Máquina Oracle é um mecanismo de serviço no sistema de blockchain, usado para trazer dados externos para contratos inteligentes, sendo uma das pedras angulares do mundo blockchain. A principal competitividade dos projetos de máquinas Oracle se reflete em quatro aspectos: a abrangência e confiabilidade da obtenção de dados, a obtenção de dados exclusivos e captura de valor, a segurança e descentralização do mecanismo de verificação, e a eficiência de transmissão e robustez da rede.
Espera-se que, até 2030, o tamanho do mercado global da Máquina Oracle esteja entre 13,8 mil milhões e 23,1 mil milhões de dólares. A Chainlink é a líder absoluta no setor da Máquina Oracle, com uma vasta gama de fontes de dados e amplas colaborações de projetos; a Pyth tem vantagens em termos de velocidade de transmissão e aquisição de dados financeiros; a Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui os métodos de preços Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá mais excessivamente dos serviços de preços para projetos DeFi, e o RWA deverá tornar-se a forte segunda curva de crescimento da pista da Máquina Oracle. DePIN, IA e negócios DeSci terão a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle, tornando-se um novo impulso para o crescimento da receita da Máquina Oracle, permitindo que o crescimento do setor passe de 2 para N.
Um, o desenvolvimento da Máquina Oracle
Em 2014 e anos anteriores, a demanda por Máquina Oracle começou a surgir. De 2015 a 2016, Vitalik Buterin, cofundador do Ethereum, apresentou o conceito de Máquina Oracle, e a Oraclize lançou o primeiro serviço de Máquina Oracle descentralizada. De 2017 a 2018, o projeto Chainlink foi fundado, propondo o conceito de uma rede de Máquina Oracle descentralizada (DON). De 2019 a 2021, chegou o DeFi Summer, e a demanda por Máquina Oracle explodiu. De 2022 a 2023, os serviços de Máquina Oracle se expandiram para múltiplas cadeias e cenários. De 2024 a 2025, os serviços de Máquina Oracle se expandirão de DeFi para áreas como jogos, NFT, seguros, entre outros.
Dois, o tamanho do mercado da Máquina Oracle
Até o final de 2024, o valor de mercado total do projeto Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor de mercado total do DeFi. Com base na previsão da Grand View Research para o mercado DeFi, este artigo introduz dois cenários hipotéticos: "proporção estável" e "proporção em queda" para calcular o espaço de mercado da Máquina Oracle:
Cenário otimista: se o tamanho do mercado da Máquina Oracle conseguir manter-se em 10% do tamanho do mercado DeFi, então até 2030 atingirá 23,1 bilhões de dólares.
Situação neutra: se o tamanho do mercado da Máquina Oracle se mantiver entre 6-8% do tamanho do mercado DeFi, então até 2030 será de 138-184 milhões de dólares.
Três, os principais projetos da Máquina Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink é a absoluta líder na área das Máquinas Oracle, oferecendo serviços de fornecimento de preços, automação, funções aleatórias verificáveis, operações entre cadeias, entre outros. Em 2024, a receita dos serviços de fornecimento de preços representará 95% da receita acumulada do projeto.
O serviço de preços da Chainlink obtém dados de múltiplos nós independentes a partir de vários agregadores de dados de qualidade, submetendo-os à cadeia após agregação e limpeza. O serviço de automação Chainlink Keeper pode executar operações automaticamente quando eventos específicos são acionados. O protocolo de interoperabilidade entre cadeias da Chainlink (CCIP) fornece uma infraestrutura genérica com capacidade computacional para desenvolvedores de contratos inteligentes. A função aleatória verificável da Chainlink (VRF) utiliza o VRF de Goldberg, gerando números aleatórios para cada solicitação de número aleatório e anexando uma prova criptográfica.
Além disso, a Chainlink também oferece às empresas a oportunidade de vender dados e serviços de API para o ambiente de blockchain, e implementar várias funcionalidades, como a vinculação de dados privados à blockchain, a execução de lógica de contratos fora da blockchain e a negociação de dados privados na blockchain.
3.2 Pyth Network
Pyth Network é um projeto de Máquina Oracle apoiado de forma significativa no ecossistema Solana, que suporta 65 cadeias públicas e tem uma frequência de atualização de preços rápida. O serviço de alimentação de preços da Pyth fornece SDKs correspondentes para diferentes tipos de cadeias públicas, como EVM, Solana e Sui. Pyth Entropy é o produto de geração de números aleatórios que foi lançado. Em julho de 2024, a equipe da Pyth lançou o serviço de retransmissão rápida (Express Relay), com o objetivo de eliminar o MEV na cadeia.
3.3 Redstone
A Redstone já completou a integração de mais de 70 blockchains, sendo o projeto de Máquina Oracle com mais blockchains integrados. Os produtos da Redstone incluem o modelo de Push (Push Model) e o modelo de Pull (Pull Model), além da Máquina Oracle de IA. A Redstone é atualmente a única fornecedora de dados que utiliza simultaneamente os modelos de Push e Pull.
A Redstone também lançou o CLARA, que é uma estrutura de camada de comunicação blockchain, projetada para permitir a comunicação sem costura entre agentes.
Quatro, a Máquina Oracle abre a segunda curva de crescimento RWA
A demanda por Máquinas Oracle no RWA é mais complexa, incluindo tanto a avaliação de ativos quanto o rastreamento em tempo real do estado de ativos físicos e a sincronização na blockchain, tornando-se um novo campo de batalha para a extensão das capacidades das Máquinas Oracle. A consultoria McKinsey prevê que, até 2030, os ativos do mundo real tokenizados alcançarão 20 trilhões de dólares.
Vários projetos de Máquina Oracle populares já estão se expandindo na área de RWA:
Chainlink já suporta a alimentação de preços de RWA tokenizado da Backed Finance
Redstone introduziu uma fonte de dados de ETF de títulos de dívida da zona euro no mundo das criptomoedas
A Pyth Network já forneceu serviços de preços para a plataforma RWA Ondo Finance.
O protocolo de Máquina Oracle distribuída da cadeia pública Supra (DORA)2.0, fornece serviços de preços RWA.
Chronicle Labs lançou a Máquina Oracle de RWA "The Verified Asset Oracle"
Para ativos não financeiros, a Máquina Oracle precisa fornecer serviços mais complexos, como a conexão a fontes de dados que possam refletir o estado dos ativos e os fatores de influência, e combinar essas informações com modelos matemáticos para transformá-las em preços ou avaliações de risco confiáveis em cadeia.
Cinco, Máquina Oracle dedicada a múltiplos tipos de dados, a curva de crescimento da indústria vai de 2 a N
5.1 Máquina Oracle de dados da Internet das Coisas, expansão da capacidade DePIN
A Máquina Oracle de Internet das Coisas permite que os usuários dos dispositivos monitorem em tempo real a situação dos dados dos dispositivos. O BoAT3 proposto pela equipe do projeto aitos.io é um paradigma de Prova de Trabalho Física PoPow(. O Echolink é uma das poucas Máquinas Oracle projetadas para DePIN, e o projeto já completou a conexão de cerca de 8 milhões de dispositivos de hardware.
![Série de alto crescimento subestimada: procurando a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ce34379c3cb2ad9662302f7af6989974.webp(
![Um setor de alto crescimento subestimado: Encontrar a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-af40d691fd9ebd0cde5be60b5eef6ca5.webp(
) 5.2 Código Máquina Oracle, Bittensor正逢其时
Bittensor é um dos exemplos mais bem-sucedidos da combinação de IA e blockchain atualmente. No futuro, pode haver Máquinas Oracle dedicadas a enviar códigos off-chain para on-chain, como por exemplo, prestando serviços de verificação de vulnerabilidades de código para DEX.
![Uma pista de alto crescimento subestimada: procurando a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-01a234ee836c4c3a6f20488269b3d681.webp(
![O setor de alto crescimento subestimado: encontrando a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ba2387b6d42fdc4749b8567835b0cb8b.webp(
) 5.3 Máquina Oracle de macromoléculas, infraestrutura de Crypto × Biotech
Se no futuro houver cada vez mais projetos Biotech a financiar-se através de canais de financiamento em cadeia, desenvolvendo macromoléculas biológicas, então os dados de reações de compostos relacionados podem ajudar os investidores a determinar se um projeto vale a pena ser investido. Máquinas Oracle especializadas em macromoléculas biológicas podem, de forma descentralizada, reduzir eficazmente a barreira de compreensão que os investidores em cadeia têm em relação à indústria biomedicinal.
![Série de alto crescimento subestimada: procurando a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-61b30e4573f049ebe0132d431acec34d.webp(
![Série de Crescimento Subestimada: Encontrando a Segunda Curva de Crescimento da Máquina Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-47c08b50dcf78de837020cfa8abb4e15.webp(
Conclusão
Com a crescente demanda por mais modalidades de dados na cadeia e a melhoria do desempenho dos contratos inteligentes, espera-se que o RWA se torne a principal segunda curva de crescimento na corrida dos Máquinas Oracle, enquanto novos projetos de startups de Máquinas Oracle especializados e verticalizados continuarão a surgir. As Máquinas Oracle estão evoluindo gradualmente de uma "camada de dados genérica" que serve protocolos financeiros padronizados para uma "infraestrutura multimodal" que suporta cenários verticais.
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Máquina Oracle赛道新趋势：RWA引领第二 subir 曲线 行业扩张从2到N
Máquina Oracle赛道：explorar a segunda subir curva
Máquina Oracle é um mecanismo de serviço no sistema de blockchain, usado para trazer dados externos para contratos inteligentes, sendo uma das pedras angulares do mundo blockchain. A principal competitividade dos projetos de máquinas Oracle se reflete em quatro aspectos: a abrangência e confiabilidade da obtenção de dados, a obtenção de dados exclusivos e captura de valor, a segurança e descentralização do mecanismo de verificação, e a eficiência de transmissão e robustez da rede.
Espera-se que, até 2030, o tamanho do mercado global da Máquina Oracle esteja entre 13,8 mil milhões e 23,1 mil milhões de dólares. A Chainlink é a líder absoluta no setor da Máquina Oracle, com uma vasta gama de fontes de dados e amplas colaborações de projetos; a Pyth tem vantagens em termos de velocidade de transmissão e aquisição de dados financeiros; a Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui os métodos de preços Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá mais excessivamente dos serviços de preços para projetos DeFi, e o RWA deverá tornar-se a forte segunda curva de crescimento da pista da Máquina Oracle. DePIN, IA e negócios DeSci terão a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle, tornando-se um novo impulso para o crescimento da receita da Máquina Oracle, permitindo que o crescimento do setor passe de 2 para N.
Um, o desenvolvimento da Máquina Oracle
Em 2014 e anos anteriores, a demanda por Máquina Oracle começou a surgir. De 2015 a 2016, Vitalik Buterin, cofundador do Ethereum, apresentou o conceito de Máquina Oracle, e a Oraclize lançou o primeiro serviço de Máquina Oracle descentralizada. De 2017 a 2018, o projeto Chainlink foi fundado, propondo o conceito de uma rede de Máquina Oracle descentralizada (DON). De 2019 a 2021, chegou o DeFi Summer, e a demanda por Máquina Oracle explodiu. De 2022 a 2023, os serviços de Máquina Oracle se expandiram para múltiplas cadeias e cenários. De 2024 a 2025, os serviços de Máquina Oracle se expandirão de DeFi para áreas como jogos, NFT, seguros, entre outros.
Dois, o tamanho do mercado da Máquina Oracle
Até o final de 2024, o valor de mercado total do projeto Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor de mercado total do DeFi. Com base na previsão da Grand View Research para o mercado DeFi, este artigo introduz dois cenários hipotéticos: "proporção estável" e "proporção em queda" para calcular o espaço de mercado da Máquina Oracle:
Três, os principais projetos da Máquina Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink é a absoluta líder na área das Máquinas Oracle, oferecendo serviços de fornecimento de preços, automação, funções aleatórias verificáveis, operações entre cadeias, entre outros. Em 2024, a receita dos serviços de fornecimento de preços representará 95% da receita acumulada do projeto.
O serviço de preços da Chainlink obtém dados de múltiplos nós independentes a partir de vários agregadores de dados de qualidade, submetendo-os à cadeia após agregação e limpeza. O serviço de automação Chainlink Keeper pode executar operações automaticamente quando eventos específicos são acionados. O protocolo de interoperabilidade entre cadeias da Chainlink (CCIP) fornece uma infraestrutura genérica com capacidade computacional para desenvolvedores de contratos inteligentes. A função aleatória verificável da Chainlink (VRF) utiliza o VRF de Goldberg, gerando números aleatórios para cada solicitação de número aleatório e anexando uma prova criptográfica.
Além disso, a Chainlink também oferece às empresas a oportunidade de vender dados e serviços de API para o ambiente de blockchain, e implementar várias funcionalidades, como a vinculação de dados privados à blockchain, a execução de lógica de contratos fora da blockchain e a negociação de dados privados na blockchain.
3.2 Pyth Network
Pyth Network é um projeto de Máquina Oracle apoiado de forma significativa no ecossistema Solana, que suporta 65 cadeias públicas e tem uma frequência de atualização de preços rápida. O serviço de alimentação de preços da Pyth fornece SDKs correspondentes para diferentes tipos de cadeias públicas, como EVM, Solana e Sui. Pyth Entropy é o produto de geração de números aleatórios que foi lançado. Em julho de 2024, a equipe da Pyth lançou o serviço de retransmissão rápida (Express Relay), com o objetivo de eliminar o MEV na cadeia.
3.3 Redstone
A Redstone já completou a integração de mais de 70 blockchains, sendo o projeto de Máquina Oracle com mais blockchains integrados. Os produtos da Redstone incluem o modelo de Push (Push Model) e o modelo de Pull (Pull Model), além da Máquina Oracle de IA. A Redstone é atualmente a única fornecedora de dados que utiliza simultaneamente os modelos de Push e Pull.
A Redstone também lançou o CLARA, que é uma estrutura de camada de comunicação blockchain, projetada para permitir a comunicação sem costura entre agentes.
Quatro, a Máquina Oracle abre a segunda curva de crescimento RWA
A demanda por Máquinas Oracle no RWA é mais complexa, incluindo tanto a avaliação de ativos quanto o rastreamento em tempo real do estado de ativos físicos e a sincronização na blockchain, tornando-se um novo campo de batalha para a extensão das capacidades das Máquinas Oracle. A consultoria McKinsey prevê que, até 2030, os ativos do mundo real tokenizados alcançarão 20 trilhões de dólares.
Vários projetos de Máquina Oracle populares já estão se expandindo na área de RWA:
Para ativos não financeiros, a Máquina Oracle precisa fornecer serviços mais complexos, como a conexão a fontes de dados que possam refletir o estado dos ativos e os fatores de influência, e combinar essas informações com modelos matemáticos para transformá-las em preços ou avaliações de risco confiáveis em cadeia.
Cinco, Máquina Oracle dedicada a múltiplos tipos de dados, a curva de crescimento da indústria vai de 2 a N
5.1 Máquina Oracle de dados da Internet das Coisas, expansão da capacidade DePIN
A Máquina Oracle de Internet das Coisas permite que os usuários dos dispositivos monitorem em tempo real a situação dos dados dos dispositivos. O BoAT3 proposto pela equipe do projeto aitos.io é um paradigma de Prova de Trabalho Física PoPow(. O Echolink é uma das poucas Máquinas Oracle projetadas para DePIN, e o projeto já completou a conexão de cerca de 8 milhões de dispositivos de hardware.
![Série de alto crescimento subestimada: procurando a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ce34379c3cb2ad9662302f7af6989974.webp(
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) 5.2 Código Máquina Oracle, Bittensor正逢其时
Bittensor é um dos exemplos mais bem-sucedidos da combinação de IA e blockchain atualmente. No futuro, pode haver Máquinas Oracle dedicadas a enviar códigos off-chain para on-chain, como por exemplo, prestando serviços de verificação de vulnerabilidades de código para DEX.
![Uma pista de alto crescimento subestimada: procurando a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-01a234ee836c4c3a6f20488269b3d681.webp(
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) 5.3 Máquina Oracle de macromoléculas, infraestrutura de Crypto × Biotech
Se no futuro houver cada vez mais projetos Biotech a financiar-se através de canais de financiamento em cadeia, desenvolvendo macromoléculas biológicas, então os dados de reações de compostos relacionados podem ajudar os investidores a determinar se um projeto vale a pena ser investido. Máquinas Oracle especializadas em macromoléculas biológicas podem, de forma descentralizada, reduzir eficazmente a barreira de compreensão que os investidores em cadeia têm em relação à indústria biomedicinal.
![Série de alto crescimento subestimada: procurando a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-61b30e4573f049ebe0132d431acec34d.webp(
![Série de Crescimento Subestimada: Encontrando a Segunda Curva de Crescimento da Máquina Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-47c08b50dcf78de837020cfa8abb4e15.webp(
Conclusão
Com a crescente demanda por mais modalidades de dados na cadeia e a melhoria do desempenho dos contratos inteligentes, espera-se que o RWA se torne a principal segunda curva de crescimento na corrida dos Máquinas Oracle, enquanto novos projetos de startups de Máquinas Oracle especializados e verticalizados continuarão a surgir. As Máquinas Oracle estão evoluindo gradualmente de uma "camada de dados genérica" que serve protocolos financeiros padronizados para uma "infraestrutura multimodal" que suporta cenários verticais.