Sıfırdan DePIN Yatırım Stratejisi: Fırsatlar ve Zorluklar Bir Arada
2022'den itibaren, DePIN ve AI, kripto para yatırımları için iki yeni yön olarak görülmektedir. Ancak, DePIN alanında şu ana kadar gerçekten temsili bir referans projesi ortaya çıkmamış gibi görünüyor. Helium, lider projelerden biri olarak görülse de, onun doğuşu DePIN kavramının ortaya çıkışından bile önce gerçekleşmiştir; Bittensor, Render ve Akash gibi projeler ise daha çok AI alanına sınıflandırılmaktadır.
Bu durum, DePIN alanında önümüzdeki 1-3 yıl içinde hâlâ tam olarak keşfedilmemiş bazı yatırım fırsatlarının bulunabileceği anlamına geliyor. Bu makale, temel unsurları ele alarak DePIN'in yatırım mantığını incelemeyi, DePIN'in neden dikkate değer olduğunu ve basit bir analiz çerçevesi sunmayı hedefliyor.
DePIN yatırım değeri nedir?
sadece bir pazarlama konsepti değil
Fiziksel dünyanın altyapısını merkeziyetsizleştirmek hayal değil, gerçek bir uygulama olasılığına sahip. DePIN'de gerçekten de merkeziyetsizliğin belirli senaryoları "gerçekleştirebileceği" veya "optimize edebileceği" durumlar bulunmaktadır.
Telekomünikasyon alanını örnek alırsak, geleneksel iletişim operatörleri genellikle frekans lisansı ihalesi ve baz istasyonu kurulumu için büyük yatırımlar yapmak zorundadır. Ancak Helium Mobile, topluluk kaynak kullanımını sağlayarak, erken maliyetleri her bir kullanıcıya dağıtmakta, bireyler sadece makul fiyatlı hotspot cihazları satın alarak ağa bağlanmakta ve "mikro operatör" olmaktadır. Bu model toplam yatırımı önemli ölçüde azaltmaktadır.
AI veri alanında, Grass dağıtık Web Scraping ile geleneksel AI şirketlerinin eğitim verisi elde etme konusundaki yüksek maliyet ve uyumluluk sorunlarını çözdü. Kullanıcılar, tarayıcı uzantısını indirerek boşta kalan bant genişliğini paylaşır, açık web sayfası verilerini yakalamaya yardımcı olur ve token ödülleri kazanır. Bu model, AI şirketlerinin veri edinim maliyetlerini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda verilerin çeşitliliği ve coğrafi dağılımını da sağlar.
Altyapıyı ve tüketicileri bağlamak
Kripto para yatırımlarının iki ana hattı olarak, altyapı ve tüketici projeleri bazı zorluklarla karşı karşıya. Altyapı projeleri yüksek teknik engellerle dolu olup genellikle B2B niteliğindedir, bu da son kullanıcıya doğrudan ulaşmayı ve kullanıcı farkındalığını artırmayı zorlaştırır. Tüketici projeleri ise doğrudan son kullanıcıya yönelik olsa da, yeni kavramlar piyasada kolayca geçersiz kılınabilir ve yaşam döngüleri kısadır.
DePIN bu iki yönün zorluklarını iyi bir şekilde dengeleyebilir:
Fiziksel dünyanın gerçek ihtiyaçları üzerine inşa edilmiş, sağlam bir ürün pazar uyumu ve gelir kaynağına sahip, kolayca çürütülmesi mümkün olmayan ve piyasa tarafından kolayca anlaşılabilen.
Aynı şekilde, kullanıcı tarafında kullanım talepleri vardır ve bu da kullanıcıların dikkatini çekebilir. Örneğin, Grass 2,5 milyon son kullanıcıya ulaşmıştır ve bunlardan birçoğu kripto para konusunda deneyimli olmayan kullanıcılardır.
DePIN Yatırım Çerçevesi
yön
Pazar büyüklüğünü ve talep yoğunluğunu dikkate almak gerekir. Örneğin, 5G ve kablosuz ağlar büyük bir pazar ve zorunlu ihtiyaçken, araç içi veriler ve hava durumu verileri nispeten niş bir pazardır.
ürün
DePIN modeli, sermaye gereksinimlerinin yüksek, giriş engellerinin yüksek, belirgin bir tekel yapısının olduğu ve kaynak kullanımının yetersiz olduğu sektörler için özellikle uygundur. Ürün pazar uyumunu değerlendirmek için esasen iki noktaya bakılır:
Tedarik tarafı: DePIN, daha önce gerçekleştirilemeyen işlevleri gerçekleştiriyor mu ya da mevcut çözümlerden önemli bir avantaj mı sağlıyor ( maliyet, verimlilik vb. ).
Talep tarafı: DePIN tarafından sunulan ürünlerin gerçek bir piyasa talebinin olması gerekir, tercihen güçlü bir ödeme isteği ile.
Donanım hakkında, "üretim-satış-dağıtım-bakım" tam zaman çizelgesini dikkate almak gerekir. Projenin erken aşamalarında kullanıcı katılımını azaltmak için sürtünmeyi mümkün olduğunca düşürmek, projenin olgunlaşmasıyla birlikte kullanıcı tutulumunu artırmak için biraz sürtünme eklenebilir.
token ekonomisi
Token mekanizması tasarımı, DePIN projesindeki en zorlu aşamadır. Diğer alanlardan farklı olarak, DePIN projenin erken aşamalarında ağın tüm taraflarını teşvik etmeyi gerektirir, bu nedenle tokenlerin mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürülmesi gerekir.
takım
İdeal takım yapısı şunları içermelidir: ilgili geleneksel sektörde zengin deneyime sahip bir üye, teknoloji ve ürün uygulamasından sorumlu; bir kripto orijinal üye, token ekonomisi ve topluluk inşasında uzman.
Diğer faktörler
Regülasyon sorunlarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor, örneğin bazı bölgelerde yol görüntüleri ve verilerini toplamak hassas konuları içerebilir.
Sonuç
DePIN'in gerçeklikle birleşim özelliği gelişim sürecinin uzun olmasına rağmen, Helium Mobile gibi projelerden bazı olumlu sinyaller gördük. DePIN, daha esnek dağıtım yöntemleri ve token teşvik modeli ile geleneksel sektörlerin sınırlamalarını aşarak gerçek yaşam ve diğer endüstrilere değer yaratma potansiyeline sahip.
Ancak, DePIN aynı zamanda donanım işletiminden kaynaklanan zaman döngüsü belirsizliği, düzenleyici riskler gibi birçok belirsizlikle karşı karşıya. Genel olarak, DePIN 2025 yılında dikkatle izlenmesi gereken bir yatırım alanı olmaya devam ediyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 Likes
Reward
18
7
Share
Comment
0/400
GateUser-5854de8b
· 07-17 05:34
又是一篇 insanları enayi yerine koymak 的
View OriginalReply0
RugPullProphet
· 07-16 20:29
depin sadece dolandırıcılık projelerinin yüz değiştirmesidir.
View OriginalReply0
MEVHunterLucky
· 07-15 03:21
Gece yarısı depin hikayesini izlemek
View OriginalReply0
OldLeekNewSickle
· 07-15 03:20
enayiler çemberinde bir başka fon dolandırıcılığı hazırlığı yapılıyor.
View OriginalReply0
DaoDeveloper
· 07-15 03:19
bir depin yönetişim modülü uygulandı... dürüst olmak gerekirse o harika dapp'i hala bekliyorum
DePIN yatırım stratejileri: Fırsatlar ve zorluklarla dolu yeni bir alan
Sıfırdan DePIN Yatırım Stratejisi: Fırsatlar ve Zorluklar Bir Arada
2022'den itibaren, DePIN ve AI, kripto para yatırımları için iki yeni yön olarak görülmektedir. Ancak, DePIN alanında şu ana kadar gerçekten temsili bir referans projesi ortaya çıkmamış gibi görünüyor. Helium, lider projelerden biri olarak görülse de, onun doğuşu DePIN kavramının ortaya çıkışından bile önce gerçekleşmiştir; Bittensor, Render ve Akash gibi projeler ise daha çok AI alanına sınıflandırılmaktadır.
Bu durum, DePIN alanında önümüzdeki 1-3 yıl içinde hâlâ tam olarak keşfedilmemiş bazı yatırım fırsatlarının bulunabileceği anlamına geliyor. Bu makale, temel unsurları ele alarak DePIN'in yatırım mantığını incelemeyi, DePIN'in neden dikkate değer olduğunu ve basit bir analiz çerçevesi sunmayı hedefliyor.
DePIN yatırım değeri nedir?
sadece bir pazarlama konsepti değil
Fiziksel dünyanın altyapısını merkeziyetsizleştirmek hayal değil, gerçek bir uygulama olasılığına sahip. DePIN'de gerçekten de merkeziyetsizliğin belirli senaryoları "gerçekleştirebileceği" veya "optimize edebileceği" durumlar bulunmaktadır.
Telekomünikasyon alanını örnek alırsak, geleneksel iletişim operatörleri genellikle frekans lisansı ihalesi ve baz istasyonu kurulumu için büyük yatırımlar yapmak zorundadır. Ancak Helium Mobile, topluluk kaynak kullanımını sağlayarak, erken maliyetleri her bir kullanıcıya dağıtmakta, bireyler sadece makul fiyatlı hotspot cihazları satın alarak ağa bağlanmakta ve "mikro operatör" olmaktadır. Bu model toplam yatırımı önemli ölçüde azaltmaktadır.
AI veri alanında, Grass dağıtık Web Scraping ile geleneksel AI şirketlerinin eğitim verisi elde etme konusundaki yüksek maliyet ve uyumluluk sorunlarını çözdü. Kullanıcılar, tarayıcı uzantısını indirerek boşta kalan bant genişliğini paylaşır, açık web sayfası verilerini yakalamaya yardımcı olur ve token ödülleri kazanır. Bu model, AI şirketlerinin veri edinim maliyetlerini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda verilerin çeşitliliği ve coğrafi dağılımını da sağlar.
Altyapıyı ve tüketicileri bağlamak
Kripto para yatırımlarının iki ana hattı olarak, altyapı ve tüketici projeleri bazı zorluklarla karşı karşıya. Altyapı projeleri yüksek teknik engellerle dolu olup genellikle B2B niteliğindedir, bu da son kullanıcıya doğrudan ulaşmayı ve kullanıcı farkındalığını artırmayı zorlaştırır. Tüketici projeleri ise doğrudan son kullanıcıya yönelik olsa da, yeni kavramlar piyasada kolayca geçersiz kılınabilir ve yaşam döngüleri kısadır.
DePIN bu iki yönün zorluklarını iyi bir şekilde dengeleyebilir:
Fiziksel dünyanın gerçek ihtiyaçları üzerine inşa edilmiş, sağlam bir ürün pazar uyumu ve gelir kaynağına sahip, kolayca çürütülmesi mümkün olmayan ve piyasa tarafından kolayca anlaşılabilen.
Aynı şekilde, kullanıcı tarafında kullanım talepleri vardır ve bu da kullanıcıların dikkatini çekebilir. Örneğin, Grass 2,5 milyon son kullanıcıya ulaşmıştır ve bunlardan birçoğu kripto para konusunda deneyimli olmayan kullanıcılardır.
DePIN Yatırım Çerçevesi
yön
Pazar büyüklüğünü ve talep yoğunluğunu dikkate almak gerekir. Örneğin, 5G ve kablosuz ağlar büyük bir pazar ve zorunlu ihtiyaçken, araç içi veriler ve hava durumu verileri nispeten niş bir pazardır.
ürün
DePIN modeli, sermaye gereksinimlerinin yüksek, giriş engellerinin yüksek, belirgin bir tekel yapısının olduğu ve kaynak kullanımının yetersiz olduğu sektörler için özellikle uygundur. Ürün pazar uyumunu değerlendirmek için esasen iki noktaya bakılır:
Tedarik tarafı: DePIN, daha önce gerçekleştirilemeyen işlevleri gerçekleştiriyor mu ya da mevcut çözümlerden önemli bir avantaj mı sağlıyor ( maliyet, verimlilik vb. ).
Talep tarafı: DePIN tarafından sunulan ürünlerin gerçek bir piyasa talebinin olması gerekir, tercihen güçlü bir ödeme isteği ile.
Donanım hakkında, "üretim-satış-dağıtım-bakım" tam zaman çizelgesini dikkate almak gerekir. Projenin erken aşamalarında kullanıcı katılımını azaltmak için sürtünmeyi mümkün olduğunca düşürmek, projenin olgunlaşmasıyla birlikte kullanıcı tutulumunu artırmak için biraz sürtünme eklenebilir.
token ekonomisi
Token mekanizması tasarımı, DePIN projesindeki en zorlu aşamadır. Diğer alanlardan farklı olarak, DePIN projenin erken aşamalarında ağın tüm taraflarını teşvik etmeyi gerektirir, bu nedenle tokenlerin mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürülmesi gerekir.
takım
İdeal takım yapısı şunları içermelidir: ilgili geleneksel sektörde zengin deneyime sahip bir üye, teknoloji ve ürün uygulamasından sorumlu; bir kripto orijinal üye, token ekonomisi ve topluluk inşasında uzman.
Diğer faktörler
Regülasyon sorunlarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor, örneğin bazı bölgelerde yol görüntüleri ve verilerini toplamak hassas konuları içerebilir.
Sonuç
DePIN'in gerçeklikle birleşim özelliği gelişim sürecinin uzun olmasına rağmen, Helium Mobile gibi projelerden bazı olumlu sinyaller gördük. DePIN, daha esnek dağıtım yöntemleri ve token teşvik modeli ile geleneksel sektörlerin sınırlamalarını aşarak gerçek yaşam ve diğer endüstrilere değer yaratma potansiyeline sahip.
Ancak, DePIN aynı zamanda donanım işletiminden kaynaklanan zaman döngüsü belirsizliği, düzenleyici riskler gibi birçok belirsizlikle karşı karşıya. Genel olarak, DePIN 2025 yılında dikkatle izlenmesi gereken bir yatırım alanı olmaya devam ediyor.