Memahami Kembali DeFilama: Alat Analisis Data DeFi yang Kuat
DeFilama telah berkembang menjadi platform analisis data DeFi yang komprehensif. Artikel ini akan menggali lebih dalam fungsi utamanya, serta bagaimana memanfaatkan data ini untuk menganalisis ekosistem DeFi dan menemukan peluang investasi.
Keuangan Desentralisasi概览
DeFilama menyediakan data TVL keseluruhan ekosistem DeFi, serta peringkat TVL berdasarkan protokol dan blockchain. Perlu dicatat bahwa Lido menjadi protokol dengan TVL tertinggi setelah penggabungan Ethereum, dengan 99,2% TVL-nya berasal dari ETH.
Dalam hal data blockchain publik, selain peringkat TVL, Anda juga dapat melihat jumlah protokol di setiap rantai, perubahan TVL selama 7 dan 30 hari, dan indikator lainnya. Data ini membantu untuk mengamati tren perkembangan berbagai blockchain dari sudut pandang Keuangan Desentralisasi.
Analisis Protokol
DeFilama mengumpulkan banyak data rinci tentang protokol Keuangan Desentralisasi:
Skala dan komposisi kas negara
Penggunaan oracle
Protokol yang paling banyak di-Fork
Protokol terkemuka di setiap bidang yang tersegmentasi di blockchain
Data-data ini dapat membantu menganalisis potensi perkembangan protokol. Misalnya, proporsi token sendiri yang terlalu tinggi dalam kas mungkin berarti volume peredaran kecil atau adanya tekanan jual yang besar.
Analisis Pendapatan
DeFilama menyediakan berbagai alat analisis pendapatan dari berbagai dimensi:
Peringkat Kumpulan Likuiditas
Strategi Delta Netral
Pendapatan dari pinjaman dengan leverage
Imbal hasil pool stablecoin
Alat-alat ini dapat membantu pengguna mencari peluang imbal hasil tinggi, sambil menimbang risiko. Misalnya, strategi netral Delta dapat menghasilkan imbal hasil yang stabil sambil mengurangi risiko.
Analisis Perdagangan
DeFilama juga mengintegrasikan data volume perdagangan DEX, perdagangan opsi, dan lainnya. Perlu dicatat bahwa saat ini, pangsa volume perdagangan Lyra di pasar opsi melebihi 56%, berada di posisi terdepan yang absolut.
Pendapatan dan Pembiayaan
Proyek yang menduduki peringkat 50 teratas dalam pendapatan terutama terkonsentrasi di bidang-bidang berikut:
Biaya ruang blok di Public Chain/Layer2()
Biaya transaksi DEX()
Staking Likuiditas ( Hadiah )
Perdagangan Derivatif
Pasar NFT
CDP
Aset Sintetis
Oracle
Menariknya, beberapa proyek dengan kapitalisasi pasar mencapai miliaran dolar, pendapatan mereka mungkin hanya beberapa juta dolar, dan sebagian besar keuntungan tidak didistribusikan kepada pemegang token.
Dalam hal pendanaan, DeFilama menyediakan informasi pendanaan proyek dan peringkat lembaga investasi aktif, yang membantu melacak arah aliran dana di industri.
Analisis Stablecoin
DeFilama mencatat data dari 97 jenis stablecoin, termasuk volume penerbitan, status pengikatan, dan lainnya. Saat ini, ada 6 stablecoin dengan kapitalisasi pasar lebih dari 1 miliar dolar AS, di mana dominasi USDT dan USDC tetap tak tergoyahkan. Yang patut dicatat adalah, selain stablecoin dolar AS, stablecoin euro juga mulai muncul.
Analisis Keamanan
DeFilama mencatat informasi rinci tentang berbagai insiden serangan hacker. Analisis menunjukkan bahwa sebagian besar serangan berasal dari celah logika protokol, yang bahkan tidak dapat sepenuhnya dihindari meskipun telah diaudit. Ini menyoroti potensi asuransi terdesentralisasi, tetapi bagaimana mencegah serangan yang dilakukan oleh tim sendiri tetap menjadi tantangan.
Staking Ethereum
Dalam data staking Ethereum, Lido mendominasi. Namun, beberapa proyek baru seperti unshETH juga dengan cepat mengumpulkan pengguna. Perlu dicatat bahwa beberapa proyek seperti Hord mengklaim dapat menawarkan APR hingga 35,11%, tingkat pengembalian yang sangat tinggi ini perlu diwaspadai.
Kesimpulan
DeFilama sebagai platform analisis data DeFi yang komprehensif, menyediakan berbagai alat dan data untuk pengguna. Dengan menganalisis data ini secara mendalam, pengguna dapat lebih memahami tren perkembangan ekosistem DeFi dan menemukan peluang investasi yang potensial. Namun, data hanya sebagai referensi dalam pengambilan keputusan, pengguna juga perlu menggabungkan sumber informasi lain dan penilaian pribadi untuk membuat keputusan investasi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Analisis Menyeluruh DeFilama: Alat Analisis Data Keuangan Desentralisasi
Memahami Kembali DeFilama: Alat Analisis Data DeFi yang Kuat
DeFilama telah berkembang menjadi platform analisis data DeFi yang komprehensif. Artikel ini akan menggali lebih dalam fungsi utamanya, serta bagaimana memanfaatkan data ini untuk menganalisis ekosistem DeFi dan menemukan peluang investasi.
Keuangan Desentralisasi概览
DeFilama menyediakan data TVL keseluruhan ekosistem DeFi, serta peringkat TVL berdasarkan protokol dan blockchain. Perlu dicatat bahwa Lido menjadi protokol dengan TVL tertinggi setelah penggabungan Ethereum, dengan 99,2% TVL-nya berasal dari ETH.
Dalam hal data blockchain publik, selain peringkat TVL, Anda juga dapat melihat jumlah protokol di setiap rantai, perubahan TVL selama 7 dan 30 hari, dan indikator lainnya. Data ini membantu untuk mengamati tren perkembangan berbagai blockchain dari sudut pandang Keuangan Desentralisasi.
Analisis Protokol
DeFilama mengumpulkan banyak data rinci tentang protokol Keuangan Desentralisasi:
Data-data ini dapat membantu menganalisis potensi perkembangan protokol. Misalnya, proporsi token sendiri yang terlalu tinggi dalam kas mungkin berarti volume peredaran kecil atau adanya tekanan jual yang besar.
Analisis Pendapatan
DeFilama menyediakan berbagai alat analisis pendapatan dari berbagai dimensi:
Alat-alat ini dapat membantu pengguna mencari peluang imbal hasil tinggi, sambil menimbang risiko. Misalnya, strategi netral Delta dapat menghasilkan imbal hasil yang stabil sambil mengurangi risiko.
Analisis Perdagangan
DeFilama juga mengintegrasikan data volume perdagangan DEX, perdagangan opsi, dan lainnya. Perlu dicatat bahwa saat ini, pangsa volume perdagangan Lyra di pasar opsi melebihi 56%, berada di posisi terdepan yang absolut.
Pendapatan dan Pembiayaan
Proyek yang menduduki peringkat 50 teratas dalam pendapatan terutama terkonsentrasi di bidang-bidang berikut:
Menariknya, beberapa proyek dengan kapitalisasi pasar mencapai miliaran dolar, pendapatan mereka mungkin hanya beberapa juta dolar, dan sebagian besar keuntungan tidak didistribusikan kepada pemegang token.
Dalam hal pendanaan, DeFilama menyediakan informasi pendanaan proyek dan peringkat lembaga investasi aktif, yang membantu melacak arah aliran dana di industri.
Analisis Stablecoin
DeFilama mencatat data dari 97 jenis stablecoin, termasuk volume penerbitan, status pengikatan, dan lainnya. Saat ini, ada 6 stablecoin dengan kapitalisasi pasar lebih dari 1 miliar dolar AS, di mana dominasi USDT dan USDC tetap tak tergoyahkan. Yang patut dicatat adalah, selain stablecoin dolar AS, stablecoin euro juga mulai muncul.
Analisis Keamanan
DeFilama mencatat informasi rinci tentang berbagai insiden serangan hacker. Analisis menunjukkan bahwa sebagian besar serangan berasal dari celah logika protokol, yang bahkan tidak dapat sepenuhnya dihindari meskipun telah diaudit. Ini menyoroti potensi asuransi terdesentralisasi, tetapi bagaimana mencegah serangan yang dilakukan oleh tim sendiri tetap menjadi tantangan.
Staking Ethereum
Dalam data staking Ethereum, Lido mendominasi. Namun, beberapa proyek baru seperti unshETH juga dengan cepat mengumpulkan pengguna. Perlu dicatat bahwa beberapa proyek seperti Hord mengklaim dapat menawarkan APR hingga 35,11%, tingkat pengembalian yang sangat tinggi ini perlu diwaspadai.
Kesimpulan
DeFilama sebagai platform analisis data DeFi yang komprehensif, menyediakan berbagai alat dan data untuk pengguna. Dengan menganalisis data ini secara mendalam, pengguna dapat lebih memahami tren perkembangan ekosistem DeFi dan menemukan peluang investasi yang potensial. Namun, data hanya sebagai referensi dalam pengambilan keputusan, pengguna juga perlu menggabungkan sumber informasi lain dan penilaian pribadi untuk membuat keputusan investasi.