BTC短期的に10万ドルを突破し、DeFi分野のTVLが13.67%急上昇、AI Agentプロジェクトが新たな注目を集める

マーケット概要

市場の主要なトレンドの概要

市場の感情と動向: 市場感情指数は91%に上昇し、極度の強欲ゾーンに入った; ビットコインは一時10万ドルを突破した後に調整があったが、全体的な市場の弾力性は依然として強い; イーサリアムは強いパフォーマンスを示し、暗号通貨市場全体の上昇を牽引し、主流コインに対する市場の信頼が持続していることを示している。

資金の流れの分析: ステーブルコインの時価総額が着実に増加しており、USDTは1.74%増の1410億ドル、USDCは2.03%増の402億ドルに達しており、新たな資金が市場に継続的に流入していることを示しています; ブロックチェーン上のデータは大口送金が活発であり、機関投資家の資金の流入の兆候が明らかです; 店頭プレミアムは合理的な範囲内で維持されており、市場の資金供給と需要の状況が健康であることを反映しています。

DeFi市場のパフォーマンス: DeFiの総ロックアップ額(TVL)は468億ドルから532億ドルに大幅に増加し、増加率は13.67%;流動性ステーキングプロジェクトのパフォーマンスが最も顕著で、主に基礎資産の価格上昇とステーキング利回りの向上から恩恵を受けている;貸出プロトコルの活発度が著しく向上し、レバレッジ需要の増加を反映している;DEX取引量は引き続き増加しており、市場の活発度の向上を示している。

ミームコイン市場: 今週のミームコインセクターは相対的に低迷しており、週のリターン率はわずか11.94%; 新プロジェクトの発行が減少し、投資家の関心が明らかに低下している; 資金は実際の応用シーンとファンダメンタルを持つプロジェクトに移行し始めている; ソーシャルメディアでの議論の熱が低下し、投資家のリスク嗜好が低下していることを示している。

注目度: Layer 1プロジェクトが最高のソーシャルメディア注目度を獲得し、PayFiセクターの週次リターン率は40.04%に達しました; AIエージェントプロジェクトが新たな市場の注目を集め始め、特にSolana、TON、Baseチェーン上のプロジェクトにおいて; DeFiプロジェクトの中で高利回りのステーキング商品が引き続き注目されています; NFT市場の取引活性度は回復傾向にありますが、全体的な評価は依然として底を探っています。

投資アドバイス: 投資家には慎重かつ楽観的な態度を維持し、以下のいくつかの側面に注目することをお勧めします: まず、リスク管理をしっかり行い、合理的なストップロスを設定し、過度なレバレッジを避けること; 次に、流動性ステーキングとAIエージェントのトラックに重点を置き、資金の回転機会を捉えること; さらに、重要なイベントの影響に注目すること、来週のマイクロソフトのビットコイン投資提案(12月11日)、アメリカのCPIデータ、そして欧州中央銀行の金利決定を含む; 最後に、可能な市場の変動に対応するために十分な流動性を保持し、高値掴みを避けるために分割でポジションを構築する戦略を取ること。

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###市場センチメント指数分析

• 市場感情指数が91%に上昇し、先週の83%から明らかな増加があり、市場感情は極度の貪欲な段階にあります。
• アルトコインは今週、基本的に市場全体と同様に上昇傾向の振動を示しました。今週、イーサリアムは強いパフォーマンスを見せ、アルトコインはイーサリアムに続いて全体的に上昇しました。全体としては、振動しながら上昇する動きが見られます。イーサリアムの価格が上昇した後、各パブリックチェーンプロジェクトはそれぞれのエコシステム内のプロジェクトを押し上げ、市場は次に資金の回転が起こると広く予想しており、アルトコインの将来の動きに対する信頼が高まっています。
• ビットコイン価格は木曜日に一時10万ドルを突破しましたが、その後は下落しました。しかし、市場の感情は依然として極度の貪欲の段階にあり、今後は一定の調整が予想されるため、投資家はリスク防止を強化する必要があります。

一般的な市場の動きの概要

• 暗号通貨市場は今週、揺れ動く上昇傾向にあり、感情指数は依然として貪欲の段階にあります。
• DeFi関連の暗号プロジェクトが際立っており、市場が基礎収益の向上に対して持続的な関心を示しています。
• AIエージェントプロジェクトは市場の関心を徐々に集めており、従来のAI市場の影響を受けて、今後の半月以内に投資機会が出現する可能性があります。
• 今週のMemeトラックのパフォーマンスは依然として低迷しており、市場からのさらなる関心を得ていません。
• 各公链プロジェクトは、イーサリアムの上昇に引きずられて、全体的に上昇現象が見られました。

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ホットなレーストラック

Tronエコシステム

今週、TRXトークンの価格が大幅に上昇したことで、Tronは高い市場の注目を集めています。資金が市場に流入する中、USDTの主要な取引チェーンであるTronでは、今週、チェーン上の活動も大幅に増加しました。

Tronのオンチェーンデータ

• TVL: TronのTVLは今週急速に上昇し、すべての大規模なパブリックチェーンの中で1位にランクインしました。先週の7.97Bから現在の9.32Bに上昇し、上昇幅は16.93%に達し、資金がTronチェーンに積極的に流入していることを示しています。

• 活発なアカウント: Tronチェーン上の活発なアカウントは今週明らかに増加し、367.25万に達し、先週比で18.06%増加し、高い成長速度を維持しており、Tronチェーンが非常に活発であることを示しています。

• USDT週取引量: Tronチェーン上のUSDTは今週の取引量が1314億ドルに達し、先週比で16.23%増加し、Tronチェーン上の取引量が増加していることを示しており、チェーン上の活動が増加していることを反映しています。

• DeFiプロジェクトのTVL増加: TronエコシステムにおけるTVLは主にJustlendとSUNから構成されており、それぞれ貸出およびステーブルコイン交換、トークンマイニングおよび自律的統合プロジェクトに属しています。今週、TVLの増加率は急速に達し、それぞれ55.34%と39.49%に達しました。Tronエコシステムにおいて資金がDeFi競技プロジェクトに絶えず流入していることがわかります。

パブリックチェーンが市場に好まれているかどうかを判断する最も直接的な基準は、そのTVLの増減幅です。上記のデータから、現段階でTronチェーンは高速成長を維持しており、今週TRXの価格が大幅に上昇したため、TRXエコシステムにとってその基盤資産が不断に上昇しています。さらに、TronはUSDTの主要な取引チェーンとして特別な地位を持っており、多くのオンチェーンユーザーを引き付け、Tronエコシステム全体の発展を促進しています。

AIエージェント

昨年末にAI概念がCrypto市場に入ると、従来の世界との接点として、AIトラックはCrypto市場のホットトピックとなりました。今年10月に初のAIエージェントトークンGOATが発表されて以来、AIエージェントミームは急速に市場の新しい焦点となりました。GOATの後にACTなどのAIエージェントミームトークンが登場し、市場の動向をリードしました。その後、投資家はAIエージェントトークンの発射プラットフォームに目を向け、Virtuals Protocolやvvaifu.funなどのプロジェクトが急速に人気を博し、AIエージェントの基盤インフラストラクチャーの方向に発展し始めました。これにより、AIエージェントトラックにはAIエージェントミームコイン、AIエージェント発行プラットフォーム、AIエージェント基盤インフラストラクチャーの3つの細分化されたトラックが形成されました。

各チェーンがAIエージェントプロジェクトを支援する度合いが異なるため、現段階ではAIエージェントプロジェクトは主にSolana、Ton、およびBaseチェーン上で発展しています。現在、AIエージェントミームトークンは毎日数百のプロジェクトが発行されており、投資家が新たなプロジェクトを見つけるのは非常に難しいため、一部の投資家はAIエージェントミームトークンの発射プラットフォームに目を向けています。その中で、Solanaチェーンでは主にvvaifu.fun、Baseチェーンでは主にVirtuals Protocol、AI Agent Layer、Tonチェーンでは主にClankerが中心となっています。ここ半月でVVAIFU、VIRTUAL、CLANKERのコイン価格が急速に上昇し、一定の時価総額規模を形成しています。

VVAIFUは主にRaydiumで取引され、CEXではMEXCとGateに上場しています。VIRTUALはDEXのUniswapとCakeでの取引量が高く、CEXではGate、Bybit、Bitgit、MEXCなどの二三線取引所に上場しています。CLANKERはDEXのUniswapでの取引量が高く、CEXではGate、Bitgit、MEXCなどの二三線取引所に上場しています。そのトークンの上場取引所の状況から見ると、現時点では一線の取引所に上場していませんが、AI Agent MemeのACT、GOAT、ANONはそれぞれBinance、OKX、火币などの一線取引所に上場しています。AI Agentトークンの発射プラットフォームプロジェクトは遅かれ早かれ一線取引所に上場するでしょうので、今はこれらのプロジェクトの初期段階にあり、投資家が参加する価値があります。

今週の水曜日、OpenAIは12日間の各営業日に新しい製品やサンプルをライブで展示することを発表しました。この間にいくつかの大規模な新製品が登場します。この動きは市場におけるAI分野の盛り上がりを引き起こしました。OpenAIは昨年ChatGPTを発表して以来、AI業界のリーダーとしての地位を確立しており、その言動はAIプロジェクトの発展に影響を与えます。特にCrypto市場においては、この影響がさらに大きくなります。Crypto市場のAIプロジェクトにとって、OpenAIのこの動きは会議期間中に市場の注意をAI分野に再び向けさせることになるでしょう。この期間中にCrypto市場が大きな変動を示さなければ、次の10日間でAI分野は良い上昇を迎えるでしょう。したがって、投資家は短期的にAI分野に関連するプロジェクトに多く注目すべきであり、投資機会が現れる可能性があります。

Crypto市場における伝統的なAIプロジェクト

| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | 流通時価総額 | |--------|----------------|--------|----------------| | タオ | ビットテンソル | 22.46パーセント| 5,319,989,872ドル| | FETの| Fetch.ai | 25.89パーセント| 5,288,426,405ドル| | レンダリング | レンダリング | 19.65パーセント| 5,227,613,836ドル| | WLD | ワールドコイン | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | アカシュネットワーク | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | アーカム | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | ゴーレム | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | シンギュラリティネット | 20.58% | $296,226,702 | | トラック | オリジントレイル | 8.01パーセント| 453,330,796ドル|

DeFiトラック

TVLの成長ランキング

過去一週間市場プロジェクトのTVL増加率トップ5名(はTVLが小さい公共プロジェクトを含まず、基準は3000万ドル以上), データソース: Defilama

| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | TVL(百万) | |------------|---------|--------------| | バウンスビット | 134.26% | 450.13 | | アステラス | 102.65% | 132.13 | | ステークDAO | 77.17% | 176.42 | | フレクサ | 74.51% | 338.32 | | ソーサースワップ | 68.16パーセント| 136.37 |

BounceBit(BB): ( 推奨指数: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: BounceBitはビットコインエコシステム上の再ステーキングの基盤レイヤーです。設計においてバイナンスと深く協力し、高収益のCeDeFiコンポーネントを構築しました。また、自らBounceBitチェーンを構築し、Restakingの具体的な使用シーンを提供します。

• 最新の開発:今週、BounceBitはさまざまなトークンのステーキング利率を引き上げました。その中で、USDTの30日年利は35.45%、BTCの30日年利は39.85%、BNBの30日年利は25.91%、ETHの30日年利は30.57%に達しました。そのため、多くのユーザーが資産をBounceBitに投入してステーキングに参加することを引き寄せました。

Astherus( 未発行):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: Astherusはステーキング資産の流動性センターであり、流動的なステーキングトークン(LST)および流動性再ステーキングトークン(LRT)をサポートしています。ユーザーの資産は、ステーキングAPRを獲得するだけでなく、現物およびデリバティブの取引、ステーブルコインのYield、その他の利益戦略にも使用することができます。

• 最新の動向: 今週、AstherusはMovement Labsと提携してMovement Networkをオンチェーンで導入し、今週、Binance LabsはAstherusへの投資を発表しました。これは、機関がAstherusの将来の発展について楽観的であることを示しています。 同時に、Astherusは今週、USDF、asUSDF、asBTCでのステーキングに参加したユーザーが5倍のAUポイントを獲得できるイベントを開催します。

ステークDAO(SDT):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: Stake DAOは分散型資産管理プラットフォームであり、ユーザーに対してさまざまな収益戦略、ステーキング、取引、指標への簡素化されたアクセスを単一のダッシュボードで提供します。

• 最新の進展: Stake DAOの各製品の利回りが今週明らかに向上し、sdTokenの中でCRV、CAKE、PENDLE、FXN、BAL、FXSがユーザーに提供する年率APYはそれぞれ20.46%、28.78%、89.35%、102.16%、94.75%、64.92%に達します。また、市場戦略においてユーザーに提供される年率APYは最高で152%に達します。これにより、多くのユーザーがStake DAOに参加することを引き付けました。

Flexa( 未発行):(推奨指数:⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: Flexaは、暗号通貨の商業決済システムにおける自然な受け入れを促進し、ユーザーが現実の世界でデジタル資産を使用できるようにするための支払いネットワークを提供しています。