Afrika genelinde, mobil para ve dijital ödemelerin yükselişi finansal manzarayı yeniden şekillendiriyor - ve kıtanın en büyük telekomünikasyon şirketleri yatırımlarını iki katına çıkarıyor.
Düşük maliyetli, mobil öncelikli finansal hizmetlere artan talep ile karşılaşan telekom operatörleri, özel fintech yan kuruluşları kuruyor, sermaye topluyor, lisanslar alıyor ve kendilerini pan-Afrikan finansal devleri olarak konumlandırıyor.
Neden Telekomünikasyon Şirketleri Fintech Oluyor
Afrika'nın telekom sektörünün finansal kapsayıcılıkta uzun zamandır önemli bir rol oynamaktadır. MTN MoMo ve Airtel Money gibi mobil para hizmetleri, kıtanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın geleneksel bankacılık altyapısının yokluğunda temel finansal araçlara erişim sağlamasına yardımcı olmuştur.
Ama bugünkü değişim daha yapısal – ve stratejik.
Ödeme bölümlerini yan iş olarak yürütmek yerine, telekom şirketleri giderek finansal teknoloji birimlerini ayrı düzenlenmiş varlıklar olarak ayırıyor. Bu onlara şunları sağlar:
Bağımsız finansman sağlama
Yüksek büyüme fintech pazarlarında değerlemeleri açın
Merkez bankası lisanslama gerekliliklerini karşılayın
Bankalar, girişimler ve düzenleyicilerle daha etkili bir şekilde ortaklık kurun
Miras telekom yapılarının dışındaki yeniliklere odaklanın
MTN Group: MoMo Yükselişi
Güney Afrika'nın MTN Grubu bu değişimi yönlendiriyor.
Mobil Para (MoMo) platformu bağımsız bir işletmeye dönüştürüldü, MTN Fintech, şu anda 15'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 2022'de şirket, fintech kolunun 5 milyar $ değerleme hedeflediğini ve stratejik yatırımcılar getirmeyi planladığını açıkladı.
2024 yılı itibarıyla, MTN Fintech şunları gerçekleştirildi:
63 milyon+ aktif MoMo kullanıcısı Afrika genelinde
15'ten fazla ülke canlı MoMo hizmetleriyle
1.6 milyon+ ajan ve 500,000 tüccar
Yılda 250 milyar $ üzerindeki işlem değeri işleniyor
Gelir artışı: Fintech geliri son çeyrekte yıllık %20–25 büyüdü
Mastercard ve Flutterwave gibi küresel oyuncularla birlikte, ticaret ödemeleri, para transferleri, kredi ve sigorta alanlarına saldırgan bir şekilde giriş yaparken.
MTN MoMo, yüksek büyüme gösteren pazarlarda canlıdır:
Nijerya (Ödeme Hizmeti Bankası lisansı altında)
Gana ( MoMo'nun baskın dijital ödeme yöntemi olduğu yer )
Uganda, Kamerun, Fildişi Sahili, Zambiya ve daha fazlası
Bu ülkelerin birkaçında, MTN Fintech sadece mobil para penetrasyonunda lider değil, aynı zamanda sigorta, kredi puanlama ve uluslararası para transferleri gibi komşu hizmetler alanına da adım atıyor.
Regülatif zaferler de önemli olmuştur: MTN MoMo, Nijerya'da Ödeme Hizmeti Bankası (PSB) lisanslarını ve Uganda ile Gana gibi ülkelerde elektronik para lisanslarını güvence altına almıştır.
2021 yılında, MTN Grubu MoMo'yu bağımsız bir fintech yan kuruluşu olan MTN Fintech'e resmi olarak ayırdı. Amaç açıktı:
"Fintech ve fiber işimizi yapısal olarak ayırarak değer açığa çıkarmak ve stratejik yatırımcıları çekmek." – Ralph Mupita, MTN Group CEO
Bu hamle MTN'ye şunları sağlar:
Yerel finansal düzenlemelere uygun olun (özellikle Nijerya, Gana, Uganda)
küresel finans oyuncuları ile ortaklıklar kurun
Ana telekomünikasyon şirketini sulandırmadan IPO veya dış yatırım peşinde koşmak
Fintech'i verileri ve yapay zeka yetenekleri ile daha derinlemesine entegre et
MTN Fintech'i henüz listelememiş olsa da, CEO Ralph Mupita, piyasa koşullarına bağlı olarak önümüzdeki 1-2 yıl içinde bir halka arz veya özel sermaye artırımı olasılığını işaret etti.
Airtel Africa: Fintech Listesi Görünüyor
Rakip Airtel Africa benzer adımlar attı.
Airtel Money işletmesi 2021'de kendi CEO'su ve yönetim yapısıyla bağımsız olarak faaliyet göstermek üzere Airtel Mobile Commerce olarak ayrıldı.
Bu stratejik ayrışma Airtel'in şunları yapmasına olanak tanır:
Dış fintech sermayesini çekin, kontrolü elinizde tutun
Merkez bankası gerekliliklerini telekom dışı mülkiyet finansal hizmetler için karşılayın
Bir IPO veya stratejik çıkış için net bir yol oluşturun
Bankacılık, ödemeler ve dijital kredi alanında ortaklıkları hızlandırın
2021-2022'de Airtel Africa, Katar Yatırım Otoritesi ve Mastercard gibi yatırımcılardan fintech birimi için 500 milyon dolardan fazla fon topladı ve bu işi 2,65 milyar dolar olarak değerlendirdi.
"Piyasa koşulları izin verdiğinde mobil para işini nihayet listeleneceğine bağlı kalmaya devam ediyoruz." – Segun Ogunsanya, CEO, Airtel Africa (2024)
2024 yılına kadar, Airtel Mobil Ticaret şunları gerçekleştirmişti:
37 milyon+ aktif Airtel Money kullanıcısı
14 pazar içinde Kenya, Uganda, Tanzanya, Zambiya, Malavi ve DRC'de canlı
Yıllık işlem değeri 110 milyar dolardan fazla
Fintech gelirleri yıllık %30 artış gösterdi, toplam grup gelirinin %15–20'sini katkıda bulunuyor
450.000+ ajan ve ticaret noktası
Airtel Money artık 14 Afrika pazarında aktif ve 2024'te şirket, fintech birimini halka arz etme planını yeniden teyit ederek yatırımcı iştahını ve işin stratejik netliğini işaret etti.
Safaricom & M-Pesa Afrika: Bölgesel Genişleme
Kenya'nın Safaricom'u, M-Pesa aracılığıyla dünya çapında mobil parayı öncüsü olmuş, bu harekete katılmıştır.
Ana şirketi Vodafone ile ortaklık kurarak, Safaricom M-Pesa Afrika adlı, hizmeti Kenya'nın ötesine taşımak için ayrı bir ortak girişim oluşturdu.
2024 yılına kadar, M-Pesa Afrika şunları gerçekleştirmişti:
60+ milyon aktif kullanıcı Afrika genelinde
$320+ milyar yıllık işlem hacmi (2023)
7 ülkede mevcut: Kenya, Tanzanya, Mozambik, DRC, Lesotho, Gana ve Mısır
Üzerinde 600.000 acente ve 500.000+ tüccar
Safaricom'un toplam gelirinin %40'ından fazlasını üretir
M-PESA Uygulaması 10M+ kullanıcı tarafından yüklendi
M-Pesa Afrika, Tanzanya, Mozambik ve Gana'nın da aralarında bulunduğu 7 ülkede halihazırda faaliyette ve M-Pesa GlobalPay, satıcılar için API entegrasyonu ve sınır ötesi ödemeler gibi yeni hizmetlere büyük yatırımlar yapıyor.
Stratejik ortaklarından bazıları şunlardır:
VISA: sanat kartlarını ve küresel dijital ödemeleri güçlendirmek için
Western Union ve WorldRemit: Gelen havaleler için
Google: M-PESA entegrasyonu Google Play Store'a
Safaricom Etiyopya: M-PESA, 2023 yılında Etiyopya'da ticari olarak başlatıldı ve bu, önemli bir bölgesel genişleme kilometre taşını işaret etti.
2024 itibarıyla, Safaricom, M-PESA Africa'yı ayırma veya halka arz etme konusunda resmi bir plan açıklamamıştır. Ancak, analistler ve yatırımcılar şunları tahmin ediyor:
M-PESA bağımsız olarak 8B–10B $ arasında bir değere sahip olabilir
Bir şirket bölünmesi veya kısmi listeleme, Vodafone ve Safaricom'un değer açığa çıkarmasına ve bölgesel operasyonları genişletmesine olanak tanıyabilir.
M-PESA'nın Etiyopya, Mısır ve Batı Afrika'daki genişlemesi olgunlaştıktan sonra bir IPO gerçekleştirilebilir.
M-Pesa henüz tamamen bağımsız bir şirkete dönüşmemiş olsa da, bölgesel fintech konsolidasyonuna yönelik yapısal değişim açıktır.
“Misyonumuz, kıtanın tercih edilen dijital ödeme platformu olmaktır — tek API, tek deneyim, tek Afrika.” – Sitoyo Lopokoiyit, CEO, M-PESA Africa
Diğer Afrikalı telekom şirketleri de aynı yolu izliyor:
Orange Money artık Orange Orta Doğu ve Afrika’nın Orange Bank Africa bünyesinde yönetilmektedir ve Batı Afrika ile Fildişi Sahili ve Senegal gibi Fransızca konuşulan pazarlara odaklanmaktadır.
Etiyopya'nın devletine ait Ethio Telecom, 2021 yılında kendi mobil para hizmeti telebirr'ı başlattı - ve mobil finans talebi arttıkça, yan kuruluş oluşturma ve lisanslama seçeneklerini değerlendirdiği bildiriliyor.
Ethio Telecom, Etiyopya'nın devlet sahipliğindeki telekom monopolü, 2021 yılında ülkenin dijital finansal dönüşümünü öncülük etmek için Telebirr'ı başlattı. Nüfusun %65'inden fazlasının bankasız olduğu bir pazarda, Telebirr sadece üç yıl içinde kullanıcı tabanı itibarıyla Afrika'nın en büyük mobil para platformlarından biri haline gelmektedir.
Telebirr Sayılarıyla (2024)
Kullanılmamış pazar potansiyeli açısından:
Etiyopya'nın 120M+ insanı var, ancak finansal kapsama oranı %35'ten az
Mobil telefon penetrasyonu: ~%60
Ethio Telecom dominant telco olmaya devam ediyor, ancak Safaricom Ethiopia yeni bir oyuncu olarak ( M-PESA'yı 2023) tarihinde piyasaya sürdü.
2024 itibarıyla, Telebirr dijital cüzdanlarda %90'dan fazla pazar payı tutmaktadır.
Orange Money, 2008 yılında Orange Group tarafından başlatılmıştır ve Afrika'daki en eski ve en yaygın mobil para hizmetlerinden biridir. 17 Afrika ülkesinde bir varlık göstererek, sınır ötesi ödemelerde, dijital cüzdanlarda ve Fransızca konuşulan Afrika'da finansal katılımda kritik bir oyuncu haline gelmiştir.
Orange Money Sayılarla (2024)
38 milyon+ aktif kullanıcı
Batı, Orta ve Kuzey Afrika'da 17 ülkede mevcut
Aylık 120 milyondan fazla işlem
€100 milyar+ (~$107B) yıllık işlem hacmi
€770 milyon yıllık gelir finansal hizmetlerden (FY 2023)
40.000'den fazla ajan ve dağıtıcı istihdam eder
Orange, finans teknolojisi işini iki ana araçla yürütüyor:
Orange Money
Mobil para cüzdanı, ticaret ödemesi, P2P ve fatura hizmetleri
Orange'ın telekom lisansı ve yerel düzenleyici onayları altında faaliyet gösterir
Orange Bank Africa
Lisanslı dijital banka ( Fildişi Sahili'nde, 2020) tarihinde başlatıldı.
Tasarruf, kredi ve hesap hizmetleri sunar
UEMOA bölgesinde kademeli olarak genişliyor
"Mobil para ve bankacılık hizmetlerini, Afrika'da finansal kapsayıcılık ve iş dönüşümü için ikiz motorlar olarak görüyoruz." – Alioune Ndiaye, eski CEO, Orange Orta Doğu & Afrika
Regülatif İtme ve Yatırımcı Çekme
Afrika’nın merkez bankaları ve düzenleyicileri bu evrimde kritik bir rol oynamaktadır.
Nijerya, Gana, Uganda ve Mısır gibi ülkeler, mobil para operatörleri ve dijital bankalar için özel lisanslama rejimleri getirmiştir ve telekomünikasyon şirketlerini finansal teknoloji operasyonlarını resmileştirmeye ve ayrı tutmaya teşvik etmektedir.
Aynı zamanda, risk sermayesi ve stratejik yatırımcılar, Afrika fintech'ini kıtanın en ölçeklenebilir, dayanıklı ve etkili sektörlerinden biri olarak görüyor. Fintech'leri ayırarak, telekom şirketleri ana telekom işlerini sulandırmadan bu finansman kaynağına ulaşabilirler.
Sonra Ne Olacak?
Büyümenin bir sonraki aşaması muhtemelen şunların etrafında yoğunlaşacak:
**Mobil para platformları arasında Etkileşim
Sınır ötesi havaleler ve ticaret finansmanı
Tüccar ödemeleri ve QR kodu benimsemesi
Telekom verilerine dayanan kredi, tasarruf ve sigorta ürünleri
API odaklı ekosistemler, geliştiricilerin telekom-finans rayları üzerinde inşa etmelerini sağlıyor.
Rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte, bağımsız fintech kolları, telekom şirketlerine ödemelerin ötesine geçmek için gerekli çevikliği ve odaklanmayı sağlayarak tam kapsamlı finansal platformlara dönüşmelerine olanak tanır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
PİYASA ANALİZİ | Telekomünikasyon Şirketlerinden Fintechlere – Afrika’nın Telekom Devi Şirketlerinin Bağımsız Fintechlere Dönüşme Şekli ve Nedeni
Afrika genelinde, mobil para ve dijital ödemelerin yükselişi finansal manzarayı yeniden şekillendiriyor - ve kıtanın en büyük telekomünikasyon şirketleri yatırımlarını iki katına çıkarıyor.
Düşük maliyetli, mobil öncelikli finansal hizmetlere artan talep ile karşılaşan telekom operatörleri, özel fintech yan kuruluşları kuruyor, sermaye topluyor, lisanslar alıyor ve kendilerini pan-Afrikan finansal devleri olarak konumlandırıyor.
Neden Telekomünikasyon Şirketleri Fintech Oluyor
Afrika'nın telekom sektörünün finansal kapsayıcılıkta uzun zamandır önemli bir rol oynamaktadır. MTN MoMo ve Airtel Money gibi mobil para hizmetleri, kıtanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın geleneksel bankacılık altyapısının yokluğunda temel finansal araçlara erişim sağlamasına yardımcı olmuştur.
Ödeme bölümlerini yan iş olarak yürütmek yerine, telekom şirketleri giderek finansal teknoloji birimlerini ayrı düzenlenmiş varlıklar olarak ayırıyor. Bu onlara şunları sağlar:
MTN Group: MoMo Yükselişi
Güney Afrika'nın MTN Grubu bu değişimi yönlendiriyor.
Mobil Para (MoMo) platformu bağımsız bir işletmeye dönüştürüldü, MTN Fintech, şu anda 15'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 2022'de şirket, fintech kolunun 5 milyar $ değerleme hedeflediğini ve stratejik yatırımcılar getirmeyi planladığını açıkladı.
2024 yılı itibarıyla, MTN Fintech şunları gerçekleştirildi:
Mastercard ve Flutterwave gibi küresel oyuncularla birlikte, ticaret ödemeleri, para transferleri, kredi ve sigorta alanlarına saldırgan bir şekilde giriş yaparken.
MTN MoMo, yüksek büyüme gösteren pazarlarda canlıdır:
Bu ülkelerin birkaçında, MTN Fintech sadece mobil para penetrasyonunda lider değil, aynı zamanda sigorta, kredi puanlama ve uluslararası para transferleri gibi komşu hizmetler alanına da adım atıyor.
Regülatif zaferler de önemli olmuştur: MTN MoMo, Nijerya'da Ödeme Hizmeti Bankası (PSB) lisanslarını ve Uganda ile Gana gibi ülkelerde elektronik para lisanslarını güvence altına almıştır.
2021 yılında, MTN Grubu MoMo'yu bağımsız bir fintech yan kuruluşu olan MTN Fintech'e resmi olarak ayırdı. Amaç açıktı:
"Fintech ve fiber işimizi yapısal olarak ayırarak değer açığa çıkarmak ve stratejik yatırımcıları çekmek." – Ralph Mupita, MTN Group CEO
Bu hamle MTN'ye şunları sağlar:
MTN Fintech'i henüz listelememiş olsa da, CEO Ralph Mupita, piyasa koşullarına bağlı olarak önümüzdeki 1-2 yıl içinde bir halka arz veya özel sermaye artırımı olasılığını işaret etti.
Airtel Africa: Fintech Listesi Görünüyor
Rakip Airtel Africa benzer adımlar attı.
Airtel Money işletmesi 2021'de kendi CEO'su ve yönetim yapısıyla bağımsız olarak faaliyet göstermek üzere Airtel Mobile Commerce olarak ayrıldı.
Bu stratejik ayrışma Airtel'in şunları yapmasına olanak tanır:
2021-2022'de Airtel Africa, Katar Yatırım Otoritesi ve Mastercard gibi yatırımcılardan fintech birimi için 500 milyon dolardan fazla fon topladı ve bu işi 2,65 milyar dolar olarak değerlendirdi.
"Piyasa koşulları izin verdiğinde mobil para işini nihayet listeleneceğine bağlı kalmaya devam ediyoruz." – Segun Ogunsanya, CEO, Airtel Africa (2024)
2024 yılına kadar, Airtel Mobil Ticaret şunları gerçekleştirmişti:
Airtel Money artık 14 Afrika pazarında aktif ve 2024'te şirket, fintech birimini halka arz etme planını yeniden teyit ederek yatırımcı iştahını ve işin stratejik netliğini işaret etti.
Safaricom & M-Pesa Afrika: Bölgesel Genişleme
Kenya'nın Safaricom'u, M-Pesa aracılığıyla dünya çapında mobil parayı öncüsü olmuş, bu harekete katılmıştır.
Ana şirketi Vodafone ile ortaklık kurarak, Safaricom M-Pesa Afrika adlı, hizmeti Kenya'nın ötesine taşımak için ayrı bir ortak girişim oluşturdu.
2024 yılına kadar, M-Pesa Afrika şunları gerçekleştirmişti:
M-Pesa Afrika, Tanzanya, Mozambik ve Gana'nın da aralarında bulunduğu 7 ülkede halihazırda faaliyette ve M-Pesa GlobalPay, satıcılar için API entegrasyonu ve sınır ötesi ödemeler gibi yeni hizmetlere büyük yatırımlar yapıyor.
Stratejik ortaklarından bazıları şunlardır:
2024 itibarıyla, Safaricom, M-PESA Africa'yı ayırma veya halka arz etme konusunda resmi bir plan açıklamamıştır. Ancak, analistler ve yatırımcılar şunları tahmin ediyor:
M-Pesa henüz tamamen bağımsız bir şirkete dönüşmemiş olsa da, bölgesel fintech konsolidasyonuna yönelik yapısal değişim açıktır.
“Misyonumuz, kıtanın tercih edilen dijital ödeme platformu olmaktır — tek API, tek deneyim, tek Afrika.” – Sitoyo Lopokoiyit, CEO, M-PESA Africa
Turuncu, Ethio Telecom & Diğerleri: Trendi Yakalıyor
Diğer Afrikalı telekom şirketleri de aynı yolu izliyor:
Ethio Telecom, Etiyopya'nın devlet sahipliğindeki telekom monopolü, 2021 yılında ülkenin dijital finansal dönüşümünü öncülük etmek için Telebirr'ı başlattı. Nüfusun %65'inden fazlasının bankasız olduğu bir pazarda, Telebirr sadece üç yıl içinde kullanıcı tabanı itibarıyla Afrika'nın en büyük mobil para platformlarından biri haline gelmektedir.
Telebirr Sayılarıyla (2024)
Kullanılmamış pazar potansiyeli açısından:
Orange Money, 2008 yılında Orange Group tarafından başlatılmıştır ve Afrika'daki en eski ve en yaygın mobil para hizmetlerinden biridir. 17 Afrika ülkesinde bir varlık göstererek, sınır ötesi ödemelerde, dijital cüzdanlarda ve Fransızca konuşulan Afrika'da finansal katılımda kritik bir oyuncu haline gelmiştir.
Orange Money Sayılarla (2024)
Orange, finans teknolojisi işini iki ana araçla yürütüyor:
Orange Money
Orange Bank Africa
"Mobil para ve bankacılık hizmetlerini, Afrika'da finansal kapsayıcılık ve iş dönüşümü için ikiz motorlar olarak görüyoruz." – Alioune Ndiaye, eski CEO, Orange Orta Doğu & Afrika
Regülatif İtme ve Yatırımcı Çekme
Afrika’nın merkez bankaları ve düzenleyicileri bu evrimde kritik bir rol oynamaktadır.
Nijerya, Gana, Uganda ve Mısır gibi ülkeler, mobil para operatörleri ve dijital bankalar için özel lisanslama rejimleri getirmiştir ve telekomünikasyon şirketlerini finansal teknoloji operasyonlarını resmileştirmeye ve ayrı tutmaya teşvik etmektedir.
Aynı zamanda, risk sermayesi ve stratejik yatırımcılar, Afrika fintech'ini kıtanın en ölçeklenebilir, dayanıklı ve etkili sektörlerinden biri olarak görüyor. Fintech'leri ayırarak, telekom şirketleri ana telekom işlerini sulandırmadan bu finansman kaynağına ulaşabilirler.
Sonra Ne Olacak?
Büyümenin bir sonraki aşaması muhtemelen şunların etrafında yoğunlaşacak:
Rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte, bağımsız fintech kolları, telekom şirketlerine ödemelerin ötesine geçmek için gerekli çevikliği ve odaklanmayı sağlayarak tam kapsamlı finansal platformlara dönüşmelerine olanak tanır.