mois à 8 ans, afin de maintenir la liquidité de la fonction de rachat.
La fonction de rachat rapide ( Fast Unstake ) est en cours de développement. Le ICP mis en jeu construira un pool de liquidité unilatéral pour stICP/ICP, où les LP peuvent ajouter du ICP au pool pour gagner des frais de transaction. Les utilisateurs peuvent directement échanger stICP contre ICP dans le pool pour réaliser un rachat rapide.
Risque :
StakedICP est toujours en phase de développement précoce et présente des risques de centralisation. Dans la version v1 lancée en 2022, les neurones et les contrats intelligents étaient directement contrôlés par l'équipe de développement. Dans la version v2 lancée en mai 2023, les 16 neurones utilisés pour staker ICP sont désormais contrôlés par des contrats intelligents (le vote suit le neurone public Synapse). Cependant, étant toujours en développement, les contrats intelligents sont encore gérés par l'équipe de développement. Ce problème devrait être résolu une fois le produit officiel lancé, moment où StakedICP sera gouverné par la communauté via une levée de fonds SNS.
Résumé de l'entretien avec le fondateur
Le fondateur de StakedICP, 0xAegir, a déclaré lors d'une interview :
Son objectif initial était d'obtenir des rendements élevés en stakant l'ICP pendant 8 ans sur le NNS, tout en évitant les inconvénients du verrouillage à long terme des jetons. Au fur et à mesure que le projet se développait, il prévoyait que des actifs comme le stICP, qui peuvent générer des rendements tout en étant circulants, apporteraient d'énormes avantages à l'écosystème IC.
Concernant le principe de fonctionnement, lorsque les utilisateurs déposent de l'ICP, ils reçoivent du stICP. L'ICP est mis en jeu dans le NNS et augmente de valeur grâce aux récompenses de vote. Détenir du stICP permet de gagner des revenus en ICP en constante augmentation. Le stICP est conforme à la norme de jeton ICRC-1 et peut être utilisé dans la DeFi.
L'ICP staké est staké sur le NNS via un ensemble de neurones contrôlés par des contrats intelligents. Cela garantit la sécurité des actifs, et à l'avenir, le contrôle des contrats intelligents sera transféré à la communauté.
La feuille de route future comprend : achèvement du code du protocole principal en décembre 2023 ; test interne de la fonction de rachat rapide en janvier 2024 ; achèvement de l'audit de code en avril 2024 ; lancement de SNS et démarrage des incitations à la liquidité en juin 2024.
Pour le développement de LSDfi, 0xAegir est très enthousiaste. Il pense qu'il est possible de combiner stICP avec SNS, permettant aux utilisateurs de détenir du stICP pour obtenir un revenu passif tout en participant directement à la levée de fonds de SNS avec du stICP. Les stablecoins sont également une direction intéressante, des discussions préliminaires ont déjà eu lieu.
0xAegir estime que stICP peut offrir aux détenteurs d'ICP un plan de rendement plus flexible, permettant aux utilisateurs de participer à la fois au staking NNS et à l'investissement SNS. Il a également souligné qu'en raison des propriétés techniques uniques de la chaîne IC, il est possible d'introduire des services DeFi innovants dans le monde traditionnel du Web2, fournissant des services financiers pratiques et efficaces aux utilisateurs du monde entier.
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CommunityJanitor
· 07-21 23:00
Eh, huit ans de stake, c'est vraiment trop.
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GateUser-beba108d
· 07-19 04:06
Courir depuis 8 ans, j'ai craqué mentalement.
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SundayDegen
· 07-19 04:01
Le bull run est là, même si les jetons sont morts, ils peuvent renaître de leurs cendres.
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MetaReckt
· 07-19 03:56
Rug Pull, n'est-ce pas ? Ne stakiez plus.
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CryptoFortuneTeller
· 07-19 03:45
Les jetons ne semblent pas attrayants, c'est bien fait.
StakedICP mène la révolution LSD de l'écosystème ICP en libérant la Liquidité NNS
Libération de la liquidité NNS : Exploration du premier protocole LSD StakedICP de l'Internet Computer
Dans la communauté d'Internet Computer, il apparaît souvent des discours tels que "le token est mort", reflétant la déception et l'amertume des premiers supporters. En effet, les performances d'Internet Computer depuis le lancement de son réseau principal il y a deux ans ont été surprenantes, en particulier pour ceux qui ont engagé leur ICP en staking pendant 8 ans.
Actuellement, le récit des LSD basés sur des tokens PoS s'est pleinement étendu sur les principales blockchains telles qu'Ethereum (et Layer2), Cosmos, Solana, Polkadot, Polygon, etc. Par exemple, l'écosystème Cosmos a pSTAKE et Stride, l'écosystème Polkadot a Acala et Bifrost, et l'écosystème Solana a Marinade et Jito, entre autres. Cette tendance a également touché l'Internet Computer. Après tout, les détenteurs d'ICP peuvent staker leurs tokens dans le système de gouvernance NNS pour participer à la gouvernance du réseau, fournissant ainsi une base pour le développement des LSD. Cet article présentera un protocole LSD dans l'écosystème ICP - StakedICP.
LSD aperçu
LSD signifie "Liquid Staking Derivatives", c'est-à-dire des dérivés de staking liquide, et c'est l'un des secteurs les plus en vogue de l'industrie de la cryptomonnaie cette année. L'LSD est essentiellement un substitut des jetons PoS déjà stakés, visant à libérer la liquidité des actifs stakés. Les utilisateurs peuvent, tout en obtenant des rendements de staking, utiliser l'LSD pour des activités DeFi telles que le trading, la fourniture de liquidité et le prêt, afin d'obtenir des revenus supplémentaires.
Selon les statistiques de la plateforme de données, le TVL du secteur LSD approche 22 milliards de dollars, restant en tête du domaine DeFi depuis qu'il a dépassé le prêt au début de mars de cette année.
Le protocole LSD non seulement renforce la sécurité et la stabilité des réseaux blockchain PoS, mais maintient également la flexibilité pour les utilisateurs de gérer leurs jetons, incitant davantage de personnes à participer aux activités de staking et de DeFi, ce qui profite finalement à toutes les parties prenantes de l'écosystème.
Comment libérer la liquidité NNS avec StakedICP ?
NNS est le système de gouvernance de l'Internet Computer, responsable de la gestion des mises à niveau du réseau, de l'économie des tokens et des ajustements des sous-réseaux. Chaque utilisateur qui stake des ICP devient un "neurone", participant à la gouvernance en chaîne et recevant des récompenses, similaire au comportement de staking dans PoS. Actuellement, 249 millions d'ICP sont en état de staking, représentant environ 49 % de l'offre totale, avec un TVL d'environ 821 millions de dollars au prix actuel.
StakedICP est le premier protocole LSD conçu spécifiquement pour les neurones NNS, permettant aux utilisateurs de miser leur ICP et d'obtenir immédiatement des jetons liquides stICP. stICP est le seul reçu permettant aux utilisateurs de racheter leur ICP, capable de capturer les revenus quotidiens générés par l'ICP misé. En termes simples, détenir des stICP liquides équivaut à détenir de l'ICP en cours de mise.
Ce protocole est actuellement en phase de test, avec 123 utilisateurs et 2600 ICP en staking, un rendement annualisé d'environ 15,8 %.
Lorsque les utilisateurs effectuent un staking via StakedICP, l'ICP est staké dans les neurones du protocole sur NNS, tandis que les utilisateurs reçoivent des jetons stICP représentant leur part d'ICP staké. Cela signifie que détenir des stICP permet également de bénéficier des récompenses de gains de NNS.
En raison de l'accumulation continue des récompenses de vote dans le NNS pour les neurones StakedICP, la valeur de 1 stICP dépassera progressivement celle de 1 ICP. Par exemple, supposons qu'au départ 1 ICP = 1 stICP, et qu'un utilisateur stake 10 ICP pour obtenir 10 stICP. Des années plus tard, en raison des récompenses de vote des neurones, le nombre d'ICP dans les neurones StakedICP augmentera. Supposons que 128 ICP soient stakés dans StakedICP, à ce moment-là, le total d'ICP dans les neurones est de 160 ICP. Ainsi, la valeur de 1 ICP est de 0.8 stICP (128/160), et inversement, la valeur de 1 stICP est de 1.25 ICP (160/128). À ce moment-là, si l'utilisateur retire 10 stICP, il pourra réellement obtenir 12.5 ICP, ce qui inclut les récompenses de vote du NNS.
StakedICP peut en fait aider la chaîne IC à améliorer le taux de staking des tokens. Actuellement, la chaîne IC développe un écosystème autour du système de gouvernance de projet SNS. En plus du staking sur NNS, ICP peut également être utilisé pour investir dans des projets écosystémiques lancés sur SNS. Cependant, l'ICP en staking ne peut pas participer à l'investissement dans SNS, ce qui pousse certains détenteurs à abandonner le staking. StakedICP offre une solution de staking plus flexible, permettant aux utilisateurs de staker ICP pour obtenir stICP, et de le racheter à tout moment pour investir à nouveau dans SNS, conciliant ainsi staking et investissement écologique.
De plus, lorsque l'écosystème DeFi de la chaîne IC se développera, le stICP devrait bénéficier de davantage de cas d'utilisation, c'est ce qu'on appelle le LSDfi. À ce moment-là, le stICP pourra être échangé, prêté et investi. En obtenant des revenus de staking tout en participant à DeFi pour obtenir des revenus supplémentaires, cela attirera plus d'utilisateurs, ce qui devrait considérablement augmenter le taux de staking d'ICP et la taille de l'écosystème DeFi de l'IC.
Guide d'utilisation de StakedICP
Staking : Actuellement, la fonction de staking de StakedICP est disponible. Les utilisateurs peuvent staker des ICP sur la plateforme et obtenir du stICP.
Rachat : StakedICP prend actuellement en charge uniquement le déverrouillage différé (Delayed Unstake). Lorsque les utilisateurs échangent leur ICP, le protocole détruit le stICP et commence à dissoudre les neurones correspondants pour compléter le rachat d'ICP. Ce processus peut prendre un certain temps. StakedICP comprend 16 neurones, avec des durées de mise en jeu variant de 6 mois à 8 ans, afin de maintenir la liquidité de la fonction de rachat.
La fonction de rachat rapide ( Fast Unstake ) est en cours de développement. Le ICP mis en jeu construira un pool de liquidité unilatéral pour stICP/ICP, où les LP peuvent ajouter du ICP au pool pour gagner des frais de transaction. Les utilisateurs peuvent directement échanger stICP contre ICP dans le pool pour réaliser un rachat rapide.
Risque : StakedICP est toujours en phase de développement précoce et présente des risques de centralisation. Dans la version v1 lancée en 2022, les neurones et les contrats intelligents étaient directement contrôlés par l'équipe de développement. Dans la version v2 lancée en mai 2023, les 16 neurones utilisés pour staker ICP sont désormais contrôlés par des contrats intelligents (le vote suit le neurone public Synapse). Cependant, étant toujours en développement, les contrats intelligents sont encore gérés par l'équipe de développement. Ce problème devrait être résolu une fois le produit officiel lancé, moment où StakedICP sera gouverné par la communauté via une levée de fonds SNS.
Résumé de l'entretien avec le fondateur
Le fondateur de StakedICP, 0xAegir, a déclaré lors d'une interview :
Son objectif initial était d'obtenir des rendements élevés en stakant l'ICP pendant 8 ans sur le NNS, tout en évitant les inconvénients du verrouillage à long terme des jetons. Au fur et à mesure que le projet se développait, il prévoyait que des actifs comme le stICP, qui peuvent générer des rendements tout en étant circulants, apporteraient d'énormes avantages à l'écosystème IC.
Concernant le principe de fonctionnement, lorsque les utilisateurs déposent de l'ICP, ils reçoivent du stICP. L'ICP est mis en jeu dans le NNS et augmente de valeur grâce aux récompenses de vote. Détenir du stICP permet de gagner des revenus en ICP en constante augmentation. Le stICP est conforme à la norme de jeton ICRC-1 et peut être utilisé dans la DeFi.
L'ICP staké est staké sur le NNS via un ensemble de neurones contrôlés par des contrats intelligents. Cela garantit la sécurité des actifs, et à l'avenir, le contrôle des contrats intelligents sera transféré à la communauté.
La feuille de route future comprend : achèvement du code du protocole principal en décembre 2023 ; test interne de la fonction de rachat rapide en janvier 2024 ; achèvement de l'audit de code en avril 2024 ; lancement de SNS et démarrage des incitations à la liquidité en juin 2024.
Pour le développement de LSDfi, 0xAegir est très enthousiaste. Il pense qu'il est possible de combiner stICP avec SNS, permettant aux utilisateurs de détenir du stICP pour obtenir un revenu passif tout en participant directement à la levée de fonds de SNS avec du stICP. Les stablecoins sont également une direction intéressante, des discussions préliminaires ont déjà eu lieu.
0xAegir estime que stICP peut offrir aux détenteurs d'ICP un plan de rendement plus flexible, permettant aux utilisateurs de participer à la fois au staking NNS et à l'investissement SNS. Il a également souligné qu'en raison des propriétés techniques uniques de la chaîne IC, il est possible d'introduire des services DeFi innovants dans le monde traditionnel du Web2, fournissant des services financiers pratiques et efficaces aux utilisateurs du monde entier.