AI çağında ağ talebi patladı, iletişim yenilikleri yeni fırsatlar sunuyor.

2025-08-04 20:22:51

Abstract generation in progress

AI Çağında Ağ: Talep Nereden Geliyor, Yenilik Nereye Gidiyor?

Ağ, AI büyük model çağının anahtarıdır. Büyük model çağında, ışık modülleri, anahtarlar gibi ağ ekipmanlarının hızla güncellendiğini ve talebin patladığını görüyoruz. Ancak, pazarın neden grafik kartlarının birçok ışık modülüyle eşleştirilmesi gerektiği ve iletişimin neden büyük modelin bir acı noktası haline geldiği konusunda anlayışı oldukça yüzeysel. Bu makale, ilkelerden başlayarak, ağın AI çağında neden yeni bir "C noktasına" dönüştüğünü keşfedecek ve en son endüstri değişikliklerinden hareketle, gelecekteki ağ yenilikleri ve arkasındaki yatırım fırsatlarını tartışacaktır.

Ağ talebi esasen üç kaynaktan gelmektedir:

Giderek büyüyen model boyutu, eğitim sorununu çözmek için çoklu sunucu kümeleri gerektiriyor.
Ağ, grafik kartları arasındaki model parametrelerini senkronize etmek için daha fazla kullanılır ve ağ yoğunluğu ile kapasitesi üzerinde daha yüksek gereksinimler getirir.
Büyük model eğitimi birkaç ay sürüyor, ağ arızası maliyeti çok yüksek, stabilite gereksinimleri artıyor.

Ağ inovasyonu esas olarak üç yönde kendini göstermektedir:

İletişim ortamı değişimi: Optik modüller daha yüksek hız hedeflerken, LPO, LRO, silikon ışık gibi yöntemlerle maliyetleri düşürüyor. Bakır kablo, sunucu rafında bağlantıda avantajlı. Chiplet, Wafer ölçekleme gibi yeni teknolojiler silikon bazlı bağlantının sınırlarını hızlandırarak keşfediyor.
Ağ Protokolü Rekabeti: Düğüm içi iletişim protokolü ve ekran kartı bağı, örneğin Nvidia NV-LINK, AMD Infinity Fabric. Düğümler arası ana rekabet IB ve Ethernet arasındadır.
Ağ mimarisi değişiklikleri: Yaprak omurga mimarisi, çok büyük kümelerde maliyet açısından yüksek; Dragonfly mimarisi, sadece ray mimarisi gibi yeni mimarilerin bir sonraki nesil çok büyük küme evrimi yönü olması bekleniyor.

Yatırım önerisi:

İletişim sistemi ana unsurları: Zhongji Xuchuang, Yeni Yisheng, Tianfu İletişim, Hu Dian Hisseleri.

İletişim sistemi yenilik aşaması: Yangtze Fiber, Zhongtian Technology, Hengtong Optic-Electric, Shengke Communication.

Risk uyarısı: AI talebi beklenenden düşük, Ölçekleme yasası geçersiz, sektördeki rekabet artıyor.

ETH4.13%

View Original

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.

7 Likes