A Outlier Ventures recentemente lançou um vídeo que explora profundamente a questão da sustentabilidade dos ecossistemas de Token. O vídeo enfatiza os princípios e métodos da engenharia de Token, oferecendo uma nova perspectiva para a construção de sistemas de Token robustos. Ao mesmo tempo, apresenta uma série de ferramentas úteis, como ferramentas de simulação baseadas em agentes e modelos de Token quantitativos (QTM), que podem fornecer informações valiosas em diferentes estágios do projeto, ajudando a tomar decisões informadas.
O conteúdo do vídeo revela o papel crucial da engenharia de tokens e das ferramentas relacionadas na adaptação de projetos às mudanças, sendo estas ferramentas comprovadamente armas poderosas para enfrentar o ambiente ecológico de tokens em constante evolução. Esta compreensão surge de um estudo e prática aprofundados do ecossistema de tokens, permitindo que os participantes entendam melhor a dinâmica do ecossistema e tomem decisões mais informadas e proativas.
Design e otimização de Token em três fases
Fase de Descoberta
Construir um ecossistema de Token bem-sucedido requer a execução de vários passos-chave em um nível macro:
Definir claramente os problemas e os desafios enfrentados
Esclarecer o fluxo de valor entre os stakeholders
Discussão aprofundada sobre a racionalidade do ecossistema e dos seus Tokens
Elaborar um plano de alto nível, incluindo o uso de Token e os vários projetos de design.
Esses passos são cruciais para construir um ecossistema de Token bem-sucedido.
Fase de design
A parametrização é outro passo fundamental na construção de ecossistemas de Token, envolvendo a aplicação de ferramentas quantitativas como folhas de cálculo, ferramentas de simulação (cadCAD, Token Spice, Machinations, entre outras ). Estas ferramentas podem ajudar a obter modelos verificados e otimizados, realizar análises de risco e previsões, e compreender melhor as tendências de fornecimento e valorização do Token. Com estas ferramentas quantitativas, é possível entender melhor o funcionamento do ecossistema, fornecendo um forte apoio para seu design e otimização.
fase de implantação
A fase de implementação coloca em prática a análise teórica e o design preliminares, implantando o ecossistema na blockchain. Esta fase requer o uso de várias ferramentas, incluindo diferentes linguagens de programação ( como Solidity, Rust, etc. ) e ambientes de implantação ( como Hardhat, etc. ). Através deste processo, gera-se, finalmente, um token ou produto ecológico real, permitindo que este funcione e seja implementado verdadeiramente na blockchain.
Token Design Tool
Em diferentes fases da descoberta, design e implementação de (, é necessário utilizar uma série de ferramentas, cujo foco e tipo variam em diferentes áreas. Estas ferramentas são aplicáveis não só ao campo DeFi, mas também a vários projetos de aplicações, infraestrutura, jogos, entre outros.
Ao considerar o ecossistema sob uma perspectiva qualitativa, é suficiente usar padrões de mercado, não sendo necessária qualquer simulação. Outra perspectiva defende a necessidade de criar um gêmeo digital, simulando o ecossistema em 1:1, uma vez que isso envolve um grande risco financeiro. À medida que avançamos em direção a uma maior precisão, o conhecimento de programação necessário aumenta, assim como as exigências sobre os usuários.
![Outlier Ventures: Design e otimização de Token baseados em dados])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-44a07d89e581fbc1ec48304130f7388d.webp(
No ecossistema de Token, existem várias ferramentas que ajudam a entender e a desenhar esse sistema:
Modelos de folhas de cálculo e ferramentas qualitativas ), como declarações de problemas, declarações de problemas de partes interessadas, mapeamento de partes interessadas, etc. (
Inferência impulsionada por IA ) como modelos de aprendizado de máquina redigem o design inicial do Token (
QTM) modelo de Token de quantificação (
Ferramentas de simulação ) como cadCAD etc (
Escolher as ferramentas e métodos adequados é crucial para o sucesso de uma startup. Diferentes tipos de ferramentas podem fornecer informações valiosas em diferentes estágios, ajudando as empresas a tomar decisões informadas e a promover o desenvolvimento sustentável do ecossistema.
) Visão Geral do QTM
QTM é um modelo de token de quantificação que utiliza um tempo de simulação fixo de 10 anos, com um passo de tempo de um mês. O modelo inclui módulos de incentivo, módulos de atribuição de tokens, módulos de airdrop, entre outros. Os tokens são alocados a vários baldes de forma a serem redistribuídos de maneira mais refinada em termos de utilidade geral. O modelo também considera aspectos de negócios fora da cadeia, como a situação financeira, destruição ou recompra, taxa de adoção de usuários, etc.
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É importante enfatizar que a qualidade da saída do QTM depende da qualidade da entrada. Deve-se realizar uma pesquisa de mercado adequada antes de usar, a fim de obter informações de entrada precisas. O QTM é visto como uma ferramenta educacional para startups em estágio inicial, ajudando na compreensão preliminar do ecossistema, mas não deve ser utilizado para obter conselhos financeiros ou depender apenas de seus resultados.
) análise de dados
Do ponto de vista da análise de dados, é possível extrair diferentes tipos de dados:
Perspectiva do mercado macro: observar a evolução do mercado como um todo
Indicadores de rodadas de financiamento: entender a situação de financiamento do projeto
Padrões de comportamento dos participantes: entender profundamente os hábitos de investimento
Dados on-chain: obter métricas como crescimento de usuários, TVL, volume de transações, etc.
Dados de redes sociais: analisar informações em plataformas como Twitter, Reddit, Discord e Telegram.
Esses dados públicos e valiosos devem ser plenamente aproveitados para melhor compreender os parâmetros do ecossistema e validar os modelos.
![Outlier Ventures: design e otimização de Token impulsionados por dados]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d44dc739d197fa1ef14d72cc7b8dd11d.webp(
Por exemplo, pode-se analisar os dados de criação de prazos de atribuição e observar os prazos de atribuição de diferentes grupos de partes interessadas. Também é possível rastrear todas as transações em todo o ecossistema, classificando-as em "baldes de Token" específicos, como endereços relacionados ao projeto, endereços de exchanges centralizadas e endereços de exchanges descentralizadas, entre outros. Desta forma, é possível ver o saldo de cada parte interessada e observar o que está a acontecer em todo o ecossistema.
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Além disso, é possível analisar o comportamento de endereços específicos para entender a liquidez dos tokens. Por exemplo, quando um token é enviado de um contrato de staking para um endereço específico, pode-se observar como o destinatário lida com esses tokens. Essas informações ajudam a entender o comportamento de cada parte interessada e podem ser utilizadas para ajustar os dados no modelo.
Utilizando esses dados, é possível fazer previsões, como prever a situação do fornecimento de saldo de diferentes barris no ecossistema nos próximos dez anos, incluindo a fundação, equipe, distribuição de staking, fornecimento total em circulação e pools de liquidez, entre outros. Ao mesmo tempo, também é possível realizar simulações ou previsões de preços. Essas previsões ajudam a entender a relação entre a atribuição de fornecimento e a demanda por Token, bem como a equilibrar esses dois fatores.
![Outlier Ventures：design e otimização de Token orientados por dados])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a6b71e12aa773a7e432108b8a646dc5e.webp(
) modelo baseado em dados
Uma nova forma de pensar sobre os planos de atribuição é a introdução de um mecanismo de atribuição de Token ajustado, que não é afetado pela demanda do mercado. A liberação da atribuição será controlada pelo controlador com base em certos indicadores-chave de desempenho definidos previamente, que podem incluir TVL, volume de transações, taxa de adoção de usuários, rentabilidade do negócio, entre outros.
No modelo, podem ser simulados três cenários de demanda diferentes: função lógica, função linear e crescimento exponencial. O controlador gere diferentes níveis de emissão em diferentes pontos no tempo, permitindo observar as variações na quantidade liberada em cada um dos diferentes cenários de crescimento e demanda.
![Outlier Ventures：design e otimização de Token impulsionados por dados]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3cad2dd5bb0ae87757d3659ed8570862.webp(
Quando o preço do Token aumenta, mais Token será liberado no ecossistema, o que pode levar os investidores iniciais a venderem Token, resultando assim em uma queda de preço. Por outro lado, quando o preço está abaixo do preço pré-definido, a quantidade de emissão do Token será reduzida. Através deste mecanismo de controle, o preço do Token aumentará novamente, reduzindo finalmente a volatilidade e estabilizando o ecossistema.
![Outlier Ventures：design e otimização de Token baseados em dados])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0cdf69a2a12c753a31720c3a3b3e173f.webp(
Além disso, pode haver uma distribuição ponderada diferente das atribuições. Por exemplo, na fase inicial, os incentivos do ecossistema podem receber uma maior distribuição de atribuições de Token, enquanto a equipe recebe uma menor parte. Com o tempo, a situação pode mudar, pois desejamos estabelecer um modelo de crescimento sustentável, e não apenas depender das atribuições de Token para impulsionar o desenvolvimento do ecossistema.
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SatoshiLegend
· 17h atrás
Simulação pura? Que ironia. O relatório de teste do Prism do ano passado confirmou as falhas fatais de todo o sistema.
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SatoshiNotNakamoto
· 21h atrás
Os Tokens ainda precisam de ser desenhados? É só copiar os contratos inteligentes e seguir em frente.
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AlwaysMissingTops
· 21h atrás
A velha caixa de ferramentas agora tem novas falas.
Design de Token baseado em dados para apoiar o desenvolvimento sustentável do ecossistema
Design e Otimização de Token Baseados em Dados
A Outlier Ventures recentemente lançou um vídeo que explora profundamente a questão da sustentabilidade dos ecossistemas de Token. O vídeo enfatiza os princípios e métodos da engenharia de Token, oferecendo uma nova perspectiva para a construção de sistemas de Token robustos. Ao mesmo tempo, apresenta uma série de ferramentas úteis, como ferramentas de simulação baseadas em agentes e modelos de Token quantitativos (QTM), que podem fornecer informações valiosas em diferentes estágios do projeto, ajudando a tomar decisões informadas.
O conteúdo do vídeo revela o papel crucial da engenharia de tokens e das ferramentas relacionadas na adaptação de projetos às mudanças, sendo estas ferramentas comprovadamente armas poderosas para enfrentar o ambiente ecológico de tokens em constante evolução. Esta compreensão surge de um estudo e prática aprofundados do ecossistema de tokens, permitindo que os participantes entendam melhor a dinâmica do ecossistema e tomem decisões mais informadas e proativas.
Design e otimização de Token em três fases
Fase de Descoberta
Construir um ecossistema de Token bem-sucedido requer a execução de vários passos-chave em um nível macro:
Esses passos são cruciais para construir um ecossistema de Token bem-sucedido.
Fase de design
A parametrização é outro passo fundamental na construção de ecossistemas de Token, envolvendo a aplicação de ferramentas quantitativas como folhas de cálculo, ferramentas de simulação (cadCAD, Token Spice, Machinations, entre outras ). Estas ferramentas podem ajudar a obter modelos verificados e otimizados, realizar análises de risco e previsões, e compreender melhor as tendências de fornecimento e valorização do Token. Com estas ferramentas quantitativas, é possível entender melhor o funcionamento do ecossistema, fornecendo um forte apoio para seu design e otimização.
fase de implantação
A fase de implementação coloca em prática a análise teórica e o design preliminares, implantando o ecossistema na blockchain. Esta fase requer o uso de várias ferramentas, incluindo diferentes linguagens de programação ( como Solidity, Rust, etc. ) e ambientes de implantação ( como Hardhat, etc. ). Através deste processo, gera-se, finalmente, um token ou produto ecológico real, permitindo que este funcione e seja implementado verdadeiramente na blockchain.
Token Design Tool
Em diferentes fases da descoberta, design e implementação de (, é necessário utilizar uma série de ferramentas, cujo foco e tipo variam em diferentes áreas. Estas ferramentas são aplicáveis não só ao campo DeFi, mas também a vários projetos de aplicações, infraestrutura, jogos, entre outros.
Ao considerar o ecossistema sob uma perspectiva qualitativa, é suficiente usar padrões de mercado, não sendo necessária qualquer simulação. Outra perspectiva defende a necessidade de criar um gêmeo digital, simulando o ecossistema em 1:1, uma vez que isso envolve um grande risco financeiro. À medida que avançamos em direção a uma maior precisão, o conhecimento de programação necessário aumenta, assim como as exigências sobre os usuários.
![Outlier Ventures: Design e otimização de Token baseados em dados])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-44a07d89e581fbc1ec48304130f7388d.webp(
No ecossistema de Token, existem várias ferramentas que ajudam a entender e a desenhar esse sistema:
Escolher as ferramentas e métodos adequados é crucial para o sucesso de uma startup. Diferentes tipos de ferramentas podem fornecer informações valiosas em diferentes estágios, ajudando as empresas a tomar decisões informadas e a promover o desenvolvimento sustentável do ecossistema.
) Visão Geral do QTM
QTM é um modelo de token de quantificação que utiliza um tempo de simulação fixo de 10 anos, com um passo de tempo de um mês. O modelo inclui módulos de incentivo, módulos de atribuição de tokens, módulos de airdrop, entre outros. Os tokens são alocados a vários baldes de forma a serem redistribuídos de maneira mais refinada em termos de utilidade geral. O modelo também considera aspectos de negócios fora da cadeia, como a situação financeira, destruição ou recompra, taxa de adoção de usuários, etc.
![Outlier Ventures: design e otimização de Token driven por dados]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-078e9fa8aa8974144f5994da1dce8355.webp(
É importante enfatizar que a qualidade da saída do QTM depende da qualidade da entrada. Deve-se realizar uma pesquisa de mercado adequada antes de usar, a fim de obter informações de entrada precisas. O QTM é visto como uma ferramenta educacional para startups em estágio inicial, ajudando na compreensão preliminar do ecossistema, mas não deve ser utilizado para obter conselhos financeiros ou depender apenas de seus resultados.
) análise de dados
Do ponto de vista da análise de dados, é possível extrair diferentes tipos de dados:
Esses dados públicos e valiosos devem ser plenamente aproveitados para melhor compreender os parâmetros do ecossistema e validar os modelos.
![Outlier Ventures: design e otimização de Token impulsionados por dados]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d44dc739d197fa1ef14d72cc7b8dd11d.webp(
Por exemplo, pode-se analisar os dados de criação de prazos de atribuição e observar os prazos de atribuição de diferentes grupos de partes interessadas. Também é possível rastrear todas as transações em todo o ecossistema, classificando-as em "baldes de Token" específicos, como endereços relacionados ao projeto, endereços de exchanges centralizadas e endereços de exchanges descentralizadas, entre outros. Desta forma, é possível ver o saldo de cada parte interessada e observar o que está a acontecer em todo o ecossistema.
![Outlier Ventures: Design e otimização de Token impulsionados por dados])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8deeda92b35f1f80f00597ed566715f5.webp(
Além disso, é possível analisar o comportamento de endereços específicos para entender a liquidez dos tokens. Por exemplo, quando um token é enviado de um contrato de staking para um endereço específico, pode-se observar como o destinatário lida com esses tokens. Essas informações ajudam a entender o comportamento de cada parte interessada e podem ser utilizadas para ajustar os dados no modelo.
Utilizando esses dados, é possível fazer previsões, como prever a situação do fornecimento de saldo de diferentes barris no ecossistema nos próximos dez anos, incluindo a fundação, equipe, distribuição de staking, fornecimento total em circulação e pools de liquidez, entre outros. Ao mesmo tempo, também é possível realizar simulações ou previsões de preços. Essas previsões ajudam a entender a relação entre a atribuição de fornecimento e a demanda por Token, bem como a equilibrar esses dois fatores.
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) modelo baseado em dados
Uma nova forma de pensar sobre os planos de atribuição é a introdução de um mecanismo de atribuição de Token ajustado, que não é afetado pela demanda do mercado. A liberação da atribuição será controlada pelo controlador com base em certos indicadores-chave de desempenho definidos previamente, que podem incluir TVL, volume de transações, taxa de adoção de usuários, rentabilidade do negócio, entre outros.
No modelo, podem ser simulados três cenários de demanda diferentes: função lógica, função linear e crescimento exponencial. O controlador gere diferentes níveis de emissão em diferentes pontos no tempo, permitindo observar as variações na quantidade liberada em cada um dos diferentes cenários de crescimento e demanda.
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Quando o preço do Token aumenta, mais Token será liberado no ecossistema, o que pode levar os investidores iniciais a venderem Token, resultando assim em uma queda de preço. Por outro lado, quando o preço está abaixo do preço pré-definido, a quantidade de emissão do Token será reduzida. Através deste mecanismo de controle, o preço do Token aumentará novamente, reduzindo finalmente a volatilidade e estabilizando o ecossistema.
![Outlier Ventures：design e otimização de Token baseados em dados])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0cdf69a2a12c753a31720c3a3b3e173f.webp(
Além disso, pode haver uma distribuição ponderada diferente das atribuições. Por exemplo, na fase inicial, os incentivos do ecossistema podem receber uma maior distribuição de atribuições de Token, enquanto a equipe recebe uma menor parte. Com o tempo, a situação pode mudar, pois desejamos estabelecer um modelo de crescimento sustentável, e não apenas depender das atribuições de Token para impulsionar o desenvolvimento do ecossistema.
![Outlier Ventures: Design e otimização de Token impulsionados por dados])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-435bd1b0ace052cfa82c2a225a653786.webp(
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