O mercado de criptomoedas apresentou uma clara tendência de recuperação nesta semana, com o índice de sentimento subindo de 11% para 35%. Embora ainda esteja na zona de pânico, houve uma melhoria significativa. O valor de mercado das stablecoins continua a crescer, indicando que o capital institucional ainda está entrando. A recuperação do mercado é impulsionada principalmente por dois fatores: primeiro, os dados do CPI dos EUA estão dentro das expectativas; segundo, há uma expectativa otimista de que Trump possa relaxar a regulamentação de criptomoedas caso vença. Os tokens de menor capitalização apresentaram desempenho geral superior ao do mercado, especialmente os tokens relacionados a DeFi e AI, que mostraram um aumento significativo, indicando uma tendência de transferência de capital de tokens de maior capitalização para tokens de menor capitalização.
O valor total de ativos bloqueados no setor DeFi aumentou ligeiramente para 53,5 mil milhões de dólares, com um crescimento de cerca de 1% em relação ao período anterior. É importante notar que o DeFAI, como produto da combinação entre DeFi e IA, viu seu valor de mercado disparar de 600 milhões de dólares para 3,2 mil milhões de dólares em uma semana, demonstrando o forte interesse do mercado por aplicações inovadoras de DeFi.
O setor de Agentes de IA continua a forte tendência de desenvolvimento iniciada no final do ano passado, passando de transações simples de tokens de IA para o desenvolvimento de cenários de aplicação mais profundos. O surgimento do DeFAI marca a entrada da aplicação da IA no campo das criptomoedas na fase 2.0, refletindo-se principalmente em quatro direções: interfaces de IA amigáveis ao usuário, gestão de portfólio, construção de infraestrutura e análise preditiva de mercado. O caminho de desenvolvimento de projetos de destaque como Griffain, Anon e AXIBT mostra que o mercado está transitando da fase de validação de conceito para a fase de aplicação prática.
O setor de Meme coins teve um desempenho relativamente morno esta semana, com o interesse do mercado a cair claramente desde o pico do quarto trimestre do ano passado. Isso indica que a preferência de risco dos investidores está a mudar de tokens Meme de natureza puramente especulativa para projetos com cenários de aplicação real. No entanto, com o aumento da discussão em torno de Trump, as expectativas do mercado podem levar a uma nova onda de especulação em torno de Meme coins com temática política.
As cadeias públicas de Layer 1 apresentam uma tendência geral de aumento estável, mas o aumento não é tão significativo quanto o dos setores DeFi e AI. Entre as principais cadeias públicas, aquelas que possuem vantagens no ecossistema de AI e DeFi têm um desempenho melhor, o que reflete que o valor das cadeias públicas de base depende cada vez mais da prosperidade de seus ecossistemas de aplicativos superiores. Vale a pena notar que as cadeias públicas que suportam computação AI começaram a atrair a atenção do mercado, indicando que uma nova rodada de competição entre cadeias públicas pode se concentrar na capacidade de computação AI.
O mercado de curto prazo será afetado pela reunião de política monetária do Federal Reserve em janeiro e pela posse de Trump, com expectativa de aumento da volatilidade. Recomenda-se que os investidores, ao escolher projetos DeFAI, se concentrem em projetos que já tenham cenários de aplicação prática, evitando a perseguição de especulação puramente conceitual. Na parte de investimentos em DeFi, é possível ficar atento às oportunidades de rendimento de projetos de pools de liquidez, mas é necessário controlar rigorosamente o risco de alavancagem. Quanto à escolha do momento, sugere-se uma observação a curto prazo das mudanças políticas trazidas pela posse de Trump, evitando compras impulsivas, para garantir a segurança da carteira de investimentos.
Análise do Índice de Sentimento de Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu de 11% na semana passada para 35%, ainda na zona de pânico, mas com alguma recuperação.
Os tokens de pequena capitalização tiveram um desempenho melhor do que o índice de referência esta semana, com a maioria dos tokens a apresentar aumentos superiores ao mercado em geral. Isso deve-se principalmente aos dados do CPI desta semana e ao otimismo no mercado gerado pela expectativa de uma desregulamentação do mercado de criptomoedas após a próxima tomada de posse de Trump como presidente dos EUA, levando a um aumento nos preços do mercado. Tendo em conta a estrutura atual do mercado, espera-se que os tokens de pequena capitalização mantenham uma sincronização a curto prazo com o índice de referência.
Visão Geral do Movimento do Mercado
O mercado de criptomoedas está em tendência de alta esta semana, o índice de sentimento ainda está na zona de pânico.
Projetos de criptomoedas relacionados a DeFi destacam-se em comparação com projetos de outras áreas, mostrando que o mercado continua a se concentrar na melhoria dos rendimentos básicos.
O projeto DeFAI teve uma alta atenção na opinião pública esta semana, mostrando que os investidores estão começando a procurar ativamente o próximo ponto de explosão no mercado.
Pista Quente
DeFAI
Esta semana, o mercado está em uma tendência de alta oscilante, com todas as áreas em estado de aumento. Devido à grande queda da área de IA na semana passada, o impulso de recuperação desta semana também é muito forte. Além disso, os pontos focais atuais da área de IA estão começando a mudar do modelo de ativos de emissão de IA Meme para um modelo de DeFAI, que combina IA com DeFi. Como DeFAI está apenas começando a surgir no mercado e combina a área de IA, que tem o maior potencial de desenvolvimento no momento, com a área de DeFi, que concentra a maior parte dos fundos na indústria de criptomoedas, a atenção ao DeFAI no mercado é atualmente a mais alta.
Esta semana, o DeFAI tornou-se o foco de atenção do mercado, com seu valor de mercado subindo de 600 milhões de dólares na semana passada para 3,2 bilhões de dólares, alcançando um crescimento de mais de 4 vezes em uma semana. É evidente que o DeFAI está atualmente em alta no mercado. A categoria DeFAI pode ser dividida em quatro tipos de projetos: AI abstrata / amigável ao usuário, otimização de rendimento e gestão de portfólio, infraestrutura ou plataformas DeFAI e análise e previsão de mercado. Neste estágio, o DeFAI ainda está em uma fase inicial, com a maioria dos projetos DeFAI se concentrando apenas nas direções de AI abstrata / amigável ao usuário e análise e previsão de mercado, sendo os projetos mais representativos: Griffain, Anon e AXIBT. Embora o DeFAI tenha crescido rapidamente recentemente e atraído muita atenção do mercado, a aplicação atual do DeFAI ainda está na fase de validação de conceito, com a maioria das funcionalidades ainda não implementadas. Portanto, em nosso próximo processo de investimento, não devemos seguir cegamente as tendências, mas sim prestar mais atenção à implementação de projetos DeFAI em várias áreas e estar cientes dos riscos de especulação do mercado.
Pista DeFi
Ranking de crescimento do TVL
Os 5 principais aumentos de TVL de projetos de mercado na última semana (não incluindo projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares ou mais):
Folks Finance (sem moeda emitida): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Folks Finance é uma plataforma financeira descentralizada (DeFi) construída principalmente na blockchain Algorand. Ela oferece uma série de ferramentas DeFi sem permissão, incluindo funcionalidades de empréstimos, depósitos, staking e negociação.
Últimos desenvolvimentos: Esta semana, a Folks Finance está focada principalmente em duas direções: colaboração ecológica e incentivos à comunidade. Por um lado, firmaram uma parceria com a DeBank, permitindo que os usuários monitorem suas contas xChain na plataforma DeBank, juntamente com atividades de tarefas sociais. Por outro lado, continuam a aprofundar a colaboração com a Algorand, promovendo o mecanismo de governança de staking líquido gALGO, lançando um plano de incentivos de governança que inclui recompensas de até 4 vezes, além de atividades de tarefas sociais em conjunto com a plataforma Galxe (de 14 de janeiro a 15 de fevereiro).
Beterrabas（未发币）：（recomendação: ⭐️⭐️⭐️）
Descrição do projeto: Beets é um hub de tokens de staking líquido baseado na cadeia Sonic, que suporta os usuários a fazer staking em pools de liquidez com foco em LST para ganhar rendimentos reais.
Últimos desenvolvimentos: esta semana, a quantidade de staking do token Liquid Staked S da Beets (stS) na plataforma Sonic ultrapassou 88,99 milhões em menos de um mês, superando o recorde máximo de quase três anos da FTM na Fantom. Ao mesmo tempo, a Beets está ativamente expandindo parcerias no ecossistema, estabelecendo uma colaboração com a PaintSwap e introduzindo o SolvProtocol, lançando o pool de liquidez scUSDC|USDC e oferecendo 6 vezes os pontos e cerca de 165 mil dólares em recompensas em stS.
AlphaFi (ALPHA): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: AlphaFi é uma plataforma de otimização de rendimento automatizada baseada na blockchain SUI, projetada para simplificar a gestão de ativos digitais. Através de estratégias inteligentes e operações automatizadas, os usuários podem maximizar o rendimento dos ativos sem a necessidade de operações frequentes.
Últimos desenvolvimentos: Esta semana, a AlphaFi está focando principalmente na otimização técnica e na construção do ecossistema: no nível técnico, lançou um plano de liquidez otimizado, incluindo otimização de faixa, reequilíbrio ativo e recompensas automáticas de juros, fazendo com que seu produto de staking de liquidez (LST) contribuísse com cerca de 10% do volume de transações na cadeia Sui; na construção do ecossistema, promoveu o desenvolvimento de DeFi através de uma profunda integração com o ecossistema Sui, enquanto demonstrou uma forte participação da comunidade (com uma relação quase de 1:1 entre seguidores e stakers), e revelou que cerca de 1,8 milhões de dólares em receita do protocolo serão compartilhados com a comunidade através de um airdrop de tokens ALPHA.
Echelon Market（未发币）：（推荐指数：⭐️⭐️）
Descrição do projeto: Echelon Market é um projeto de mercado financeiro descentralizado construído com a linguagem Move. Os usuários podem emprestar e tomar emprestado ativos indiretamente através de pools não custodiados e ganhar juros com isso. Além disso, o Echelon Market também oferece serviços de negociação com margem para os usuários.
Últimos desenvolvimentos: Esta semana, o Echelon Market está focado principalmente na construção de ecossistemas e no desenvolvimento da comunidade: a equipe do projeto Echelon anunciou oficialmente que irá lançar em breve e está recrutando ativamente engenheiros de software experientes para desenvolver aplicações DeFi abrangentes. No que diz respeito à construção da comunidade, o Echelon organizou reuniões de discussão aprofundada com a GlenMoves e a redactedrain, explorando o roteiro do projeto e realizando perguntas e respostas da comunidade. Ao mesmo tempo, o projeto divulgou que a taxa de retorno anualizada, com base nos rendimentos de empréstimos e nos incentivos APT, é de: USDC 12,88%, USDT 11,39%, WETH 8,76%, atraindo mais a participação de usuários em blockchain através de altas taxas de juros.
Astherus (sem moeda emitida): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)
Descrição do Projeto: Astherus é um centro de liquidez multi-ativo inovador, destinado a maximizar o rendimento real dos ativos criptográficos, melhorando a utilidade dos ativos digitais. Ao mesmo tempo, a Astherus lançou o AstherusEx e o AstherusEarn. O AstherusEx é uma exchange descentralizada de contratos perpétuos, que suporta a negociação de derivativos de ativos principais; enquanto o AstherusEarn é um produto de rendimento estratégico, que permite aos usuários colocar ativos em stake para obter rendimento.
Últimos desenvolvimentos: esta semana, a Astherus lançou a stablecoin USDF (suporte para conversão 1:1 de USDT e sem taxa de mintagem), seu TVL rapidamente ultrapassou 100 milhões de dólares, o volume de negociação de 24 horas da Astherus atingiu 1,2 bilhões de dólares, tornando-se a segunda maior plataforma de negociação de contratos perpétuos do mercado, colaborando profundamente com a BNB Chain para lançar a funcionalidade de mintagem asBNB, e estabelecendo uma parceria com a Kernel DAO, enquanto a Astherus lançou o novo sistema Rh Points para incentivar os usuários a participar, ajustou o multiplicador Au do ALP.
Em suma, podemos ver que os projetos com um crescimento rápido do TVL esta semana estão principalmente concentrados nos projetos de pool de metralhadora.
Desempenho geral da pista
A liquidez está aumentando gradualmente: as taxas de arbitragem dos projetos DeFi na blockchain estão aumentando continuamente devido à valorização dos ativos de criptomoedas, retornar ao DeFi será uma escolha muito boa.
Situação dos fundos: O TVL dos projetos DeFi subiu de 53 bilhões de dólares na semana passada para 53,5 bilhões de dólares agora, um aumento de 0,94%, encerrando a situação de crescimento negativo do TVL em várias áreas do DeFi da semana passada. Isso se deve principalmente ao fato de que, após uma queda no mercado na segunda-feira desta semana, houve uma tendência geral de alta, especialmente após a divulgação do CPI dos EUA na quarta-feira, quando o mercado apresentou um fenômeno de alta generalizada, atraindo capital de volta para os projetos DeFi. Além disso, o mercado está geralmente otimista em relação à posse de Trump como presidente dos EUA na próxima segunda-feira, levando a um influxo de recursos para a indústria DeFi, o que impulsionou o aumento do TVL do mercado DeFi.
Desempenho em outras corridas
Blockchain público
Os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado na última semana (sem contar
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ser_we_are_early
· 3h atrás
degen加满了准备Até à lua
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ServantOfSatoshi
· 3h atrás
Só isso? O bull run ainda está longe.
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MEVSandwichMaker
· 3h atrás
Não são só idiotas que estão a começar a fazer yolo em grupo.
mercado de criptomoedas回暖 DeFAI异军突起 短期或迎新一轮 Flutuação
Visão Geral do Mercado
O mercado de criptomoedas apresentou uma clara tendência de recuperação nesta semana, com o índice de sentimento subindo de 11% para 35%. Embora ainda esteja na zona de pânico, houve uma melhoria significativa. O valor de mercado das stablecoins continua a crescer, indicando que o capital institucional ainda está entrando. A recuperação do mercado é impulsionada principalmente por dois fatores: primeiro, os dados do CPI dos EUA estão dentro das expectativas; segundo, há uma expectativa otimista de que Trump possa relaxar a regulamentação de criptomoedas caso vença. Os tokens de menor capitalização apresentaram desempenho geral superior ao do mercado, especialmente os tokens relacionados a DeFi e AI, que mostraram um aumento significativo, indicando uma tendência de transferência de capital de tokens de maior capitalização para tokens de menor capitalização.
O valor total de ativos bloqueados no setor DeFi aumentou ligeiramente para 53,5 mil milhões de dólares, com um crescimento de cerca de 1% em relação ao período anterior. É importante notar que o DeFAI, como produto da combinação entre DeFi e IA, viu seu valor de mercado disparar de 600 milhões de dólares para 3,2 mil milhões de dólares em uma semana, demonstrando o forte interesse do mercado por aplicações inovadoras de DeFi.
O setor de Agentes de IA continua a forte tendência de desenvolvimento iniciada no final do ano passado, passando de transações simples de tokens de IA para o desenvolvimento de cenários de aplicação mais profundos. O surgimento do DeFAI marca a entrada da aplicação da IA no campo das criptomoedas na fase 2.0, refletindo-se principalmente em quatro direções: interfaces de IA amigáveis ao usuário, gestão de portfólio, construção de infraestrutura e análise preditiva de mercado. O caminho de desenvolvimento de projetos de destaque como Griffain, Anon e AXIBT mostra que o mercado está transitando da fase de validação de conceito para a fase de aplicação prática.
O setor de Meme coins teve um desempenho relativamente morno esta semana, com o interesse do mercado a cair claramente desde o pico do quarto trimestre do ano passado. Isso indica que a preferência de risco dos investidores está a mudar de tokens Meme de natureza puramente especulativa para projetos com cenários de aplicação real. No entanto, com o aumento da discussão em torno de Trump, as expectativas do mercado podem levar a uma nova onda de especulação em torno de Meme coins com temática política.
As cadeias públicas de Layer 1 apresentam uma tendência geral de aumento estável, mas o aumento não é tão significativo quanto o dos setores DeFi e AI. Entre as principais cadeias públicas, aquelas que possuem vantagens no ecossistema de AI e DeFi têm um desempenho melhor, o que reflete que o valor das cadeias públicas de base depende cada vez mais da prosperidade de seus ecossistemas de aplicativos superiores. Vale a pena notar que as cadeias públicas que suportam computação AI começaram a atrair a atenção do mercado, indicando que uma nova rodada de competição entre cadeias públicas pode se concentrar na capacidade de computação AI.
O mercado de curto prazo será afetado pela reunião de política monetária do Federal Reserve em janeiro e pela posse de Trump, com expectativa de aumento da volatilidade. Recomenda-se que os investidores, ao escolher projetos DeFAI, se concentrem em projetos que já tenham cenários de aplicação prática, evitando a perseguição de especulação puramente conceitual. Na parte de investimentos em DeFi, é possível ficar atento às oportunidades de rendimento de projetos de pools de liquidez, mas é necessário controlar rigorosamente o risco de alavancagem. Quanto à escolha do momento, sugere-se uma observação a curto prazo das mudanças políticas trazidas pela posse de Trump, evitando compras impulsivas, para garantir a segurança da carteira de investimentos.
Análise do Índice de Sentimento de Mercado
Visão Geral do Movimento do Mercado
Pista Quente
DeFAI
Esta semana, o mercado está em uma tendência de alta oscilante, com todas as áreas em estado de aumento. Devido à grande queda da área de IA na semana passada, o impulso de recuperação desta semana também é muito forte. Além disso, os pontos focais atuais da área de IA estão começando a mudar do modelo de ativos de emissão de IA Meme para um modelo de DeFAI, que combina IA com DeFi. Como DeFAI está apenas começando a surgir no mercado e combina a área de IA, que tem o maior potencial de desenvolvimento no momento, com a área de DeFi, que concentra a maior parte dos fundos na indústria de criptomoedas, a atenção ao DeFAI no mercado é atualmente a mais alta.
Esta semana, o DeFAI tornou-se o foco de atenção do mercado, com seu valor de mercado subindo de 600 milhões de dólares na semana passada para 3,2 bilhões de dólares, alcançando um crescimento de mais de 4 vezes em uma semana. É evidente que o DeFAI está atualmente em alta no mercado. A categoria DeFAI pode ser dividida em quatro tipos de projetos: AI abstrata / amigável ao usuário, otimização de rendimento e gestão de portfólio, infraestrutura ou plataformas DeFAI e análise e previsão de mercado. Neste estágio, o DeFAI ainda está em uma fase inicial, com a maioria dos projetos DeFAI se concentrando apenas nas direções de AI abstrata / amigável ao usuário e análise e previsão de mercado, sendo os projetos mais representativos: Griffain, Anon e AXIBT. Embora o DeFAI tenha crescido rapidamente recentemente e atraído muita atenção do mercado, a aplicação atual do DeFAI ainda está na fase de validação de conceito, com a maioria das funcionalidades ainda não implementadas. Portanto, em nosso próximo processo de investimento, não devemos seguir cegamente as tendências, mas sim prestar mais atenção à implementação de projetos DeFAI em várias áreas e estar cientes dos riscos de especulação do mercado.
Pista DeFi
Ranking de crescimento do TVL
Os 5 principais aumentos de TVL de projetos de mercado na última semana (não incluindo projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares ou mais):
Folks Finance (sem moeda emitida): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)
Beterrabas（未发币）：（recomendação: ⭐️⭐️⭐️）
AlphaFi (ALPHA): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)
Echelon Market（未发币）：（推荐指数：⭐️⭐️）
Astherus (sem moeda emitida): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)
Em suma, podemos ver que os projetos com um crescimento rápido do TVL esta semana estão principalmente concentrados nos projetos de pool de metralhadora.
Desempenho geral da pista
A liquidez está aumentando gradualmente: as taxas de arbitragem dos projetos DeFi na blockchain estão aumentando continuamente devido à valorização dos ativos de criptomoedas, retornar ao DeFi será uma escolha muito boa.
Situação dos fundos: O TVL dos projetos DeFi subiu de 53 bilhões de dólares na semana passada para 53,5 bilhões de dólares agora, um aumento de 0,94%, encerrando a situação de crescimento negativo do TVL em várias áreas do DeFi da semana passada. Isso se deve principalmente ao fato de que, após uma queda no mercado na segunda-feira desta semana, houve uma tendência geral de alta, especialmente após a divulgação do CPI dos EUA na quarta-feira, quando o mercado apresentou um fenômeno de alta generalizada, atraindo capital de volta para os projetos DeFi. Além disso, o mercado está geralmente otimista em relação à posse de Trump como presidente dos EUA na próxima segunda-feira, levando a um influxo de recursos para a indústria DeFi, o que impulsionou o aumento do TVL do mercado DeFi.
Desempenho em outras corridas
Blockchain público
Os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado na última semana (sem contar