Crypto Weekly Review(6月17-23日)

マクロ環境及び市場概況

今週、貨幣の流動性は改善の傾向を示しています。米連邦準備制度はインフレが引き続き穏やかに改善すると予想しています。ドル指数は2024年の新高値に近づいており、その強さは主に金利要因と政治的不安定状況の影響を受けています。米国株式市場は全体的に上昇傾向を維持しており、世界中から多くの資金が米国株式市場に流入しており、過去1か月で約300億ドルの新たな資金が流入しました。それに対して、暗号資産市場のパフォーマンスは明らかに米国株式市場に遅れをとっています。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債は利上げ期待を下げ、模倣市場が上昇

暗号資産市場のパフォーマンス

今週、ビットコインは振動的に下落しており、イーサリアムはビットコインに対して強い為替レートを示しています。アルトコイン市場は弱いパフォーマンスを示しており、欧州杯の試合が市場の関心を分散させています。イーサリアムETFは7月初旬に承認される見込みで、市場の反発は主にイーサリアムのエコシステムに関するものです。

注目すべきプロジェクトには：

1. LDO：イーサリアムのステーキング分野のリーディングプロジェクトとして、今後も再ステーキング業務を拡大していく予定です。アメリカのSECがイーサリアムを証券に該当しないと認定したことは、今後のイーサリアムETFのステーキング業務の展開にとって有利です。

2. ZK：Ethereum上のZK Layer 2ソリューションで、プロのマーケットメーカーによる流動性サポートが提供されており、上場のパフォーマンスは一般的です。注目すべきは、EthereumネットワークのGas料金が8年ぶりの低水準を記録したことです。

3. ZRO：注目のクロスチェーンブリッジプロジェクトで、エアドロップ戦略はやや控えめですが、市場価値は同類プロジェクトに近づいています。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債が売られ、利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇

ビットコイン市場分析

チェーン上のデータ

市場は縮小整理段階にあります。価格の変動は大きいですが、ビットコイン投資者全体は依然として利益を維持しています。しかし、投資者の興味は低下しており、現物およびデリバティブ市場、さらにはオンチェーン取引量も持続的に縮小傾向にあります。通常、ビットコインが新高値を更新した後、市場はその後に伴う売圧を消化するために十分な時間を必要とします。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債が売られ、利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇

ステーブルコインの時価総額は安定しており、最近の資金流入の傾向はやや鈍化しています。

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機関資金は連続して純流出が見られた。しかし、イーサリアムは現物ETFの導入が近づいているため、逆風の中で大規模な純流入が見られた。

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長期トレンド指標MVRV-Zスコアは、市場全体の利益状況を反映しています。現在、この指標は2.1で、中間レベルにあり、市場は過熱も過冷もしていないことを示しています。

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###先物市場

先物資金費率は今週わずかに低下しました。現在の費率は中立的な水準にあり、明確な買いまたは売りの傾向は示されていません。

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ビットコイン先物のポジションは今週も減少を続けています。

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先物のロング・ショート比は2.3で、個人投資家の底値拾いの感情が高いことを示しており、市場はまだ底に達していない可能性があります。個人投資家の感情は通常、逆指標と見なされることに注意が必要です。

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###スポット市場

ビットコインとSolanaは週次調整の動向を示しており、調整は8月初旬まで続く可能性があります。イーサリアム、TON、BASEエコシステムは強いパフォーマンスを示しています。イーサリアムETFは7月初旬に承認される見込みで、TONは主要取引所に上場予定、BASEは新しいウォレットユーザーの流入を引き入れています。イーサリアムエコシステムは今後1ヶ月の市場の主要な注目点になると予測されています。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債が売られ、利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇

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! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債は利上げ期待を下げ、模倣市場が上昇

! Crypto Market Weekly Roundup(6.17-6.23):米国債が売られ、利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇する米国債が売られました

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):利上げ期待が下がった米国債が売られ、模倣市場が上昇

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債が売られ、利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇

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DeFiマーケットの概要

今週のDeFiの総ロックアップ量(TVL)は1009億ドルに減少し、週の減少率は9.6%です。主流のパブリックチェーンのTVLは一般的に下落しましたが、MERLINチェーンはわずかに3%上昇し、TONチェーンは大幅に15%上昇しました。現在、市場は調整段階に入っており、短期的にはTONとSolanaエコシステムに注目する価値があります。

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NFT市場のダイナミクス

今週のNFT市場のブルーチッププロジェクトのフロアプライスは一般的に大幅に下落しました。CryptoPunksは13%下落し、BAYCは17%下落し、Pudgy Penguinsは28%下落し、Azukiは23%下落しました。一方、Miladyは逆に4%上昇しました。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債が売られ、利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇

NFT市場全体取引量がわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量は週ベースで約20%の減少を示しています。初めて購入する買い手と再購入する買い手の数も徐々に減少しています。全体として、NFT市場は依然として低迷しており、市場環境は厳しい状況です。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債は利上げ期待を下げ、模倣市場が上昇

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