LSDFi là sản phẩm DeFi dựa trên LSD, thông qua LSD có thể chuyển đổi ETH đã thế chấp thành tài sản có thể giao dịch, mở khóa thanh khoản. Đồng thời, LSD cũng thả mức độ rào cản thế chấp ETH, bất kỳ số lượng nào cũng có thể thế chấp, và sau khi thế chấp sẽ nhận được LSD, còn có thể tận dụng LSD để mang lại nhiều lợi nhuận.
LSDFi đứng sau là Tài chính phi tập trung Lego, và tính kết hợp của Tài chính phi tập trung đứng sau là Lego lợi nhuận. Các dự án mới sẽ thu hút người dùng thế chấp ETH/LSD vào nền tảng thông qua việc kích thích hoặc sử dụng token riêng của mình, từ đó giành được thị phần và quyền kiểm soát LSD. Một số dự án LSDFi sử dụng kích thích động để khuyến khích người dùng thế chấp vào các nền tảng phi tập trung nhỏ, nhằm nâng cao mức độ phi tập trung của các xác thực viên.
LSDFi chủ yếu có năm hình thức sau:
LP( lợi nhuận 10%+)
Trước khi nâng cấp Thượng Hải, LSD không thể đổi trực tiếp thành ETH, vì vậy đã xuất hiện nhiều bể thanh khoản LSD-ETH. Lấy stETH làm ví dụ, lợi suất cơ bản thường không vượt quá 5%, chủ yếu thông qua việc trợ cấp token để tăng APY. Người thế chấp ngoài việc nhận được phần thưởng thế chấp ETH, còn có thể nhận phần thưởng phí LP. Khi quy mô của LSD tăng lên, quy mô LP có thể sẽ mở rộng hơn nữa sau khi nâng cấp Thượng Hải.
Vòng vay ( lợi nhuận 10% + )
Chủ yếu thông qua AAVE và STETH của LIDO để cá cược đòn bẩy trên mạng chính sau khi hợp nhất Ethereum:
Thế chấp ETH trong LIDO để nhận STETH
Gửi STETH vào AAVE và vay ETH
Lặp lại thao tác trên
Rủi ro thanh lý cao, lợi nhuận phụ thuộc vào số lần lặp lại. Về lý thuyết, tất cả các giao thức cho vay đều có thể vận hành, có thể xuất hiện sản phẩm cho vay tự động trong tương lai.
Lợi suất(10%+)
Lấy Yearn Finance làm ví dụ, việc tạo ra thanh khoản trên Curve có thể nâng cao APY của LSD lên 5,89%. Người dùng có thể trực tiếp thế chấp stETH, hiện tại giá trị của bể là 16,4 triệu đô la. Có nhiều dự án DeFi lâu đời tương tự, thông qua việc tổng hợp lợi nhuận từ nhiều nền tảng và trợ cấp để nâng cao lợi nhuận.
EigenLayer( lợi nhuận không xác định)
EigenLayer cung cấp nhiều phương thức thế chấp, bao gồm thế chấp thanh khoản giống như Lido và thế chấp siêu thanh khoản. Thế chấp siêu thanh khoản cho phép LP thế chấp, ví dụ:
Thế chấp LSD: Tài sản đã thế chấp tại Lido hoặc Rocket Pool sẽ được thế chấp lại vào EigenLayer
LSD LP thế chấp: như Token LP stETH-ETH của Curve được thế chấp lại vào EigenLayer
Dự án LSDFi khuyến khích
Nâng cao hiệu quả vốn thông qua đòn bẩy, chiến lược cấu trúc, quyền chọn, sản phẩm phái sinh trái phiếu, hoặc thu hút tiết kiệm bằng APY cao.
Hiện tại có nhiều không gian hợp tác giữa các dự án LSDFi, như sự hợp tác giữa 0xACID và Pendle. Trong tương lai, dưới sự kết hợp, có thể hình thành các sản phẩm lợi nhuận đa tầng từ 4%-500%+. Cuộc chiến LSD đã bắt đầu và có thể kéo dài cho đến khi tỷ lệ thế chấp của Ethereum ổn định trên 25%.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
24 thích
Phần thưởng
24
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
just_another_wallet
· 07-10 04:52
Lại đang thổi phồng lợi suất rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
Rugman_Walking
· 07-08 22:58
Với lợi nhuận này, còn muốn lừa ai?
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleMistaker
· 07-07 06:04
Chênh lệch từ 4% đến 500% có vẻ hơi quá đáng nhỉ.
Xem bản gốcTrả lời0
ValidatorViking
· 07-07 06:03
các nút tốt hơn nên được thử nghiệm thực chiến cho những mức lợi tức đó... đã thấy quá nhiều Người xác thực bị hủy hoại bởi cơ sở hạ tầng không ổn định thật đáng tiếc
Xem bản gốcTrả lời0
GameFiCritic
· 07-07 06:03
Sự chênh lệch lợi nhuận từ 4% đến 500% là quá lớn, tính bền vững của động lực thì đáng lo ngại.
Phân tích năm hình thức của LSDFi: Cơ hội thu nhập mới từ LP đến EigenLayer
LSDFi là sản phẩm DeFi dựa trên LSD, thông qua LSD có thể chuyển đổi ETH đã thế chấp thành tài sản có thể giao dịch, mở khóa thanh khoản. Đồng thời, LSD cũng thả mức độ rào cản thế chấp ETH, bất kỳ số lượng nào cũng có thể thế chấp, và sau khi thế chấp sẽ nhận được LSD, còn có thể tận dụng LSD để mang lại nhiều lợi nhuận.
LSDFi đứng sau là Tài chính phi tập trung Lego, và tính kết hợp của Tài chính phi tập trung đứng sau là Lego lợi nhuận. Các dự án mới sẽ thu hút người dùng thế chấp ETH/LSD vào nền tảng thông qua việc kích thích hoặc sử dụng token riêng của mình, từ đó giành được thị phần và quyền kiểm soát LSD. Một số dự án LSDFi sử dụng kích thích động để khuyến khích người dùng thế chấp vào các nền tảng phi tập trung nhỏ, nhằm nâng cao mức độ phi tập trung của các xác thực viên.
LSDFi chủ yếu có năm hình thức sau:
Trước khi nâng cấp Thượng Hải, LSD không thể đổi trực tiếp thành ETH, vì vậy đã xuất hiện nhiều bể thanh khoản LSD-ETH. Lấy stETH làm ví dụ, lợi suất cơ bản thường không vượt quá 5%, chủ yếu thông qua việc trợ cấp token để tăng APY. Người thế chấp ngoài việc nhận được phần thưởng thế chấp ETH, còn có thể nhận phần thưởng phí LP. Khi quy mô của LSD tăng lên, quy mô LP có thể sẽ mở rộng hơn nữa sau khi nâng cấp Thượng Hải.
Chủ yếu thông qua AAVE và STETH của LIDO để cá cược đòn bẩy trên mạng chính sau khi hợp nhất Ethereum:
Rủi ro thanh lý cao, lợi nhuận phụ thuộc vào số lần lặp lại. Về lý thuyết, tất cả các giao thức cho vay đều có thể vận hành, có thể xuất hiện sản phẩm cho vay tự động trong tương lai.
Lấy Yearn Finance làm ví dụ, việc tạo ra thanh khoản trên Curve có thể nâng cao APY của LSD lên 5,89%. Người dùng có thể trực tiếp thế chấp stETH, hiện tại giá trị của bể là 16,4 triệu đô la. Có nhiều dự án DeFi lâu đời tương tự, thông qua việc tổng hợp lợi nhuận từ nhiều nền tảng và trợ cấp để nâng cao lợi nhuận.
EigenLayer cung cấp nhiều phương thức thế chấp, bao gồm thế chấp thanh khoản giống như Lido và thế chấp siêu thanh khoản. Thế chấp siêu thanh khoản cho phép LP thế chấp, ví dụ:
Nâng cao hiệu quả vốn thông qua đòn bẩy, chiến lược cấu trúc, quyền chọn, sản phẩm phái sinh trái phiếu, hoặc thu hút tiết kiệm bằng APY cao.
Hiện tại có nhiều không gian hợp tác giữa các dự án LSDFi, như sự hợp tác giữa 0xACID và Pendle. Trong tương lai, dưới sự kết hợp, có thể hình thành các sản phẩm lợi nhuận đa tầng từ 4%-500%+. Cuộc chiến LSD đã bắt đầu và có thể kéo dài cho đến khi tỷ lệ thế chấp của Ethereum ổn định trên 25%.