Phân tích tiềm năng dự án sinh thái Solana: Năm điểm nổi bật trong thị trường tăng
Gần đây, thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt điều chỉnh, nhưng điều này cũng tạo cơ hội cho các nhà đầu tư sắp xếp các dự án tiềm năng giảm giá. Là hai hệ sinh thái nóng nhất trong đợt thị trường tăng này, sự phát triển nhanh chóng của Solana và TON đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư.
Hệ sinh thái Solana so với TON có phần trưởng thành hơn, với khả năng đổi mới và ứng dụng quy mô lớn có ưu thế rõ rệt. Khi quỹ ETF Ethereum sắp được ra mắt, một công ty quản lý tài sản cũng đã nộp đơn xin quỹ ETF Solana lên cơ quan quản lý, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của vốn truyền thống đối với Solana. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, sự kết hợp của Solana với khả năng xử lý cao, phí thấp, bảo mật mạnh mẽ và cộng đồng năng động đã khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho quỹ giao dịch trên sàn.
Tiềm năng phát triển của hệ sinh thái Solana
Về mặt kỹ thuật, việc ra mắt Solana Blinks và Solana Actions đã giảm đáng kể rào cản cho các nhà phát triển sử dụng blockchain Solana. Những đổi mới này sẽ thúc đẩy việc áp dụng Solana trong nhiều lĩnh vực như DeFi, thị trường NFT, trò chơi, quản trị DAO và RWA, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều người dùng Web2 chuyển đổi liền mạch sang công nghệ Web3. Đối với các dự án trong hệ sinh thái Solana, đây là cơ hội tuyệt vời để mở rộng cơ sở người dùng và tăng tỷ lệ chấp nhận.
Các dự án trong hệ sinh thái Solana đáng chú ý
1. Drift Protocol
Drift Protocol tích hợp RWA và DeFi, cung cấp cho người dùng trải nghiệm sản phẩm DeFi đa dạng. Dự án gần đây đã công bố hợp tác với nhiều tổ chức tài chính, hỗ trợ nhiều loại tài sản RWA làm tài sản thế chấp giao dịch, trở thành một trong những giao thức hỗ trợ tài sản RWA phổ biến nhất trên chuỗi Solana.
Dòng sản phẩm của Drift Protocol rất phong phú, bao gồm giao dịch phái sinh, Swap, giao dịch giao ngay có đòn bẩy và cho vay. Nhờ vào phí gas thấp và tính năng xác nhận nhanh chóng của Solana, Drift cung cấp cho người dùng chi phí giao dịch cực thấp và trải nghiệm giao dịch gần giống như sàn giao dịch tập trung.
Dự án này còn nổi tiếng với việc phản ứng nhanh chóng với nhu cầu sinh thái, cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa và kênh niêm yết nhanh, giúp tài sản hot có thể nhanh chóng giao dịch trên nền tảng. Gần đây, Drift cũng đã tiên phong hỗ trợ một mã thông báo sinh thái nào đó làm tài sản thế chấp.
Khối lượng khóa của Drift (TVL) đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, từ 117 triệu đô la vào đầu năm lên tới đỉnh điểm 385 triệu đô la, tăng 3,3 lần. Tổng khối lượng giao dịch đã vượt qua 32 tỷ đô la, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 220 triệu đô la, với gần 200.000 người dùng hoạt động.
2. Một DEX aggregator
Là DEX aggregator lớn nhất trên Solana, dự án này thông qua việc tích hợp thanh khoản từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung, tự động chọn lộ trình giao dịch tối ưu cho người dùng, tối đa hóa việc giảm trượt giá và phí giao dịch. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó đã từng vượt qua DEX hàng đầu trên Ethereum, trở thành số một toàn chuỗi.
Ngoài các chức năng giao dịch cơ bản, dự án còn cung cấp các chức năng đa dạng như đầu tư tự động theo thời gian, cầu nối chuỗi chéo, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và dịch vụ phát hành cũng như ra mắt cho các dự án mới.
Vào đầu năm nay, dự án đã thực hiện airdrop token cho hơn 100.000 người dùng trong cộng đồng, trở thành hoạt động airdrop lớn nhất trên Solana. Gần đây, dự án cũng đã airdrop thêm 6 triệu USD tiền điện tử cho những người dùng tham gia tích cực vào việc quản trị.
3. Kamino
Kamino là một dự án DeFi tích hợp cho vay và cung cấp thanh khoản. Nó tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn vay thông qua việc sử dụng công nghệ nhà tạo lập thị trường thanh khoản tập trung (CLMM). Ngoài ra, Kamino còn giới thiệu cơ chế tự động giảm đòn bẩy và chức năng "tài sản thế chấp được bảo vệ" để giảm thiểu rủi ro vỡ nợ của người vay.
Hiện tại, Kamino đang tiến hành vòng airdrop thứ hai. Việc cung cấp stablecoin cho giao thức là một trong những chiến lược vững chắc để tham gia airdrop. Đáng chú ý, stablecoin do một ông lớn thanh toán phát hành có tỷ lệ lợi suất hàng năm lên tới 18,39% trên Kamino, và có thể nhận được phần thưởng gấp 3 lần điểm.
Tính đến đầu tháng 7, TVL trên chuỗi của Kamino đã đạt 1.06 tỷ USD, tăng 6.5 lần so với 147 triệu USD vào đầu năm.
4. Jito
Jito là một giao thức staking thanh khoản được ra mắt vào năm 2022. Người dùng khi staking SOL sẽ nhận được token JitoSOL, và lợi nhuận staking sẽ được tích lũy trực tiếp vào JitoSOL. Jito cũng cung cấp cho người dùng tính năng giá trị có thể rút tối đa (MEV), và lợi nhuận MEV cũng sẽ được phân bổ vào JitoSOL, từ đó nâng cao tổng lợi suất.
Hiện tại, TVL của Jito đã đạt 1.59 tỷ USD, tăng 2.5 lần so với đầu năm. Phí giao thức trung bình hàng ngày khoảng 730.000 USD, tổng phí đã vượt quá 150 triệu USD, số lượng người dùng vượt 100.000.
5. TipLinks
TipLinks là một sản phẩm ví nhẹ, chức năng của nó tương đồng với tính năng Blinks mới nhất được Solana ra mắt. Người dùng có thể tạo TipLink và gửi liên kết cho bất kỳ ai qua nhiều nền tảng khác nhau (như tin nhắn, mạng xã hội, email, v.v.).
Sử dụng TipLinks chỉ cần một tài khoản Google là có thể hoàn thành các giao dịch tiền điện tử phức tạp. Nhấp vào liên kết để dễ dàng gửi tài sản tiền điện tử, thậm chí có thể gửi cho người dùng không sử dụng tiền điện tử. Sự xuất hiện của công nghệ TipLinks và Blinks đã giảm đáng kể rào cản sử dụng giữa Web2 và Web3, cung cấp cho người dùng mới trong lĩnh vực tiền điện tử trải nghiệm thanh toán không cảm nhận được, đặt nền tảng cho việc áp dụng rộng rãi Web3.
Tóm tắt
Dựa trên dữ liệu trên chuỗi, các dự án đều thể hiện xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Drift Protocol nổi bật về số lượng người dùng và doanh thu hàng ngày, với dòng sản phẩm đa dạng và sự tích hợp sâu sắc vào hệ sinh thái Solana mang lại lợi thế cạnh tranh. Jito và Kamino thu hút một lượng lớn dòng vốn nhờ các chức năng đổi mới, với tổng giá trị khóa đều vượt qua 1 tỷ USD. Một DEX aggregator đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về TVL nhờ trải nghiệm giao dịch chất lượng cao và các hoạt động airdrop.
So với thị trường tăng năm 2021, trong lần này, hệ sinh thái Solana đã xuất hiện nhiều dự án hot tăng trưởng nhanh, bao gồm DEX, staking thanh khoản, cho vay, NFT và RWA ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Những dự án này không chỉ thể hiện sức hút mạnh mẽ về vốn và người dùng, mà còn phản ánh tiềm năng đổi mới của hệ sinh thái Solana. Tỷ lệ tăng trưởng TVL của hầu hết các dự án vượt quá 200%, số lượng người dùng đạt đến hàng trăm nghìn, nổi bật sức sống đổi mới và triển vọng tăng trưởng trong tương lai của lĩnh vực DeFi trên Solana.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
23 thích
Phần thưởng
23
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ZeroRushCaptain
· 07-28 16:18
Còn không bằng All in DOGE! Dù sao thì cũng đều giảm về 0.
Xem bản gốcTrả lời0
ForumMiningMaster
· 07-28 15:10
Bắt đầu chuyển gạch thôi!
Xem bản gốcTrả lời0
MercilessHalal
· 07-25 20:28
sol lại sắp To da moon? Đã lên xe từ lâu.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunterKing
· 07-25 16:40
thị trường tăng đùi phải ôm chặt chẽ Bây giờ hãy tận dụng một đợt Airdrop tháng sau ăn chực
Xem bản gốcTrả lời0
ser_we_are_ngmi
· 07-25 16:35
ser_we_are_ngmi的回复:
Đúng là t0 và gas thực sự bull.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaMaximalist
· 07-25 16:34
pfft... một phân tích nông cạn khác thiếu những chất xúc tác hiệu ứng mạng thực sự trên sol
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHarvester
· 07-25 16:33
hệ sinh thái sol thật sự yyds~
Xem bản gốcTrả lời0
NftCollectors
· 07-25 16:22
Dữ liệu on-chain đã chứng minh đầy đủ về nghệ thuật của hệ sinh thái SOL, đổi mới tài chính mới là giá trị cơ bản thực sự của các tài sản kỹ thuật số.
Phân tích năm dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana: Đổi mới DeFi dẫn dắt thị trường tăng trưởng.
Phân tích tiềm năng dự án sinh thái Solana: Năm điểm nổi bật trong thị trường tăng
Gần đây, thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt điều chỉnh, nhưng điều này cũng tạo cơ hội cho các nhà đầu tư sắp xếp các dự án tiềm năng giảm giá. Là hai hệ sinh thái nóng nhất trong đợt thị trường tăng này, sự phát triển nhanh chóng của Solana và TON đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư.
Hệ sinh thái Solana so với TON có phần trưởng thành hơn, với khả năng đổi mới và ứng dụng quy mô lớn có ưu thế rõ rệt. Khi quỹ ETF Ethereum sắp được ra mắt, một công ty quản lý tài sản cũng đã nộp đơn xin quỹ ETF Solana lên cơ quan quản lý, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của vốn truyền thống đối với Solana. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, sự kết hợp của Solana với khả năng xử lý cao, phí thấp, bảo mật mạnh mẽ và cộng đồng năng động đã khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho quỹ giao dịch trên sàn.
Tiềm năng phát triển của hệ sinh thái Solana
Về mặt kỹ thuật, việc ra mắt Solana Blinks và Solana Actions đã giảm đáng kể rào cản cho các nhà phát triển sử dụng blockchain Solana. Những đổi mới này sẽ thúc đẩy việc áp dụng Solana trong nhiều lĩnh vực như DeFi, thị trường NFT, trò chơi, quản trị DAO và RWA, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều người dùng Web2 chuyển đổi liền mạch sang công nghệ Web3. Đối với các dự án trong hệ sinh thái Solana, đây là cơ hội tuyệt vời để mở rộng cơ sở người dùng và tăng tỷ lệ chấp nhận.
Các dự án trong hệ sinh thái Solana đáng chú ý
1. Drift Protocol
Drift Protocol tích hợp RWA và DeFi, cung cấp cho người dùng trải nghiệm sản phẩm DeFi đa dạng. Dự án gần đây đã công bố hợp tác với nhiều tổ chức tài chính, hỗ trợ nhiều loại tài sản RWA làm tài sản thế chấp giao dịch, trở thành một trong những giao thức hỗ trợ tài sản RWA phổ biến nhất trên chuỗi Solana.
Dòng sản phẩm của Drift Protocol rất phong phú, bao gồm giao dịch phái sinh, Swap, giao dịch giao ngay có đòn bẩy và cho vay. Nhờ vào phí gas thấp và tính năng xác nhận nhanh chóng của Solana, Drift cung cấp cho người dùng chi phí giao dịch cực thấp và trải nghiệm giao dịch gần giống như sàn giao dịch tập trung.
Dự án này còn nổi tiếng với việc phản ứng nhanh chóng với nhu cầu sinh thái, cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa và kênh niêm yết nhanh, giúp tài sản hot có thể nhanh chóng giao dịch trên nền tảng. Gần đây, Drift cũng đã tiên phong hỗ trợ một mã thông báo sinh thái nào đó làm tài sản thế chấp.
Khối lượng khóa của Drift (TVL) đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, từ 117 triệu đô la vào đầu năm lên tới đỉnh điểm 385 triệu đô la, tăng 3,3 lần. Tổng khối lượng giao dịch đã vượt qua 32 tỷ đô la, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 220 triệu đô la, với gần 200.000 người dùng hoạt động.
2. Một DEX aggregator
Là DEX aggregator lớn nhất trên Solana, dự án này thông qua việc tích hợp thanh khoản từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung, tự động chọn lộ trình giao dịch tối ưu cho người dùng, tối đa hóa việc giảm trượt giá và phí giao dịch. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó đã từng vượt qua DEX hàng đầu trên Ethereum, trở thành số một toàn chuỗi.
Ngoài các chức năng giao dịch cơ bản, dự án còn cung cấp các chức năng đa dạng như đầu tư tự động theo thời gian, cầu nối chuỗi chéo, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và dịch vụ phát hành cũng như ra mắt cho các dự án mới.
Vào đầu năm nay, dự án đã thực hiện airdrop token cho hơn 100.000 người dùng trong cộng đồng, trở thành hoạt động airdrop lớn nhất trên Solana. Gần đây, dự án cũng đã airdrop thêm 6 triệu USD tiền điện tử cho những người dùng tham gia tích cực vào việc quản trị.
3. Kamino
Kamino là một dự án DeFi tích hợp cho vay và cung cấp thanh khoản. Nó tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn vay thông qua việc sử dụng công nghệ nhà tạo lập thị trường thanh khoản tập trung (CLMM). Ngoài ra, Kamino còn giới thiệu cơ chế tự động giảm đòn bẩy và chức năng "tài sản thế chấp được bảo vệ" để giảm thiểu rủi ro vỡ nợ của người vay.
Hiện tại, Kamino đang tiến hành vòng airdrop thứ hai. Việc cung cấp stablecoin cho giao thức là một trong những chiến lược vững chắc để tham gia airdrop. Đáng chú ý, stablecoin do một ông lớn thanh toán phát hành có tỷ lệ lợi suất hàng năm lên tới 18,39% trên Kamino, và có thể nhận được phần thưởng gấp 3 lần điểm.
Tính đến đầu tháng 7, TVL trên chuỗi của Kamino đã đạt 1.06 tỷ USD, tăng 6.5 lần so với 147 triệu USD vào đầu năm.
4. Jito
Jito là một giao thức staking thanh khoản được ra mắt vào năm 2022. Người dùng khi staking SOL sẽ nhận được token JitoSOL, và lợi nhuận staking sẽ được tích lũy trực tiếp vào JitoSOL. Jito cũng cung cấp cho người dùng tính năng giá trị có thể rút tối đa (MEV), và lợi nhuận MEV cũng sẽ được phân bổ vào JitoSOL, từ đó nâng cao tổng lợi suất.
Hiện tại, TVL của Jito đã đạt 1.59 tỷ USD, tăng 2.5 lần so với đầu năm. Phí giao thức trung bình hàng ngày khoảng 730.000 USD, tổng phí đã vượt quá 150 triệu USD, số lượng người dùng vượt 100.000.
5. TipLinks
TipLinks là một sản phẩm ví nhẹ, chức năng của nó tương đồng với tính năng Blinks mới nhất được Solana ra mắt. Người dùng có thể tạo TipLink và gửi liên kết cho bất kỳ ai qua nhiều nền tảng khác nhau (như tin nhắn, mạng xã hội, email, v.v.).
Sử dụng TipLinks chỉ cần một tài khoản Google là có thể hoàn thành các giao dịch tiền điện tử phức tạp. Nhấp vào liên kết để dễ dàng gửi tài sản tiền điện tử, thậm chí có thể gửi cho người dùng không sử dụng tiền điện tử. Sự xuất hiện của công nghệ TipLinks và Blinks đã giảm đáng kể rào cản sử dụng giữa Web2 và Web3, cung cấp cho người dùng mới trong lĩnh vực tiền điện tử trải nghiệm thanh toán không cảm nhận được, đặt nền tảng cho việc áp dụng rộng rãi Web3.
Tóm tắt
Dựa trên dữ liệu trên chuỗi, các dự án đều thể hiện xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Drift Protocol nổi bật về số lượng người dùng và doanh thu hàng ngày, với dòng sản phẩm đa dạng và sự tích hợp sâu sắc vào hệ sinh thái Solana mang lại lợi thế cạnh tranh. Jito và Kamino thu hút một lượng lớn dòng vốn nhờ các chức năng đổi mới, với tổng giá trị khóa đều vượt qua 1 tỷ USD. Một DEX aggregator đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về TVL nhờ trải nghiệm giao dịch chất lượng cao và các hoạt động airdrop.
So với thị trường tăng năm 2021, trong lần này, hệ sinh thái Solana đã xuất hiện nhiều dự án hot tăng trưởng nhanh, bao gồm DEX, staking thanh khoản, cho vay, NFT và RWA ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Những dự án này không chỉ thể hiện sức hút mạnh mẽ về vốn và người dùng, mà còn phản ánh tiềm năng đổi mới của hệ sinh thái Solana. Tỷ lệ tăng trưởng TVL của hầu hết các dự án vượt quá 200%, số lượng người dùng đạt đến hàng trăm nghìn, nổi bật sức sống đổi mới và triển vọng tăng trưởng trong tương lai của lĩnh vực DeFi trên Solana.
Đúng là t0 và gas thực sự bull.