النص الأصلي: Dune، Slice Analytics؛ الترجمة: Yuliya، PANews
في العديد من الابتكارات في صناعة blockchain، فإن شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) تبرز بسرعة، لتصبح جسرًا لربط الأصول في العالم الحقيقي بسلسلة الكتل. سواء كان ذلك في مشاركة وحدات معالجة الرسومات، أو الشبكات السلكية، أو جمع الخرائط في الشوارع، فإن DePIN تعيد تشكيل طريقة بناء وتشغيل البنية التحتية من خلال آلية التحفيز المشفرة. أصبحت Solana تدريجياً المنصة الأساسية لهذه الاتجاه، حيث توفر شبكتها عالية الأداء التربة المثالية لمشاريع DePIN.
تستند هذه المقالة إلى أحدث تقرير بحثي مشترك صدر عن Dune وSlice Analytics، حيث يتم إجراء تحليل متعمق حول حالة تطوير عدة مشاريع DePIN الأساسية على منصة Solana، وأداء السوق، والبيانات على السلسلة. تم جمع بيانات التقرير حتى 22 أبريل 2025، مما يوفر لنا صورة واضحة عن هذا النظام البيئي الناشئ، ويكشف عن مسار النمو الحقيقي القابل للتحقق وراءه.
مفهوم DePIN ومزايا Solana
ما هو DePIN؟
شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) هي نموذج مبتكر يستخدم آليات الحوافز من العملات المشفرة لبدء وتشغيل البنية التحتية في العالم الحقيقي. عادةً ما تستهدف هذه المشاريع الأسواق التي تعاني من طلب قوي ولكن كفاءة إمداد منخفضة، وتستفيد من الموارد غير المستخدمة (مثل وحدات معالجة الرسوميات الفارغة، وعرض النطاق الترددي اللاسلكي، وغيرها). على عكس النماذج التقليدية التي تهيمن عليها الشركات الكبرى، فإن DePIN توزع الملكية على الأفراد، مما يزيد من الكفاءة، ويعزز المرونة، ويوسع إمكانية الوصول.
لماذا تختار سولانا؟
تعتبر سولانا منصة مثالية لتوسيع تطبيقات DePIN الشفافة بفضل قدرتها العالية على معالجة البيانات، وانخفاض رسوم المعاملات، والبنية التحتية القابلة للتجميع. إن نظامها البيئي المزدهر ومجتمع المطورين القوي يجعلها مركزًا في هذا المجال الناشئ. كما قالت أميرة فالاني، مسؤولة DePIN في مؤسسة سولانا:
"DePIN ستصل قريباً إلى سرعة الهروب. لقد أثبت هذا النموذج التجاري المبتكر أنه قادر على توسيع شبكة البنية التحتية المادية بشكل أسرع وأرخص بطريقة مدفوعة من المجتمع - وكل ذلك يحدث على Solana. اختار أكبر مشروع DePIN في العالم البناء على Solana بسبب أدائه العالي والأسواق المالية النشطة، وبفضل نظامه البيئي المجتمعي المزدهر."
نظرة عامة على سوق DePIN
حتى أبريل 2025، بلغ إجمالي القيمة السوقية لمشاريع DePIN العالمية (باستثناء المشاريع المستقلة L1 / السلسلة) 7.1 مليار دولار، حيث بلغت القيمة السوقية لمشاريع DePIN على سولانا 3.25 مليار دولار، متفوقة على EVM (2.84 مليار دولار) وCosmos (652.5 مليون دولار) وCardano (195.2 مليون دولار) وSora (160.1 مليون دولار) وغيرها من منصات blockchain.
حسب القيمة السوقية المتوسطة لكل مشروع، تتصدر سولانا مرة أخرى بـ 191.3 مليون دولار، تليها كاردانو (97.6 مليون دولار)، كوزموس (93.2 مليون دولار)، سورا (80.1 مليون دولار) وEVM (40.6 مليون دولار).
توزيع فئات المشاريع
تنقسم مشاريع DePIN بشكل رئيسي إلى خمس فئات:
الحوسبة (Compute): تمتلك حصة سوقية قدرها 71.2%، وتقدم قدرة معالجة لامركزية، وبنية تحتية للحوسبة وGPU، مثل Render وio.net وNosana وLooPIN Network وHivello
لاسلكي (Wireless): يحتل حصة سوقية تبلغ 22.2%، يوفر شبكات وصول لاسلكية ومتنقلة مدفوعة من المجتمع، مثل Helium، ROAM Token، Helium Mobile
المستشعر (Sensor): جمع بيانات العالم الحقيقي من خلال أجهزة استشعار موزعة، مثل Hivemapper و Geodnet و WeatherXM و NATIX Network
الخادم (Server): يوفر خوادم سحابية موزعة وتخزين لاستضافة أو الوصول إلى البيانات، مثل Shadow Token و ScPrime
الذكاء الاصطناعي: شبكة لامركزية تدعم توليد البيانات الذكية، التوصيف أو تقنيات الروبوتات، مثل UpRock و Homebrew Robotics Club
تشكل فئات الحوسبة واللاسلكية معًا 93.4% من حصة السوق، وهي أيضًا الفئات ذات القيمة السوقية المتوسطة الأعلى. توفر الشبكات الحاسوبية مثل Render و io.net رموزًا عملية ذات قيمة سوقية عالية لأحمال العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بينما تمثل المشاريع اللاسلكية مثل Helium و ROAM البنية التحتية الأكثر نضجًا واستخدامًا على نطاق واسع.
نمو العقد والمشاركة في الشبكة
حتى 22 أبريل 2025 ، وصل العدد الإجمالي للعقد المسجلة على سلسلة DePIN في Solana إلى 238,165 عقدة. تمثل عقد DePIN وحدات بنية تحتية مادية أو رقمية، مثل وحدات المعالجة الرسومية، ونقاط اتصال إنترنت الأشياء، أو كاميرات تسجيل القيادة، التي تؤدي وظائف الشبكة الأساسية مثل الحساب، وجمع البيانات، أو النقل اللاسلكي. يعكس زيادة عدد العقد نطاق الشبكة ودرجة اللامركزية والجدوى، حيث أن المزيد من العقد يعني عادةً تغطية أقوى، ومشاركة أعلى، وموثوقية.
فيما يتعلق بنمو العقد، فإن مشروع Solana DePIN يظهر تغيرات واضحة. كان Hivemapper في البداية في الصدارة، لكن Helium تخطته بسرعة بعد إطلاق Helium Mobile، وهو الآن يستحوذ على أكثر من 60% من حصة العقد الجديدة. على الرغم من أن Render يساهم بعقد جديدة أقل، إلا أنه يتفوق في الإيرادات لكل عقدة. حصل Nosana على زخم في بداية عام 2025، بينما استقر Uprock بعد نمو سريع في نهاية عام 2024.
دخل الشبكة على السلسلة
مع نضوج صناعة العملات المشفرة، أصبحت الإيرادات على السلسلة مؤشرًا رئيسيًا لتقييم جدوى المشاريع وملاءمة المنتجات في السوق ونماذج الأعمال المستدامة. اعتبارًا من 22 أبريل 2025، بلغ إجمالي الإيرادات على السلسلة لمشاريع DePIN على سولانا 5.98 مليون دولار.
تزداد إيرادات مشروع DePIN على سولانا بشكل مطرد، من حوالي 4000 دولار أسبوعيًا في أبريل 2023 إلى أكثر من 100 ألف دولار أسبوعيًا في أوائل عام 2025، حيث بلغ الذروة في منتصف أبريل عند 130 ألف دولار. تعتبر Helium هي الأعلى من حيث الإيرادات الأسبوعية، حيث وصلت إلى 60 ألف دولار (حصة 60%)، بينما تتصدر Render من حيث الإيرادات الإجمالية (2.65 مليون دولار، مقارنة بـ 2.3 مليون دولار لـ Helium). كما حافظت Render على سجل الإيرادات الأسبوعية القياسية البالغة 300 ألف دولار التي حققتها في نهاية عام 2024. تسلط هذه الاتجاهات الضوء على معدل الاعتماد المتزايد، حيث يحصل كل مشروع على قوة جذب في نقاط زمنية مختلفة خلال دورة نمو DePIN.
تحليل المشاريع الرئيسية
1. الهيليوم: رائد الشبكات اللاسلكية اللامركزية
هيليوم هو شبكة لاسلكية لامركزية تتيح للأفراد نشر نقاط الوصول وتوفير اتصالات منخفضة التكلفة وآمنة لإنترنت الأشياء والأجهزة المحمولة. يحصل المستخدمون على مكافآت رمزية HNT من خلال توسيع نطاق التغطية وتوجيه البيانات.
معلم مهم:
2013: تأسست هيليوم
2019: تم إطلاق نقاط هيليوم، وبدأ المستخدمون في كسب HNT بسبب التغطية.
2023: الانتقال إلى سولانا لزيادة القابلية للتوسع والسرعة
عام 2024: الإعلان عن Helium Mobile، خدمة 5G لامركزية
2025: إطلاق خطة Zero، أول باقة هاتف 5G مجانية في الولايات المتحدة
2025: SEC تسحب الدعوى ضد Nova Labs وتؤكد أن نموذج توكن Helium لا ينتهك قانون الأوراق المالية.
2025: هليوم تتعاون مع AT&T لتوفير تغطية الواي فاي على مستوى البلاد
البيانات الرئيسية:
إجمالي عدد المشتركين: 176,301
إجمالي عدد العقد: 69,449
إجمالي الدخل على السلسلة: 2.29 مليون دولار أمريكي
تأثرت زيادة عدد المشتركين في Helium بشكل واضح بنقطة تحفيز المنتج. بعد أسبوع من الإطلاق الرسمي لـ Helium Mobile في يناير 2024، بلغ عدد المشتركين الجدد 10,300، مما ساهم في نشر المزيد من النقاط الساخنة وتوسيع الشبكة. بعد ذلك، أطلق برنامج Zero Plan (أول خطة هاتف 5G مجانية في الولايات المتحدة) في فبراير 2025، مما أثار موجة ثانية من النمو، وسرعان ما امتلأت قائمة الانتظار. بعد فتح الاشتراك المجاني للجميع في أبريل، بلغ عدد المستخدمين قمة جديدة عند 10,000.
حتى تاريخ التقرير، بلغ إجمالي عدد المشتركين في Helium 176,301 مستخدم، وبلغ إجمالي عدد العقد 69,449. يظهر تكوين العقد اتجاهًا متغيرًا باستمرار، حيث نما فئة البيانات المتنقلة بشكل خاص. يشير التقرير إلى أن حدثين رئيسيين دفعا ذروة نشر العقد. الأول هو التعاون مع Ameriband في أكتوبر 2024، حيث تم إضافة أكثر من 100,000 نقطة بيانات جديدة في مواقع التجزئة والتجارة في الولايات المتحدة؛ والثاني هو تسريع نمو المستخدمين مرة أخرى بعد إلغاء قائمة الانتظار لخطط Zero في أبريل 2025.
تولد Helium إيرادات على السلسلة من خلال نموذج الاحتراق-التعدين الفريد الخاص بها، حيث يمكن للمستخدمين تحويل HNT إلى بيانات ائتمانية غير قابلة للتحويل (DCs) للوصول إلى الخدمات على شبكة الإنترنت للأشياء والشبكات المحمولة الخاصة بهم. على وجه التحديد، يتم تحصيل رسوم بيانات الهاتف المحمول بمعدل 0.50 دولار لكل جيجابايت (أي 50,000 DCs)، بينما يتم تحصيل رسوم استخدام الإنترنت للأشياء بناءً على زيادة كل 24 بايت من الرسالة. تنمو إيرادات الشركة بشكل ثابت، حيث سجلت رقمًا قياسيًا أسبوعيًا قدره 66,000 دولار في ديسمبر 2024، وبلغت مرة أخرى ذروة مستمرة قدرها 63,000 دولار أسبوعيًا في أبريل 2025.
2. Hivemapper: شبكة خرائط لامركزية
Hivemapper هو شبكة خرائط لامركزية مدفوعة من المجتمع، حيث يجمع المستخدمون الصور على مستوى الشارع عن طريق كاميرات القيادة للحصول على مكافآت من رموز HONEY. من خلال تحويل القيادة اليومية إلى مصدر بيانات، توفر Hivemapper خرائط أكثر حداثة وديناميكية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والقيادة الذاتية.
معلم هام:
2022: إطلاق شبكة Hivemapper و رمز HONEY
2023: عدد الكيلومترات الفريدة من الطرق الشبكية تتجاوز مليون
عام 2024: إطلاق كاميرا تسجيل القيادة Bee، لالتقاط الصور عالية الجودة
2024: إطلاق Beekeeper، أداة إدارة أسطول بدون قفل SaaS
2025: ستبدأ Bee Maps في تقديم خدماتها لعملاء رئيسيين مثل TomTom وMapbox وTrimble
البيانات الأساسية:
إجمالي عدد العقد: 77,483
المكافأة الأسبوعية: أكثر من 60,000 دولار HONEY
حتى أبريل 2025، يحتوي الشبكة على 77,483 عقدة، حيث يشارك معظمها في تدريب الذكاء الاصطناعي وأنشطة المكافآت، ومع ذلك فإن أقل من 10% من العقد تحصل على مكافآت بسبب تغطية الخرائط. على الرغم من أن مكافآت Hivemapper الأسبوعية قد انخفضت من ذروتها البالغة 1.4 مليون دولار في ديسمبر 2023، لا يزال الشبكة توزع أكثر من 60,000 دولار من رموز HONEY أسبوعيًا. من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن أقل من 10% من العقد تساهم بنشاط في تغطية الخرائط، إلا أن هذه العقدة تحصل دائمًا على حوالي 80% من إجمالي المكافآت.
تكتسب Hivemapper الدخل من خلال بيع اعتمادات الخرائط (كل منها بقيمة 0.005 دولار) ، والتي يتم شراؤها عن طريق حرق رموز HONEY ، للوصول إلى بيانات الخرائط. تظهر اتجاهات الإيرادات أنها ستصل إلى ذروتها عند 30,000 دولار أسبوعيًا بنهاية عام 2023 ، وستتجاوز 50,000 دولار أسبوعيًا خلال الفترة من أبريل إلى مايو 2024.
3. Render：شبكة عرض GPU لامركزية
شبكة Render هي شبكة توزيع GPU عالية الأداء، تستخدم برنامج OTOY Inc. الرائد في الصناعة لتعزيز سوق الحوسبة بين مقدمي ومطلبي GPU. يمكن لمالكي GPU تحقيق دخل من خلال توفير القدرة الحاسوبية للمبدعين الذين يبحثون عن موارد للتصيير. إنها تقدم خدمات تصيير قابلة للتوسع واقتصادية للرسومات ثلاثية الأبعاد، والتصميم الديناميكي، وأحمال العمل الذكية.
معلم هام:
2021: إطلاق شبكة Render اللامركزية للرندر
2023: الانتقال إلى سولانا وترقية الرمز إلى RENDER
2024: تكامل OctaneRender للخلاط عبر RNP-017
البيانات الرئيسية:
العقد النشطة على السلسلة: 3,784
رموز RENDER المحترقة: أكثر من 1.21 مليون
العملات الموزعة لمشغلي العقد: أكثر من 2.4 مليون
تسمح شبكة Render لأي شخص يمتلك سعة GPU غير مستخدمة بأن يصبح مشغل عقد، مما يساهم في البنية التحتية للتصيير اللامركزي والذكاء الاصطناعي من خلال تقديم قدرة حسابية. يقوم مشغلو العقد بتأجير قدرتهم على GPU للفنانين والاستوديوهات ومطوري الذكاء الاصطناعي الذين يحتاجون إلى حسابات قابلة للتوسع حسب الطلب، مقابل ذلك يحصلون على رموز RENDER.
حتى أبريل 2025، تمتلك شبكة Render 3,784 عقدة نشطة على السلسلة، مما يوفر قدرات حوسبة لامركزية لنظام بيئي متزايد من التطبيقات الإبداعية وAI. حتى الآن، قام المستخدمون بإحراق أكثر من 121 مليون رمز RENDER للوصول إلى قدرات GPU، بينما تم سك أكثر من 2.4 مليون رمز كمكافآت لمشغلي العقد، مما يظهر الطلب الصحي والمشاركة النشطة في النظام البيئي. أظهرت الأخبار السابقة أن الإيرادات وصلت إلى ذروتها الأسبوعية بالقرب من 300 ألف دولار في نوفمبر إلى ديسمبر 2024، وذلك بفضل الترقيات الرئيسية (RNP-016 إلى 018)، وزيادة الحوافز للفنانين، ونشاط تقويم Advent الذي يتضمن نقاط GPU مجانية وجوائز. في منتصف أبريل 2025، حدث ذروة ملحوظة أخرى، حيث وصلت الإيرادات الأسبوعية إلى 70 ألف دولار، مما يشير إلى أن طلب المبدعين ومعدل اعتماد الشبكة في طريقه للانتعاش.
4. نوسانا: شبكة حوسبة AI اللامركزية
Nosana هو شبكة حوسبة لامركزية، يمكن للمستخدمين من خلالها تشغيل مهام استدلال الذكاء الاصطناعي عبر شبكة عالمية من وحدات معالجة الرسوميات (GPU). يقوم المشاركون بتسجيل وحدات معالجة الرسوميات غير المستخدمة كنقاط، ويكسبون رموز $NOS من خلال إكمال المهام في سوق الوظائف المحددة للشبكة. تقدم حلول Nosana بديلاً قابلاً للتوسع ومقاومًا للرقابة، مستفيدًا من موارد GPU العالمية غير المستغلة بشكل كافٍ، مما يوفر خيارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة لحوسبة الذكاء الاصطناعي.
معلم رئيسي:
2024: إطلاق الشبكة الاختبارية العالمية
2024: إصدار Node V2، مما يعزز الأداء بشكل كبير
عام 2025: إطلاق شبكة السوق الرئيسية لوحدات معالجة الرسوميات
البيانات الرئيسية:
عدد العقد العالمية: أكثر من 4,200
عدد العقد النشطة يوميًا: من 300 في المتوسط عام 2024 إلى أكثر من 600 عام 2025
في يناير 2025، أطلقت Nosana رسميًا سوقها اللامركزي لوحدات معالجة الرسومات للجمهور. أثار هذا الإطلاق بعد عام من الاختبارات المغلقة زيادة ملحوظة في نشاط العقد: ارتفع عدد العقد النشطة يوميًا من 300 عقدة في عام 2024 إلى أكثر من 600 عقدة، وبلغت ذروتها في مارس 2025 لأكثر من 800 عقدة. تشير هذه الزيادة إلى ارتفاع مستمر في معدل اعتماد المضيفين لوحدات معالجة الرسومات ومطوري الذكاء الاصطناعي.
انضمت أكثر من 4200 عقدة إلى Nosana، مما يظهر الأداء القابل للتوسع والنشاط المستمر، ليصبح بديلاً قويًا لموفري الحوسبة التقليديين. يتم تحفيز الأنشطة على السلسلة من خلال تفاعل مشغلي العقدة مع سوق العمل، مما يعكس الاستخدام الفعلي لشبكتها اللامركزية من وحدات معالجة الرسوميات. وصلت الشبكة إلى أعلى نقطة تاريخية لها بأكثر من 200,000 عملية أسبوعيًا في مايو 2024، واستقرت عند حوالي 80,000 عملية، مما يدل على الطلب الصحي والمستمر على مهام الحوسبة.
تأتي معظم الأنشطة من ثلاثة أنواع رئيسية من الأوامر: إنشاء وظائف جديدة، انتظار العقد لتنفيذ المهام، وإكمال المهام ودفع المكافآت. تمثل هذه الأوامر الثلاثة دورة حياة العمل الأساسية على الشبكة، وتحافظ على نمط استخدام مستقر نسبيًا. الأوامر الأقل شيوعًا مثل الإيقاف والخروج والتنظيف تظهر حوالي 1000 مرة أسبوعيًا، مما يدل على انخفاض معدل إنهاء المهام المبكر أو التنظيف، مما يشير بشكل أكبر إلى استقرار النظام ومواءمة جيدة لآلية التحفيز.
5. UpRock: شبكة بيانات ذكية تركز على الهاتف المحمول
UpRock هو شبكة ذكية لامركزية للبيانات مدفوعة بنموذج DePIN الذي يركز على الهاتف المحمول. يمكن للمستخدمين من خلال تطبيق UpRock مشاركة عرض النطاق الترددي للإنترنت غير المستخدم وقدرات الحوسبة، مما يحول الأجهزة اليومية إلى مساهمين سلبيين في البيانات، وبالتالي كسب رموز $UPT. توفر هذه الموارد دعم بيانات في الوقت الحقيقي ومتنوعة جغرافياً ومقاومة للرقابة لنماذج الذكاء الاصطناعي.
يحقق UpRock إيرادات من خلال اشتراكات SaaS وAPI للدفع حسب الاستخدام، ويتم استخدام جزء من الإيرادات لشراء رموز $UPT على البلوكشين، لتوفير التمويل لمكافآت المساهمين وتعزيز النظام البيئي. بعد أن وصلت إيرادات الشبكة على البلوكشين في فبراير 2025 إلى ذروتها بأكثر من 3,000 دولار أسبوعيًا، ظلت الإيرادات مستقرة عند 1,500 دولار أسبوعيًا.
الاستنتاجات والرؤى الرئيسية
ريادة سولانا في مجال DePIN: إذا اختار البروتوكول عدم إطلاق L1/بلوكشين مستقل خاص به، فقد أصبحت سولانا السلسلة الرائدة في DePIN، حيث بلغ إجمالي قيمة سوق مشاريع DePIN 32.5 مليار دولار، بمتوسط قيمة سوقية لكل مشروع 1.913 مليون دولار.
إثبات القيمة الفعلية لـ DePIN عبر الأنشطة على السلسلة: DePIN ليست مجرد سرد. لقد حققت مشاريع مثل Helium وRender وHivemapper ما يقرب من 6 ملايين دولار من إيرادات الشبكة على السلسلة، وهو إشارة قوية على توافق المنتج الحقيقي مع السوق.
الحوسبة وفئة الاتصالات تهيمن على السوق: الحوسبة (71.2%) والاتصالات (22.2%) تتصدران حصة السوق في مجال DePIN على سولانا، حيث تصل النسبة الإجمالية إلى 93.4%(.
تسريع نمو العقد واعتماد الخدمات: تجاوز عدد مستخدمي Helium 176,000 مستخدم متنقل و69,000 عقدة، بينما تواصل Hivemapper وRender توسيع قاعدة المساهمين الخاصة بهم. تضاعف عدد العقد النشطة في Nosana بعد إطلاق الشبكة الرئيسية.
تحدي الشفافية لا يزال موجوداً: على الرغم من وجود تطبيقات عملية، فإن DePIN لا يزال واحداً من أصعب المجالات المشفرة لتتبع الأنشطة على السلسلة، لأنه يعتمد على الأجهزة خارج السلسلة والتكامل مع أطراف ثالثة. على الرغم من تحقيق تقدم، لا يزال القياس الشفاف والمتسق تماماً على السلسلة قيد التطوير.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقرير DePIN لـ Solana: من التعدين إلى الخريطة كيف يمكن للأشخاص العاديين الكسب بسهولة؟
النص الأصلي: Dune، Slice Analytics؛ الترجمة: Yuliya، PANews
في العديد من الابتكارات في صناعة blockchain، فإن شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) تبرز بسرعة، لتصبح جسرًا لربط الأصول في العالم الحقيقي بسلسلة الكتل. سواء كان ذلك في مشاركة وحدات معالجة الرسومات، أو الشبكات السلكية، أو جمع الخرائط في الشوارع، فإن DePIN تعيد تشكيل طريقة بناء وتشغيل البنية التحتية من خلال آلية التحفيز المشفرة. أصبحت Solana تدريجياً المنصة الأساسية لهذه الاتجاه، حيث توفر شبكتها عالية الأداء التربة المثالية لمشاريع DePIN.
تستند هذه المقالة إلى أحدث تقرير بحثي مشترك صدر عن Dune وSlice Analytics، حيث يتم إجراء تحليل متعمق حول حالة تطوير عدة مشاريع DePIN الأساسية على منصة Solana، وأداء السوق، والبيانات على السلسلة. تم جمع بيانات التقرير حتى 22 أبريل 2025، مما يوفر لنا صورة واضحة عن هذا النظام البيئي الناشئ، ويكشف عن مسار النمو الحقيقي القابل للتحقق وراءه.
مفهوم DePIN ومزايا Solana
ما هو DePIN؟
شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) هي نموذج مبتكر يستخدم آليات الحوافز من العملات المشفرة لبدء وتشغيل البنية التحتية في العالم الحقيقي. عادةً ما تستهدف هذه المشاريع الأسواق التي تعاني من طلب قوي ولكن كفاءة إمداد منخفضة، وتستفيد من الموارد غير المستخدمة (مثل وحدات معالجة الرسوميات الفارغة، وعرض النطاق الترددي اللاسلكي، وغيرها). على عكس النماذج التقليدية التي تهيمن عليها الشركات الكبرى، فإن DePIN توزع الملكية على الأفراد، مما يزيد من الكفاءة، ويعزز المرونة، ويوسع إمكانية الوصول.
لماذا تختار سولانا؟
تعتبر سولانا منصة مثالية لتوسيع تطبيقات DePIN الشفافة بفضل قدرتها العالية على معالجة البيانات، وانخفاض رسوم المعاملات، والبنية التحتية القابلة للتجميع. إن نظامها البيئي المزدهر ومجتمع المطورين القوي يجعلها مركزًا في هذا المجال الناشئ. كما قالت أميرة فالاني، مسؤولة DePIN في مؤسسة سولانا:
"DePIN ستصل قريباً إلى سرعة الهروب. لقد أثبت هذا النموذج التجاري المبتكر أنه قادر على توسيع شبكة البنية التحتية المادية بشكل أسرع وأرخص بطريقة مدفوعة من المجتمع - وكل ذلك يحدث على Solana. اختار أكبر مشروع DePIN في العالم البناء على Solana بسبب أدائه العالي والأسواق المالية النشطة، وبفضل نظامه البيئي المجتمعي المزدهر."
نظرة عامة على سوق DePIN
حتى أبريل 2025، بلغ إجمالي القيمة السوقية لمشاريع DePIN العالمية (باستثناء المشاريع المستقلة L1 / السلسلة) 7.1 مليار دولار، حيث بلغت القيمة السوقية لمشاريع DePIN على سولانا 3.25 مليار دولار، متفوقة على EVM (2.84 مليار دولار) وCosmos (652.5 مليون دولار) وCardano (195.2 مليون دولار) وSora (160.1 مليون دولار) وغيرها من منصات blockchain.
حسب القيمة السوقية المتوسطة لكل مشروع، تتصدر سولانا مرة أخرى بـ 191.3 مليون دولار، تليها كاردانو (97.6 مليون دولار)، كوزموس (93.2 مليون دولار)، سورا (80.1 مليون دولار) وEVM (40.6 مليون دولار).
توزيع فئات المشاريع
تنقسم مشاريع DePIN بشكل رئيسي إلى خمس فئات:
تشكل فئات الحوسبة واللاسلكية معًا 93.4% من حصة السوق، وهي أيضًا الفئات ذات القيمة السوقية المتوسطة الأعلى. توفر الشبكات الحاسوبية مثل Render و io.net رموزًا عملية ذات قيمة سوقية عالية لأحمال العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بينما تمثل المشاريع اللاسلكية مثل Helium و ROAM البنية التحتية الأكثر نضجًا واستخدامًا على نطاق واسع.
نمو العقد والمشاركة في الشبكة
حتى 22 أبريل 2025 ، وصل العدد الإجمالي للعقد المسجلة على سلسلة DePIN في Solana إلى 238,165 عقدة. تمثل عقد DePIN وحدات بنية تحتية مادية أو رقمية، مثل وحدات المعالجة الرسومية، ونقاط اتصال إنترنت الأشياء، أو كاميرات تسجيل القيادة، التي تؤدي وظائف الشبكة الأساسية مثل الحساب، وجمع البيانات، أو النقل اللاسلكي. يعكس زيادة عدد العقد نطاق الشبكة ودرجة اللامركزية والجدوى، حيث أن المزيد من العقد يعني عادةً تغطية أقوى، ومشاركة أعلى، وموثوقية.
فيما يتعلق بنمو العقد، فإن مشروع Solana DePIN يظهر تغيرات واضحة. كان Hivemapper في البداية في الصدارة، لكن Helium تخطته بسرعة بعد إطلاق Helium Mobile، وهو الآن يستحوذ على أكثر من 60% من حصة العقد الجديدة. على الرغم من أن Render يساهم بعقد جديدة أقل، إلا أنه يتفوق في الإيرادات لكل عقدة. حصل Nosana على زخم في بداية عام 2025، بينما استقر Uprock بعد نمو سريع في نهاية عام 2024.
دخل الشبكة على السلسلة
مع نضوج صناعة العملات المشفرة، أصبحت الإيرادات على السلسلة مؤشرًا رئيسيًا لتقييم جدوى المشاريع وملاءمة المنتجات في السوق ونماذج الأعمال المستدامة. اعتبارًا من 22 أبريل 2025، بلغ إجمالي الإيرادات على السلسلة لمشاريع DePIN على سولانا 5.98 مليون دولار.
تزداد إيرادات مشروع DePIN على سولانا بشكل مطرد، من حوالي 4000 دولار أسبوعيًا في أبريل 2023 إلى أكثر من 100 ألف دولار أسبوعيًا في أوائل عام 2025، حيث بلغ الذروة في منتصف أبريل عند 130 ألف دولار. تعتبر Helium هي الأعلى من حيث الإيرادات الأسبوعية، حيث وصلت إلى 60 ألف دولار (حصة 60%)، بينما تتصدر Render من حيث الإيرادات الإجمالية (2.65 مليون دولار، مقارنة بـ 2.3 مليون دولار لـ Helium). كما حافظت Render على سجل الإيرادات الأسبوعية القياسية البالغة 300 ألف دولار التي حققتها في نهاية عام 2024. تسلط هذه الاتجاهات الضوء على معدل الاعتماد المتزايد، حيث يحصل كل مشروع على قوة جذب في نقاط زمنية مختلفة خلال دورة نمو DePIN.
تحليل المشاريع الرئيسية
1. الهيليوم: رائد الشبكات اللاسلكية اللامركزية
هيليوم هو شبكة لاسلكية لامركزية تتيح للأفراد نشر نقاط الوصول وتوفير اتصالات منخفضة التكلفة وآمنة لإنترنت الأشياء والأجهزة المحمولة. يحصل المستخدمون على مكافآت رمزية HNT من خلال توسيع نطاق التغطية وتوجيه البيانات.
معلم مهم:
البيانات الرئيسية:
تأثرت زيادة عدد المشتركين في Helium بشكل واضح بنقطة تحفيز المنتج. بعد أسبوع من الإطلاق الرسمي لـ Helium Mobile في يناير 2024، بلغ عدد المشتركين الجدد 10,300، مما ساهم في نشر المزيد من النقاط الساخنة وتوسيع الشبكة. بعد ذلك، أطلق برنامج Zero Plan (أول خطة هاتف 5G مجانية في الولايات المتحدة) في فبراير 2025، مما أثار موجة ثانية من النمو، وسرعان ما امتلأت قائمة الانتظار. بعد فتح الاشتراك المجاني للجميع في أبريل، بلغ عدد المستخدمين قمة جديدة عند 10,000.
حتى تاريخ التقرير، بلغ إجمالي عدد المشتركين في Helium 176,301 مستخدم، وبلغ إجمالي عدد العقد 69,449. يظهر تكوين العقد اتجاهًا متغيرًا باستمرار، حيث نما فئة البيانات المتنقلة بشكل خاص. يشير التقرير إلى أن حدثين رئيسيين دفعا ذروة نشر العقد. الأول هو التعاون مع Ameriband في أكتوبر 2024، حيث تم إضافة أكثر من 100,000 نقطة بيانات جديدة في مواقع التجزئة والتجارة في الولايات المتحدة؛ والثاني هو تسريع نمو المستخدمين مرة أخرى بعد إلغاء قائمة الانتظار لخطط Zero في أبريل 2025.
تولد Helium إيرادات على السلسلة من خلال نموذج الاحتراق-التعدين الفريد الخاص بها، حيث يمكن للمستخدمين تحويل HNT إلى بيانات ائتمانية غير قابلة للتحويل (DCs) للوصول إلى الخدمات على شبكة الإنترنت للأشياء والشبكات المحمولة الخاصة بهم. على وجه التحديد، يتم تحصيل رسوم بيانات الهاتف المحمول بمعدل 0.50 دولار لكل جيجابايت (أي 50,000 DCs)، بينما يتم تحصيل رسوم استخدام الإنترنت للأشياء بناءً على زيادة كل 24 بايت من الرسالة. تنمو إيرادات الشركة بشكل ثابت، حيث سجلت رقمًا قياسيًا أسبوعيًا قدره 66,000 دولار في ديسمبر 2024، وبلغت مرة أخرى ذروة مستمرة قدرها 63,000 دولار أسبوعيًا في أبريل 2025.
2. Hivemapper: شبكة خرائط لامركزية
Hivemapper هو شبكة خرائط لامركزية مدفوعة من المجتمع، حيث يجمع المستخدمون الصور على مستوى الشارع عن طريق كاميرات القيادة للحصول على مكافآت من رموز HONEY. من خلال تحويل القيادة اليومية إلى مصدر بيانات، توفر Hivemapper خرائط أكثر حداثة وديناميكية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والقيادة الذاتية.
معلم هام:
البيانات الأساسية:
حتى أبريل 2025، يحتوي الشبكة على 77,483 عقدة، حيث يشارك معظمها في تدريب الذكاء الاصطناعي وأنشطة المكافآت، ومع ذلك فإن أقل من 10% من العقد تحصل على مكافآت بسبب تغطية الخرائط. على الرغم من أن مكافآت Hivemapper الأسبوعية قد انخفضت من ذروتها البالغة 1.4 مليون دولار في ديسمبر 2023، لا يزال الشبكة توزع أكثر من 60,000 دولار من رموز HONEY أسبوعيًا. من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن أقل من 10% من العقد تساهم بنشاط في تغطية الخرائط، إلا أن هذه العقدة تحصل دائمًا على حوالي 80% من إجمالي المكافآت.
تكتسب Hivemapper الدخل من خلال بيع اعتمادات الخرائط (كل منها بقيمة 0.005 دولار) ، والتي يتم شراؤها عن طريق حرق رموز HONEY ، للوصول إلى بيانات الخرائط. تظهر اتجاهات الإيرادات أنها ستصل إلى ذروتها عند 30,000 دولار أسبوعيًا بنهاية عام 2023 ، وستتجاوز 50,000 دولار أسبوعيًا خلال الفترة من أبريل إلى مايو 2024.
3. Render：شبكة عرض GPU لامركزية
شبكة Render هي شبكة توزيع GPU عالية الأداء، تستخدم برنامج OTOY Inc. الرائد في الصناعة لتعزيز سوق الحوسبة بين مقدمي ومطلبي GPU. يمكن لمالكي GPU تحقيق دخل من خلال توفير القدرة الحاسوبية للمبدعين الذين يبحثون عن موارد للتصيير. إنها تقدم خدمات تصيير قابلة للتوسع واقتصادية للرسومات ثلاثية الأبعاد، والتصميم الديناميكي، وأحمال العمل الذكية.
معلم هام:
البيانات الرئيسية:
تسمح شبكة Render لأي شخص يمتلك سعة GPU غير مستخدمة بأن يصبح مشغل عقد، مما يساهم في البنية التحتية للتصيير اللامركزي والذكاء الاصطناعي من خلال تقديم قدرة حسابية. يقوم مشغلو العقد بتأجير قدرتهم على GPU للفنانين والاستوديوهات ومطوري الذكاء الاصطناعي الذين يحتاجون إلى حسابات قابلة للتوسع حسب الطلب، مقابل ذلك يحصلون على رموز RENDER.
حتى أبريل 2025، تمتلك شبكة Render 3,784 عقدة نشطة على السلسلة، مما يوفر قدرات حوسبة لامركزية لنظام بيئي متزايد من التطبيقات الإبداعية وAI. حتى الآن، قام المستخدمون بإحراق أكثر من 121 مليون رمز RENDER للوصول إلى قدرات GPU، بينما تم سك أكثر من 2.4 مليون رمز كمكافآت لمشغلي العقد، مما يظهر الطلب الصحي والمشاركة النشطة في النظام البيئي. أظهرت الأخبار السابقة أن الإيرادات وصلت إلى ذروتها الأسبوعية بالقرب من 300 ألف دولار في نوفمبر إلى ديسمبر 2024، وذلك بفضل الترقيات الرئيسية (RNP-016 إلى 018)، وزيادة الحوافز للفنانين، ونشاط تقويم Advent الذي يتضمن نقاط GPU مجانية وجوائز. في منتصف أبريل 2025، حدث ذروة ملحوظة أخرى، حيث وصلت الإيرادات الأسبوعية إلى 70 ألف دولار، مما يشير إلى أن طلب المبدعين ومعدل اعتماد الشبكة في طريقه للانتعاش.
4. نوسانا: شبكة حوسبة AI اللامركزية
Nosana هو شبكة حوسبة لامركزية، يمكن للمستخدمين من خلالها تشغيل مهام استدلال الذكاء الاصطناعي عبر شبكة عالمية من وحدات معالجة الرسوميات (GPU). يقوم المشاركون بتسجيل وحدات معالجة الرسوميات غير المستخدمة كنقاط، ويكسبون رموز $NOS من خلال إكمال المهام في سوق الوظائف المحددة للشبكة. تقدم حلول Nosana بديلاً قابلاً للتوسع ومقاومًا للرقابة، مستفيدًا من موارد GPU العالمية غير المستغلة بشكل كافٍ، مما يوفر خيارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة لحوسبة الذكاء الاصطناعي.
معلم رئيسي:
البيانات الرئيسية:
في يناير 2025، أطلقت Nosana رسميًا سوقها اللامركزي لوحدات معالجة الرسومات للجمهور. أثار هذا الإطلاق بعد عام من الاختبارات المغلقة زيادة ملحوظة في نشاط العقد: ارتفع عدد العقد النشطة يوميًا من 300 عقدة في عام 2024 إلى أكثر من 600 عقدة، وبلغت ذروتها في مارس 2025 لأكثر من 800 عقدة. تشير هذه الزيادة إلى ارتفاع مستمر في معدل اعتماد المضيفين لوحدات معالجة الرسومات ومطوري الذكاء الاصطناعي.
انضمت أكثر من 4200 عقدة إلى Nosana، مما يظهر الأداء القابل للتوسع والنشاط المستمر، ليصبح بديلاً قويًا لموفري الحوسبة التقليديين. يتم تحفيز الأنشطة على السلسلة من خلال تفاعل مشغلي العقدة مع سوق العمل، مما يعكس الاستخدام الفعلي لشبكتها اللامركزية من وحدات معالجة الرسوميات. وصلت الشبكة إلى أعلى نقطة تاريخية لها بأكثر من 200,000 عملية أسبوعيًا في مايو 2024، واستقرت عند حوالي 80,000 عملية، مما يدل على الطلب الصحي والمستمر على مهام الحوسبة.
تأتي معظم الأنشطة من ثلاثة أنواع رئيسية من الأوامر: إنشاء وظائف جديدة، انتظار العقد لتنفيذ المهام، وإكمال المهام ودفع المكافآت. تمثل هذه الأوامر الثلاثة دورة حياة العمل الأساسية على الشبكة، وتحافظ على نمط استخدام مستقر نسبيًا. الأوامر الأقل شيوعًا مثل الإيقاف والخروج والتنظيف تظهر حوالي 1000 مرة أسبوعيًا، مما يدل على انخفاض معدل إنهاء المهام المبكر أو التنظيف، مما يشير بشكل أكبر إلى استقرار النظام ومواءمة جيدة لآلية التحفيز.
5. UpRock: شبكة بيانات ذكية تركز على الهاتف المحمول
UpRock هو شبكة ذكية لامركزية للبيانات مدفوعة بنموذج DePIN الذي يركز على الهاتف المحمول. يمكن للمستخدمين من خلال تطبيق UpRock مشاركة عرض النطاق الترددي للإنترنت غير المستخدم وقدرات الحوسبة، مما يحول الأجهزة اليومية إلى مساهمين سلبيين في البيانات، وبالتالي كسب رموز $UPT. توفر هذه الموارد دعم بيانات في الوقت الحقيقي ومتنوعة جغرافياً ومقاومة للرقابة لنماذج الذكاء الاصطناعي.
يحقق UpRock إيرادات من خلال اشتراكات SaaS وAPI للدفع حسب الاستخدام، ويتم استخدام جزء من الإيرادات لشراء رموز $UPT على البلوكشين، لتوفير التمويل لمكافآت المساهمين وتعزيز النظام البيئي. بعد أن وصلت إيرادات الشبكة على البلوكشين في فبراير 2025 إلى ذروتها بأكثر من 3,000 دولار أسبوعيًا، ظلت الإيرادات مستقرة عند 1,500 دولار أسبوعيًا.
الاستنتاجات والرؤى الرئيسية