Năm 2025 đến nay là một năm rất thân thiện với Tài chính phi tập trung.
Môi trường quản lý của chúng ta đã chuyển từ lập trường thù địch mà SEC dưới sự lãnh đạo của Gary Gensler đã thực hiện, sang tình huống thân thiện với tiền điện tử ngày nay. Và từ hầu hết mọi chỉ số, tỷ lệ áp dụng Tài chính phi tập trung đang ngày càng tăng.
Vì vậy, tôi nghĩ bây giờ là lúc để nghiên cứu kỹ lưỡng 7 biểu đồ liên quan đến tình trạng DeFi.
Khối lượng giao dịch từ sàn giao dịch phi tập trung đến sàn giao dịch tập trung liên tục đạt mức cao kỷ lục.
Nguồn: The Block
Mặc dù tiến trình chậm nhưng xu hướng rõ ràng, các sàn giao dịch phi tập trung đang ngày càng chiếm lĩnh thị phần của các sàn giao dịch tập trung.
Vào tháng 6 năm 2022, thị phần của DEX vĩnh viễn trong lĩnh vực phái sinh chỉ là 0,98%. Ba năm sau, con số này đã tăng lên 11 lần.
Fluid là DEX phát triển nhanh nhất
Nguồn: Tài chính phi tập trungLlama
Theo báo cáo, Fluid chỉ sau chưa đầy một năm ra mắt, khối lượng giao dịch hàng ngày đã một thời gian vượt qua DEX hàng đầu Uniswap trên Ethereum.
Fluid DEX V2 sắp ra mắt, nếu Fluid cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc chiến DEX trên Ethereum, tôi cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ.
Về hiệu quả vốn, V2 dự kiến sẽ cao hơn nhiều so với phiên bản V1.
Stablecoin sinh lãi lần đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng dòng tiền vào
Nguồn: Artemis
Gần đây, stablecoin USDe thuộc Ethena lần đầu tiên vượt qua hai stablecoin chính USDT và USDC về lượng dòng tiền ròng trong hai tuần.
Tại sao sự thay đổi này lại quan trọng như vậy?
USDT và USDC đã dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực stablecoin trong một thời gian dài, nhưng hiện nay các giải pháp gốc crypto đang liên tục xuất hiện, thách thức vị thế thống trị của chúng.
Dự đoán của tôi là Resolv, Ethena và Falcon Finance sẽ tiếp tục tăng trưởng theo cấp số nhân trong vài tháng tới.
ETF Ethereum giao ngay hoạt động tốt, nhưng đà tăng đang chậm lại
Nguồn: Coinglass
Sau nhiều tuần liên tục thiết lập kỷ lục dòng vốn vào hàng ngày, quỹ ETF giao ngay Ethereum gần đây đã ghi nhận dòng vốn ra lớn nhất trong lịch sử trong một ngày.
Nguyên nhân có thể là một số ông lớn tài chính truyền thống đã chốt lời.
Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn từ góc độ vĩ mô, hai tháng qua là giai đoạn tốt nhất cho ETF Ethereum giao ngay cho đến nay.
Tài chính phi tập trung đang逼近 AI的心智份额
Nguồn: Kaito
Hơn một năm qua, AI luôn chiếm ưu thế trong tỷ lệ chiếm lĩnh tâm trí.
Nhưng tình hình này đang thay đổi, trong vài tháng qua, sự quan tâm đến Tài chính phi tập trung đã tăng gấp đôi. Trong khi đó, sự quan tâm đến Meme币 đã giảm mạnh.
Cơ bản lại trở nên quan trọng.
Dự án có kế hoạch mua lại token vào năm 2025 sẽ có hiệu suất tốt nhất.
Nguồn: Dexu AI
Điều này đánh dấu việc thị trường bắt đầu ưa chuộng các đồng token có nền tảng vững chắc. Các loại hình giao thức thực hiện mua lại token bao gồm các dự án như Hyperliquid, PumpFun, Maple, EtherFi, Kaito, AAVE.
Dự trữ BTC của sàn giao dịch liên tục giảm
Nguồn: Crypto Quant
Kể từ tháng 2 năm 2024 (khi ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên của Mỹ vừa ra mắt), lượng dự trữ BTC trên sàn giao dịch đã liên tục giảm, và tình trạng này hoàn toàn trái ngược với thị trường bò trước đó.
Trong chu kỳ này, dòng vốn vào quỹ ETF Bitcoin và nhu cầu mua từ các công ty dự trữ tài sản tiền điện tử đã có ảnh hưởng tích cực lớn đến giá BTC.
Tóm lại, trên đây là toàn bộ biểu đồ dữ liệu sẽ được trình bày trong số này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 hình ảnh tiết lộ tình trạng DeFi: Fluid dẫn đầu cuộc chiến DEX, USDe định hình lại thị trường Stablecoin
Tác giả: The Tài chính phi tập trung Investor
Biên dịch: Tim, PANews
Năm 2025 đến nay là một năm rất thân thiện với Tài chính phi tập trung.
Môi trường quản lý của chúng ta đã chuyển từ lập trường thù địch mà SEC dưới sự lãnh đạo của Gary Gensler đã thực hiện, sang tình huống thân thiện với tiền điện tử ngày nay. Và từ hầu hết mọi chỉ số, tỷ lệ áp dụng Tài chính phi tập trung đang ngày càng tăng.
Vì vậy, tôi nghĩ bây giờ là lúc để nghiên cứu kỹ lưỡng 7 biểu đồ liên quan đến tình trạng DeFi.
Khối lượng giao dịch từ sàn giao dịch phi tập trung đến sàn giao dịch tập trung liên tục đạt mức cao kỷ lục.
Nguồn: The Block
Mặc dù tiến trình chậm nhưng xu hướng rõ ràng, các sàn giao dịch phi tập trung đang ngày càng chiếm lĩnh thị phần của các sàn giao dịch tập trung.
Vào tháng 6 năm 2022, thị phần của DEX vĩnh viễn trong lĩnh vực phái sinh chỉ là 0,98%. Ba năm sau, con số này đã tăng lên 11 lần.
Fluid là DEX phát triển nhanh nhất
Nguồn: Tài chính phi tập trungLlama
Theo báo cáo, Fluid chỉ sau chưa đầy một năm ra mắt, khối lượng giao dịch hàng ngày đã một thời gian vượt qua DEX hàng đầu Uniswap trên Ethereum.
Fluid DEX V2 sắp ra mắt, nếu Fluid cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc chiến DEX trên Ethereum, tôi cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ.
Về hiệu quả vốn, V2 dự kiến sẽ cao hơn nhiều so với phiên bản V1.
Stablecoin sinh lãi lần đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng dòng tiền vào
Nguồn: Artemis
Gần đây, stablecoin USDe thuộc Ethena lần đầu tiên vượt qua hai stablecoin chính USDT và USDC về lượng dòng tiền ròng trong hai tuần.
Tại sao sự thay đổi này lại quan trọng như vậy?
USDT và USDC đã dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực stablecoin trong một thời gian dài, nhưng hiện nay các giải pháp gốc crypto đang liên tục xuất hiện, thách thức vị thế thống trị của chúng.
Dự đoán của tôi là Resolv, Ethena và Falcon Finance sẽ tiếp tục tăng trưởng theo cấp số nhân trong vài tháng tới.
ETF Ethereum giao ngay hoạt động tốt, nhưng đà tăng đang chậm lại
Nguồn: Coinglass
Sau nhiều tuần liên tục thiết lập kỷ lục dòng vốn vào hàng ngày, quỹ ETF giao ngay Ethereum gần đây đã ghi nhận dòng vốn ra lớn nhất trong lịch sử trong một ngày.
Nguyên nhân có thể là một số ông lớn tài chính truyền thống đã chốt lời.
Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn từ góc độ vĩ mô, hai tháng qua là giai đoạn tốt nhất cho ETF Ethereum giao ngay cho đến nay.
Tài chính phi tập trung đang逼近 AI的心智份额
Nguồn: Kaito
Hơn một năm qua, AI luôn chiếm ưu thế trong tỷ lệ chiếm lĩnh tâm trí.
Nhưng tình hình này đang thay đổi, trong vài tháng qua, sự quan tâm đến Tài chính phi tập trung đã tăng gấp đôi. Trong khi đó, sự quan tâm đến Meme币 đã giảm mạnh.
Cơ bản lại trở nên quan trọng.
Dự án có kế hoạch mua lại token vào năm 2025 sẽ có hiệu suất tốt nhất.
Nguồn: Dexu AI
Điều này đánh dấu việc thị trường bắt đầu ưa chuộng các đồng token có nền tảng vững chắc. Các loại hình giao thức thực hiện mua lại token bao gồm các dự án như Hyperliquid, PumpFun, Maple, EtherFi, Kaito, AAVE.
Dự trữ BTC của sàn giao dịch liên tục giảm
Nguồn: Crypto Quant
Kể từ tháng 2 năm 2024 (khi ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên của Mỹ vừa ra mắt), lượng dự trữ BTC trên sàn giao dịch đã liên tục giảm, và tình trạng này hoàn toàn trái ngược với thị trường bò trước đó.
Trong chu kỳ này, dòng vốn vào quỹ ETF Bitcoin và nhu cầu mua từ các công ty dự trữ tài sản tiền điện tử đã có ảnh hưởng tích cực lớn đến giá BTC.
Tóm lại, trên đây là toàn bộ biểu đồ dữ liệu sẽ được trình bày trong số này.