AI Çağı'nın Ağı: Talep Kaynakları ve Yenilik Yönleri

Ağ, AI büyük model döneminde kritik bir rol oynamaktadır. Büyük model ölçeği hızla büyüdükçe, çoklu sunucu kümeleri model eğitimini çözmenin ana yolu haline geldi, bu da ağın AI dönemindeki konumunun yükselmesinin temelidir. Geçmişte yalnızca veri iletimi için kullanılan ağ, bugün daha çok grafik kartları arasındaki model parametrelerini senkronize etmek için kullanılmakta, bu da ağ yoğunluğu ve kapasitesine daha yüksek talepler getirmektedir.

Büyük model eğitiminin ağ talepleri esas olarak üç kaynaktan gelmektedir:

1. Model ölçeği hızla büyüyor, tek kartın hesaplama gücü talebi karşılayamıyor, çoklu kartların işbirliği yapabilmesi için ağ bağlantısı gerekmektedir.

2. Paralel eğitimde, her hesaplamadan sonra kartlar arasında parametrelerin hizalanması gerekmektedir, bu da ağ iletimine ve değişimine yüksek talepler getirmektedir.

3. Uzun süreli eğitimde, ağ arızaları büyük kayıplara neden olabilir, bu da ağın kararlılığına yüksek bir gereksinim duyar.

Ağ yenilikleri esas olarak aşağıdaki alanlara odaklanmaktadır:

1. İletim ortamı güncellemesi: Optik modüller yüksek hız arayışı içinde LPO, silikon ışık gibi maliyet düşürme yollarını da keşfetmektedir. Bakır kablolar, kısa mesafe bağlantılarında hala avantaj sağlamaktadır. Chiplet, wafer seviyesinde genişleme gibi yeni teknolojiler silikon tabanlı bağlantı keşfini hızlandırmaktadır.

2. Ağ Protokolü Rekabeti: Chipler arası iletişim protokolleri ile ekran kartları arasında güçlü bir bağ, örneğin NVLINK, Infinity Fabric gibi. Düğümler arası iletişim ise esas olarak InfiniBand ve Ethernet rekabeti üzerine kuruludur.

3. Ağ mimarisi devrimi: Yaprak omurga mimarisi yaygın olarak kullanılsa da, kümelerin boyutunun arttıkça, Dragonfly, Rail-only gibi yeni mimarilerin ultra büyük kümelerin gelişim yönü olması bekleniyor.

4. Anahtar İnovasyonu: Elektrik anahtarının yükseltilmesinin yanı sıra, optik anahtar da ortaya çıkmaya başladı ve büyük ölçekli kümelerde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

5. Veri merkezi bağlantısı: Tek merkez ölçeği üst sınırına yaklaştıkça, çok merkezli bağlantı yeni bir araştırma yönü haline geliyor ve bu, uzun mesafeli yüksek hızlı optik modüller gibi yeni talepler getirecek.

Yatırım önerileri iki yöne odaklanmalıdır: birincisi, iletişim sisteminin temel bileşenleri, örneğin Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu İletişim vb.; ikincisi, iletişim sisteminin yenilikçi bileşenleri, örneğin Changfei Fiber, Shengke İletişim vb.

Risk uyarıları arasında AI talebinin beklentilerin altında kalması, Scaling yasasının geçersiz hale gelmesi, sektör rekabetinin artması gibi durumlar bulunmaktadır.