LSDFi adalah produk Keuangan Desentralisasi yang berbasis LSD, yang memungkinkan konversi ETH yang dipertaruhkan menjadi aset yang dapat diperdagangkan melalui LSD, membuka likuiditas. Selain itu, LSD juga menurunkan ambang batas untuk mempertaruhkan ETH, di mana jumlah berapa pun dapat dipertaruhkan, dan setelah dipertaruhkan, akan mendapatkan LSD, serta dapat memanfaatkan LSD untuk mendapatkan beberapa keuntungan.
LSDFi di belakangnya adalah LEGO DeFi, dan di balik kombinasi DeFi adalah LEGO pendapatan. Proyek baru akan menarik pengguna untuk melakukan stake ETH/LSD ke platform melalui insentif atau memanfaatkan token mereka sendiri, sehingga mendapatkan pangsa pasar dan kontrol LSD. Beberapa proyek LSDFi menggunakan insentif dinamis untuk mendorong pengguna melakukan stake di platform desentralisasi kecil, guna meningkatkan tingkat desentralisasi validator.
LSDFi memiliki lima bentuk utama sebagai berikut:
LP( hasil 10% + )
Sebelum pembaruan Shanghai, LSD tidak dapat ditukar langsung dengan ETH, sehingga muncul banyak kolam likuiditas LSD-ETH. Sebagai contoh stETH, imbal hasil dasar biasanya tidak melebihi 5%, terutama ditingkatkan melalui subsidi token untuk meningkatkan APY. Staker tidak hanya mendapatkan hadiah staking ETH, tetapi juga mendapatkan imbalan biaya LP. Seiring dengan meningkatnya skala LSD, setelah pembaruan Shanghai, skala LP mungkin akan semakin berkembang.
Pinjaman berulang ( imbal hasil 10% + )
Melakukan taruhan dengan leverage pada jaringan utama Ethereum setelah penggabungan terutama melalui STETH dari AAVE dan LIDO:
Staking ETH di LIDO untuk mendapatkan STETH
Menyimpan STETH di AAVE dan meminjam ETH
Ulangi operasi di atas
Risiko likuidasi tinggi, imbal hasil tergantung pada jumlah siklus. Secara teori, semua protokol pinjaman dapat dioperasikan, dan di masa depan mungkin akan muncul produk pinjaman siklik otomatis.
Hasil(10%+)
Sebagai contoh Yearn Finance, melakukan penyediaan likuiditas di Curve dapat meningkatkan APY LSD menjadi 5,89%. Pengguna dapat langsung melakukan stake stETH, saat ini nilai kolam tersebut adalah 16,4 juta dolar. Ada banyak proyek DeFi yang sudah mapan serupa, yang meningkatkan hasil melalui penggabungan hasil dari berbagai platform dan subsidi.
EigenLayer( pendapatan tidak diketahui)
EigenLayer menyediakan berbagai metode stake, termasuk stake likuiditas dan stake super likuiditas yang mirip dengan Lido. Stake super likuiditas memungkinkan LP untuk stake, misalnya:
LSD stake: Aset yang sudah di-stake di Lido atau Rocket Pool di-stake ulang ke EigenLayer
LSD LP stake: seperti Curve's stETH-ETH LP Token yang kemudian di-stake ke EigenLayer
Proyek LSDFi yang Memotivasi
Meningkatkan efisiensi modal melalui leverage, strategi terstruktur, opsi, derivatif obligasi, atau memanfaatkan APY tinggi untuk menarik simpanan.
Saat ini terdapat banyak ruang kolaborasi antara proyek LSDFi, seperti kolaborasi 0xACID dengan Pendle. Di masa depan, di bawah komposabilitas, mungkin akan terbentuk produk pendapatan multilayer dengan imbal hasil 4%-500%+. Perang LSD telah dimulai, dan mungkin akan berlanjut hingga tingkat staking Ethereum stabil di atas 25%.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
24 Suka
Hadiah
24
7
Bagikan
Komentar
0/400
just_another_wallet
· 07-10 04:52
Sekali lagi membahas imbal hasil.
Lihat AsliBalas0
Rugman_Walking
· 07-08 22:58
Dengan hasil ini, siapa yang ingin ditipu?
Lihat AsliBalas0
WhaleMistaker
· 07-07 06:04
Kesenjangan 4% hingga 500% ini agak berlebihan, bukan?
Lihat AsliBalas0
ValidatorViking
· 07-07 06:03
node sebaiknya telah melalui uji coba untuk rentang yield tersebut... sudah terlalu banyak validator yang terkena dampak oleh infrastruktur yang tidak stabil smh
Lihat AsliBalas0
GameFiCritic
· 07-07 06:03
Perbedaan hasil antara 4% hingga 500% terlalu besar, keberlanjutan insentif sangat memprihatinkan.
Analisis Lima Bentuk LSDFi: Peluang Pendapatan Baru dari LP ke EigenLayer
LSDFi adalah produk Keuangan Desentralisasi yang berbasis LSD, yang memungkinkan konversi ETH yang dipertaruhkan menjadi aset yang dapat diperdagangkan melalui LSD, membuka likuiditas. Selain itu, LSD juga menurunkan ambang batas untuk mempertaruhkan ETH, di mana jumlah berapa pun dapat dipertaruhkan, dan setelah dipertaruhkan, akan mendapatkan LSD, serta dapat memanfaatkan LSD untuk mendapatkan beberapa keuntungan.
LSDFi di belakangnya adalah LEGO DeFi, dan di balik kombinasi DeFi adalah LEGO pendapatan. Proyek baru akan menarik pengguna untuk melakukan stake ETH/LSD ke platform melalui insentif atau memanfaatkan token mereka sendiri, sehingga mendapatkan pangsa pasar dan kontrol LSD. Beberapa proyek LSDFi menggunakan insentif dinamis untuk mendorong pengguna melakukan stake di platform desentralisasi kecil, guna meningkatkan tingkat desentralisasi validator.
LSDFi memiliki lima bentuk utama sebagai berikut:
Sebelum pembaruan Shanghai, LSD tidak dapat ditukar langsung dengan ETH, sehingga muncul banyak kolam likuiditas LSD-ETH. Sebagai contoh stETH, imbal hasil dasar biasanya tidak melebihi 5%, terutama ditingkatkan melalui subsidi token untuk meningkatkan APY. Staker tidak hanya mendapatkan hadiah staking ETH, tetapi juga mendapatkan imbalan biaya LP. Seiring dengan meningkatnya skala LSD, setelah pembaruan Shanghai, skala LP mungkin akan semakin berkembang.
Melakukan taruhan dengan leverage pada jaringan utama Ethereum setelah penggabungan terutama melalui STETH dari AAVE dan LIDO:
Risiko likuidasi tinggi, imbal hasil tergantung pada jumlah siklus. Secara teori, semua protokol pinjaman dapat dioperasikan, dan di masa depan mungkin akan muncul produk pinjaman siklik otomatis.
Sebagai contoh Yearn Finance, melakukan penyediaan likuiditas di Curve dapat meningkatkan APY LSD menjadi 5,89%. Pengguna dapat langsung melakukan stake stETH, saat ini nilai kolam tersebut adalah 16,4 juta dolar. Ada banyak proyek DeFi yang sudah mapan serupa, yang meningkatkan hasil melalui penggabungan hasil dari berbagai platform dan subsidi.
EigenLayer menyediakan berbagai metode stake, termasuk stake likuiditas dan stake super likuiditas yang mirip dengan Lido. Stake super likuiditas memungkinkan LP untuk stake, misalnya:
Meningkatkan efisiensi modal melalui leverage, strategi terstruktur, opsi, derivatif obligasi, atau memanfaatkan APY tinggi untuk menarik simpanan.
Saat ini terdapat banyak ruang kolaborasi antara proyek LSDFi, seperti kolaborasi 0xACID dengan Pendle. Di masa depan, di bawah komposabilitas, mungkin akan terbentuk produk pendapatan multilayer dengan imbal hasil 4%-500%+. Perang LSD telah dimulai, dan mungkin akan berlanjut hingga tingkat staking Ethereum stabil di atas 25%.