Phân tích độ sâu năm dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana
Gần đây, thị trường tiền điện tử gặp phải nhiều tin xấu, khiến thị trường rơi vào hoảng loạn. Tuy nhiên, sau khi các tin xấu ngắn hạn lắng xuống, thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy. Đối với các nhà đầu tư, việc phân bổ vào các dự án tiềm năng đang giảm giá hiện tại là một cơ hội tốt. Trong đợt bull run này, Solana và TON đã phát triển nhanh chóng với hiệu ứng hút vốn rõ rệt, trở thành những hướng được nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Hệ sinh thái Solana so với TON trưởng thành hơn, có lợi thế rõ rệt về khả năng đổi mới và việc áp dụng quy mô lớn. Khi quỹ ETF Ethereum sắp được niêm yết, Solana cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của vốn truyền thống. Sự kết hợp giữa thông lượng cao, phí thấp, độ an toàn mạnh mẽ và cộng đồng năng động đã khiến Solana trở thành lựa chọn lý tưởng cho quỹ giao dịch trên sàn, cung cấp cho nhà đầu tư một hệ sinh thái mã nguồn mở đa chức năng và đổi mới.
Tiềm năng của hệ sinh thái Solana
Về mặt kỹ thuật, sự ra mắt của Solana Blinks và Solana Actions đã giảm đáng kể rào cản cho các nhà phát triển sử dụng blockchain Solana. Điều này sẽ thúc đẩy việc áp dụng Solana trong các lĩnh vực như DeFi, thị trường NFT, trò chơi, quản trị DAO và RWA, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều người dùng Web2 tiếp cận công nghệ Web3 một cách liền mạch. Đối với các dự án trong hệ sinh thái Solana, đây là một cơ hội quan trọng để thu hút thêm người dùng và sự chấp nhận.
Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về năm dự án tiềm năng đáng chú ý trong hệ sinh thái Solana.
Drift Protocol
Drift Protocol tích hợp RWA và DeFi, cung cấp trải nghiệm sản phẩm DeFi đa dạng cho người dùng. Gần đây đã hợp tác sâu rộng với ONDO Finance, hỗ trợ các stablecoin liên quan đến RWA như USDY làm tài sản thế chấp giao dịch, trở thành giao thức hỗ trợ tài sản RWA phổ biến nhất trên chuỗi Solana.
Lợi thế của Drift Protocol nằm ở sự đa dạng sản phẩm, bao gồm giao dịch phái sinh, Swap, giao dịch giao ngay có đòn bẩy và cho vay. Nhờ vào đặc tính gas thấp và xác nhận nhanh chóng của Solana, Drift Protocol có thể cung cấp cho người dùng mức phí cực thấp và trải nghiệm giao dịch tương tự như sàn giao dịch tập trung.
Một lợi thế cốt lõi khác là khả năng phản hồi nhanh với hệ sinh thái. Drift cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa và kênh niêm yết nhanh, cho phép các tài sản nóng trong hệ sinh thái có thể giao dịch nhanh chóng trên nền tảng, mang đến cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn chiến lược giao dịch hơn.
Năm nay, TVL của Drift đã tăng từ 117 triệu đô la lên mức cao nhất 385 triệu đô la, tăng 3,3 lần. Tổng khối lượng giao dịch đạt 32 tỷ đô la, khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần đây khoảng 220 triệu đô la, số người dùng hoạt động đạt 190.000.
Jupiter
Jupiter là DEX aggregator lớn nhất của Solana, bằng cách tích hợp thanh khoản từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung, tự động chọn đường giao dịch tốt nhất cho người dùng, tối đa hóa việc giảm trượt giá và chi phí giao dịch Swap. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó từng vượt qua Uniswap, trở thành số một trên toàn chuỗi.
Ngoài chức năng Swap cơ bản, Jupiter còn cung cấp các dịch vụ như đầu tư tự động định kỳ, cầu nối liên chuỗi, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và Launchpad. Đầu năm nay, Jupiter đã airdrop token JUP cho hơn 100.000 người dùng trong cộng đồng, trở thành hoạt động airdrop lớn nhất trên Solana. Gần đây, họ cũng đã airdrop tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la cho những người dùng đã tích cực staking JUP và tham gia bỏ phiếu DAO.
Kamino
Kamino là một dự án DeFi đổi mới, tích hợp các chức năng cho vay, cung cấp thanh khoản và staking đòn bẩy. Đặc điểm nổi bật của nó là sử dụng CLMM (Nhà tạo lập thị trường thanh khoản tập trung) để kiểm soát khả năng vay vốn, và cung cấp cơ chế tự động giảm đòn bẩy cùng với chức năng "tài sản thế chấp được bảo vệ", bảo vệ tài sản khỏi rủi ro vỡ nợ của người vay.
Hiện tại, Kamino đang tiến hành hoạt động airdrop giai đoạn hai. Việc cung cấp stablecoin cho giao thức là một chiến lược khá ổn định, trong đó PYUSD có lãi suất hàng năm lên tới 18.39% trên Kamino và có thể nhận được phần thưởng điểm gấp 3 lần.
Đến đầu tháng 7, TVL trên chuỗi Kamino đạt 10.6 tỷ USD, tăng 6.5 lần so với 1.47 tỷ USD đầu năm.
Jito
Jito là giao thức staking thanh khoản được ra mắt vào năm 2022. Người dùng staking SOL có thể nhận được JitoSOL, lợi nhuận staking sẽ được tích lũy trực tiếp vào JitoSOL. Jito cũng cung cấp chức năng giá trị có thể rút tối đa (MEV) cho người dùng, lợi nhuận MEV cũng sẽ được phân bổ vào JitoSOL, từ đó tăng tỷ suất lợi nhuận tổng thể.
Hiện tại TVL của Jito đạt 1,59 tỷ USD, tăng 2,5 lần so với đầu năm. Phí giao thức trong 24 giờ là 730.000 USD, tổng phí đạt 150 triệu USD, số lượng người dùng vượt 100.000.
TipLinks
TipLinks là một sản phẩm ví nhẹ, có chức năng tương tự như tính năng Blinks mới nhất mà Solana vừa ra mắt. Người dùng có thể tạo TipLink và gửi liên kết cho người khác qua bất kỳ nền tảng nào (tin nhắn, Discord, email, v.v.).
Sử dụng TipLinks chỉ cần một tài khoản Google để hoàn thành các giao dịch tiền điện tử phức tạp. Chỉ cần nhấp vào liên kết là có thể dễ dàng gửi tài sản tiền điện tử, thậm chí gửi cho người dùng không sử dụng tiền điện tử. Sự xuất hiện của công nghệ TipLinks và Blinks đã phá vỡ rào cản giữa Web2 và Web3, cung cấp trải nghiệm thanh toán không cảm nhận cho người dùng tiền điện tử mới, đặt nền tảng cho việc áp dụng quy mô lớn Web3.
Tóm tắt
Từ dữ liệu trên chuỗi nhìn lại, các dự án đều có điểm nổi bật:
Số lượng người dùng Drift Protocol gấp 1.7 lần Jito, doanh thu hàng ngày đạt 162.000 USD vượt qua 29.000 USD của Jito. Sản phẩm bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm cho vay, giao dịch giao ngay, giao dịch ký quỹ và giao dịch hợp đồng.
Jito và Kamino đều có lượng khóa vượt quá 1 tỷ USD. MEV của Jito mang lại thu nhập bổ sung cho người dùng, jitoSOL trở thành mã thông báo staking quan trọng trong hệ sinh thái Solana. Kamino có nhiều đổi mới trong lĩnh vực cho vay, đáp ứng nhu cầu vay mượn tăng cao của người dùng trong thị trường bò.
Tỷ lệ tăng trưởng TVL của Jupiter cao, nhờ vào lợi thế tổng hợp thanh khoản và kỳ vọng airdrop.
TipLinks cung cấp khả năng cho việc phổ biến tiền điện tử hơn nữa, có tiềm năng bùng nổ. Trong tương lai, cần chú ý đến hiệu suất của nó trong các khía cạnh an ninh, tính khả dụng và khả năng kết hợp.
So với thị trường bò năm 21, đợt thị trường bò này đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều dự án hot tăng trưởng nhanh trong hệ sinh thái Solana, bao gồm DEX, Liquid Staking, Lending, NFT và RWA. Solana không chỉ liên tục đổi mới về mặt công nghệ, mà các dự án trong hệ sinh thái cũng thể hiện sức hút mạnh mẽ về vốn và người dùng, cũng như khả năng đổi mới tiềm năng. Tỷ lệ tăng trưởng TVL của các dự án trong hệ sinh thái thường vượt quá 2 lần, số lượng người dùng đạt hàng trăm nghìn, cho thấy rõ tiềm năng đổi mới của Solana DeFi và triển vọng tăng trưởng của đợt thị trường bò này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MevHunter
· 23giờ trước
Đã lừa rồi, đừng nhát!
Xem bản gốcTrả lời0
SilentObserver
· 23giờ trước
Hệ sinh thái Solana mạnh mẽ như vậy, đã xem nhẹ nó.
Phân tích năm dự án tiềm năng của Solana: Đổi mới hệ sinh thái dẫn dắt thị trường tăng mới
Phân tích độ sâu năm dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana
Gần đây, thị trường tiền điện tử gặp phải nhiều tin xấu, khiến thị trường rơi vào hoảng loạn. Tuy nhiên, sau khi các tin xấu ngắn hạn lắng xuống, thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy. Đối với các nhà đầu tư, việc phân bổ vào các dự án tiềm năng đang giảm giá hiện tại là một cơ hội tốt. Trong đợt bull run này, Solana và TON đã phát triển nhanh chóng với hiệu ứng hút vốn rõ rệt, trở thành những hướng được nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Hệ sinh thái Solana so với TON trưởng thành hơn, có lợi thế rõ rệt về khả năng đổi mới và việc áp dụng quy mô lớn. Khi quỹ ETF Ethereum sắp được niêm yết, Solana cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của vốn truyền thống. Sự kết hợp giữa thông lượng cao, phí thấp, độ an toàn mạnh mẽ và cộng đồng năng động đã khiến Solana trở thành lựa chọn lý tưởng cho quỹ giao dịch trên sàn, cung cấp cho nhà đầu tư một hệ sinh thái mã nguồn mở đa chức năng và đổi mới.
Tiềm năng của hệ sinh thái Solana
Về mặt kỹ thuật, sự ra mắt của Solana Blinks và Solana Actions đã giảm đáng kể rào cản cho các nhà phát triển sử dụng blockchain Solana. Điều này sẽ thúc đẩy việc áp dụng Solana trong các lĩnh vực như DeFi, thị trường NFT, trò chơi, quản trị DAO và RWA, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều người dùng Web2 tiếp cận công nghệ Web3 một cách liền mạch. Đối với các dự án trong hệ sinh thái Solana, đây là một cơ hội quan trọng để thu hút thêm người dùng và sự chấp nhận.
Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về năm dự án tiềm năng đáng chú ý trong hệ sinh thái Solana.
Drift Protocol
Drift Protocol tích hợp RWA và DeFi, cung cấp trải nghiệm sản phẩm DeFi đa dạng cho người dùng. Gần đây đã hợp tác sâu rộng với ONDO Finance, hỗ trợ các stablecoin liên quan đến RWA như USDY làm tài sản thế chấp giao dịch, trở thành giao thức hỗ trợ tài sản RWA phổ biến nhất trên chuỗi Solana.
Lợi thế của Drift Protocol nằm ở sự đa dạng sản phẩm, bao gồm giao dịch phái sinh, Swap, giao dịch giao ngay có đòn bẩy và cho vay. Nhờ vào đặc tính gas thấp và xác nhận nhanh chóng của Solana, Drift Protocol có thể cung cấp cho người dùng mức phí cực thấp và trải nghiệm giao dịch tương tự như sàn giao dịch tập trung.
Một lợi thế cốt lõi khác là khả năng phản hồi nhanh với hệ sinh thái. Drift cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa và kênh niêm yết nhanh, cho phép các tài sản nóng trong hệ sinh thái có thể giao dịch nhanh chóng trên nền tảng, mang đến cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn chiến lược giao dịch hơn.
Năm nay, TVL của Drift đã tăng từ 117 triệu đô la lên mức cao nhất 385 triệu đô la, tăng 3,3 lần. Tổng khối lượng giao dịch đạt 32 tỷ đô la, khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần đây khoảng 220 triệu đô la, số người dùng hoạt động đạt 190.000.
Jupiter
Jupiter là DEX aggregator lớn nhất của Solana, bằng cách tích hợp thanh khoản từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung, tự động chọn đường giao dịch tốt nhất cho người dùng, tối đa hóa việc giảm trượt giá và chi phí giao dịch Swap. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó từng vượt qua Uniswap, trở thành số một trên toàn chuỗi.
Ngoài chức năng Swap cơ bản, Jupiter còn cung cấp các dịch vụ như đầu tư tự động định kỳ, cầu nối liên chuỗi, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và Launchpad. Đầu năm nay, Jupiter đã airdrop token JUP cho hơn 100.000 người dùng trong cộng đồng, trở thành hoạt động airdrop lớn nhất trên Solana. Gần đây, họ cũng đã airdrop tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la cho những người dùng đã tích cực staking JUP và tham gia bỏ phiếu DAO.
Kamino
Kamino là một dự án DeFi đổi mới, tích hợp các chức năng cho vay, cung cấp thanh khoản và staking đòn bẩy. Đặc điểm nổi bật của nó là sử dụng CLMM (Nhà tạo lập thị trường thanh khoản tập trung) để kiểm soát khả năng vay vốn, và cung cấp cơ chế tự động giảm đòn bẩy cùng với chức năng "tài sản thế chấp được bảo vệ", bảo vệ tài sản khỏi rủi ro vỡ nợ của người vay.
Hiện tại, Kamino đang tiến hành hoạt động airdrop giai đoạn hai. Việc cung cấp stablecoin cho giao thức là một chiến lược khá ổn định, trong đó PYUSD có lãi suất hàng năm lên tới 18.39% trên Kamino và có thể nhận được phần thưởng điểm gấp 3 lần.
Đến đầu tháng 7, TVL trên chuỗi Kamino đạt 10.6 tỷ USD, tăng 6.5 lần so với 1.47 tỷ USD đầu năm.
Jito
Jito là giao thức staking thanh khoản được ra mắt vào năm 2022. Người dùng staking SOL có thể nhận được JitoSOL, lợi nhuận staking sẽ được tích lũy trực tiếp vào JitoSOL. Jito cũng cung cấp chức năng giá trị có thể rút tối đa (MEV) cho người dùng, lợi nhuận MEV cũng sẽ được phân bổ vào JitoSOL, từ đó tăng tỷ suất lợi nhuận tổng thể.
Hiện tại TVL của Jito đạt 1,59 tỷ USD, tăng 2,5 lần so với đầu năm. Phí giao thức trong 24 giờ là 730.000 USD, tổng phí đạt 150 triệu USD, số lượng người dùng vượt 100.000.
TipLinks
TipLinks là một sản phẩm ví nhẹ, có chức năng tương tự như tính năng Blinks mới nhất mà Solana vừa ra mắt. Người dùng có thể tạo TipLink và gửi liên kết cho người khác qua bất kỳ nền tảng nào (tin nhắn, Discord, email, v.v.).
Sử dụng TipLinks chỉ cần một tài khoản Google để hoàn thành các giao dịch tiền điện tử phức tạp. Chỉ cần nhấp vào liên kết là có thể dễ dàng gửi tài sản tiền điện tử, thậm chí gửi cho người dùng không sử dụng tiền điện tử. Sự xuất hiện của công nghệ TipLinks và Blinks đã phá vỡ rào cản giữa Web2 và Web3, cung cấp trải nghiệm thanh toán không cảm nhận cho người dùng tiền điện tử mới, đặt nền tảng cho việc áp dụng quy mô lớn Web3.
Tóm tắt
Từ dữ liệu trên chuỗi nhìn lại, các dự án đều có điểm nổi bật:
Số lượng người dùng Drift Protocol gấp 1.7 lần Jito, doanh thu hàng ngày đạt 162.000 USD vượt qua 29.000 USD của Jito. Sản phẩm bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm cho vay, giao dịch giao ngay, giao dịch ký quỹ và giao dịch hợp đồng.
Jito và Kamino đều có lượng khóa vượt quá 1 tỷ USD. MEV của Jito mang lại thu nhập bổ sung cho người dùng, jitoSOL trở thành mã thông báo staking quan trọng trong hệ sinh thái Solana. Kamino có nhiều đổi mới trong lĩnh vực cho vay, đáp ứng nhu cầu vay mượn tăng cao của người dùng trong thị trường bò.
Tỷ lệ tăng trưởng TVL của Jupiter cao, nhờ vào lợi thế tổng hợp thanh khoản và kỳ vọng airdrop.
TipLinks cung cấp khả năng cho việc phổ biến tiền điện tử hơn nữa, có tiềm năng bùng nổ. Trong tương lai, cần chú ý đến hiệu suất của nó trong các khía cạnh an ninh, tính khả dụng và khả năng kết hợp.
So với thị trường bò năm 21, đợt thị trường bò này đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều dự án hot tăng trưởng nhanh trong hệ sinh thái Solana, bao gồm DEX, Liquid Staking, Lending, NFT và RWA. Solana không chỉ liên tục đổi mới về mặt công nghệ, mà các dự án trong hệ sinh thái cũng thể hiện sức hút mạnh mẽ về vốn và người dùng, cũng như khả năng đổi mới tiềm năng. Tỷ lệ tăng trưởng TVL của các dự án trong hệ sinh thái thường vượt quá 2 lần, số lượng người dùng đạt hàng trăm nghìn, cho thấy rõ tiềm năng đổi mới của Solana DeFi và triển vọng tăng trưởng của đợt thị trường bò này.