Dari Geng PayPal ke Kekaisaran Investasi: Mengungkap Sejarah Pendiri Founders Fund
Peter Thiel adalah sosok yang unik. Ia mampu meramalkan tren jangka panjang dan menempatkan pion-pion kunci dengan tepat. Ia berkeliaran di antara inti keuangan, teknologi, dan politik, berperilaku hati-hati dan tidak biasa, membuatnya sulit dipahami. Ia sering menghilang secara misterius selama berbulan-bulan, kemudian tiba-tiba muncul, mengeluarkan pandangan tajam atau investasi baru yang membingungkan. Tindakan-tindakan ini tampak seperti kesalahan pada pandangan pertama, tetapi seiring berjalannya waktu, ia secara bertahap mengungkapkan visi luar biasanya.
Founders Fund adalah inti dari kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan Thiel. Sejak didirikan pada tahun 2005, ia telah berkembang dari dana kecil sebesar 50 juta dolar menjadi raksasa Silicon Valley yang mengelola aset bernilai miliaran dolar. Citra nya kontroversial, mirip dengan "Bad Boy Legion" di awal tahun 1990-an.
Data kinerja membuktikan gaya flamboyan Founders Fund. Meskipun ukuran dana terus berkembang, taruhan terpusatnya pada SpaceX, Bitcoin, Palantir, Anduril, Stripe, Facebook, dan Airbnb terus menghasilkan imbal hasil yang mengejutkan. Dana triwulan 2007, 2010, dan 2011 mencetak trilogi kinerja terbaik dalam sejarah modal ventura: masing-masing dengan modal 227 juta, 250 juta, dan 625 juta dolar, menghasilkan total pengembalian 26,5 kali, 15,2 kali, dan 15 kali.
Thiel menunjukkan pesona yang unik. Pertemuan dengannya sering kali membuat pendengar terpesona: ada yang pindah kota demi dirinya, ada yang meninggalkan posisi terhormat, hanya untuk lebih terbenam dalam pemikirannya yang "aneh". Pesonanya berasal dari kemampuan serba bisa, mampu menari dengan anggun di berbagai topik, dengan pengetahuan yang mendalam.
Ken Howery dan Luke Nosek telah terpesona oleh daya tarik ini sejak sebelum mereka bersama Peter Thiel ikut mendirikan Founders Fund pada tahun 2004. Ketiga orang tersebut bertemu secara resmi di Stanford pada pertengahan tahun 1998, meskipun mereka menghabiskan tujuh tahun lagi untuk mendirikan dana ventura masing-masing, namun kolaborasi yang lebih mendalam telah segera dimulai.
Dalam beberapa hal, Founders Fund adalah "toko balas dendam" Peter Thiel. Meskipun Mocha Joe, orang yang tajam dan sinis, menginspirasi Larry David, tindakan Thiel dapat dianggap sebagai respon terhadap Michael Moritz dari Sequoia Capital. Keduanya telah terlibat dalam beberapa konflik selama periode PayPal, yang menabur benih untuk pendirian Founders Fund di masa depan.
Kasus akuisisi PayPal membawa keuntungan sebesar 60 juta dolar bagi Thiel, semakin membangkitkan ambisi investasinya. Dia mengejar pencapaian investasi makro, praktik ventura yang terstruktur, sambil mendirikan perusahaan baru. Clarium Capital menjadi wadah inti dari ambisi-ambisi ini.
Sementara itu, Thiel dan Howery mulai merencanakan untuk menyistematisasi investasi malaikat yang terpisah menjadi dana ventura profesional. Setelah dua tahun persiapan, pada tahun 2004 Howery memulai penggalangan dana, dengan ukuran awal sebesar 50 juta dolar AS yang awalnya direncanakan untuk dinamai Clarium Ventures.
Dua investasi kunci Thiel sebelum mendirikan Clarium Ventures adalah: Palantir dan Facebook. Kedua investasi ini memberikan pengembalian besar bagi Founders Fund, yang menjadi dasar kesuksesan dana tersebut.
Konsep "Founder-centric" dari Founders Fund bukan hanya strategi diferensiasi, tetapi juga berasal dari pemahaman unik Thiel tentang sejarah, filosofi, dan esensi kemajuan. Ia yakin akan nilai genius dari "individu berdaulat" dan berpendapat bahwa mengikat para pelanggar norma bukan hanya kebodohan ekonomi, tetapi juga penghancuran peradaban.
Pada tahun 2008, Thiel bertemu kembali dengan rival lamanya Elon Musk di pernikahan seorang teman. Pertemuan ini mendorong Founders Fund untuk berinvestasi di SpaceX, yang terbukti menjadi salah satu keputusan paling bijaksana. Meskipun sangat kontroversial pada saat itu, tim yakin akan potensi teknologi Musk. Hingga Desember 2024, SpaceX melakukan pembelian kembali saham internal dengan valuasi 350 miliar dolar, dan Founders Fund memperoleh pengembalian 27,1 kali lipat dari proyek tersebut.
Thiel menerapkan teori mimpi pada strategi investasi: mencari bidang yang tidak mau atau tidak dapat dijangkau oleh investor lain. Ia percaya bahwa semua perusahaan sukses berbeda, memperoleh posisi monopoli dengan menyelesaikan masalah unik; semua perusahaan gagal sama, semuanya gagal melarikan diri dari persaingan. Ide ini memandu Founders Fund untuk mencapai kesuksesan besar di bidang teknologi keras dan lainnya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Jalan Kebangkitan Founders Fund: Dari PayPal ke Raksasa Investasi Silicon Valley
Dari Geng PayPal ke Kekaisaran Investasi: Mengungkap Sejarah Pendiri Founders Fund
Peter Thiel adalah sosok yang unik. Ia mampu meramalkan tren jangka panjang dan menempatkan pion-pion kunci dengan tepat. Ia berkeliaran di antara inti keuangan, teknologi, dan politik, berperilaku hati-hati dan tidak biasa, membuatnya sulit dipahami. Ia sering menghilang secara misterius selama berbulan-bulan, kemudian tiba-tiba muncul, mengeluarkan pandangan tajam atau investasi baru yang membingungkan. Tindakan-tindakan ini tampak seperti kesalahan pada pandangan pertama, tetapi seiring berjalannya waktu, ia secara bertahap mengungkapkan visi luar biasanya.
Founders Fund adalah inti dari kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan Thiel. Sejak didirikan pada tahun 2005, ia telah berkembang dari dana kecil sebesar 50 juta dolar menjadi raksasa Silicon Valley yang mengelola aset bernilai miliaran dolar. Citra nya kontroversial, mirip dengan "Bad Boy Legion" di awal tahun 1990-an.
Data kinerja membuktikan gaya flamboyan Founders Fund. Meskipun ukuran dana terus berkembang, taruhan terpusatnya pada SpaceX, Bitcoin, Palantir, Anduril, Stripe, Facebook, dan Airbnb terus menghasilkan imbal hasil yang mengejutkan. Dana triwulan 2007, 2010, dan 2011 mencetak trilogi kinerja terbaik dalam sejarah modal ventura: masing-masing dengan modal 227 juta, 250 juta, dan 625 juta dolar, menghasilkan total pengembalian 26,5 kali, 15,2 kali, dan 15 kali.
Thiel menunjukkan pesona yang unik. Pertemuan dengannya sering kali membuat pendengar terpesona: ada yang pindah kota demi dirinya, ada yang meninggalkan posisi terhormat, hanya untuk lebih terbenam dalam pemikirannya yang "aneh". Pesonanya berasal dari kemampuan serba bisa, mampu menari dengan anggun di berbagai topik, dengan pengetahuan yang mendalam.
Ken Howery dan Luke Nosek telah terpesona oleh daya tarik ini sejak sebelum mereka bersama Peter Thiel ikut mendirikan Founders Fund pada tahun 2004. Ketiga orang tersebut bertemu secara resmi di Stanford pada pertengahan tahun 1998, meskipun mereka menghabiskan tujuh tahun lagi untuk mendirikan dana ventura masing-masing, namun kolaborasi yang lebih mendalam telah segera dimulai.
Dalam beberapa hal, Founders Fund adalah "toko balas dendam" Peter Thiel. Meskipun Mocha Joe, orang yang tajam dan sinis, menginspirasi Larry David, tindakan Thiel dapat dianggap sebagai respon terhadap Michael Moritz dari Sequoia Capital. Keduanya telah terlibat dalam beberapa konflik selama periode PayPal, yang menabur benih untuk pendirian Founders Fund di masa depan.
Kasus akuisisi PayPal membawa keuntungan sebesar 60 juta dolar bagi Thiel, semakin membangkitkan ambisi investasinya. Dia mengejar pencapaian investasi makro, praktik ventura yang terstruktur, sambil mendirikan perusahaan baru. Clarium Capital menjadi wadah inti dari ambisi-ambisi ini.
Sementara itu, Thiel dan Howery mulai merencanakan untuk menyistematisasi investasi malaikat yang terpisah menjadi dana ventura profesional. Setelah dua tahun persiapan, pada tahun 2004 Howery memulai penggalangan dana, dengan ukuran awal sebesar 50 juta dolar AS yang awalnya direncanakan untuk dinamai Clarium Ventures.
Dua investasi kunci Thiel sebelum mendirikan Clarium Ventures adalah: Palantir dan Facebook. Kedua investasi ini memberikan pengembalian besar bagi Founders Fund, yang menjadi dasar kesuksesan dana tersebut.
Konsep "Founder-centric" dari Founders Fund bukan hanya strategi diferensiasi, tetapi juga berasal dari pemahaman unik Thiel tentang sejarah, filosofi, dan esensi kemajuan. Ia yakin akan nilai genius dari "individu berdaulat" dan berpendapat bahwa mengikat para pelanggar norma bukan hanya kebodohan ekonomi, tetapi juga penghancuran peradaban.
Pada tahun 2008, Thiel bertemu kembali dengan rival lamanya Elon Musk di pernikahan seorang teman. Pertemuan ini mendorong Founders Fund untuk berinvestasi di SpaceX, yang terbukti menjadi salah satu keputusan paling bijaksana. Meskipun sangat kontroversial pada saat itu, tim yakin akan potensi teknologi Musk. Hingga Desember 2024, SpaceX melakukan pembelian kembali saham internal dengan valuasi 350 miliar dolar, dan Founders Fund memperoleh pengembalian 27,1 kali lipat dari proyek tersebut.
Thiel menerapkan teori mimpi pada strategi investasi: mencari bidang yang tidak mau atau tidak dapat dijangkau oleh investor lain. Ia percaya bahwa semua perusahaan sukses berbeda, memperoleh posisi monopoli dengan menyelesaikan masalah unik; semua perusahaan gagal sama, semuanya gagal melarikan diri dari persaingan. Ide ini memandu Founders Fund untuk mencapai kesuksesan besar di bidang teknologi keras dan lainnya.