BTC ngắn hạn vượt 100.000 USD, TVL trong lĩnh vực DeFi tăng vọt 13,67%, dự án AI Agent nhận được sự theo dõi mới.

Tổng quan thị trường

Tóm tắt xu hướng chính của thị trường

Cảm xúc thị trường và xu hướng: Chỉ số cảm xúc thị trường đã tăng lên 91%, vào vùng cực kỳ tham lam; Bitcoin đã tăng vọt qua 100.000 USD nhưng đã điều chỉnh nhẹ, tuy nhiên sự kiên cường của toàn bộ thị trường vẫn mạnh mẽ; Ethereum thể hiện sức mạnh, thúc đẩy sự tăng trưởng chung của thị trường tiền điện tử, cho thấy niềm tin của thị trường vào các đồng tiền chính vẫn tiếp tục.

Phân tích dòng tiền: Giá trị thị trường của stablecoin tăng trưởng ổn định, USDT tăng 1.74% lên 141 tỷ USD, USDC tăng 2.03% lên 40.2 tỷ USD, cho thấy nguồn vốn mới tiếp tục chảy vào thị trường; Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các giao dịch lớn hoạt động sôi nổi, có dấu hiệu rõ ràng về sự tham gia của vốn tổ chức; Chênh lệch ngoài sàn duy trì trong khoảng hợp lý, phản ánh tình trạng cung cầu vốn trên thị trường lành mạnh.

Hiệu suất của lĩnh vực DeFi: Tổng giá trị tài sản khóa trong DeFi (TVL) đã tăng mạnh từ 46,8 tỷ đô la lên 53,2 tỷ đô la, tăng 13,67%; các dự án staking có tính thanh khoản thể hiện nổi bật nhất, chủ yếu nhờ vào sự tăng giá của tài sản cơ sở và tăng tỷ suất lợi nhuận staking; mức độ hoạt động của các giao thức cho vay tăng đáng kể, phản ánh nhu cầu sử dụng đòn bẩy tăng; khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng cao, thể hiện sự gia tăng hoạt động của thị trường.

Thị trường Meme Coin: Đường đua Meme Coin trong tuần này có hiệu suất tương đối ảm đạm, tỷ suất lợi nhuận hàng tuần chỉ đạt 11.94%; việc phát hành dự án mới giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư rõ ràng giảm xuống; vốn bắt đầu chuyển hướng sang các dự án có ứng dụng thực tế và nền tảng cơ bản; sự thảo luận trên mạng xã hội giảm nhiệt, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư giảm.

Mức độ quan tâm nóng: Dự án Layer 1 nhận được sự quan tâm cao nhất trên mạng xã hội, tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần của lĩnh vực PayFi đạt 40,04%; Dự án AI Agent bắt đầu nhận được sự chú ý mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base; Các sản phẩm staking với lợi suất cao trong lĩnh vực DeFi tiếp tục được chú ý; Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT đã có sự phục hồi, nhưng tổng thể định giá vẫn đang trong quá trình tìm đáy.

Lời khuyên đầu tư: Khuyên các nhà đầu tư duy trì thái độ lạc quan thận trọng, chú ý đến một vài khía cạnh sau: Thứ nhất là quản lý rủi ro tốt, thiết lập mức cắt lỗ hợp lý, tránh đòn bẩy quá mức; Thứ hai là tập trung vào việc bố trí staking thanh khoản và lĩnh vực AI Agent, nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn; Thứ ba là chú ý đến ảnh hưởng của các sự kiện quan trọng, bao gồm đề xuất đầu tư Bitcoin của Microsoft vào tuần tới (ngày 11 tháng 12 ), dữ liệu CPI của Mỹ và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu; Thứ tư là giữ đủ thanh khoản để ứng phó với những biến động thị trường có thể xảy ra, áp dụng chiến lược mua vào từng phần để tránh việc mua cao.

Phân tích chỉ số cảm xúc thị trường

• Chỉ số tâm lý thị trường tăng lên 91%, tăng rõ rệt so với 83% của tuần trước, tâm lý thị trường đang ở giai đoạn tham lam cực độ.
• Các đồng coin nhỏ trong tuần này cơ bản di chuyển theo xu hướng tăng lên giống như thị trường chung, Ethereum trong tuần này thể hiện sức mạnh, các đồng coin nhỏ theo sau Ethereum tăng giá mạnh, tổng thể thể hiện xu hướng đi lên có sự dao động. Sau khi giá Ethereum tăng lên, các dự án chuỗi công cộng đã kéo theo sự tăng giá của các dự án trong hệ sinh thái của mình, thị trường kỳ vọng chung rằng sẽ xảy ra sự luân chuyển vốn trong thời gian tới, và có nhiều niềm tin hơn vào xu hướng tương lai của các đồng coin nhỏ.
• Giá Bitcoin đã vượt qua 100.000 đô la vào thứ Năm, mặc dù sau đó đã giảm, nhưng tâm lý thị trường vẫn ở giai đoạn tham lam cực độ, dự kiến sẽ có một số điều chỉnh trong thời gian tới, nhà đầu tư cần nâng cao phòng ngừa rủi ro.

Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể

• Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng tăng trưởng dao động, chỉ số cảm xúc vẫn ở giai đoạn tham lam.
• Các dự án tiền điện tử liên quan đến DeFi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường đang tiếp tục quan tâm đến việc nâng cao lợi tức cơ bản.
• Dự án AI Agent đang dần thu hút sự chú ý của thị trường, chịu ảnh hưởng từ thị trường AI truyền thống, có thể xuất hiện cơ hội đầu tư trong vòng nửa tháng tới.
• Tuần này, lĩnh vực Meme vẫn tiếp tục hoạt động kém, không thu hút thêm sự chú ý từ thị trường.
• Các dự án chuỗi công cộng đều tăng giá do sự dẫn dắt của Ethereum.

Lĩnh vực nóng

Hệ sinh thái Tron

Trong tuần này, với giá token TRX tăng mạnh, Tron đã nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường. Khi tiền liên tục chảy vào thị trường, Tron, như là chuỗi giao dịch chính của USDT, cũng đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể hoạt động trên chuỗi trong tuần này.

Dữ liệu trên chuỗi của Tron

• TVL: TVL của Tron đã tăng nhanh chóng trong tuần này, đứng đầu trong số tất cả các chuỗi công cộng lớn, từ 7,97B của tuần trước lên 9,32B hiện tại, tăng 16,93%, cho thấy dòng tiền tích cực vào chuỗi Tron.

• Tài khoản hoạt động: Số lượng tài khoản hoạt động trên chuỗi Tron đã tăng rõ rệt trong tuần này, đạt 3.672.500 tài khoản, tăng 18,06% so với tuần trước, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cho thấy chuỗi Tron đang rất sôi động.

• Khối lượng giao dịch hàng tuần USDT: Khối lượng giao dịch USDT trên chuỗi Tron trong tuần này đạt 131,4 tỷ USD, tăng 16,23% so với tuần trước, cho thấy khối lượng giao dịch trên chuỗi Tron ngày càng tăng, phản ánh sự gia tăng hoạt động trên chuỗi.

• Tăng trưởng TVL của dự án DeFi: TVL trong hệ sinh thái Tron chủ yếu được tạo thành từ Justlend và SUN, lần lượt thuộc về cho vay và trao đổi stablecoin, khai thác token và dự án tự quản tích hợp. Trong tuần này, tốc độ tăng trưởng TVL nhanh chóng đạt 55,34% và 39,49%. Có thể thấy tiền đang liên tục đổ vào các dự án DeFi trong hệ sinh thái Tron.

Để xác định một chuỗi công cộng có được thị trường ưa chuộng hay không, tiêu chuẩn trực tiếp nhất là sự thay đổi của TVL của nó. Dựa trên dữ liệu trên, có thể thấy rằng ở giai đoạn hiện tại, chuỗi Tron đang duy trì sự phát triển nhanh chóng, do giá TRX tăng mạnh trong tuần này, tài sản cơ sở của hệ sinh thái TRX liên tục tăng lên, cộng với vị trí đặc biệt của Tron là chuỗi giao dịch chính của USDT, đã thu hút một lượng lớn người dùng tham gia vào chuỗi, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Tron.

AI Agent

Vào cuối năm ngoái, khi khái niệm AI gia nhập thị trường Crypto, lĩnh vực AI đã trở thành điểm giao thoa với thế giới truyền thống và luôn là tâm điểm của thị trường Crypto. Kể từ khi đồng token AI Agent đầu tiên GOAT được ra mắt vào tháng 10 năm nay, Meme AI Agent nhanh chóng trở thành tâm điểm mới của thị trường. Sau GOAT, các đồng token Meme AI Agent khác như ACT đã xuất hiện và dẫn dắt xu hướng của thị trường, sau đó các nhà đầu tư đã chú ý đến nền tảng phát hành token AI Agent, trong đó các dự án như Virtuals Protocol, vvaifu.fun đã nhanh chóng nổi lên và bắt đầu phát triển theo hướng cơ sở hạ tầng nền tảng AI Agent. Nhờ đó, trong lĩnh vực AI Agent đã hình thành ba phân khúc chính: đồng tiền Meme AI Agent, nền tảng phát hành AI Agent và cơ sở hạ tầng nền tảng AI Agent.

Do sự ủng hộ khác nhau đối với các dự án AI Agent trên các chuỗi, hiện tại các dự án AI Agent chủ yếu phát triển trên chuỗi Solana, Ton và Base. Hiện tại, mỗi ngày có hàng trăm dự án phát hành AI Agent Meme token, khiến cho các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc chọn đúng một dự án, vì vậy một số nhà đầu tư đã chuyển sự chú ý của họ sang các nền tảng phát hành AI Agent Meme token. Trong đó, trên chuỗi Solana chủ yếu là vvaifu.fun, trên chuỗi Base chủ yếu là Virtuals Protocol và AI Agent Layer, còn trên chuỗi Ton chủ yếu là Clanker. Trong nửa tháng qua, giá của VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER đã tăng nhanh chóng, đã hình thành một quy mô vốn hóa nhất định.

Trong đó, VVAIFU chủ yếu được giao dịch trên Raydium, và đã có mặt trên các sàn CEX như MEXC và Gate; VIRTUAL có khối lượng giao dịch cao trên DEX như Uniswap và Cake, đã được niêm yết trên các sàn CEX như Gate, Bybit, Bitgit, MEXC và các sàn hạng hai, hạng ba khác; CLANKER có khối lượng giao dịch cao trên DEX như Uniswap, đã có mặt trên các sàn CEX như Gate, Bitgit, MEXC và các sàn hạng hai, hạng ba khác. Xét về tình hình niêm yết của các mã thông báo, hiện tại chưa có mã nào lên sàn lớn hàng đầu, nhưng các mã ACT, GOAT và ANON trong AI Agent Meme đã lần lượt niêm yết trên các sàn lớn như Binance, OKX và Huobi, nên các dự án mã thông báo AI Agent chắc chắn sẽ sớm có mặt trên các sàn lớn, vì vậy hiện tại vẫn đang trong giai đoạn đầu của những dự án này, đáng để các nhà đầu tư tham gia.

Vào thứ Tư tuần này, OpenAI đã thông báo bắt đầu một sự kiện kéo dài 12 ngày với việc trình diễn một sản phẩm hoặc mẫu mới qua livestream vào mỗi ngày làm việc, trong đó sẽ có một số sản phẩm lớn mới. Hành động này đã khơi dậy sự chú ý của thị trường đối với lĩnh vực AI. Sau khi phát hành ChatGPT vào năm ngoái, OpenAI dường như đã trở thành người dẫn đầu trong ngành công nghiệp AI, mọi hành động và lời nói của họ đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của các dự án trong lĩnh vực AI. Đặc biệt trong thị trường Crypto, sự ảnh hưởng này còn được khuếch đại hơn nữa. Đối với các dự án trong lĩnh vực AI của thị trường Crypto, hành động của OpenAI chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của thị trường trở lại với lĩnh vực AI trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu trong thời gian này thị trường Crypto không xảy ra biến động mạnh, thì trong 10 ngày tiếp theo lĩnh vực AI sẽ có những mức tăng trưởng tốt. Do đó, các nhà đầu tư nên chú ý hơn đến các dự án liên quan đến lĩnh vực AI trong thời gian ngắn, có thể sẽ xuất hiện cơ hội đầu tư.

Dự án AI truyền thống trong thị trường Crypto

| Token | Tên dự án | Tăng trưởng 7 ngày qua | Vốn hóa lưu thông | |--------|----------------|--------|----------------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Mạng lưới Akash | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

Đường đua DeFi

Xếp hạng tăng trưởng TVL

Top 5 dự án TVL tăng trưởng trong tuần qua ( không tính các dự án công có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD ), nguồn dữ liệu: Defilama

| Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | TVL(triệu) | |------------|---------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: BounceBit là nền tảng tái thế chấp cơ bản trên hệ sinh thái Bitcoin. Được thiết kế hợp tác sâu sắc với Binance, xây dựng các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; ngoài ra tự xây dựng BounceBit Chain, tạo ra các tình huống sử dụng cụ thể cho Restaking.

• Tin tức mới nhất: Trong tuần này, BounceBit đã tăng lãi suất staking cho nhiều loại token, trong đó lợi suất hàng năm trong 30 ngày của USDT đạt 35.45%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BTC đạt 39.85%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BNB đạt 25.91%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của ETH đạt 30.57%, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng đầu tư tài sản vào BounceBit để tham gia staking.

Astherus( chưa phát hành ): ( chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Astherus là trung tâm thanh khoản cho tài sản được staking, hỗ trợ token staking thanh khoản (LST) và token tái staking thanh khoản (LRT). Tài sản của người dùng không chỉ có thể nhận APR từ staking, mà còn có thể được sử dụng để giao dịch hàng hóa và sản phẩm phái sinh, Yield từ stablecoin, và thực hiện các chiến lược sinh lời khác.

• Tin tức mới nhất: Tuần này Astherus đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Movement Labs, trong tương lai có thể đưa vào chuỗi Movement Network, và tuần này Binance Labs đã thông báo đầu tư vào Astherus, cho thấy sự lạc quan của các tổ chức về sự phát triển trong tương lai của Astherus. Đồng thời, Astherus đã tổ chức một sự kiện trong tuần này, người dùng tham gia staking bằng USDF, asUSDF và asBTC có thể nhận được 5 lần điểm AU.

Stake DAO(SDT):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Stake DAO là nền tảng quản lý tài sản phi tập trung, cung cấp cho người dùng truy cập đơn giản vào các chiến lược lợi nhuận, staking, giao dịch và chỉ số khác nhau trên một bảng điều khiển.

• Phát triển mới nhất: Lợi suất sản phẩm trên Stake DAO đã tăng rõ rệt trong tuần này, trong đó APY hàng năm mà sdToken cung cấp cho người dùng từ CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS có thể đạt: 20,46%, 28,78%, 89,35%, 102,16%, 94,75% và 64,92%. APY hàng năm mà chiến lược thị trường cung cấp cho người dùng có thể đạt tối đa 152%. Điều này đã thu hút một lượng lớn người dùng tham gia Stake DAO.

Flexa( chưa phát hành coin ): ( chỉ số gợi ý: ⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Flexa cam kết thúc đẩy việc chấp nhận tự nhiên của tiền điện tử trong hệ thống thanh toán của các thương gia, và thông qua mạng lưới thanh toán của mình, giúp người dùng có thể sử dụng tài sản kỹ thuật số trong thế giới thực.