2025年のDeFi業界の発展に関する分析

2025年から現在まで、分散型金融（DeFi）業界は良好な成長勢いを見せています。規制環境は以前の敵対的な立場からより友好的な態度に変わり、各種指標もDeFiの採用率が持続的に上昇していることを示しています。7つの図を通じてDeFiの現状を深く理解してみましょう。

DEXとCEXの取引量は過去最高に達しました

去中心化取引所（DEX）は、中央集権型取引所（CEX）の市場シェアを徐々に侵食しています。プロセスは遅いですが、トレンドは明らかです。永続契約DEXを例に挙げると、そのデリバティブ市場でのシェアは2022年6月の0.98%から11倍に増加し、現在のレベルに達しています。

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新興DEXの急速な台頭

ある新興DEXプラットフォームは、立ち上げから1年も経たないうちに、日々の取引量がイーサリアム上の主要DEXを一度超えました。このプラットフォームは、まもなくV2バージョンをリリースする予定で、資本効率が大幅に向上する見込みです。最終的にイーサリアムエコシステムで勝利することになっても、驚くことではありません。

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革新的なステーブルコインが資金の流入をリード

最近、新しい生息型ステーブルコインが2週間の純流入量で、初めてUSDTとUSDCという2大主流ステーブルコインを超えました。この変化は重要な意味を持ち、暗号ネイティブなソリューションが伝統的なステーブルコインの優位性に挑戦していることを示しています。今後数ヶ月で、いくつかの革新的なステーブルコインプロジェクトが指数関数的に成長し続けると予想されています。

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イーサリアム現物ETFのパフォーマンス分析

イーサリアム現物ETFは数週間にわたる持続的な資金流入の後、最近記録的な単日資金流出を経験しました。これは、一部の伝統的金融機関が利益を確定することを選択したためかもしれません。しかし、マクロの観点から見ると、過去2ヶ月間は依然として現物イーサリアムETFのパフォーマンスが最も良かった時期です。

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DeFiとAIの注目度の比較

過去一年以上、人工知能（AI）は公衆の関心度で常に先行していた。しかし、この状況は変わりつつある。最近数ヶ月で、分散型金融（DeFi）の関心度は2倍以上に増加し、一方でミームコインの熱は大幅に低下した。これは市場がプロジェクトのファンダメンタルに再び焦点を当てていることを示している。

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トークン買戻しプランの効果が顕著

2025年、トークン買い戻しプランを実施するプロジェクトが最も優れたパフォーマンスを示しました。このトレンドは、市場がファンダメンタルがしっかりしたトークンを好むようになってきたことを示しています。複数の分散型金融（DeFi）サブカテゴリーのプロトコルが、分散型デリバティブ取引、貸付、ステーキングなどの分野のプロジェクトを含むトークン買い戻し戦略を採用しています。

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取引所のビットコイン準備量が継続的に減少している

2024年2月にアメリカで初めてのビットコイン現物ETFが導入されて以来、取引所のビットコイン準備量は継続的に減少しています。これは以前のブルマーケットの状況とは対照的です。このサイクルでは、ビットコインETFへの資金流入および機関投資家の購入需要がビットコイン価格に顕著なポジティブな影響を与えました。

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これらのデータチャートは、2025年の分散型金融業界の発展状況を包括的に反映しており、この分野におけるさまざまな側面での進歩と革新を示しています。