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AI驅動算力與光模塊需求激增 行業景氣度持續攀升
Open AI推新產品、全球算力及光模塊需求增長
Open AI創始人Sam Altman宣布將在5月13日發布新產品。雖不是GPT5或搜索引擎,但預計會引起市場關注。
海外光通信市場景氣度攀升,主要體現在三方面:
800G業務加速:Coherent第三季度800G收入達2億美元,預計下季度超2.5億美元。
800G需求持續強勁:Coherent預計未來5年800G復合增速保持60%。Fabrinet表示1.6T不會替代800G,兩者均將強勁增長。
1.6T加速落地:Coherent計劃2024年第三季度送樣1.6T,2025年第一季度量產。Lumentum預計今年夏季出貨1.6T模塊,2025年加速生產。
AI發展也推動液冷散熱需求增長。SMCI已具備量產100KW液冷機櫃能力,預計每月可生產2000多個液冷機櫃。單機櫃"百千瓦"時代已經到來,未來散熱或成爲制約算力密度的關鍵因素。
預計全球光模塊市場未來5年將以15%的復合年增長率增長,主要由AI集羣和雲計算需求驅動。中國FTTR用戶數預計2026年將超8000萬。
總體來看,全球AI算力及光模塊需求持續增長,行業景氣度有望延續。