Libertação da Liquidez NNS: Explorando o primeiro protocolo LSD StakedICP do Internet Computer
Na comunidade do Internet Computer, frequentemente surgem comentários como "o token está morto", refletindo a decepção e a insatisfação dos primeiros apoiadores. De fato, o desempenho do Internet Computer nos dois anos desde o lançamento da mainnet tem sido surpreendente, especialmente frustrante para aqueles que apostaram no ICP por até 8 anos.
Atualmente, a narrativa do LSD baseado em tokens PoS já se espalhou por todas as principais blockchains como Ethereum (e Layer2), Cosmos, Solana, Polkadot, Polygon, entre outras. Por exemplo, no ecossistema Cosmos, existem pSTAKE e Stride, no ecossistema Polkadot, temos Acala e Bifrost, e no ecossistema Solana, Marinade e Jito, entre outros. Esta onda agora também chegou ao Internet Computer. Afinal, os detentores de ICP podem apostar seus tokens no sistema de governança NNS para participar da governança da rede, fornecendo uma base para o desenvolvimento do LSD. Este artigo apresentará um protocolo LSD no ecossistema ICP - StakedICP.
LSD Visão Geral
LSD é a sigla para "Liquid Staking Derivatives", ou seja, derivativos de staking líquido, e é um dos setores mais quentes da indústria de criptomoedas este ano. O LSD é essencialmente um substituto para tokens PoS já apostados, com o objetivo de liberar a liquidez dos ativos apostados. Os usuários podem, ao mesmo tempo em que obtêm retornos de staking, utilizar o LSD para negociar, fornecer liquidez e participar de atividades de DeFi, obtendo assim retornos adicionais.
Segundo dados da plataforma, o TVL da pista LSD está próximo de 22 mil milhões de dólares, mantendo-se em primeiro lugar no campo DeFi desde que superou o empréstimo no início de março deste ano.
O protocolo LSD não só pode aumentar a segurança e a estabilidade das redes de blockchain PoS, mas também manter a flexibilidade dos usuários na gestão de tokens, incentivando mais pessoas a participar em atividades de staking e DeFi, beneficiando assim todas as partes no ecossistema.
Como liberar liquidez NNS com StakedICP?
NNS é o sistema de governança do Internet Computer, responsável pela gestão de atualizações de rede, economia de tokens e ajustes de subnet. Cada usuário que estaca ICP se torna um "neurônio", participando da governança on-chain e recebendo recompensas, semelhante ao comportamento de Staking em PoS. Atualmente, há 249 milhões de ICP em estado de staking, o que representa cerca de 49% do suprimento total, com um TVL de aproximadamente 821 milhões de dólares, com base no preço atual.
StakedICP é o primeiro protocolo LSD criado especificamente para neurônios NNS, permitindo que os usuários façam staking de ICP e obtenham imediatamente o token líquido stICP. stICP é o único comprovante que os usuários têm para resgatar ICP, podendo capturar os rendimentos diários gerados pelo staking de ICP. Em resumo, ter a liquidez do stICP é equivalente a ter ICP em staking.
Este protocolo está atualmente na fase de testes, com 123 usuários e 2600 ICP em staking, com uma taxa de retorno anual de aproximadamente 15,8%.
Quando os utilizadores fazem staking de ICP através do StakedICP, o ICP é staked nos neurônios do protocolo NNS, enquanto os utilizadores recebem tokens stICP que representam a sua participação no ICP staked. Isso significa que possuir stICP também permite obter recompensas de rendimento do NNS.
Devido ao fato de que os neurônios StakedICP acumulam continuamente recompensas de votação na NNS, o valor de 1 stICP gradualmente superará o de 1 ICP. Por exemplo, suponha que inicialmente 1 ICP = 1 stICP, e o usuário stake 10 ICP para obter 10 stICP. Alguns anos depois, devido às recompensas de votação dos neurônios, a quantidade de ICP nos neurônios StakedICP aumentará. Suponha que 128 ICP tenham sido staked no StakedICP, neste momento, a quantidade total de ICP nos neurônios é de 160 ICP. Assim, o valor de 1 ICP é 0.8 stICP (128/160), e, inversamente, o valor de 1 stICP é 1.25 ICP (160/128). Neste momento, se o usuário resgatar 10 stICP, poderá realmente obter 12.5 ICP, incluindo as recompensas de votação da NNS.
StakedICP na verdade pode ajudar a cadeia IC a aumentar a taxa de staking de tokens. Atualmente, a cadeia IC está desenvolvendo um ecossistema em torno do sistema de governança de projetos SNS, e o ICP, além de ser staked no NNS, pode ser utilizado para investir em projetos ecológicos que são lançados no SNS. No entanto, o ICP em staking não pode participar do investimento no SNS, o que leva alguns detentores a desistirem do staking. O StakedICP oferece uma solução de staking mais flexível, permitindo que os usuários stakem ICP para obter stICP e resgatem a qualquer momento para ICP para investir no SNS, equilibrando o staking e o investimento ecológico.
Além disso, quando o ecossistema DeFi da cadeia IC se desenvolver, espera-se que o stICP tenha mais cenários de aplicação, que é o LSDfi. Nesse momento, o stICP pode ser negociado, emprestado e utilizado em investimentos. Ao obter rendimentos de staking, também poderá participar do DeFi para obter rendimentos adicionais, o que atrairá mais usuários e poderá aumentar significativamente a taxa de staking do ICP e a escala do ecossistema DeFi da IC.
Guia de Uso do StakedICP
Pledge:
Atualmente, a funcionalidade de staking do StakedICP já está disponível. Os usuários podem fazer staking de ICP na plataforma e obter stICP.
Resgate:
StakedICP atualmente só suporta a retirada atrasada de (Delayed Unstake). Quando os usuários resgatam ICP, o protocolo irá destruir stICP e começará a dissolver os neurônios correspondentes para completar o resgate de ICP. Este processo pode levar algum tempo. StakedICP tem um total de 16 neurônios, com um período de staking que varia de 6 meses a 8 anos, para manter a liquidez da funcionalidade de resgate.
Função de resgate rápido ( Fast Unstake ) está em desenvolvimento. Staked ICP irá construir um pool de liquidez unilateral para stICP/ICP, onde os LP podem adicionar ICP ao pool para ganhar taxas de transação. Os usuários podem trocar diretamente stICP por ICP no pool, permitindo um resgate rápido.
Risco:
StakedICP ainda está em estágio inicial de desenvolvimento, apresentando riscos de centralização. Na versão v1 lançada em 2022, os neurônios e contratos inteligentes eram controlados diretamente pela equipe de desenvolvimento. Na versão v2, lançada em maio de 2023, os 16 neurônios usados para staking de ICP já estão sob o controle de contratos inteligentes (votação segue o neurônio público Synapse). No entanto, como ainda está em desenvolvimento, os contratos inteligentes continuam a ser geridos pela equipe de desenvolvimento. Espera-se que esse problema seja resolvido após o lançamento do produto oficial, quando o StakedICP será governado pela comunidade através de uma oferta pública SNS.
Resumo da Entrevista com o Fundador
O fundador do StakedICP, 0xAegir, disse em uma entrevista:
O seu objetivo inicial era obter altos rendimentos com a ICP em staking no NNS durante 8 anos, ao mesmo tempo que evitava as inconveniências do bloqueio a longo prazo dos tokens. À medida que o projeto se desenvolvia, ele previa que o stICP, um ativo que gera rendimento e é também circulável, traria enormes benefícios para o ecossistema IC.
Sobre o princípio de funcionamento, quando o usuário deposita ICP, recebe stICP. O ICP é colocado em stake no NNS e valorizado através de recompensas de votação. Ao possuir stICP, é possível obter um rendimento crescente em ICP. O stICP está em conformidade com o padrão de token ICRC-1 e pode ser utilizado em DeFi.
O ICP em staking é garantido por um conjunto de neurônios controlados por contrato inteligente na NNS. Isso garante a segurança dos ativos, e no futuro, o controle do contrato inteligente será transferido para a comunidade.
O roteiro futuro inclui: conclusão do código do protocolo principal até dezembro de 2023; teste interno da funcionalidade de resgate rápido em janeiro de 2024; conclusão da auditoria de código em abril de 2024; lançamento do SNS e início dos incentivos à liquidez em junho de 2024.
Quanto ao desenvolvimento do LSDfi, 0xAegir expressou grande expectativa. Ele acredita que é possível combinar stICP com SNS, permitindo que os usuários, ao manter stICP e obter rendimentos passivos, também possam participar diretamente da oferta pública do SNS usando stICP. As stablecoins também são uma direção interessante, e já houve algumas discussões preliminares.
0xAegir acredita que o stICP pode oferecer aos detentores de ICP um esquema de rendimento mais flexível, permitindo que os usuários participem simultaneamente do staking NNS e do investimento SNS. Ele também destacou que, devido às características técnicas únicas da cadeia IC, há uma expectativa de trazer serviços DeFi inovadores para o mundo tradicional do Web2, proporcionando serviços financeiros convenientes e eficientes para usuários em todo o mundo.
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CommunityJanitor
· 07-21 23:00
Ai, oito anos de stake realmente não aguento.
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GateUser-beba108d
· 07-19 04:06
Corri durante 8 anos e a minha mentalidade desabou.
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SundayDegen
· 07-19 04:01
O bull run já chegou, mesmo que os Tokens estejam mortos, ainda podem ressuscitar.
StakedICP lidera a revolução LSD no ecossistema ICP, liberando a Liquidez do NNS.
Libertação da Liquidez NNS: Explorando o primeiro protocolo LSD StakedICP do Internet Computer
Na comunidade do Internet Computer, frequentemente surgem comentários como "o token está morto", refletindo a decepção e a insatisfação dos primeiros apoiadores. De fato, o desempenho do Internet Computer nos dois anos desde o lançamento da mainnet tem sido surpreendente, especialmente frustrante para aqueles que apostaram no ICP por até 8 anos.
Atualmente, a narrativa do LSD baseado em tokens PoS já se espalhou por todas as principais blockchains como Ethereum (e Layer2), Cosmos, Solana, Polkadot, Polygon, entre outras. Por exemplo, no ecossistema Cosmos, existem pSTAKE e Stride, no ecossistema Polkadot, temos Acala e Bifrost, e no ecossistema Solana, Marinade e Jito, entre outros. Esta onda agora também chegou ao Internet Computer. Afinal, os detentores de ICP podem apostar seus tokens no sistema de governança NNS para participar da governança da rede, fornecendo uma base para o desenvolvimento do LSD. Este artigo apresentará um protocolo LSD no ecossistema ICP - StakedICP.
LSD Visão Geral
LSD é a sigla para "Liquid Staking Derivatives", ou seja, derivativos de staking líquido, e é um dos setores mais quentes da indústria de criptomoedas este ano. O LSD é essencialmente um substituto para tokens PoS já apostados, com o objetivo de liberar a liquidez dos ativos apostados. Os usuários podem, ao mesmo tempo em que obtêm retornos de staking, utilizar o LSD para negociar, fornecer liquidez e participar de atividades de DeFi, obtendo assim retornos adicionais.
Segundo dados da plataforma, o TVL da pista LSD está próximo de 22 mil milhões de dólares, mantendo-se em primeiro lugar no campo DeFi desde que superou o empréstimo no início de março deste ano.
O protocolo LSD não só pode aumentar a segurança e a estabilidade das redes de blockchain PoS, mas também manter a flexibilidade dos usuários na gestão de tokens, incentivando mais pessoas a participar em atividades de staking e DeFi, beneficiando assim todas as partes no ecossistema.
Como liberar liquidez NNS com StakedICP?
NNS é o sistema de governança do Internet Computer, responsável pela gestão de atualizações de rede, economia de tokens e ajustes de subnet. Cada usuário que estaca ICP se torna um "neurônio", participando da governança on-chain e recebendo recompensas, semelhante ao comportamento de Staking em PoS. Atualmente, há 249 milhões de ICP em estado de staking, o que representa cerca de 49% do suprimento total, com um TVL de aproximadamente 821 milhões de dólares, com base no preço atual.
StakedICP é o primeiro protocolo LSD criado especificamente para neurônios NNS, permitindo que os usuários façam staking de ICP e obtenham imediatamente o token líquido stICP. stICP é o único comprovante que os usuários têm para resgatar ICP, podendo capturar os rendimentos diários gerados pelo staking de ICP. Em resumo, ter a liquidez do stICP é equivalente a ter ICP em staking.
Este protocolo está atualmente na fase de testes, com 123 usuários e 2600 ICP em staking, com uma taxa de retorno anual de aproximadamente 15,8%.
Quando os utilizadores fazem staking de ICP através do StakedICP, o ICP é staked nos neurônios do protocolo NNS, enquanto os utilizadores recebem tokens stICP que representam a sua participação no ICP staked. Isso significa que possuir stICP também permite obter recompensas de rendimento do NNS.
Devido ao fato de que os neurônios StakedICP acumulam continuamente recompensas de votação na NNS, o valor de 1 stICP gradualmente superará o de 1 ICP. Por exemplo, suponha que inicialmente 1 ICP = 1 stICP, e o usuário stake 10 ICP para obter 10 stICP. Alguns anos depois, devido às recompensas de votação dos neurônios, a quantidade de ICP nos neurônios StakedICP aumentará. Suponha que 128 ICP tenham sido staked no StakedICP, neste momento, a quantidade total de ICP nos neurônios é de 160 ICP. Assim, o valor de 1 ICP é 0.8 stICP (128/160), e, inversamente, o valor de 1 stICP é 1.25 ICP (160/128). Neste momento, se o usuário resgatar 10 stICP, poderá realmente obter 12.5 ICP, incluindo as recompensas de votação da NNS.
StakedICP na verdade pode ajudar a cadeia IC a aumentar a taxa de staking de tokens. Atualmente, a cadeia IC está desenvolvendo um ecossistema em torno do sistema de governança de projetos SNS, e o ICP, além de ser staked no NNS, pode ser utilizado para investir em projetos ecológicos que são lançados no SNS. No entanto, o ICP em staking não pode participar do investimento no SNS, o que leva alguns detentores a desistirem do staking. O StakedICP oferece uma solução de staking mais flexível, permitindo que os usuários stakem ICP para obter stICP e resgatem a qualquer momento para ICP para investir no SNS, equilibrando o staking e o investimento ecológico.
Além disso, quando o ecossistema DeFi da cadeia IC se desenvolver, espera-se que o stICP tenha mais cenários de aplicação, que é o LSDfi. Nesse momento, o stICP pode ser negociado, emprestado e utilizado em investimentos. Ao obter rendimentos de staking, também poderá participar do DeFi para obter rendimentos adicionais, o que atrairá mais usuários e poderá aumentar significativamente a taxa de staking do ICP e a escala do ecossistema DeFi da IC.
Guia de Uso do StakedICP
Pledge: Atualmente, a funcionalidade de staking do StakedICP já está disponível. Os usuários podem fazer staking de ICP na plataforma e obter stICP.
Resgate: StakedICP atualmente só suporta a retirada atrasada de (Delayed Unstake). Quando os usuários resgatam ICP, o protocolo irá destruir stICP e começará a dissolver os neurônios correspondentes para completar o resgate de ICP. Este processo pode levar algum tempo. StakedICP tem um total de 16 neurônios, com um período de staking que varia de 6 meses a 8 anos, para manter a liquidez da funcionalidade de resgate.
Função de resgate rápido ( Fast Unstake ) está em desenvolvimento. Staked ICP irá construir um pool de liquidez unilateral para stICP/ICP, onde os LP podem adicionar ICP ao pool para ganhar taxas de transação. Os usuários podem trocar diretamente stICP por ICP no pool, permitindo um resgate rápido.
Risco: StakedICP ainda está em estágio inicial de desenvolvimento, apresentando riscos de centralização. Na versão v1 lançada em 2022, os neurônios e contratos inteligentes eram controlados diretamente pela equipe de desenvolvimento. Na versão v2, lançada em maio de 2023, os 16 neurônios usados para staking de ICP já estão sob o controle de contratos inteligentes (votação segue o neurônio público Synapse). No entanto, como ainda está em desenvolvimento, os contratos inteligentes continuam a ser geridos pela equipe de desenvolvimento. Espera-se que esse problema seja resolvido após o lançamento do produto oficial, quando o StakedICP será governado pela comunidade através de uma oferta pública SNS.
Resumo da Entrevista com o Fundador
O fundador do StakedICP, 0xAegir, disse em uma entrevista:
O seu objetivo inicial era obter altos rendimentos com a ICP em staking no NNS durante 8 anos, ao mesmo tempo que evitava as inconveniências do bloqueio a longo prazo dos tokens. À medida que o projeto se desenvolvia, ele previa que o stICP, um ativo que gera rendimento e é também circulável, traria enormes benefícios para o ecossistema IC.
Sobre o princípio de funcionamento, quando o usuário deposita ICP, recebe stICP. O ICP é colocado em stake no NNS e valorizado através de recompensas de votação. Ao possuir stICP, é possível obter um rendimento crescente em ICP. O stICP está em conformidade com o padrão de token ICRC-1 e pode ser utilizado em DeFi.
O ICP em staking é garantido por um conjunto de neurônios controlados por contrato inteligente na NNS. Isso garante a segurança dos ativos, e no futuro, o controle do contrato inteligente será transferido para a comunidade.
O roteiro futuro inclui: conclusão do código do protocolo principal até dezembro de 2023; teste interno da funcionalidade de resgate rápido em janeiro de 2024; conclusão da auditoria de código em abril de 2024; lançamento do SNS e início dos incentivos à liquidez em junho de 2024.
Quanto ao desenvolvimento do LSDfi, 0xAegir expressou grande expectativa. Ele acredita que é possível combinar stICP com SNS, permitindo que os usuários, ao manter stICP e obter rendimentos passivos, também possam participar diretamente da oferta pública do SNS usando stICP. As stablecoins também são uma direção interessante, e já houve algumas discussões preliminares.
0xAegir acredita que o stICP pode oferecer aos detentores de ICP um esquema de rendimento mais flexível, permitindo que os usuários participem simultaneamente do staking NNS e do investimento SNS. Ele também destacou que, devido às características técnicas únicas da cadeia IC, há uma expectativa de trazer serviços DeFi inovadores para o mundo tradicional do Web2, proporcionando serviços financeiros convenientes e eficientes para usuários em todo o mundo.