Análisis del modelo económico de Token de la plataforma social Friend.Tech y discusión sobre sus perspectivas
Resumen
Friend.Tech, como una aplicación representativa del campo SocialFi, se lanzó en agosto de 2023. Esta plataforma permite a los KOL tokenizar e intercambiar su influencia social, lo que ha suscitado un amplio interés. Este informe, a través del análisis de datos en cadena, profundiza en el modelo económico del Token de Friend.Tech:
El precio del Token muestra un aumento exponencial, lo que trae ingresos considerables a los KOL, pero también limita el tamaño de la comunidad de seguidores. El 99.94% de las cuentas tienen una cantidad de Token entre 0 y 100, y el precio está básicamente por debajo de 4 ETH.
El mecanismo de precios rígidos ha llevado a una rápida disminución en el volumen de intercambio de tokens a altos precios. El número promedio de transacciones diarias solo alcanzó 7 en el primer día, y luego se mantuvo en 1 o menos. Las perspectivas de rentabilidad continua del modelo actual son inciertas.
Un espacio de arbitraje claro atrajo a una gran cantidad de especuladores y robots, contribuyendo con el 90.6% del volumen total de transacciones. Sin embargo, solo el 18.6% de los especuladores lograron beneficios, de los cuales la mitad fue obtenida por especuladores puros que no estaban vinculados a cuentas de redes sociales.
Después de un análisis exhaustivo, creemos que:
La sostenibilidad del modelo económico de Friend.Tech es relativamente baja. Después de que el precio del Token aumenta, los mayores costos de posesión y menores ganancias pueden obstaculizar la participación de los usuarios, lo que lleva a una disminución del volumen de transacciones. La plataforma necesita seguir atrayendo nuevos usuarios para mantener la actividad, pero su capacidad a largo plazo es cuestionable.
La plataforma puede tener potencial de desarrollo en términos de funciones sociales. El espacio de arbitraje de Token puede fomentar la promoción espontánea por parte de los usuarios. La conexión entre los usuarios es relativamente estrecha, lo que tiende a favorecer comportamientos recíprocos, y tiene un efecto demostrativo sobre el modelo SocialFi. Sin embargo, la experiencia de uso necesita mejorar, y el modelo de negocio es fácil de replicar, lo que puede afectar el desarrollo a largo plazo.
I. Introducción a Friend.Tech
Nuevo intento del modelo SocialFi
SocialFi, como el concepto candente en el ámbito de Web3 después de DeFi y GameFi, combina las finanzas descentralizadas con las redes sociales, permitiendo a los usuarios obtener valor económico directamente de la interacción social y la creación de contenido.
El desarrollador Racer lanzó Friend.Tech el 10 de agosto de 2023, permitiendo a los usuarios comerciar con criptomonedas para obtener el derecho a chatear en privado uno a uno con otros. Este enfoque que vincula directamente la influencia social con el valor económico es muy atractivo para los usuarios apasionados por discutir sobre criptomonedas. Ofrece a los usuarios comunes la oportunidad de comunicarse directamente con KOL, y también proporciona a los KOL un nuevo canal para monetizar su influencia.
Mecanismo de operación de Friend.Tech
El usuario vincula su cuenta de Twitter, cada cuenta corresponde a un conjunto de Keys, sin límite en la cantidad.
La cantidad inicial de Keys es 0, los usuarios reciben gratuitamente el primer Key para activar la función.
Los usuarios pueden comprar las Keys de otros para convertirse en poseedores y obtener la calificación para chatear en privado uno a uno.
Los usuarios pueden comprar múltiples Keys(, incluyendo su propio ), y también pueden vender Keys que ya poseen a la plataforma.
Friend.Tech funciona en la cadena Base, la información de las Keys se almacena en un contrato inteligente y las transacciones se pagan con ETH. La cuenta debe estar vinculada a Twitter para obtener una dirección de blockchain, pero también se puede interactuar directamente con el contrato inteligente sin la APP.
Dos, resumen del modelo económico del Token
mecanismo de precios rígidos
Keys utiliza una fórmula de precio fija basada en la cantidad total actual de posesiones, en lugar de los métodos de fijación de precios tradicionales de libro de órdenes o AMM:
Al comprar, el usuario paga: 0.01 × (supply + 1)^2 / 16000 ETH
Al vender, la plataforma devuelve: 0.01 × suministro^2 / 16000 ETH
En las transacciones reales, al comprar se debe pagar una tarifa adicional del 10% (, 5% al creador y 5% al equipo del proyecto ); al vender, el usuario solo recibirá el 90%, el 10% restante también se distribuirá.
Aunque el precio de Keys aumenta en función de la cantidad poseída, la existencia de tarifas significa que incluso si la cantidad poseída aumenta, la venta no necesariamente será rentable. Se requiere un aumento del 10.6% en la cantidad de Keys para recuperar la inversión, y el costo total que los nuevos usuarios deben pagar aumenta de forma exponencial.
Análisis de las ventajas y desventajas del modelo económico
Ventajas:
Evitar problemas de pocas órdenes y fluctuaciones de precios durante el arranque en frío temprano. El aumento del diferencial de compra y venta aumenta la motivación de los poseedores para promocionar.
Crear oportunidades de ganancias para los inversores que identifican tempranamente a KOLs potenciales.
Los KOL pueden obtener grandes recompensas por ofrecer interacción uno a uno.
La posibilidad de que Keys sea inflado indefinidamente es menor.
Problemas potenciales:
La fijación de precios fijos fomenta la compra baja y la venta alta, atrayendo a una gran cantidad de especuladores y robots.
La cantidad de poseedores de Keys tiene un límite, y las Keys de alto precio son difíciles de atraer a fanáticos racionales.
La actividad en la plataforma puede disminuir rápidamente. Los poseedores de Keys a precios altos suelen ser usuarios sociales racionales o inversores a largo plazo, lo que resulta en un comercio tranquilo.
La plataforma tiene dificultades para depender de los usuarios existentes para obtener ganancias continuas y necesita buscar constantemente nuevos recursos KOL.
Tres, análisis de datos en la cadena
3.1 Rendimiento del primer mes del proyecto
Friend.Tech se volvió rápidamente popular después de su lanzamiento. El 11 de agosto se registraron 17,556 Keys creadas, 136,000 transacciones y más de 4,000 ETH en volumen de transacciones. El 21 de agosto, el volumen de transacciones en un solo día superó los 10,000 ETH, con un total de 525,000 transacciones, y los ingresos del proyecto en un solo día superaron los 500 ETH.
Hasta el 19 de septiembre, el número total de usuarios es de 206,706, la cantidad de Keys creadas es de 203,953, la cantidad de Keys en posesión es de 258,859, el volumen de transacciones es de 3,049,066 y el monto de las transacciones es de 139,530.09 ETH. La atracción de cerca de 140,000 usuarios en un mes demuestra plenamente el potencial de crecimiento de las aplicaciones SocialFi.
3.2 Análisis de los principales tipos de usuarios
Los ingresos de los usuarios presentan en general una distribución de cola larga. El 90.2% de los ingresos de los usuarios se encuentra dentro del rango de ±0.1 ETH, el 52.6% logra ingresos positivos, pero solo el 2.17% de los ingresos supera los 0.1 ETH. Los 100 principales usuarios de ingresos representan el 47.9% del ingreso total, pero la proporción de usuarios es de menos del 0.1%.
Los usuarios de la plataforma se pueden clasificar en tres categorías:
Participante leve: la mayoría de los usuarios, frecuencia de transacciones baja, ganancias limitadas.
KOL de criptomonedas: construir valor en la comunidad, obteniendo ganancias principalmente a través de la distribución de ingresos del protocolo. Definido como 4,718 usuarios con ingresos del protocolo >0.1 ETH y cuenta de Twitter vinculada.
Especuladores de lucro: comercio activo de arbitraje de Keys populares. Definido como 44,843 usuarios cuyo volumen total de comercio es mayor que el volumen total de Keys negociados.
3.3 Análisis del comportamiento y los rendimientos de los especuladores
Entre los 20 usuarios con mayores ingresos hay tanto conocidos KOL como especuladores puros que no están vinculados a Twitter.
En el Top 100 de ganancias, 65 son especuladores, 52 son KOL y 13 KOL participan simultáneamente en la especulación. 45 especuladores tienen ingresos de acuerdo de 0, con un ingreso promedio de 53.49 ETH, superior a los otros usuarios que tienen 27.26 ETH.
Especulador(21.7% Usuario) contribuyó con el 78.9% del volumen de transacciones y el 88.4% del valor de transacciones. De los cuales, el 82.5% del valor de transacciones está relacionado con KOL Keys.
Solo el 18.6% de los especuladores son "dinero inteligente", de los cuales el 10.8% no tiene cuentas de redes sociales, contribuyendo al 60.9% del rendimiento total del "dinero inteligente".
Alrededor de 186 usuarios sospechosos de ser robots completaron 27,648 transacciones de "sniping", con un volumen de transacciones de 463.21 ETH. Estos usuarios lograron un beneficio total de 2553.84 ETH, lo que representa el 28.3% de los beneficios de todos los usuarios.
3.4 Análisis del comportamiento y los ingresos de KOL
86.5% de los usuarios tienen ingresos por protocolo, 4,718 usuarios tienen ingresos >0.1 ETH, lo que representa el 93.2% de los ingresos totales del protocolo, con un promedio de 1.37 ETH.
Los ingresos diarios de los 3 principales KOL del protocolo son de aproximadamente 6,000-8,000 USD.
99.94% de las cuentas tienen una cantidad de Keys menor a 100, precio menor a 0.6 ETH. El límite de cantidad de Keys para los KOL más destacados es de aproximadamente 250, precio menor a 4 ETH.
18.9% de los usuarios poseen Keys, 29.3% obtienen ganancias positivas, promedio 0.28 ETH. 68.1% de los KOL compran adicionalmente sus propios Keys, 535 personas aprovechan el arbitraje con Keys, ganancia promedio 0.14 ETH.
3.5 análisis de la persistencia de la plataforma
El aumento del precio de Keys ha llevado a la paralización de las transacciones, y la velocidad de disminución del volumen de transacciones se acerca a una función exponencial.
Después de la creación de Keys, el número promedio de transacciones diarias cayó rápidamente de 7 a menos de 1.
Un mes después del lanzamiento del proyecto, casi la mitad del volumen de transacciones diarias sigue siendo aportado por las nuevas Keys.
A excepción de algunos KOL, el volumen de transacciones de las principales 10 claves KOL muestra una tendencia general a la baja.
3.6 Análisis de redes sociales de usuarios
79.2% de los usuarios están conectados en la misma comunidad.
En promedio, cada usuario tiene de 3 a 4 amigos, el KOL más grande tiene cientos de amigos.
La probabilidad de que un amigo de un amigo sea también tu amigo es aproximadamente del 41.3%, mayor que en otras plataformas sociales.
13.5% de las relaciones sociales son recíprocas, los usuarios compran Keys entre sí.
Cuatro, resumen y perspectivas
4.1 Defectos de aplicación
La funcionalidad social básica es simple y carece de características destacadas para la retención de usuarios.
Existen problemas como fraudes, fallos de red y retrasos en los mensajes.
No se puede restringir a los usuarios de interactuar directamente con el contrato inteligente, lo que afecta el propósito original de la plataforma.
La protección de la privacidad del usuario ha suscitado preocupación.
La barrera de entrada para la copia del modelo de negocio es baja, y se enfrenta a la amenaza de competencia homogénea.
4.2 Reflexiones sobre redes sociales impulsadas por Web3
El desarrollo de Web3 debe atraer a usuarios que no especulen con tokens.
El costo de transferencia de usuarios de redes sociales es alto, las nuevas plataformas enfrentan enormes desafíos.
El incentivo de Token es una forma única de captación directa de clientes en Web3.
La sostenibilidad del modelo económico de Friend.Tech es insuficiente, se deben buscar nuevos puntos de crecimiento.
Cómo convertir a los usuarios especulativos en verdaderos usuarios de la plataforma es un problema común en el ámbito de Web3.
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FlashLoanPrince
· hace11h
El sabor es demasiado fuerte, solo es un cambio de piel en el juego de tomar a la gente por tonta.
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AirdropChaser
· 08-04 21:23
Mañana seré yo quien haga trampa y se fugue.
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OnChainDetective
· 08-04 21:15
patrón ponzi clásico detectado... ballenas dumping en 3...2...1
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GasBandit
· 08-04 21:12
Los proyectos que suben al cielo no son todos así.
Análisis del modelo económico de Token de Friend.Tech: potencial de subida y desafíos de sostenibilidad.
Análisis del modelo económico de Token de la plataforma social Friend.Tech y discusión sobre sus perspectivas
Resumen
Friend.Tech, como una aplicación representativa del campo SocialFi, se lanzó en agosto de 2023. Esta plataforma permite a los KOL tokenizar e intercambiar su influencia social, lo que ha suscitado un amplio interés. Este informe, a través del análisis de datos en cadena, profundiza en el modelo económico del Token de Friend.Tech:
El precio del Token muestra un aumento exponencial, lo que trae ingresos considerables a los KOL, pero también limita el tamaño de la comunidad de seguidores. El 99.94% de las cuentas tienen una cantidad de Token entre 0 y 100, y el precio está básicamente por debajo de 4 ETH.
El mecanismo de precios rígidos ha llevado a una rápida disminución en el volumen de intercambio de tokens a altos precios. El número promedio de transacciones diarias solo alcanzó 7 en el primer día, y luego se mantuvo en 1 o menos. Las perspectivas de rentabilidad continua del modelo actual son inciertas.
Un espacio de arbitraje claro atrajo a una gran cantidad de especuladores y robots, contribuyendo con el 90.6% del volumen total de transacciones. Sin embargo, solo el 18.6% de los especuladores lograron beneficios, de los cuales la mitad fue obtenida por especuladores puros que no estaban vinculados a cuentas de redes sociales.
Después de un análisis exhaustivo, creemos que:
La sostenibilidad del modelo económico de Friend.Tech es relativamente baja. Después de que el precio del Token aumenta, los mayores costos de posesión y menores ganancias pueden obstaculizar la participación de los usuarios, lo que lleva a una disminución del volumen de transacciones. La plataforma necesita seguir atrayendo nuevos usuarios para mantener la actividad, pero su capacidad a largo plazo es cuestionable.
La plataforma puede tener potencial de desarrollo en términos de funciones sociales. El espacio de arbitraje de Token puede fomentar la promoción espontánea por parte de los usuarios. La conexión entre los usuarios es relativamente estrecha, lo que tiende a favorecer comportamientos recíprocos, y tiene un efecto demostrativo sobre el modelo SocialFi. Sin embargo, la experiencia de uso necesita mejorar, y el modelo de negocio es fácil de replicar, lo que puede afectar el desarrollo a largo plazo.
I. Introducción a Friend.Tech
Nuevo intento del modelo SocialFi
SocialFi, como el concepto candente en el ámbito de Web3 después de DeFi y GameFi, combina las finanzas descentralizadas con las redes sociales, permitiendo a los usuarios obtener valor económico directamente de la interacción social y la creación de contenido.
El desarrollador Racer lanzó Friend.Tech el 10 de agosto de 2023, permitiendo a los usuarios comerciar con criptomonedas para obtener el derecho a chatear en privado uno a uno con otros. Este enfoque que vincula directamente la influencia social con el valor económico es muy atractivo para los usuarios apasionados por discutir sobre criptomonedas. Ofrece a los usuarios comunes la oportunidad de comunicarse directamente con KOL, y también proporciona a los KOL un nuevo canal para monetizar su influencia.
Mecanismo de operación de Friend.Tech
El usuario vincula su cuenta de Twitter, cada cuenta corresponde a un conjunto de Keys, sin límite en la cantidad.
La cantidad inicial de Keys es 0, los usuarios reciben gratuitamente el primer Key para activar la función.
Los usuarios pueden comprar las Keys de otros para convertirse en poseedores y obtener la calificación para chatear en privado uno a uno.
Los usuarios pueden comprar múltiples Keys(, incluyendo su propio ), y también pueden vender Keys que ya poseen a la plataforma.
Friend.Tech funciona en la cadena Base, la información de las Keys se almacena en un contrato inteligente y las transacciones se pagan con ETH. La cuenta debe estar vinculada a Twitter para obtener una dirección de blockchain, pero también se puede interactuar directamente con el contrato inteligente sin la APP.
Dos, resumen del modelo económico del Token
mecanismo de precios rígidos
Keys utiliza una fórmula de precio fija basada en la cantidad total actual de posesiones, en lugar de los métodos de fijación de precios tradicionales de libro de órdenes o AMM:
En las transacciones reales, al comprar se debe pagar una tarifa adicional del 10% (, 5% al creador y 5% al equipo del proyecto ); al vender, el usuario solo recibirá el 90%, el 10% restante también se distribuirá.
Aunque el precio de Keys aumenta en función de la cantidad poseída, la existencia de tarifas significa que incluso si la cantidad poseída aumenta, la venta no necesariamente será rentable. Se requiere un aumento del 10.6% en la cantidad de Keys para recuperar la inversión, y el costo total que los nuevos usuarios deben pagar aumenta de forma exponencial.
Análisis de las ventajas y desventajas del modelo económico
Ventajas:
Evitar problemas de pocas órdenes y fluctuaciones de precios durante el arranque en frío temprano. El aumento del diferencial de compra y venta aumenta la motivación de los poseedores para promocionar.
Crear oportunidades de ganancias para los inversores que identifican tempranamente a KOLs potenciales.
Los KOL pueden obtener grandes recompensas por ofrecer interacción uno a uno.
La posibilidad de que Keys sea inflado indefinidamente es menor.
Problemas potenciales:
La fijación de precios fijos fomenta la compra baja y la venta alta, atrayendo a una gran cantidad de especuladores y robots.
La cantidad de poseedores de Keys tiene un límite, y las Keys de alto precio son difíciles de atraer a fanáticos racionales.
La actividad en la plataforma puede disminuir rápidamente. Los poseedores de Keys a precios altos suelen ser usuarios sociales racionales o inversores a largo plazo, lo que resulta en un comercio tranquilo.
La plataforma tiene dificultades para depender de los usuarios existentes para obtener ganancias continuas y necesita buscar constantemente nuevos recursos KOL.
Tres, análisis de datos en la cadena
3.1 Rendimiento del primer mes del proyecto
Friend.Tech se volvió rápidamente popular después de su lanzamiento. El 11 de agosto se registraron 17,556 Keys creadas, 136,000 transacciones y más de 4,000 ETH en volumen de transacciones. El 21 de agosto, el volumen de transacciones en un solo día superó los 10,000 ETH, con un total de 525,000 transacciones, y los ingresos del proyecto en un solo día superaron los 500 ETH.
Hasta el 19 de septiembre, el número total de usuarios es de 206,706, la cantidad de Keys creadas es de 203,953, la cantidad de Keys en posesión es de 258,859, el volumen de transacciones es de 3,049,066 y el monto de las transacciones es de 139,530.09 ETH. La atracción de cerca de 140,000 usuarios en un mes demuestra plenamente el potencial de crecimiento de las aplicaciones SocialFi.
3.2 Análisis de los principales tipos de usuarios
Los ingresos de los usuarios presentan en general una distribución de cola larga. El 90.2% de los ingresos de los usuarios se encuentra dentro del rango de ±0.1 ETH, el 52.6% logra ingresos positivos, pero solo el 2.17% de los ingresos supera los 0.1 ETH. Los 100 principales usuarios de ingresos representan el 47.9% del ingreso total, pero la proporción de usuarios es de menos del 0.1%.
Los usuarios de la plataforma se pueden clasificar en tres categorías:
Participante leve: la mayoría de los usuarios, frecuencia de transacciones baja, ganancias limitadas.
KOL de criptomonedas: construir valor en la comunidad, obteniendo ganancias principalmente a través de la distribución de ingresos del protocolo. Definido como 4,718 usuarios con ingresos del protocolo >0.1 ETH y cuenta de Twitter vinculada.
Especuladores de lucro: comercio activo de arbitraje de Keys populares. Definido como 44,843 usuarios cuyo volumen total de comercio es mayor que el volumen total de Keys negociados.
3.3 Análisis del comportamiento y los rendimientos de los especuladores
Entre los 20 usuarios con mayores ingresos hay tanto conocidos KOL como especuladores puros que no están vinculados a Twitter.
En el Top 100 de ganancias, 65 son especuladores, 52 son KOL y 13 KOL participan simultáneamente en la especulación. 45 especuladores tienen ingresos de acuerdo de 0, con un ingreso promedio de 53.49 ETH, superior a los otros usuarios que tienen 27.26 ETH.
Especulador(21.7% Usuario) contribuyó con el 78.9% del volumen de transacciones y el 88.4% del valor de transacciones. De los cuales, el 82.5% del valor de transacciones está relacionado con KOL Keys.
Solo el 18.6% de los especuladores son "dinero inteligente", de los cuales el 10.8% no tiene cuentas de redes sociales, contribuyendo al 60.9% del rendimiento total del "dinero inteligente".
Alrededor de 186 usuarios sospechosos de ser robots completaron 27,648 transacciones de "sniping", con un volumen de transacciones de 463.21 ETH. Estos usuarios lograron un beneficio total de 2553.84 ETH, lo que representa el 28.3% de los beneficios de todos los usuarios.
3.4 Análisis del comportamiento y los ingresos de KOL
86.5% de los usuarios tienen ingresos por protocolo, 4,718 usuarios tienen ingresos >0.1 ETH, lo que representa el 93.2% de los ingresos totales del protocolo, con un promedio de 1.37 ETH.
Los ingresos diarios de los 3 principales KOL del protocolo son de aproximadamente 6,000-8,000 USD.
99.94% de las cuentas tienen una cantidad de Keys menor a 100, precio menor a 0.6 ETH. El límite de cantidad de Keys para los KOL más destacados es de aproximadamente 250, precio menor a 4 ETH.
18.9% de los usuarios poseen Keys, 29.3% obtienen ganancias positivas, promedio 0.28 ETH. 68.1% de los KOL compran adicionalmente sus propios Keys, 535 personas aprovechan el arbitraje con Keys, ganancia promedio 0.14 ETH.
3.5 análisis de la persistencia de la plataforma
El aumento del precio de Keys ha llevado a la paralización de las transacciones, y la velocidad de disminución del volumen de transacciones se acerca a una función exponencial.
Después de la creación de Keys, el número promedio de transacciones diarias cayó rápidamente de 7 a menos de 1.
Un mes después del lanzamiento del proyecto, casi la mitad del volumen de transacciones diarias sigue siendo aportado por las nuevas Keys.
A excepción de algunos KOL, el volumen de transacciones de las principales 10 claves KOL muestra una tendencia general a la baja.
3.6 Análisis de redes sociales de usuarios
79.2% de los usuarios están conectados en la misma comunidad.
En promedio, cada usuario tiene de 3 a 4 amigos, el KOL más grande tiene cientos de amigos.
La probabilidad de que un amigo de un amigo sea también tu amigo es aproximadamente del 41.3%, mayor que en otras plataformas sociales.
13.5% de las relaciones sociales son recíprocas, los usuarios compran Keys entre sí.
Cuatro, resumen y perspectivas
4.1 Defectos de aplicación
La funcionalidad social básica es simple y carece de características destacadas para la retención de usuarios.
Existen problemas como fraudes, fallos de red y retrasos en los mensajes.
No se puede restringir a los usuarios de interactuar directamente con el contrato inteligente, lo que afecta el propósito original de la plataforma.
La protección de la privacidad del usuario ha suscitado preocupación.
La barrera de entrada para la copia del modelo de negocio es baja, y se enfrenta a la amenaza de competencia homogénea.
4.2 Reflexiones sobre redes sociales impulsadas por Web3
El desarrollo de Web3 debe atraer a usuarios que no especulen con tokens.
El costo de transferencia de usuarios de redes sociales es alto, las nuevas plataformas enfrentan enormes desafíos.
El incentivo de Token es una forma única de captación directa de clientes en Web3.
La sostenibilidad del modelo económico de Friend.Tech es insuficiente, se deben buscar nuevos puntos de crecimiento.
Cómo convertir a los usuarios especulativos en verdaderos usuarios de la plataforma es un problema común en el ámbito de Web3.